Из Википедии, бесплатной энциклопедии
  (Перенаправлено из Capital Group )
Перейти к навигации Перейти к поиску
Capital Group Companies, Inc.
ТипЧастный
ПромышленностьФинансовые услуги
Основан1931 ; 90 лет назад ( 1931 )
ОсновательДжонатан Белл Лавлейс
Штаб-квартира
Лос-Анджелес , Калифорния
,
Соединенные Штаты
Обслуживаемая площадь
Мировой
ТоварыСубконсультативные услуги паевым инвестиционным фондам и другим объединенным инвестиционным механизмам
АУМУвеличивать2,06 триллиона долларов (декабрь 2019 г.) [1]
Количество работников
7 500 (30 июня 2017 г.) [2]
Интернет сайтcapitalgroup .com

Capital Group - американская финансовая компания. Она входит в число старейших и крупнейших в мире организаций по управлению инвестициями с активами под управлением на сумму более 2 триллионов долларов США. Основанная в 1931 году в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, она является частной и имеет офисы по всему миру в Северной и Южной Америке, Азии, Австралии и Европе.

Capital предлагает ряд продуктов, ориентированных на активное управление , включая более 40 паевых инвестиционных фондов через свои дочерние компании, американских дистрибьюторов фондов , а также отдельно управляемые счета (или коллективные инвестиционные трасты), частный капитал, инвестиционные услуги для состоятельных инвесторов в США, а также ряд других предложений для институциональных клиентов и индивидуальных инвесторов по всему миру.

История [ править ]

В 1931 году Джонатан Белл Лавлейс основал инвестиционную фирму Lovelace, Dennis & Renfrew, которая впоследствии стала Capital Group. Ранее Лавлейс был партнером в брокерской компании EE MacCrone, где он исследовал концепцию создания открытого паевого инвестиционного фонда. В конце концов он продал свою долю в этой компании, незадолго до Уолл - стрите 1929 года [ править ]

В 1933 году фирма Лавлейса приняла на себя управление инвестиционной компанией Америки, которую он основал в EE MacCrone в 1927 году. [3] В течение следующих 20 лет его фирма пользовалась скромным успехом. [4] По мере того как паевые инвестиционные фонды набирали популярность в 1950-х годах, список паевых инвестиционных фондов Capital рос. [ необходима цитата ]

Международный фонд ресурсов, основанный в 1954 году [5], стал первым шагом Capital в области международного инвестирования. Годом ранее Лавлейс учредил международный инвестиционный персонал по настоянию своего сына Джона Лавлейса-младшего. В 1962 году последовало открытие первого зарубежного исследовательского офиса фирмы в Женеве [6].

В 1958 году Джон Лавлейс-младший представил новую систему управления инвестиционными фондами и счетами фирмы. Вместо того, чтобы назначать портфель одному менеджеру, он разделил каждый портфель между несколькими менеджерами. Каждый менеджер будет делиться идеями с коллегами, но имеет полную свободу действий в отношении части портфеля. Известная сегодня как The Capital System, она избегает феномена создания «звезд» из одного менеджера, которые могут повлиять на результаты фонда в случае их ухода. [7] В середине 1960-х Capital начал привлекать аналитиков-исследователей к управлению портфелями, оставляя за собой часть каждого, чтобы аналитики могли реализовывать свои самые убедительные инвестиционные идеи. [8]

Долгосрочный подход Capital Group помог ей избежать некоторых ловушек, преследующих другие фирмы. В конце 1990-х фирму критиковали за то, что она не предлагала популярные в то время технические фонды. Но когда лопнул технологический пузырь, Capital хвалили за то, что он не бросился на подножку. [9]

Муж бывшего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй Филип Мэй работал менеджером по связям с общественностью в Capital Group. [10]

Инвестиции [ править ]

По состоянию на 2019 год Capital Group владела 5% BAE Systems [11] и 9% British American Tobacco . [12]

Лидерство [ править ]

Председателем и главным исполнительным директором является Тим Армор [13], который вступил в должность в 2015 году после смерти Джеймса Ротенберга . [14]

Стратегии [ править ]

Фонды обычно имеют от 3 до 13 менеджеров; Помимо финансовых исследований, менеджеры могут проводить комплексную проверку на местах, и в 2018 году было проведено 12 400 операций с объектами, такими как фабрики. [15] У него есть 3 независимых подразделения, специализирующихся на акциях: Capital World Investors, Capital Research Global Investors и Capital International Investors, а также одно, специализирующееся на облигациях, Capital Fixed Income Investors. [16] [17]

