Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
ООО «Нойбергер Берман Групп»
ТипЧастный
ПромышленностьФинансовые услуги
ОснованНью-Йорк , Нью-Йорк , США (1939)
Штаб-квартира1290 Avenue of the Americas
Нью-Йорк
Ключевые люди
Джордж Х. Уокер
Главный исполнительный директор Уильям А. Арнольд
Финансовый директор
ТоварыУправление инвестициями
Паевые инвестиционные фонды
Акции
Фиксированный доход
Частный капитал
Хедж-фонды
Альтернативные инвестиции
АУМ339 миллиардов долларов (сентябрь 2019 г.) [1]
Количество работников
2000+ (2019)
Интернет сайтwww .nb .com

ООО «Нойбергер Берман Групп» - это частная независимая фирма по управлению инвестициями, принадлежащая сотрудникам . Фирма управляет портфелями акций , фиксированного дохода , прямых инвестиций и хедж-фондов для глобальных институциональных инвесторов , консультантов и состоятельных частных лиц . [2] В 2016 году он был признан лучшим местом для работы в сфере управления активами №1 среди фирм с численностью сотрудников более 1000 человек. [3]

Обзор [ править ]

Основанная в 1939 году [4] Neuberger Berman является частной фирмой по управлению активами , 100% [5] [6] которой принадлежат ее сотрудникам. Он обслуживает пенсионные планы, благотворительные организации, суверенные фонды благосостояния и другие учреждения, а также состоятельных частных лиц и инвесторов паевых инвестиционных фондов как напрямую, так и через финансовых посредников и других партнеров. Фирма обладает широким спектром инвестиционных возможностей, которые позволили ей выиграть многочисленные мандаты государственного стратегического партнерства как с ведущими институциональными пенсионными планами, так и с крупными финансовыми учреждениями. [4]Для своих частных клиентов Neuberger Berman также предоставляет услуги финансового планирования, фидуциарные и трастовые услуги. Известная как инвестиционная фирма, с 2009 года [7] она поддерживала уровень удержания 97% среди своих старших инвестиционных команд [7] и была признана за свою особую корпоративную культуру. [8] [9]

История [ править ]

Neuberger Berman была основана как «Neuberger & Berman» в 1939 году Роем ​​Нойбергером и Робертом Берманом .

В течение десятилетий, последовавших за ее основанием, рост компании отражал рост отрасли управления активами в целом. Успех в управлении отдельными счетами привел к созданию Guardian Fund в 1950 году, одного из первых паевых инвестиционных фондов без нагрузки в Соединенных Штатах. Сегодня комплекс открытых и закрытых паевых инвестиционных фондов компании включает другие известные фонды, в том числе Century Fund (переименованный в Large Cap Disciplined Growth Fund) и Genesis Fund. В 1960-х годах фирма расширилась до управления пенсионными планами и активами других организаций. [ необходима цитата ]

Логотип до банкротства Lehman

После 60 лет работы частной фирмой в октябре 1999 года Neuberger Berman провела первичное публичное размещение своих акций и начала торговлю на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером NEU. После IPO компании Ларри Зиклин , который пришел в компанию в 1969 году, ушел с поста председателя ее исполнительного комитета. Его сменил на посту генерального директора Джеффри Б. Лейн. [ необходима цитата ]

В сентябре 2017 года Нойбергер Берман купил торонтскую компанию Breton Hill Capital за 2 миллиарда долларов США в активах под управлением. [10] [11]

Приобретение и банкротство Lehman Brothers [ править ]

В июле 2003 года, вскоре после 100-летия г-на Нойбергера на пенсии, компания объявила, что ведет переговоры о слиянии с Lehman Brothers. Эти обсуждения в конечном итоге привели к приобретению фирмы Lehman 31 октября 2003 г. приблизительно за 2,63 млрд долларов наличными и ценными бумагами, что примерно в 26 раз больше прибыли. [12] Эта сделка была закрыта в октябре 2003 года, и с того времени, до 2008 года, Нойбергер Берман служила одним из подразделений по управлению активами подразделения управления инвестициями Lehman Brothers. В том же году Lehman приобрел управляющего фиксированным доходом Lincoln Capital Fixed Income Management и управляющего частным капиталом Crossroads Group . [4]

Выкуп менеджментом [ править ]

