Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Эта статья об экономическом явлении. Для болезни, поражающей деревья вяза, см. Болезнь голландского вяза .

В экономике « голландская болезнь» - это очевидная причинно-следственная связь между увеличением экономического развития определенного сектора (например, природных ресурсов ) и спадом в других секторах (например, в производственном секторе или сельском хозяйстве ). Предполагаемый механизм заключается в том, что по мере увеличения доходов в растущем секторе (или притока иностранной помощи) валюта данной страны становится сильнее (дорожает) по сравнению с валютами других стран (выражается в обменном курсе ). Это приводит к тому, что другие экспортные товары страны становятся более дорогими для покупки другими странами, а импорт становится дешевле, что снижает конкурентоспособность этих секторов.. Хотя это чаще всего относится к открытию природных ресурсов, оно также может относиться к «любому развитию, которое приводит к значительному притоку иностранной валюты , включая резкий скачок цен на природные ресурсы, иностранную помощь и прямые иностранные инвестиции ». [1]

Этот термин был введен в 1977 году журналом The Economist для описания упадка производственного сектора в Нидерландах после открытия крупного месторождения природного газа в Гронингене в 1959 году [2].

Модель [ править ]

Концессии на природный газ в Нидерландах. Сегодня на Нидерланды приходится более 25% всех запасов природного газа в ЕС.

Классическая экономическая модель, описывающая голландскую болезнь, была разработана экономистами У. Максом Корденом и Дж. Питером Нери в 1982 году. В модели есть неторгуемый сектор (который включает услуги ) и два торгуемых сектора : быстро развивающийся сектор и отстающий (или не развивающийся) торгуемый сектор. Быстро развивающимся сектором обычно является добыча природных ресурсов, таких как нефть, природный газ, золото, медь, алмазы или бокситы, или производство сельскохозяйственных культур, таких как кофе или какао. Отстающим сектором обычно является обрабатывающая промышленность или сельское хозяйство .

Ресурсный бум влияет на экономику двумя способами:

  1. В «эффекте движения ресурсов» бум ресурсов увеличивает спрос на рабочую силу, что приводит к смещению производства в сторону быстрорастущего сектора, а не в сторону отстающего. Такой сдвиг рабочей силы из отстающего сектора в быстрорастущий сектор называется прямой деиндустриализацией . Однако этот эффект может быть незначительным, поскольку в углеводородном и минеральном секторах обычно мало людей. [3]
  2. «Эффект расходов» возникает в результате дополнительных доходов в результате бума ресурсов. Это увеличивает спрос на рабочую силу в неторгуемом секторе (услугах) за счет отстающего сектора. Этот переход от отстающего сектора к неторгуемому сектору называется косвенной деиндустриализацией . [3] Повышенный спрос на неторговые товары увеличивает их цену. Однако цены в секторе продаваемых товаров устанавливаются на международном уровне, поэтому они не могут измениться. Это равносильно увеличению реального обменного курса . [4]

Международная торговля, основанная на ресурсах [ править ]

В модели международной торговли, основанной на обеспеченности ресурсами, такой как Хекшера – Олина / Хекшера – Олина – Ванека , «голландскую болезнь» можно объяснить с помощью теоремы Рыбчинского .

Волатильность [ править ]

Исследование, проведенное экономистами Кембриджского университета с использованием данных по 118 странам за период 1970–2007 гг., Свидетельствует о том, что «голландская болезнь» не проявляется в странах, изобилующих сырьевыми товарами. [ почему? ] [5] Они также показывают, что именно волатильность цен на сырьевые товары, а не изобилие как таковое, является причиной парадокса ресурсного проклятия, поскольку негативное влияние нестабильности условий торговли на ВВП на душу населения сильнее, чем эффект увеличения роста от товарный бум. Исследование богатых ресурсами экономик Австралии и Норвегии показало, что бурно развивающийся ресурсный сектор может иметь положительные эффекты (или `` побочные эффекты '').') по несырьевым секторам, которые не были отражены в предыдущем анализе. Строительство и услуги и, в меньшей степени, производство получают выгоду от этих вторичных эффектов. [6] [7]

Эффекты [ править ]

Простые торговые модели предполагают, что страна должна специализироваться на отраслях, в которых у нее есть сравнительные преимущества ; поэтому стране, богатой некоторыми природными ресурсами, было бы лучше специализироваться на их добыче.

