Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Инвесткорп
ТипОбщественные
BHSE :  INVCORP
Основан1982 ; 39 лет назад ( 1982 )
Штаб-квартираМанама , Бахрейн
Ключевые люди
Мохаммед Махфуд Аларди
( исполнительный председатель )
Риши Капур
( со-генеральный директор )
Хазем Бен-Гасем
( со-генеральный директор )
ТоварыКорпоративные инвестиции, недвижимость , хедж-фонды , кредитный менеджмент
АУМ34,2 миллиарда долларов [1]
Интернет сайтwww .investcorp .com

Investcorp - глобальный менеджер по альтернативным инвестиционным продуктам для частных и институциональных клиентов. [2] [3] Основанная в 1982 году, компания имеет офисы в Нью-Йорке , Лондоне , Бахрейне , Абу-Даби , Эр-Рияде , Дохе , Мумбаи и Сингапуре . Основная клиентская база Investcorp находится в шести странах Залива Совета сотрудничество , [4] , но он также имеет институциональные клиент в Северной Америке, Европе и Азии.

Основные направления деятельности компании включают корпоративные инвестиции, недвижимость и управление кредитом, и имеет $ 34,2 млрд активов под управлением, по состоянию на 2019 [5] Это , как правило , ставит частный акционерный капитал компаний и объектов недвижимости , он приобретает непосредственно с инвесторами на на индивидуальной основе и через структуру фонда. Кроме того, фирма действует инвестирование Gulf Opportunity Fund в MENA регионе, [6] , а также ряд технологических средств. [7]

В настоящее время Investcorp имеет под управлением около 22,2 млрд долларов вложенных активов по четырем классам активов. В 2011 году она заняла 67-е место в рейтинге частных инвестиционных компаний PEI300 (Private Equity Index 300) по размеру размещенных активов, при этом за предыдущие пять лет в частный капитал было инвестировано 4,68 миллиарда долларов. [8] [2]

Компания регулируется в Бахрейне как оптовый банк и традиционно использует долгосрочное и среднесрочное банковское финансирование, включая частные размещения и синдицированные кредиты, чтобы обеспечить более длительный срок погашения. [ необходима цитата ] Коэффициент достаточности капитала компании (Базель III) на 30 декабря 2017 года составлял 29,8%. [ необходима цитата ] Компания котируется на Бахрейнской фондовой бирже (BSE) с концом финансового года 30 июня.

История [ править ]

Компания была основана в 1982 году Немиром Кирдаром и приобрела Tiffany & Co в 1984 году, а в 1987 году была выпущена на плаву. [5] В 1988 году Маурицио Гуччи продал почти 47,8% Gucci компании Investcorp [9] и удерживал остальные 50% до 1993 года. . [10]

В 1997 году компания диверсифицировалась в хедж-фонды. [11] Кирдар ушел с поста генерального директора и исполнительного председателя в 2015 году. [5] Investcorp совершила несколько приобретений в период с 2016 по 2019 год, продвигаясь в Китай с инвестициями в технологический и пищевой сектор. [12] [13] В 2019 году компания также вышла на рынок США с приобретением Mercury Capital. [14]

Портфельная компания Investcorp, Moneybookers, прекратила отношения с WikiLeaks в августе 2010 года в результате давления правительства США. [15]

Инвестиционные области [ править ]

Корпоративные инвестиции [ править ]

Корпоративные инвестиции - традиционное направление деятельности Investcorp. Сюда входят компании среднего размера в Северной Америке, Западной Европе и странах Ближнего Востока и Северной Африки, включая Турцию, а также инвестиции в технологии с более низкой средней капитализацией через Investcorp Technology Partners. [7]

Прошлый и настоящий портфель включает более 175 инвестиций. [ требуется цитата ] Выбранные прошлые инвестиции включают:

  • Tiffany & Co.  - ритейлеры ювелирных изделий и предметов роскоши - приобретены в 1984 г., выпущены в обращение в 1987 г.
  • Gucci  - дизайнер, производитель и дистрибьютор роскошных аксессуаров и одежды - приобретен с 1989 по 1993 год, размещен в 1996 году.
  • Leica Geosystems  - производитель измерительных приборов приобретен в 1998 г., выпущен в обращение в 2000 г.
  • Jostens  - американский поставщик товаров для школьного образования - приобретен в 2000 г., продан в 2003 г.
  • Neptune Technology Group - американский производитель счетчиков воды - приобретена в 2001 г., продана в 2003 г. [16]
  • MW Manufacturers - американский производитель окон и дверей для террас - приобретен в 2002 г., продан в 2004 г. [17]
  • Hilding Anders - европейский производитель матрасов и кроватей - приобретен в 2003 г., продан в 2006 г. [18]
  • Apcoa - европейские поставщики услуг по управлению парковками - приобретены в 2004 г., проданы в 2007 г. [19]
  • American Tire Distributors - крупнейший независимый дистрибьютор шин в США - приобретена в 2005 г., продана в 2010 г. [20]
  • Moody International - международный поставщик услуг в области качества и безопасности - приобретено в 2007 г., продано в 2011 г. [21]
  • FleetPride - крупнейший в Северной Америке дистрибьютор запчастей для грузовиков и прицепов - приобретен в 2006 г., продан в 2012 г. [22]
  • ProUnlimited - американская компания по разработке программного обеспечения и услуг, приобретенная в 2014 году совместно InvestCorp & Bahrain Mumtalakat Holding Company. [23]
  • Ageras - базирующаяся в Дании онлайн-площадка профессиональных услуг, приобретенная в 2017 г. [24]
  • Avira - немецкая компания, занимающаяся кибербезопасностью, - приобретена в 2020 г. [25]