15 сентября 2008 года практически беспрецедентная волатильность на мировых рынках ценных бумаг привела к краху Lehman Brothers и подаче заявления о банкротстве. Neuberger Berman продолжал работать, несмотря на банкротство Lehman, и искал возможности отделиться от материнской компании. 29 сентября 2008 года Lehman согласился продать свои предприятия по управлению активами, включая Neuberger Berman, паре частных инвестиционных компаний, Bain Capital Partners и Hellman & Friedman . Ожидается, что сделка будет закрыта в начале 2009 года; [13] однако, конкурирующая заявка была сделана менеджментом фирмы, который в конечном итоге победил на аукционе банкротства, состоявшемся 3 декабря, завершив сделку с Bain and Hellman.[14] Фирма выделилась в мае 2009 года в результате сделки, признанной Fund Industry Intelligence сделкой года. [15] Кредиторы Lehman Brothers первоначально сохранили за собой 49% обыкновенных акций компании и привилегированную долю в размере 875 миллионов долларов. [14] с увеличением купона до 12% за три года. Позиция привилегированного капитала была полностью погашена в 2012 году. [16] [17] Новое предприятие, включающее Neuberger, Lincoln Capital и Crossroads, было названо Neuberger Berman Group LLC. [18] Под контролем сотрудников, Ларри Зиклинвернулся в фирму в качестве члена Совета директоров. Кредиторы Lehman Brothers получили более 1,5 миллиарда долларов от сотрудников Neuberger Berman, что значительно превышает выручку, выплаченную Barclays и Nomura для предприятий, представляющих 90% сотрудников Lehman Brothers. [4]

Независимость и расширение [ править ]

С момента своего возрождения в качестве независимой фирмы Neuberger Berman пережила период устойчивого роста. В период с 2010 по 2014 год фирма увеличивала свои активы под управлением на 14% в год, [5] достигнув 250 миллиардов долларов [19], что вывело фирму на первое место среди аналогов по росту активов. [5] В настоящее время в фирме работает около 2000 человек [19], и она вышла за рамки своего традиционного акцента на акционерный капитал в растущие области долговых обязательств развивающихся рынков [20], высокодоходных облигаций [21], ликвидных альтернатив и прямых инвестиций [22]. ] [4]среди других стратегий. В течение этого периода фирма расширила свое глобальное присутствие, добавив офисы покрытия на ключевых азиатско-тихоокеанских рынках и в других местах, чтобы быть ближе к растущей зарубежной клиентской базе. [23]

Конец 2014 года ознаменовал возвращение Neuberger Berman к полной собственности сотрудников, подчеркнув независимость фирмы и открыв путь для будущего роста. [5] [24] Владение сотрудниками было признано лидерами отрасли ключевым фактором успеха фирм по управлению активами, а позиция Neuberger Berman как компании, принадлежащей сотрудникам, упоминается как причина высокого уровня удержания талантов. [25] В знак признания своей культуры компания Neuberger Berman заняла первое место в своей категории в обзоре « Лучшие места для работы в сфере управления капиталом в 2016 году» [3] и была включена в список лучших мест в 2013, 2014 годах. и 2015. [26] [27] [28]

Офисы [ править ]

1290 Авеню Америк, Нью-Йорк.

В октябре 2016 года глобальная штаб-квартира компании была перенесена на авеню Америк, 1290, в центре Манхэттена. [29] [30]

Кроме того, у фирмы есть еще около 28 офисов в ключевых странах мира. Региональные штаб-квартиры находятся в Гонконге, Лондоне и Токио, а дополнительные основные центры управления портфелем находятся в Атланте, Чикаго, Далласе, Милане, Гааге и Сингапуре. [30]

Бывшая штаб-квартира в Нью-Йорке включает 605 Третьей авеню, [29] 522 Пятая авеню и, первоначально, The Biltmore Hotel. [31]

Филантропия [ править ]

В совокупности филантропические усилия Neuberger Berman называются NB Impacts. NB Impacts включает в себя как общественные работы сотрудников, так и гранты Фонда Нойбергера Бермана. [32] Фонд Нойбергера Бермана предлагает гранты на детей из групп риска, образовательные программы для молодежи и обеспечение экономической устойчивости. [33] [34] [35]

