Ave Maria Mutual Funds -- это группа взаимных фондов США , ориентированная на клиентов , заинтересованных в надежных в финансовом отношении инвестициях в компании , не нарушающие определенные религиозные принципы католической церкви . Часто описываемая как социально ответственное инвестирование (SRI), эта практика более точно в случае взаимных фондов Ave Maria называется морально ответственным инвестированием (MRI) или религиозным инвестированием . [ нужна ссылка ]
Первый из его фондов был создан в 2001 году. По состоянию на 31 декабря 2021 года взаимные фонды Ave Maria управляли активами на сумму более 3,0 миллиардов долларов .
Большая часть этих денег инвестируется в Фонд роста дивидендов Ave Maria (тикер: AVEDX), флагманский фонд фирмы, Фонд роста Ave Maria (AVEGX) и Фонд стоимости Ave Maria (AVEMX). Другие фонды включают Фонд облигаций Ave Maria (AVEFX), Всемирный фонд акций Ave Maria (AVEWX) и Целевой фонд Ave Maria (AVEAX).
Шестью взаимными фондами Ave Maria управляет компания Schwartz Investment Counsel, Inc., расположенная в Плимуте, штат Мичиган. Фирма была основана в 1980 году Джорджем П. Шварцем, CFA. Существует также счет денежного рынка Ave Maria, который на самом деле является фондом денежного рынка , которым управляет компания Federated Investors из Питтсбурга, штат Пенсильвания .
Католический фонд акций объединился с фондом дивидендов Ave Maria Rising Dividend Fund 30 марта 2007 года. В конце 2009 года Шварц также начал предлагать продукт с отдельно управляемым счетом Ave Maria (Ave Maria SMA).
Согласно проспекту фонда и веб-сайту семьи, компания сначала проверяет свои инвестиции по финансовым критериям, а затем устраняет компании, практикующие аборты или чья политика морально (хотя и не обязательно этически) антисемейна. То, что представляет собой антисемейная практика, основано на моральных суждениях, вынесенных Католическим консультативным советом компании, и на Катехизисе католической церкви . Примеры, приведенные семьей фонда, включают компании, распространяющие порнографию , и компании, политика которых, по их мнению, подрывает таинство брака.. Участие в контрацепции и детоубийстве (также известном как аборт) также дисквалифицирует компанию из фонда, как и исследования эмбриональных стволовых клеток. Однако, в отличие от других этических фондов, он не отвергает оборонные компании, алкоголь или табак (другие распространенные области, проверенные SRI). [1]