Инвестиции в недвижимость [ править ]

Подразделение недвижимости [26], базирующееся в Нью-Йорке и Лондоне, привлекает и выполняет комплексную проверку , а также организует финансирование и приобретение недвижимости в США и ЕС, а также позиций по коммерческой ипотечной задолженности США. Инвестиции в эту недвижимость или ссуды обычно объединяются в серию мультиинвестиционных портфелей для размещения клиентам. Долговые инвестиции также производятся в рамках ряда долговых фондов, которыми управляет группа. [27] С 1995 года Investcorp приобрела около 470 объектов недвижимости на общую сумму около 14 миллиардов долларов. В настоящее время под управлением компании находится недвижимость на сумму более 5 миллиардов долларов. [ необходима цитата ]

Хедж-фонды [ править ]

Бизнес хедж-фондов Investcorp был основан в 1996 году, и сегодня под его управлением находится около 3,5 млрд долларов капитала, из которых около 0,2 млрд долларов зарезервированы для частных инвестиций. [ необходима цитата ] Программа фонда фондов включает в себя выбор фондов хедж-фондов с различными профилями риска / доходности. Они инвестируются в различные стратегии примерно через 45 менеджеров хедж-фондов. [28]

Кроме того, Investcorp разработала единую платформу для подбора менеджеров и в настоящее время предлагает на основе совместного предприятия доступ к шести менеджерам с конкретными стратегиями. Платформа единого менеджера в настоящее время управляет клиентскими и собственными активами на сумму около 1,8 миллиарда долларов. [29] За последние несколько лет индивидуализированные портфели выросли в пропорции к общим активам хедж-фонда, находящимся под управлением, при сокращении традиционного фонда фондов. [30] (требуется подписка)

16% бизнеса хедж-фонда инвестируется через фонд фондов. [31] Остальная часть инвестируется через индивидуальные инвестиции, начальный бизнес и единую платформу для менеджеров. Бизнес хедж-фондов также предоставляет институциональным инвесторам доступ к своей программе новых менеджеров, инвестируя и отбирая менеджеров на ранних стадиях, которые, согласно исследованию Investcorp, превосходят более крупные хедж-фонды с учетом риска. [32]

Кредитный менеджмент [ править ]

Под управлением Investcorp Credit Management находится активы на сумму более 11 миллиардов долларов. Базируясь в Лондоне, Нью-Йорке и Сингапуре, они управляют фондами, которые инвестируют в основном в приоритетные обеспеченные корпоративные долговые обязательства, выпущенные корпорациями средней и большой капитализации в Западной Европе и США.

Ссылки [ править ]