Весной Neuberger Berman проводит ежегодную недельную программу под названием «Праздник со служением», в рамках которой проводятся общественные мероприятия в городах, где есть офисы фирмы. [32] [36] [37] К своему 75-летнему юбилею в 2014 году компания «Праздник со служением» поддержала 75 волонтерских проектов по всему миру. [32] С 2012 года NB Impacts направила более 4500 волонтеров для работы с более чем 5000 молодых людей и 800 пожилых людей, а также около 2000 часов волонтеров, потраченных на улучшение парков и общественных мест. [32] [38] На протяжении многих лет Нойбергер Берман принимал участие в следующих программах: The Y, [39] Homes for Heroes, [40] Per Scholas,[41] C-CAP, [42] Служба Нью-Йорка, [43] [44] и Habitat for Humanity. [45]

Корпоративная коллекция произведений искусства [ править ]

Современное искусство на рабочем месте является частью корпоративной культуры Neuberger Berman с 1939 года, когда коллекционер Рой Нойбергер стал соучредителем инвестиционной фирмы. [26] В 1990 году фирма начала создавать собственную коллекцию произведений искусства. [46] [47] Коллекции корпоративных произведений искусства фирмы были включены в коллекцию Lehman Brothers, но Neuberger Berman выкупили, многие из них были проданы на аукционе в 2010 году. [48] Сегодня коллекция Neuberger Berman Collection поддерживает работы современных художников. художников, демонстрирующих свои работы в холлах, приемных и переговорных комнатах фирмы. [26]

Известные сотрудники и выпускники [ править ]

  • Ларри Зиклин
  • Рой Нойбергер
  • Стив Эйсман
  • Энтони Скарамуччи
  • Джордж Герберт Уокер IV

См. Также [ править ]

  • Банкротство Lehman Brothers

Ссылки [ править ]