Однако другие теории предполагают, что это вредно, например, когда истощаются природные ресурсы. Кроме того, цены могут снизиться, и конкурентоспособное производство не сможет вернуться так быстро, как осталось. Это может произойти из-за того, что технологический рост в быстрорастущем секторе и в неторгуемом секторе меньше, чем в неторгуемом секторе торговли. [8] Поскольку в этой экономике был меньший технологический рост, чем в других странах, ее сравнительное преимущество в сфере торгуемых товаров, не являющихся быстрорастущими, уменьшится, что заставит фирмы не вкладывать средства в сектор торгуемых товаров. [9]

Кроме того, нестабильность цен на природные ресурсы и, следовательно, реального обменного курса ограничивает инвестиции частных фирм, потому что фирмы не будут инвестировать, если они не уверены, какими будут будущие экономические условия. [10] Экспорт сырьевых товаров, таких как сырье, увеличивает стоимость валюты. Это приводит к отсутствию конкуренции в других секторах экономики. Добыча природных ресурсов также является чрезвычайно капиталоемкой, в результате чего создается мало новых рабочих мест. [11]

Минимизация [ править ]

Есть два основных способа уменьшить угрозу «голландской болезни»: замедлить рост реального обменного курса и повысить конкурентоспособность пострадавших секторов. Один из подходов состоит в том, чтобы стерилизовать доходы от бума, то есть не приносить все доходы в страну сразу, а сохранить часть доходов за рубежом в специальных фондах и вводить их медленно. В развивающихся странах это может быть сложно с политической точки зрения, поскольку часто возникает необходимость немедленно потратить доходы от бума на сокращение бедности, но при этом игнорируются более широкие макроэкономические последствия.

Стерилизация снизит эффект расходов, смягчая некоторые эффекты инфляции. Еще одно преимущество постепенного поступления доходов в страну состоит в том, что это может дать стране стабильный поток доходов, что дает большую уверенность в доходах из года в год. Кроме того, экономя доходы от бума, страна сохраняет часть доходов для будущих поколений. Примеры этих суверенных фондов включают фонд правительства Австралии будущего , иранский национальный фонд развития , в Пенсионный фонд правительства в Норвегии, Стабилизационный фонд Российской Федерации , в Государственной нефтяной фонд Азербайджана , Alberta Heritage Trust Fund Savings изАльберта , Канада, и Фонд будущих поколений Государства Кувейт, созданный в 1976 году. Недавний [ когда? ] переговоры под руководством Программы развития Организации Объединенных Наций в Камбодже - Международной нефтегазовой конференции по сокращению бедности - указывают на необходимость лучшего образования государственных чиновников и энергетических CaDRE (Диагностика потребности в мощности для возобновляемых источников энергии), связанных с суверенным фондом благосостояния, чтобы избегать проклятия ресурсов (Парадокс изобилия). [12]

Другой стратегией предотвращения повышения реального обменного курса является увеличение сбережений в экономике с целью сокращения крупных притоков капитала, которые могут привести к повышению реального обменного курса. Это можно сделать, если в стране есть профицит бюджета . Страна может побудить отдельных людей и фирм , чтобы сохранить больше за счет снижения доходов и прибыли налоги . Увеличивая сбережения, страна может снизить потребность в ссудах для финансирования государственного дефицита и прямых иностранных инвестиций .

Инвестиции в образование и инфраструктуру могут повысить конкурентоспособность отстающего производственного или сельскохозяйственного сектора. Другой подход - государственный протекционизм отстающего сектора, то есть увеличение субсидий или тарифов . Однако это может усугубить последствия «голландской болезни», поскольку большой приток иностранного капитала обычно обеспечивается экспортным сектором и скупается импортным сектором. Установление тарифов на импортные товары искусственно снизит спрос этого сектора на иностранную валюту, что приведет к дальнейшему повышению реального обменного курса. [13]

Диагноз [ править ]

