Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Эта статья об альтернативной фирме по управлению инвестициями. О фирме венчурного капитала см. Highland Capital Partners .
Highland Capital Management
ТипЧастный
ПромышленностьУправление активами
Основан1993 ; 28 лет назад [1] ( 1993 )
УчредителиДжеймс Дондеро, президент [2]
Марк Окада, ИТ-директор [3]
Штаб-квартираДаллас, Техас , США
Ключевые люди
Джеймс Дондеро
Марк Окада
Трей Паркер
ТоварыИнвестиционный фонд
Хедж-фонд
Паевой фонд
Всего активов8,3 миллиарда долларов [4]
Количество работников
115
Интернет сайтwww .highlandcapital .com

Highland Capital Management - альтернативная фирма по управлению инвестициями, которая управляет хедж-фондами , структурированными инвестиционными механизмами и паевыми фондами . Фирма инвестирует в глобальные публичные акции, а также в рынки с фиксированной доходностью , уделяя особое внимание займам с использованием заемных средств , высокодоходным облигациям и структурированным продуктам .

Головной офис фирмы находится в Далласе, штат Техас . [5] Он также имеет офисы в Нью-Йорке , Сан-Паулу , Буэнос-Айресе , Сеуле и Сингапуре . Highland сообщила об активах под управлением на сумму около 13,9 млрд долларов в 2018 году [6].

В октябре 2019 года Highland Capital Management подала заявление о защите от банкротства согласно главе 11 . [7]

Обзор [ править ]

Highland Capital Management была основана в 1993 году Джеймсом Дондеро и Марком Окада. [8] Фирма отвечала за разработку первого программного обеспечения для электронного отслеживания кредитных портфелей, которое используется большинством кредитных менеджеров. [9] Highland продала программное обеспечение JPMorgan Chase в 2003 году. В апреле 2004 года Highland вошла в сферу паевых инвестиционных фондов, приобретя бизнес паевого инвестиционного фонда банковских кредитов Columbia Management Advisors . [10] Компания приобрела NexBank в 2004 году. [11] В апреле 2005 года Highland приобрела ING Capital Management. Это приобретение стало первым шагом Highland в Европе. [12]

Highland Capital Management участвовала в ряде крупных банкротств и реорганизаций, связанных с инвестициями в проблемные долги . Highland участвовала в банкротстве компании Bridge Information Systems в 2001 году. [13] Highland работала с Delphi Corporation в рамках реорганизации Delphi в декабре 2006 года. [14]

В 2011 году Highland переместила свои офисы из Galleria на крайнем севере Далласа в Crescent Complex на окраине города. [15] Хайленд является одним из основателей Президентского центра Джорджа Буша-младшего, и в начале 2018 года фирма предоставила центру пожертвование в размере 10 миллионов долларов на поддержку ряда государственных программ. [16]

Инвестиции [ править ]

Highland управляет фондом Highland Floating Rate Opportunities Fund (NYSE: HFRO), а также другими фондами закрытого типа . В 2014 году компания запустила свой первый европейский регулируемый фонд, BB Highland Floating Rate Fund, через Banco do Brasil . Новый фонд, созданный как ирландский фонд квалифицированных инвесторов, был создан для копирования предыдущего фонда Highland Floating Rate Opportunities Fund, который Morningstar назвал фондом банковских кредитов номер один на один, три и пять лет среди фондов 213, 168 и 111. Highland's Fund Class Z выиграл премию Липпера в 2014 году за лучший фонд участия в ссуде за три года. [17]

В феврале 2010 года компания объявила о завершении своего CLO Value Fund I, который был запущен в ноябре 2008 года для инвестирования во вторичные долговые обязательства и акции CLO. [18] Highland запустила ETF Highland / iBoxx Senior Loan в ноябре 2012 года. В июне 2018 года фирма запустила фонд UCITS, ориентированный на обеспечение долговых обязательств по кредитным обязательствам (CLO). [19]

