После сноса Берлинской стены агент под прикрытием, работающий на высших уровнях государственной системы Соединенных Штатов, «Ласточка», становится мишенью после приземления на территории США. Немецкий агент шпионажа и агент-мошенник преследуют этого человека, и дело Харди раскрыть дело. Главные герои направляют дуэт к Нэнси Дрю в Мемфис и ее клиенту, Бо Дэвису, которого обвиняют в краже гитары, которая когда-то принадлежала Элвису . Затем два случая сталкиваются друг с другом, и трио находит связь. Теперь они должны найти виновных и положить конец беспределу, при этом сразившись с убийцей.