Обычно трудно быть уверенным в том, что страна страдает «голландской болезнью», потому что трудно доказать взаимосвязь между увеличением доходов от природных ресурсов, реальным обменным курсом и спадом в отстающем секторе. Повышение реального обменного курса может быть вызвано другими факторами, такими как повышение производительности в результате эффекта Балассы-Самуэльсона , изменения условий торговли и крупный приток капитала. [14] Часто этот приток капитала вызван прямыми иностранными инвестициями или финансированием долга страны. Однако существуют данные, свидетельствующие о том, что неожиданные и очень крупные открытия нефти и газа действительно вызывают повышение реального обменного курса и спад отстающего сектора в затронутых странах в среднем.[15]

Примеры [ править ]

  • Золотая лихорадка в Австралии в 19 ​​веке, впервые задокументированная Кэрнсом в 1859 году [16]
  • Минеральные ресурсы Австралии в 2000-х и 2010-х годах [17] [18] [19]
  • Признаки возникновения голландской болезни в Чили в конце 2000-х годов из-за бума цен на минеральное сырье [20]
  • Азербайджанская нефть в 2000-е годы [21]
  • Рост доллара Канады из-за внешнего спроса на природные ресурсы, когда нефтеносные пески Атабаски становились все более доминирующими, препятствовал ее производственному сектору с начала 2000-х годов до обвала цен на нефть в конце 2014 - начале 2015 года. [22] [23]
  • Экспортные доходы Индонезии значительно увеличились после нефтяных бумов 1974 и 1979 годов [24]
  • Нигерия и другие постколониальные африканские государства в 1990-е гг. [25]
  • В Филиппинах "сильный валютный рынок притоки в 2000 - х годах , ведущие к удорожанию валюты и потери конкурентоспособности [26]
  • Российская нефть и природный газ в 2000-е гг. [27] [28]
  • Золото и другие богатства, импортированные в Испанию и Португалию в 16 веке из Америки [16] [29]
  • Влияние нефти Северного моря на производственные секторы Норвегии и Великобритании в 1970–1990 гг. [30]
  • Бум после стихийных бедствий сопровождался инфляцией после предоставления больших объемов чрезвычайной помощи и помощи в восстановлении, как это произошло в некоторых регионах Азии после азиатского цунами в 2004 году [31]
  • Венесуэльская нефть 2000-х годов. По официальному обменному курсу Каракас является самым дорогим городом в мире, хотя считается, что обменный курс на черном рынке в сто раз превышает официальный курс боливара за доллар. Будучи крупным экспортером доходов от нефти, также сохраняет стоимость валюты выше, чем она была бы в противном случае. [32]
  • Аналитики утверждают, что растущая зависимость Соединенного Королевства от финансового сектора после « Большого взрыва » в 1986 году препятствует росту производства. [33] [34] [35] Аналогичный аргумент был сделан в отношении быстро развивающегося рынка недвижимости Лондона. [36] Этот рост финансового сектора был сконцентрирован, почти исключительно, в лондонском Сити, что усугубило региональные экономические различия, такие как разрыв между Севером и Югом - Север ранее имел сильную промышленную и производственную базу. Пол Кругман (среди прочих) писал о влиянии сильного финансового сектора на производство в Великобритании и возможной корректировке послеBrexit , если финансовый сектор уменьшит свою зависимость от Лондона . [37] [38] [39]
  • Выкуп от сомалийского пиратства . [40]

См. Также [ править ]

  • Торговый баланс
  • Механизм движения цены и наличных денег
  • Разорять ближнего своего
  • Трагедия общественного достояния
  • Проклятие ресурсов
  • Норвежский парадокс
  • Игра с нулевой суммой
  • Джентрификация

Ссылки [ править ]

