 | |
| Тип | Частный |
|---|---|
| Промышленность | Финансовые услуги |
| Основан | 1931 |
| Основатель | Джонатан Белл Лавлейс |
| Штаб-квартира | , |
| Обслуживаемая площадь | по всему миру |
| Продукты | Консультационные услуги паевым инвестиционным фондам и другим объединенным инвестиционным механизмам |
| Доход | Шаблон: Incraese $ 7,6 млрд (2020 г.) [1] |
| АУМ |  2,38 триллиона долларов (декабрь 2020 г.) [2] |
| Количество работников | 7 500 (2020) [3] |
| Дочерние компании | Американские фонды, Capital Research and Management Company, Capital Bank and Trust Company, FSB |
| Веб-сайт | capitalgroup |
Capital Group - американская компания, предоставляющая финансовые услуги. Она входит в число старейших и крупнейших в мире организаций по управлению инвестициями с активами под управлением на сумму более 2 триллионов долларов США. Основанная в 1931 году в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, она является частной и имеет офисы по всему миру в Северной и Южной Америке, Азии, Австралии и Европе.
Capital предлагает ряд продуктов, ориентированных на активное управление , в том числе более 40 паевых инвестиционных фондов через свои дочерние компании, американских дистрибьюторов фондов , а также отдельно управляемые счета (или коллективные инвестиционные фонды), частный капитал, инвестиционные услуги для состоятельных инвесторов в США и ряд других предложений для институциональных клиентов и индивидуальных инвесторов по всему миру.
История [ править ]
В 1931 году Джонатан Белл Лавлейс основал инвестиционную фирму Lovelace, Dennis & Renfrew, которая впоследствии стала Capital Group. Ранее Лавлейс был партнером в брокерской фирме EE MacCrone, где он изучал концепцию создания открытого паевого инвестиционного фонда. В конце концов он продал свою долю в этой компании, незадолго до Уолл - стрите 1929 года [ править ]
В 1933 году фирма Лавлейса приняла на себя управление инвестиционной компанией Америки, которую он основал в EE MacCrone в 1927 году. [4] В течение следующих 20 лет его фирма пользовалась скромным успехом. [5] По мере того, как паевые инвестиционные фонды набирали популярность в 1950-х годах, список паевых инвестиционных фондов Capital рос. [ необходима цитата ]
Международный фонд ресурсов, основанный в 1954 году [6], был первым набегом Capital на международное инвестирование. Годом ранее Лавлейс создал международный инвестиционный персонал по настоянию своего сына Джона Лавлейса-младшего. В 1962 году последовало открытие первого зарубежного исследовательского офиса фирмы в Женеве [7].
В 1958 году Джон Лавлейс-младший представил новую систему управления паевыми инвестиционными фондами и счетами фирмы. Вместо того, чтобы назначать портфель одному менеджеру, он разделил каждый портфель между несколькими менеджерами. Каждый менеджер делится идеями с коллегами, но имеет полную свободу действий в отношении части портфеля. Известная сегодня как The Capital System, она избегает феномена создания «звезд» из одного менеджера, которые могут повлиять на результаты фонда в случае их ухода. [8] В середине 1960-х годов Capital начал привлекать к управлению портфелями аналитиков-исследователей, резервируя часть каждого из них, чтобы аналитики могли реализовывать свои самые убедительные инвестиционные идеи. [9]
Долгосрочный подход Capital Group помог ей избежать некоторых ловушек, с которыми сталкиваются другие фирмы. В конце 1990-х фирму критиковали за то, что она не предлагала популярные в то время технические фонды. Но когда лопнул технологический пузырь, Capital хвалили за то, что он не бросился на подножку. [10]
Муж бывшего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй Филип Мэй работал менеджером по связям с общественностью в Capital Group. [11]
Инвестиции [ править ]
По состоянию на 2019, Capital Group провела 5% BAE Systems , [12] 9% British American Tobacco [13] и 15,28% от ASML Holding . [14]
Лидерство [ править ]
Председателем и главным исполнительным директором является Тим Армор [15], который занял пост в 2015 году после смерти Джеймса Ротенберга . [16]