Highland Capital Management Fund Advisors - инвестиционный консультант и дочерняя компания Highland, зарегистрированная в SEC. [20] HCM Fund Advisors работает с инвестиционными компаниями и управляет акционерным капиталом, фиксированным доходом и сбалансированными паевыми фондами. HCM Fund Advisors также управляет биржевыми фондами (ETF) на основе исследований Hedge Fund Research, Inc. Первыми тремя ETF, запущенными компанией и торгуемыми на Нью-Йоркской фондовой бирже, были Highland HFR Global ETF, Highland HFR Event Driven ETF, и Highland HFR Equity Hedge ETF. [21]

В сентябре 2016 года фонд Highland Global Allocation Fund был оценен в 947 миллионов долларов [22]. В августе 2018 года Highland приобрела Cityplace Tower у Parmenter Realty Partners и Angelo, Gordon & Co.. Сделка стала одной из крупнейших продаж зданий в Далласе в 2018 году. [23]

Ссылки [ править ]

  1. ^ "Highland Capital Management, LP" Урожай . Hvst.
  2. ^ Джефф Баундс. «Хедж-фонды становятся прозрачными» . D Magazine Partners, Inc . Журнал D.
  3. ^ Азам Ахмед. "Когда-то сожженный, Хайленд оптимистичен по долгам" . Нью-Йорк Таймс . Книга сделок.
  4. ^ "Highland Capital Management AUM 13F" . Проверено 22 апреля 2019 .
  5. ^ «Делая смелые ставки на альтернативные инвестиции - и выигрыш» . Баррона . 25 марта 2017 . Проверено 17 января 2018 .
  6. ^ "Хайленд поддерживает команду продаж, поскольку она готовится к трудному циклу" . HFM.
  7. ^ "Файлы Highland Capital Management для банкротства главы 11: подача в суд" . Рейтер. 16 октября 2019.
  8. ^ «Делая смелые ставки на альтернативные инвестиции - и выигрыш» . Баррона . 25 марта 2017 . Проверено 17 января 2018 .
  9. ^ Пьер Paulden (17 сентября 2007). «В очаге бури» . Институциональный инвестор . Проверено 21 мая 2019 года .
  10. ^ "Highland Capital Management приобрела Columbia Management Advisors ' " . Пенсии и инвестиции. 15 апреля 2004 . Проверено 21 мая 2019 года .
  11. Перейти ↑ Perez, Christine (28 августа 2005 г.). «Ставка на новое имя, больше места» . Далласский деловой журнал.
  12. ^ "Европа: Продана Единица Управления Капиталом" . Нью-Йорк Таймс . 6 апреля 2005 г.
  13. ^ Файлы информационных систем моста для защиты закона о банкротстве
  14. ^ Хедж-фонд предлагает план реорганизации Delphi
  15. ^ "Highland Capital переезжает в жилые районы из далекого северного Далласа" . Далласские новости.
  16. ↑ Хабер, Холли (15 января 2018 г.). «Центр Буша начинает 2018 год с пары подарков в 10 миллионов долларов от Highland Capital, Boeing» . Утренние новости Далласа . Проверено 17 января 2018 .
  17. ^ "Highland Capital Management запускает фонд с плавающей ставкой вместе с Banco do Brasil" . Фонды Общества. 9 апреля 2014 . Проверено 21 мая 2019 года .
  18. ^ Highland Capital Management, LP завершает создание фонда ценности CLO
  19. ^ Highland Capital предлагает европейским инвесторам новый вид взаимодействия с ССН
  20. ^ Highland Capital Management назначает Джима Дондеро старшим портфельным менеджером в Energy MLP Fund
  21. ^ Highland Capital Management запускает три ETF
  22. ^ «Всплеск пассивных стратегий будет благом - исполнительный директор хедж-фонда Окада» . Рейтер.
  23. ^ «У знаменитой башни Cityplace Tower в Далласе появился новый владелец с большими планами на высотное здание» . Далласские новости.

Внешние ссылки [ править ]

  • Официальный веб-сайт