  1. ^ Ибрахим-заде, Christine (март 2003). «Возвращение к истокам - голландская болезнь: неразумное управление слишком большим богатством» . Финансы и развитие, Ежеквартальный журнал МВФ . МВФ. Архивировано из оригинала 17 июня 2008 года . Проверено 17 июня 2008 года .Этот синдром получил название «голландской болезни». Хотя болезнь обычно связана с открытием природных ресурсов, она может возникнуть в результате любого развития событий, которое приводит к значительному притоку иностранной валюты, включая резкий скачок цен на природные ресурсы, иностранную помощь и прямые иностранные инвестиции. Экономисты использовали модель голландской болезни для изучения таких эпизодов, включая влияние потока американских сокровищ в Испанию шестнадцатого века и открытия золота в Австралии в 1850-х годах.
  2. ^ "Голландская болезнь". Экономист . 26 ноября 1977 г. с. 82–83.
  3. ^ а б Корден WM (1984). «Сектор бума и голландская экономика болезней: обзор и консолидация». Oxford Economic Papers . 36 (3): 362. DOI : 10.1093 / oxfordjournals.oep.a041643 .
  4. ^ Корден WM, Нири JP (1982). «Быстро развивающийся сектор и деиндустриализация в малой открытой экономике» (PDF) . Экономический журнал . 92 (декабрь): 825–48. DOI : 10.2307 / 2232670 . JSTOR 2232670 .  
  5. ^ Кавальканти, Тьяго; Мохаддес, Камиар и Раисси, Мехди (2011). «Неустойчивость цен на сырьевые товары и источники роста» (PDF) . Кембриджские рабочие документы по экономике . Архивировано из оригинального (PDF) 21 ноября 2014 года.
  6. ^ Bjørnland, Hilde C .; Торсруд, Лейф Андерс (13 февраля 2017 г.). «Пересмотр« голландской болезни »: ресурсный бум может принести пользу экономике в целом» . Обзор бизнеса LSE . Лондонская школа экономики . Проверено 11 ноября 2019 .
  7. ^ Bjørnland, Hilde C .; Торсруд, Лейф А. (2016). «Бум или мрак? Изучение голландской болезни в двухскоростной экономике» (PDF) . Экономический журнал . 126 (598): 2219–2256. DOI : 10.1111 / ecoj.12302 . S2CID 15748939 .  
  8. ^ Ван Wijnbergen, Sweder (1984). «Голландская болезнь»: болезнь в конце концов? ». Экономический журнал . 94 (373): 41–55. DOI : 10.2307 / 2232214 . JSTOR 2232214 . 
  9. ^ Кругман, Пол (1987). «Узкая подвижная полоса, голландская болезнь и конкурентные последствия миссис Тэтчер». Журнал экономики развития . 27 (1-2): 50. DOI : 10,1016 / 0304-3878 (87) 90005-8 .
  10. ^ Gylfason, Thorvaldur; Гербертссон, Трюггви Тор; Зоега, Гильфи (1999). «Смешанное благословение». Макроэкономическая динамика . 3 (2): 204–225. DOI : 10.1017 / S1365100599011049 .
  11. ^ "Это естественно" . Экономист . 9 сентября 2010 г.
  12. ^ Карл, Терри Линн (1997). Парадокс изобилия: нефтяной бум и нефтегазовые государства . Беркли: Калифорнийский университет Press. ISBN 9780520918696. OCLC  42855014 .
  13. ^ Кольер, Пол (2007). «Нижний миллиард». Oxford University Press , стр. 162
  14. ^ Де Грегорио, Хосе; Вольф, Вольгер К. (1994). «Условия торговли, производительность и реальный обменный курс». Рабочий документ NBER № 4807 . ССРН 6891 . 
  15. ^ Хардинг, Торфинн; Стефанский, Радек; Тэйвс, Герхард (август 2020 г.). «Бум идет в цене: гигантские открытия ресурсов и повышение реального обменного курса» . Экономический журнал . 130 (630): 1715-1728. DOI : 10.1093 / EJ / ueaa016 .
  16. ^ а б Корден (1984), 359
  17. ↑ Питер Мартин (30 августа 2012 г.). «Предупреждение: после бума это будет Dutch and Go» . Сидней Морнинг Херлад.
  18. ↑ Пол Клири (11 ноября 2007 г.). «Горнодобывающий бум может нас обрушить» . Мельбурн: возраст.
  19. ^ Питер Кер; Бен Шнидерс (6 сентября 2011 г.). «Рабочие не справляются с экономической реформой, - говорит Аргус» . Сидней Морнинг Геральд .
  20. ^ «Архивная копия» (PDF) . Архивировано из оригинального (PDF) 15 марта 2012 года . Проверено 2 декабря 2010 года . CS1 maint: archived copy as title (link)
