Новый фонд Zealand Пенсионный ( Маори : Te Kaitiaki Tahua Penihana Kaumātua о Аотеароа ) является суверенным фондом в Новой Зеландии . В Новой Зеландии в настоящее время предусмотрена универсальная пенсия по выслуге лет для людей старше 65 лет, и цель Фонда - частично предварительно профинансировать будущую стоимость пенсии по выслуге лет в Новой Зеландии, которая, как ожидается, увеличится в результате старения населения Новой Зеландии. Фонд является членом Международного форума суверенных фондов благосостояния и поэтому подписал Сантьягоские принципы передовой практики управления суверенными фондами благосостояния. [6]
Тип | Суверенный фонд благосостояния |
---|---|
Промышленность | Институциональные инвестиции |
Основан | 2001 |
Основатель | Майкл Каллен |
Штаб-квартира | , |
Ключевые люди |
|
Операционная прибыль | 4,0 миллиарда долларов США (по июнь 2018 г.) [1] |
Всего активов | 43,8 миллиарда новозеландских долларов (март 2020 г.) [2] |
Владелец | Правительство Новой Зеландии |
Родитель | Стражи новозеландского пенсионного пособия [3] |
Дочерние компании | |
Веб-сайт | www |
фундамент
Пенсионный фонд был создан в соответствии с Законом Новой Зеландии о пенсионном обеспечении и пенсии 2001 года [7] 11 октября 2001 года Майклом Калленом , который в то время был министром финансов при Пятом лейбористском правительстве , и в просторечии известен как « Фонд Каллена ». [8]
Правительство Новой Зеландии внесло $ 14.88b в фонд в 2012 году [9] суверенный фонд опубликовал отчет 25,8% прибыл в течение двенадцати месяцев до 30 июня 2013 г. [10] В 2009 году в Новой Зеландии бюджета Национального правительства подвешенных платежи фонд. [11] Взносы предлагалось возобновить в 2020/21 году, когда чистый долг правительства к ВВП снова упадет ниже 20%. [12] Вместо этого новое правительство во главе с лейбористами снова начало выплаты в суперфонд в декабре 2017 года. [13]
Инвестиции
Полный список инвестиций за текущий и предыдущие годы можно увидеть на странице ежегодного листинга акций на веб-сайте NZ Super Fund.
LanzaTech
В декабре 2014 года фонд инвестировал 60 миллионов долларов в компанию LanzaTech, базирующуюся в Чикаго.
Просмотр | Динамическое стекло
В августе 2015 года The New Zealand Superannuation инвестировала 75 миллионов долларов США в американскую компанию по производству электрохромного стекла View, причем процентная доля акций не разглашается. [14]
Z Energy
Фонд приобрел известность в Новой Зеландии после того, как Infratil (публичная новозеландская компания) приобрела дочерние активы Royal Dutch Shell в Новой Зеландии, которые впоследствии были переименованы в Z Energy . [15] [16] Пенсионеры владеют 20% акций Z Energy.
Metlifecare Limited
Новозеландский суперфонд владеет 19,93% акций Metlifecare Limited [17], одного из крупнейших поставщиков пенсионных программ в Новой Зеландии. Metlifecare в настоящее время владеет и управляет 25 деревнями для престарелых по всему Северному острову. [18] Metlifecare также внесена в список основных компонентов как на основных платах NZX, так и на ASX . Они являются конкурентами Ryman Healthcare .
Партнерство Kaingaroa Timberlands
28 февраля 2014 года Фонд продал 2,5% своей доли в Kaingaroa Timberlands Partnership компании Kakano Investment Limited Partnership, уменьшив свою долю с 41,25% до 38,75% в партнерстве Kaingaroa.