  1. ^ https://www.privateequityinternational.com/three-firms-changing-the-pe-landscape-investcorp/= . Дата обращения 4 декабря 2019 . Отсутствует или пусто |title=( справка )
  2. ^ a b Халаф, Рула (29 июля 2008 г.). «План Investcorp по переживанию трудных времен» . FT.com . Проверено 4 октября 2013 года .
  3. ^ «Фирма по выкупу Investcorp переходит к основной стратегии сбора средств» . Efinancialnews.com. 5 апреля 2010 . Проверено 4 октября 2013 года .
  4. ^ «Во времена беды» . Forbes . Проверено 4 октября 2013 года .
  5. ^ a b c Джеймс, Род (8 октября 2019 г.). «Три фирмы, меняющие ландшафт PE: Investcorp» . Private Equity International . Дата обращения 4 декабря 2019 .
  6. ^ "Investcorp идет домой - реальные сделки" . Realdeals.eu.com. 11 декабря 2007 . Проверено 4 октября 2013 года .
  7. ^ a b «Investcorp Technology Partners привлекает фонд в размере 500 млн долларов - реальные сделки» . Realdeals.eu.com. 28 января 2008 . Проверено 4 октября 2013 года .
  8. ^ «PEI 300 2011 - Top 50 - PEI» . Peimedia.com . Проверено 4 октября 2013 года .
  9. ^ "INVESTCORP ПОКУПАЕТ ПОЛОВИНУ GUCCI | JOC.com" . www.joc.com . Дата обращения 9 августа 2020 .
  10. ^ Tagliabue, Джон (14 декабря 1995). «МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС: Gucci набирает обороты благодаря возрождению стиля; затягиванию поясов в рабочей силе и чрезмерным расходам на маркетинг» . Нью-Йорк Таймс . ISSN 0362-4331 . Дата обращения 9 августа 2020 . 
  11. ^ "Варенье сегодня, завтра варенье" . Экономист. 28 февраля 2008 . Проверено 4 октября 2013 года .
  12. ^ "Бахрейнская Investcorp подписывает сделку по привлечению китайских инвестиций в технологии" . ArabianBusiness.com . Дата обращения 4 декабря 2019 .
  13. ^ «Investcorp, китайские партнеры запускают фонд PE на 500 млн долларов для инвестирования в азиатский продовольственный сектор» . Глобальное агроинвестирование . 12 ноября 2019 . Дата обращения 4 декабря 2019 .
  14. ^ «Бахрейнская Investcorp приобретает Mercury Capital, расширяя финансовый портфель» . Национальный . Дата обращения 4 декабря 2019 .
  15. ^ WikiLeaks сообщает, что финансирование было заблокировано после внесения правительством в черный список | СМИ | Хранитель
  16. ^ "Investcorp продает Нептун за 475 миллионов долларов - PE Asia" . Privateequityasia.com . Проверено 4 октября 2013 года .
  17. ↑ Смит, Питер (29 августа 2005 г.). «Инвесткорп сообщает о росте чистой прибыли» . FT.com . Проверено 4 октября 2013 года .
  18. ^ "Candover превосходит Texas Pacific в сделке с Хилдингом Андерсом" . Efinancialnews.com. 26 октября 2006 . Проверено 4 октября 2013 года .
  19. ^ "Investcorp: Apcoa geht an Eurazeo - менеджер журнала" . Manager-magazin.de. 19 февраля 2007 . Проверено 4 октября 2013 года .
  20. ^ "American Tire Distributors Holdings объявляет о приобретении" . Блумберг. 21 апреля 2010 . Проверено 4 октября 2013 года .
  21. ↑ Грей, Алистер (8 марта 2011 г.). «Intertek в сделке Moody International на 450 млн фунтов стерлингов» . FT.com . Проверено 4 октября 2013 года .
  22. ^ Хиллари Канада (9 октября 2012 г.). «FleetPride Motors перешла к своему последнему частному владельцу, TPG» . Pevc.dowjones.com . Проверено 4 октября 2013 года .
  23. ^ Бахрейнские Investcorp и Mumtalakat покупают американскую фирму по оказанию трудовых услуг PRO Unlimited | Рейтер
  24. ^ «Бахрейн Bahrains Investcorp приобретает контрольный пакет акций на рынке Ageras» . Gulfbusiness . Проверено 27 октября 2020 года .
  25. ^ «Немецкая охранная фирма Avira была приобретена Investcorp по оценке в 180 миллионов долларов» . TechCrunch . Проверено 16 апреля 2020 года .
  26. ^ «Архивная копия» (PDF) . Архивировано из оригинального (PDF) 20 марта 2012 года . Проверено 26 августа 2011 года . CS1 maint: заархивированная копия как заголовок ( ссылка )
  27. ^ «ИСПРАВЛЕНО - Investcorp запускает фонд долгового финансирования недвижимости в США | Reuters» . Uk.reuters.com. 22 сентября 2008 . Проверено 4 октября 2013 года .
  28. ^ «Инвесткорп глазами упустил из виду хедж-фонды» . Рейтер. 20 мая 2010 . Проверено 4 октября 2013 года .
  29. ^ «Хедж-фонд Prosiris Capital обеспечивает активы от Investcorp и размещает их на платформе единого менеджера» . Непрозрачный . Проверено 4 октября 2013 года .
  30. ^ «Индивидуальные решения помогают расти институциональным последователям Investcorp» . HedgeFund Intelligence. 5 ноября 2009 . Проверено 4 октября 2013 года .
  31. ^ «Дипак Гурнани: Как« мастер риска »обращается к« среднему »управлению рисками хедж-фондов - Opalesque TV» . opalesque.tv . Проверено 26 января 2014 .
  32. ^ «Исследования Investcorp: большое нерациональное использование - более крупные хедж-фонды не безопаснее, чем новые менеджеры» . Непрозрачный телевизор. 23 декабря 2011 . Проверено 4 октября 2013 года .
  • https://www.investcorp.com/news-and-media/article/senior-management-changes-at-investcorp