  21. ^ "Бум и мрак" . Экономист . 8 марта 2007 г.
  22. ↑ Ли Гринберг (20 июля 2011 г.). «Рост выравнивающих выплат стране, которой угрожает Онтарио» . Национальная почта.
  23. ^ Мишель Байне; Чарльз С. Бос; Серж Куломб (январь 2009 г.). «Страдает ли канадская экономика от голландской болезни?» (PDF) .
  24. ^ МакКоули, Питер (март 1980). «Проблема нового платежного баланса Индонезии: избыток, от которого нужно избавиться» . Экономи Дан Кеуанган Индонезия . 28 (1): 39–58.
  25. ↑ «Наш континент, наше будущее». Архивировано 16 апреля 2007 г. в Wayback Machine , Мкандавайр, Т. и К. Солудо. «В ходе недавних попыток объяснить показатели Африки регрессом роста и инвестиций, исследования показывают, что недоступное местоположение, плохие портовые сооружения и синдром« голландской болезни », вызванные большими запасами природных ресурсов, представляют собой серьезные препятствия для инвестиций и роста».
  26. ^ "Сильный приток иностранной валюты вредит экономике , GMANews.TV.
  27. ↑ «Голландская болезнь поразила Россию». Архивировано 28 сентября 2007 г. в Wayback Machine , Лацис, О. (2005). Московские новости , 8–14 июня.
  28. ^ Горнодобывающая промышленность составляет большую часть экономического роста
  29. ^ Drelichman, Маурисио (1 июля 2005). «Проклятие Монтесумы: американское серебро и голландская болезнь». Исследования в экономической истории . 42 (3): 349–80. CiteSeerX 10.1.1.195.9994 . DOI : 10.1016 / j.eeh.2004.10.005 . 
  30. ^ Bjørnland, Хильда (1998). «Экономическое влияние нефти Северного моря на производственный сектор». Шотландский журнал политической экономии . 45 (5): 553–585. CiteSeerX 10.1.1.580.6055 . DOI : 10.1111 / 1467-9485.00112 . 
  31. ^ Сисайра Джайяерия и Питер McCawley (2008), « Реконструкция после крупной катастрофы: уроки из опыта после цунами в Индонезии, Шри - Ланке и Таиланде », ИАБР Рабочий документ № 125.
  32. ^ «Венесуэла - обменный курс» . FocusEconomics . 24 августа 2015.
  33. Перейти ↑ Evans-Pritchard, Ambrose (10 октября 2016 г.). «Британия должна принять более слабый фунт, и он должен еще больше упасть, - говорит бывший управляющий Банка Англии и валютный гуру» . Телеграф . Проверено 26 марта 2017 года .
  34. ^ Кристенсен, Джон; Шаксон, Ник; и Уиган Дункан (5 января 2016 г.). Проклятие финансов: Великобритания и мировая экономика . Британский журнал политики и международных отношений.
  35. ↑ Каминска, Изабелла (12 октября 2016 г.). Брексит и британская голландская болезнь . The Financial Times.
  36. ^ Моди Ашока (18 ноября 2016). Раскрутка кэрри-трейда фунта . voxeu.org
  37. Рианна Кругман, Пол (11 октября 2016 г.). «Заметки о Брексите и фунте» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 13 октября +2016 .
  38. ^ MacAskill, Андрей (24 марта 2017). «Как банки потеряли ухо британского правительства из-за Брексита» . Рейтер . Проверено 26 марта 2017 года .
  39. ↑ Армстронг, Ангус (14 октября 2016 г.). «Фунт в кармане» . Национальный институт экономических и социальных исследований . Проверено 26 марта 2017 года .
  40. ^ Оливер, Стивен; Яблонски, Райан; Гастингс, Джастин В. (2017). «Болезнь Тортуги: отрицательные последствия незаконного иностранного капитала» (PDF) . Ежеквартально по международным исследованиям . 61 (2): 312. DOI : 10,1093 / КСИ / sqw051 .

Дальнейшее чтение [ править ]

  • Buiter, Willem H .; Первис, Дуглас Д. (1983). «Нефть, дезинфляция и конкурентоспособность экспорта: модель« голландской болезни » » . In Bhandari, Jagdeep S .; Патнэм, Блуфорд Х. (ред.). Экономическая взаимозависимость и гибкие валютные курсы . Кембридж: MIT Press. С.  221–47 . ISBN 978-0-262-02177-7.
  • Эльхан Ричард Зада. 2016. Изобилие нефти и экономический рост. Берлин: Logos Verlag.

Внешние ссылки [ править ]

  • Словарное определение голландской болезни в Викисловаре
  • CaDRE на energypedia.info/wiki