Прочие инвестиции
Прочие инвестиции включают 7 943 351 акцию (0,71%) в частично принадлежащей государству и контролируемой (51,95% - государственная доля) компании Air New Zealand . [19] Super Fund также владеет 37,59% акций Datacom Group . [20]
Исключения
Суперфонд ведет список исключенных компаний, аналогичный Государственному пенсионному фонду Норвегии . [21] Суперфонд не будет инвестировать в компании, указанные в списке.
Список включает,
- Компании табачной промышленности;
- Компании, занимающиеся производством ядерного оружия , кассетных боеприпасов и противопехотных мин ;
- Компании, работающие на руднике Грасберг в Западном Папуа;
- Компании, занимающиеся переработкой китового мяса;
- Токийская электроэнергетическая компания ;
- Компании, занимающиеся строительством поселений на оккупированных Израилем территориях ;
- Компании, занимающиеся производством гражданского автоматического и полуавтоматического огнестрельного оружия. [22]
Споры
Banco Espirito Santo
В феврале 2015 года Суперфонд списал убыток в размере 150 миллионов долларов по организованной ссуде Goldman Sachs португальскому банку Banco Espirito Santo . Убыток составил 0,7% от общей стоимости инвестиционного портфеля Суперфонда на тот момент. [23] 26 февраля 2015 года менеджеры Суперфонда предстали перед специальным комитетом парламента по вопросам торговли, где они подтвердили, что против Банка Португалии возбужден судебный иск о взыскании утерянных денег. [24]
Продажа
Инвестиционный портфель Суперфонда является предметом постоянных дискуссий. Депутат от лейбористской партии Дэвид Ширер призвал в августе 2014 года выйти из компании, производящей белый фосфор, который используется Силами обороны Израиля в качестве оружия. [25]
В феврале 2015 года депутат Партии зеленых Рассел Норман призвал Суперфонд лишить 676 миллионов долларов у компаний, работающих на ископаемом топливе . [26]
В августе 2017 года Суперфонд прекратил деятельность или сократил долю участия в 300 компаниях, работающих на ископаемом топливе, что сделало 40% всех инвестиций Суперфонда углеродно-нейтральными . Компании включают: Exxon Mobil , Anadarko , Shell , BP , Statoil , New Zealand Oil & Gas, Genesis Energy , Alliant Energy, Berkshire Hathaway, Chevron , Rio Tinto, ConocoPhillips, Mitsubishi и Occidental Petroleum. Главный инвестиционный директор Мэтт Уинрей заявил: «Мы считаем, что изменение климата представляет собой материальный риск, который не оценивается рынками должным образом». [27]
Ископаемое топливо изъятие капиталовложений кампании организации 350.org Аотеароа была агитация для Новой Зеландии Суперфонд лишить от ископаемых видов топлива в течение одного года. [28] 350 Аотеароа и Гринпис Аотеароа Новая Зеландия поддержали это решение, назвав его «поворотным моментом для Новой Зеландии». [29]
Рекомендации
- ^ https://ar2018.nzsuperfund.nz/
- ^ https://nzsuperfund.nz/
- ^ «Опекуны Новой Зеландии пенсионного обеспечения: руководство и управление Новозеландским пенсионным фондом - Управление Генерального аудитора Новой Зеландии» . Проверено 2 декабря +2016 .
- ^ https://www.business.govt.nz/companies/app/ui/pages/companies/1283385/shareholdings?backurl=%2Fcompanies%2Fapp%2Fui%2Fpages%2Findividual%2Fsearch%3Fq%3DNew+Zealand+superannuation+% 26start% 3D% 26entitySearch% 3D% 26addressKeyword% 3D% 26postalCode% 3D% 26country% 3D% 26addressType% 3D% 26advancedPanel% 3Dtrue% 26roleType% 3DSHR% 26indEntityTypes%% 3DALL% 26indEntityALLStatus 26indEntityALLStatusGroup% 3D
- ^ «Пакеты акций» . Проверено 2 декабря +2016 .