Фонды [ править ]

По состоянию на 2019 год в нем было 36 фондов. [18] Американский фонд роста, основанный в 1973 году, был крупнейшим активно управляемым фондом по состоянию на 2020 год с объемом около 150 миллиардов долларов. [19]

Право собственности [ править ]

По состоянию на 2019 год компанией владеют 450 партнеров. [20]

Офисы [ править ]

В Capital Group работает более 7 500 сотрудников по всему миру. Филиалы в Северной Америке включают Атланту, Лос-Анджелес, Сан-Антонио, Индианаполис, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Торонто и Вашингтон, округ Колумбия. В рамках планов расширения в Европе Capital Group открыла свои представительства во Франкфурте, Мадриде, Милане и Цюрихе. офисы в Женеве, Лондоне и Люксембурге. [21] Его офисы в Азии включают Пекин, Гонконг, Мумбаи, Сингапур и Токио. Capital Group также имеет растущее присутствие в Сиднее. [22]

См. Также [ править ]

  • Список семей взаимных фондов в Соединенных Штатах

Ссылки [ править ]

  1. ^ https://corpcomm.capgroup.com/PoliteMail/files/QFY19AUM.pdf
  2. ^ https://www.capitalgroup.com/our-company/news-room.html
  3. ^ (4 мая 1927 г.) Новая инвестиционная компания. Нью-Йорк Таймс
  4. ^ Эллис, Чарльз Д. (2004). Люди с Уолл-стрит: правдивые истории современных мастеров и моголов. Нью-Йорк: Джон Вили и сыновья. Стр. 193
  5. ^ Эллис, Чарльз Д. (2004) Капитал: История долгосрочного инвестиционного превосходства. Стр. 196
  6. ^ Эллис, Чарльз Д. (2004) Капитал: История долгосрочного инвестиционного превосходства. Стр. 196
  7. ^ Уиллис, Клинт (сентябрь 1997 г.). Гигант, которого никто не знает. Ссылка на паевые инвестиционные фонды недоступна
  8. ^ Petruno, Том (26 ноября 1990). Показатели капитала. Лос-Анджелес Таймс
  9. ↑ Грин, Эндрю (10 января 2003 г.). Fund Titan: Джон Б. Лавлейс младший, строитель империи. Зажигает
  10. ^ Гудли, Саймон (12 июля 2016 г.). «Филип Мэй: зарезервированный город и муж с радостью уступят место» . Хранитель . Архивировано 12 июля 2016 года.
  11. ^ «Capital Group вдвое снизила долю в BAE Systems до 5% (ALLISS)» . Морнингстар . 29 мая 2019.
  12. ^ "Ведущие институциональные держатели BTI" . Yahoo! Финансы . Проверено 24 апреля 2020 года .
  13. ^ Kapadia, Reshma. «Познакомьтесь с активным менеджером, который преодолевает трудности» . www.barrons.com . Проверено 6 января 2020 .
  14. ^ "Гигант фонда $ 1,9 трлн с безумной идеей об инвестировании" . www.thewealthadvisor.com . Проверено 6 января 2020 .
  15. ^ "Гигант фонда $ 1,9 трлн с безумной идеей об инвестировании" . www.thewealthadvisor.com . Проверено 6 января 2020 .
  16. ^ "Гигант фонда $ 1,9 трлн с безумной идеей об инвестировании" . www.thewealthadvisor.com . Проверено 30 января 2021 .
  17. ^ «Capital Group будет реструктурировать на основе инвестиционных целей» . www.fa-mag.com . Проверено 27 марта 2020 .
  18. ^ «Capital Group, бастион активного управления, возвращается к 1,9 триллиона долларов» . Инвестиционные новости . 2019-05-14 . Проверено 27 марта 2020 .
  19. ^ "Как пали могучие" . Morningstar, Inc . Проверено 27 марта 2020 .
  20. ^ "Гигант фонда $ 1,9 трлн с безумной идеей об инвестировании" . www.thewealthadvisor.com . Проверено 6 января 2020 .
  21. ↑ Самуэль, Джульетта (16 октября 2014 г.). Capital Group обращается к богатству для международной экспансии. Wall Street Journal
  22. ^ Смит, Марк (1 декабря 2014 г.). Capital Group расширяет команду розничных продаж. Финансовый стандарт

Внешние ссылки [ править ]

  • Веб- сайт Capital Group