Стратегии [ править ]
Фонды обычно имеют от 3 до 13 менеджеров; Помимо финансовых исследований, менеджеры могут проводить комплексную проверку на местах, и в 2018 году было зарегистрировано 12 400 человек на таких объектах, как фабрики. [17] Он имеет 3 независимых подразделения, специализирующихся на акциях: Capital World Investors, Capital Research Global Investors и Capital International Investors, а также одно, специализирующееся на облигациях, Capital Fixed Income Investors. [18] [19]
Фонды [ править ]
По состоянию на 2019 год в нем было 36 фондов. [20] Американский фонд роста, основанный в 1973 году, был крупнейшим активно управляемым фондом по состоянию на 2020 год с объемом около 150 миллиардов долларов. [21]
Право собственности [ править ]
По состоянию на 2019 год компанией владеют 450 партнеров. [22]
Офисы [ править ]
В Capital Group работает более 7 500 сотрудников по всему миру. Регионы Северной Америки включают Атланту, Лос-Анджелес, Сан-Антонио, Индианаполис, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Торонто и Вашингтон, округ Колумбия. В рамках планов расширения в Европе Capital Group открыла свои представительства во Франкфурте, Мадриде, Милане и Цюрихе. офисы в Женеве, Лондоне и Люксембурге. [23] Его офисы в Азии включают Пекин, Гонконг, Мумбаи, Сингапур и Токио. Capital Group также имеет растущее присутствие в Сиднее. [24]
См. Также [ править ]
- Список семей взаимных фондов в Соединенных Штатах
Ссылки [ править ]
- ^ https://www.forbes.com/companies/capital-group-companies/?sh=415ce7336c14
- ^ https://www.capitalgroup.com/about-us/news-room/capital-group-names-rob-hardy-corporate-governance-director.html
- ^ https://www.zippia.com/capital-group-companies-careers-52674/
- ^ (4 мая 1927 г.) Новая инвестиционная компания. Газета "Нью-Йорк Таймс
- ^ Эллис, Чарльз Д. (2004). Люди с Уолл-стрит: правдивые истории современных мастеров и моголов. Нью-Йорк: Джон Вили и сыновья. Стр. 193
- ^ Эллис, Чарльз Д. (2004) Капитал: история долгосрочного инвестиционного превосходства. Стр. 196
- ^ Эллис, Чарльз Д. (2004) Капитал: история долгосрочного инвестиционного превосходства. Стр. 196
- ^ Уиллис, Клинт (сентябрь 1997 г.). Гигант, которого никто не знает. Ссылка на паевые инвестиционные фонды недоступна
- ^ Petruno, Том (26 ноября 1990). Показатели капитала. Лос-Анджелес Таймс
- ↑ Грин, Эндрю (10 января 2003 г.). Fund Titan: Джон Б. Лавлейс-младший, строитель империи. Зажигает
- ^ Гудли, Саймон (12 июля 2016). «Филип Мэй: замкнутый город и муж с радостью отошли на второй план» . Хранитель . Архивировано 12 июля 2016 года.
- ^ «Capital Group вдвое уменьшила долю в BAE Systems до 5% (ALLISS)» . Морнингстар . 29 мая 2019.
- ^ "Ведущие институциональные держатели BTI" . Yahoo! Финансы . Проверено 24 апреля 2020 года .
- ^ https://www.asml.com/en/investors/shares
- ^ Kapadia, Reshma. «Познакомьтесь с активным менеджером, который преодолевает трудности» . www.barrons.com . Проверено 6 января 2020 .
- ^ "Гигант фонда $ 1,9 трлн с безумной идеей об инвестировании" . www.thewealthadvisor.com . Проверено 6 января 2020 .
- ^ "Гигант фонда $ 1,9 трлн с безумной идеей об инвестировании" . www.thewealthadvisor.com . Проверено 6 января 2020 .
- ^ "Гигант фонда $ 1,9 трлн с безумной идеей об инвестировании" . www.thewealthadvisor.com . Проверено 30 января 2021 .
- ^ «Capital Group будет реструктурировать на основе инвестиционных целей» . www.fa-mag.com . Проверено 27 марта 2020 .
- ^ "Capital Group, бастион активного управления, возвращается к 1,9 триллиона долларов" . InvestmentNews . 2019-05-14 . Проверено 27 марта 2020 .
- ^ "Как пали могучие" . Morningstar, Inc . Проверено 27 марта 2020 .
- ^ "Гигант фонда $ 1,9 трлн с безумной идеей об инвестировании" . www.thewealthadvisor.com . Проверено 6 января 2020 .
- ↑ Самуэль, Джульетта (16 октября 2014 г.). Capital Group обращается к богатству для международной экспансии. Wall Street Journal
- ^ Смит, Марк (1 декабря 2014 г.). Capital Group расширяет команду розничных продаж. Финансовый стандарт
Внешние ссылки [ править ]
- Веб- сайт Capital Group