- ^ Международный форум суверенных фондов благосостояния. «Наши члены IFSWF» . Архивировано из оригинального 27 сентября 2016 года . Проверено 24 сентября 2016 года .
- ^ «Закон Новой Зеландии о пенсиях и пенсионном доходе 2001 года» . 7 июля 2010 . Проверено 12 мая 2011 года .
- ^ «Политика компании National's KiwiSaver и« Cullen Fund »» . Чепмен Трипп. 13 ноября 2008 . Проверено 12 мая 2011 года .
- ^ «Новозеландский суперфонд достиг вехи» . Fairfax Media . 18 октября 2012 . Проверено 18 октября 2012 года .
- ^ « Новозеландский пенсионный фонд объявил о доходности в 25,8% за 2012-2013 годы ». Институт фондов суверенного благосостояния. Проверено 3 сентября 2014 года.
- ^ « ПРИОСТАНОВКА ВНОСОВ » , nzsuperfund.co.nz/
- ^ «Бюджет 2015 - Отчет о фискальной стратегии» (PDF) . 21 мая 2015 г. Архивировано из оригинального (PDF) 22 мая 2015 г.
- ^ «Джасинда Ардерн и Грант Робертсон возобновляют выплаты Суперфонда» . 15 декабря 2017 . Проверено 9 мая 2018 .
- ^ «NZ Super Fund инвестирует в американскую компанию по производству смарт-стекла» . Проверено 2 декабря +2016 .
- ^ Брэдли, Грант (18 ноября 2009 г.). «Infratil« скорее всего »закроет сделку с Shell» . The New Zealand Herald . Проверено 29 ноября 2009 года .
- ^ Богоевский, Марко (3 ноября 2009 г.). «Шелл Нью Зиланд Лимитед» . NZX. Архивировано из оригинала 3 июня 2011 года . Проверено 19 декабря 2010 года .
- ^ «Пакеты акций» . Проверено 2 декабря +2016 .
- ^ http://www.metlifecare.co.nz/investor-centre
- ^ https://www.business.govt.nz/companies/app/ui/pages/companies/104799/shareholdings
- ^ «Пакеты акций» . Проверено 2 декабря +2016 .
- ^ «Компании, исключенные из Пенсионного фонда Новой Зеландии по состоянию на 26 сентября 2014 г.» , nzsuperfund.co.nz/
- ^ https://www.stuff.co.nz/business/112002076/automatic-and-semiautomatic-weapon-ban-for-nz-super-fund
- ^ «NZ Super Fund теряет 200 млн долларов из-за безрисковой ссуды португальскому банку» . The New Zealand Herald . 19 февраля 2015 . Проверено 23 марта 2015 года .
- ^ «Super Fund подтверждает судебное дело португальского банка» . The New Zealand Herald . 27 февраля 2015 . Проверено 23 марта 2015 года .
- ^ «У NZ Super Fund смертоносный портфель» . Sunday Star-Times . 3 августа 2014 . Проверено 23 марта 2015 года .
- ^ «Зеленые хотят, чтобы Суперфонд Новой Зеландии отказался от ископаемого топлива» . Stuff.co.nz . 13 февраля 2015 . Проверено 23 марта 2015 года .
- ^ «Суперфонд продает акции, чтобы снизить риск изменения климата» . Радио-НЗ . 15 августа 2017 . Проверено 20 сентября 2017 года .
- ^ «Отказ от суперфонда показывает реальное лидерство в области климата» . scoop.co.nz . 15 августа 2017 . Проверено 20 сентября 2017 года .
- ^ "Продажа ископаемого топлива Суперфондом на сумму 950 млн долларов -" ага "момент для экономики Новой Зеландии" . greenpeace.org/new-zealand/en . 15 августа 2017 . Проверено 20 сентября 2017 года .
Внешние ссылки
- Официальный веб-сайт
- Закон Новой Зеландии о пенсиях и пенсионном доходе 2001 г. на веб-сайте законодательства Новой Зеландии.