  1. ↑ Празднование 80-летия Нойбергера Бермана
  2. ^ «Нойбергер Берман отмечает 75-летие фирмы ежегодным« Празднованием со службой » » . www.cnbc.com (пресс-релиз). 25 апреля 2014. Архивировано из оригинала 5 мая 2014 года.
  3. ^ a b Инвестиции, пенсии & (12 декабря 2016 г.). «Победители» . Пенсии и инвестиции .
  4. ^ a b c d e "Нойбергер Берман восстает из пепла" . Институциональный инвестор .
  5. ^ a b c d Младший, Лэндон Томас. "Шеф спасает Нойбергера Бермана от тени Lehman" . DealBook .
  6. ^ "Сотрудники Neuberger Berman склоняются к выкупу" . Пенсии и инвестиции . 22 декабря 2014 г.
  7. ^ "Нойбергер Берман завершает MBO от Lehman" . Инвестиционная неделя . 22 декабря 2014 г.
  8. ^ «Лучшие места для работы: NEUBERGER BERMAN GROUP» . Пенсии и инвестиции . 9 декабря 2013 г.
  9. ↑ Du, Yi (8 декабря 2014 г.). «Лучшие места работы: победители 2014 года» . Пенсии и инвестиции .
  10. ^ "Нойбергер Берман приобретает Торонто Бретон Хилл Капитал - Международные инвестиции" . Международные инвестиции . 2017-09-25 . Проверено 4 октября 2017 .
  11. ^ "Neuberger Berman приобретает канадскую квантовую фирму Breton Hill" . investmentweek.co.uk . Проверено 4 октября 2017 .
  12. ^ Томас, Лэндон младший (2003-07-23). «Торговая площадь; Lehman купит Neuberger Berman за 2,6 миллиарда долларов» . NYTimes.com . Проверено 30 августа 2008 .
  13. ^ «Нойбергер Берман продан за 2,15 млрд долларов, 29 сентября 2008 г.» . Архивировано из оригинала на 30 сентября 2008 года.
  14. ^ a b https://www.nytimes.com/2008/12/04/business/04lehman.html Менеджеры выигрывают аукцион на покупку части Lehman
  15. ^ Сделка года Fund Industry Intelligence 2009
  16. ^ http://www.mfwire.com/article.asp?storyID=40224&template=article&bhcp=1
  17. ^ «Как пережить крах Уолл-стрит» . Удача .
  18. ^ "Кто мы" . www.nb.com .
  19. ^ a b "Дом" . Neuberger Berman . 28 сентября 2017.
  20. ^ "Нойбергер Берман нанимает долговую группу развивающихся рынков от ING" . www.bloomberg.com . 1 мая 2013 . Проверено 12 января 2020 года .
  21. ↑ Козловски, Роб (14 августа 2013 г.). «Нойбергер Берман выбирает старшего управляющего портфелем глобальных облигаций» . Пенсии и инвестиции .
  22. ^ Чемберс, Бенджамин. «Нойбергер Берман добавляет бывшего главу Carlyle Mezzanine Сьюзан Кассер - AltAssets Private Equity News» .
  23. ^ «Нойбергер Берман увеличивает активы в Восточной Азии, планирует больше найма» . www.bloomberg.com .
  24. ^ Комтойс, Джеймс (22 декабря 2014). «Сотрудники Neuberger Berman склоняются к выкупу акций» . Пенсии и инвестиции .
  25. ^ "Нойбергер оставляет Lehman" темные дни "в прошлом" . FundFire .
  26. ^ a b c Комтуа, Джеймс (9 декабря 2013 г.). «Лучшие места для работы: NEUBERGER BERMAN GROUP» . Пенсии и инвестиции .
  27. ↑ Du, Yi (8 декабря 2014 г.). «Лучшие места работы: победители 2014 года» . Пенсии и инвестиции .
  28. ^ Webman, Нэнси К. (14 декабря 2015). «34 менеджера выбраны в числе лучших мест для работы 2015 года» . Пенсии и инвестиции .
  29. ^ a b «Нойбергер Берман переместит штаб в Башню Ворнадо» . www.bloomberg.com . 1 мая 2014 . Проверено 12 января 2020 года .
  30. ^ a b «Офисы» . Neuberger Berman . 1 марта 2019.
  31. ^ "Полный круг | Институциональный инвестор" .
  32. ^ a b c d "Нойбергер Берман ежегодно отмечает 75-летие компании \" . MarketWatch .
  33. ^ "Фонд Нойбергера Бермана - Профиль GuideStar" . www.guidestar.org .
  34. ^ "Центр исследования рака легких Neuberger Berman | Медицинский колледж Weill Cornell" . Архивировано из оригинального 22 февраля 2015 года.
  35. ^ "Лето служения своему сообществу - Хроники Квинса" .
  36. ^ LLC, Neuberger Berman Group. «Нойбергер Берман отмечает годовщину проведения ежегодных мероприятий, посвященных служению обществу» . www.prnewswire.com .
  37. ^ "Нойбергер Берман начинает ежегодное" празднование со службой "Мероприятия общественного служения" . www.businesswire.com . 27 апреля 2012 г.
  38. ^ Комтойс, Джеймс (12 мая 2014). «Сотрудники Neuberger Berman помогают навести порядок в обществе» . Пенсии и инвестиции .
  39. ^ «Как партнерство Y с Фондом Нойбергера Бермана помогает изменить жизни - YM & YWHA» . Архивировано из оригинала на 2014-07-15 . Проверено 14 июля 2014 .
  40. ^ «Берман возвращает в дома для ветеранов героев - Патч Ньяк-Пермонта» .[ постоянная мертвая ссылка ]
  41. ^ "Neuberger Berman - Per Scholas" . Архивировано из оригинала на 2015-04-02 . Проверено 14 июля 2014 .
  42. ^ " " Все говорит "или, выпускники C-CAP проходят обучение у мастеров маркетинга" . Архивировано из оригинала на 2015-04-02 . Проверено 14 июля 2014 .
  43. ^ «DYCD и Служба Нью-Йорка завершают 3-е Ежегодное Летнее Служение - Департамент Молодежи и Общественного Развития Нью-Йорка» (PDF) .
  44. ^ «NYC SERVICE INITIATIVES ЛЕТО ОБСЛУЖИВАНИЯ - NYC Service» . Архивировано из оригинала на 2014-07-15 . Проверено 14 июля 2014 .
  45. ^ «Партнеры, с которыми мы работаем» . Habitat for Humanity Homes .
  46. ^ "Назначенный Фриман продавать работы из собраний Neuberger Berman и Lehman Brothers" . artdaily.com .
  47. ^ «История искусств» .
  48. ^ "The Art Newspaper" .

Внешние ссылки [ править ]

  • Официальный веб-сайт