Из Википедии, свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Не путать с Oak Hill Capital Partners или Oak Investment Partners .
Oaktree Capital Management, Inc.
Oaktree Capital Management logo.svg
ТипОбщественные
Торгуется какNYSE :  ДУБ
ПромышленностьФинансовые услуги
ОснованАпрель 1995 г . ; 26 лет назад [1] ( 1995-04 )
УчредителиХовард Маркс , Брюс Карш , Стив Каплан , Ларри Кил, Ричард Массон, Шелдон Стоун [1]
Главное управление
Лос-Анджелес, Калифорния
,
США
Количество локаций18 [2]
Ключевые людиДжей Винтроб
(генеральный директор)
Джон Франк
(заместитель председателя)
Брюс Карш
(сопредседатель и главный инвестиционный директор
Говард Маркс
(сопредседатель)
АУМ148 миллиардов долларов США (по состоянию на 31 декабря 2020 г.) [3]
Веб-сайтoaktreecapital .com

Oaktree Capital Management - американская глобальная компания по управлению активами, специализирующаяся на альтернативных инвестиционных стратегиях. Это крупнейший в мире инвестор в проблемные ценные бумаги и один из крупнейших кредитных инвесторов в мире. [4]

По состоянию на 31 декабря 2020 года компания управляла 148 миллиардами долларов [3] для своей клиентуры, которая включает 73 из 100 крупнейших пенсионных планов США, а также государственные фонды, фонды, корпоративные и страховые компании, целевые фонды и суверенные фонды благосостояния. [5] [6] Сопредседатель компании Ховард Маркс широко известен в инвестиционном сообществе своими письмами инвесторам, которые называются «памятными записками Oaktree». [7]

Фирма была соучредителем в 1995 году группой, которая ранее работала вместе в TCW Group, начиная с 1980-х годов. Oaktree быстро 12 апреля 2012 г. компания Oaktree Capital Group LLC стала котироваться на NYSE :  OAK . [8] [9]

13 марта 2019 года Brookfield Asset Management объявила о согласии купить 62% Oaktree Capital Management примерно за 4,7 миллиарда долларов. [10] [11]

Обзор фирмы [ править ]

Штаб-квартира Oaktree находится в Башне Уэллс Фарго в Лос-Анджелесе, которую здесь видно как здание слева.

Штаб-квартира находится в Лос-Анджелесе [12], у компании более 950 сотрудников [13] и офисов в 18 городах по всему миру (Лос-Анджелес; Лондон ; Нью-Йорк ; Гонконг ; Стэмфорд, Коннектикут ; Токио ; Люксембург ; Париж; Франкфурт ; Сингапур. ; Сеул ; Пекин ; Амстердам ; Дубай; Хьюстон; Шанхай и Сидней). [8] [11]

Инвестиционная философия [ править ]

Oaktree делает упор на оппортунистический, ориентированный на стоимость и контролируемый риск подход к инвестициям в проблемные долги, корпоративные долги (включая высокодоходные долги и приоритетные займы ), контрольное инвестирование (включая частный капитал и особые ситуации ), конвертируемые ценные бумаги, недвижимость и листинг акции, с акцентом на возможности, которые предлагают запас прочности . [8] Девиз фирмы: «Если мы избегаем проигравших, победители позаботятся о себе сами». [14]

Инвестиционный фокус [ править ]

Oaktree инвестирует в структуру капитала , уделяя особое внимание приоритетным долгам в компаниях и на рынках, где у нее есть то, что она называет «преимуществом в знаниях». По словам Oaktree, проблемные или иным образом больные компании предоставляют такие возможности.

С момента своего основания в 1995 году Oaktree стала крупнейшим в мире инвестором в проблемные долги. [15] [16] В 2008 году он привлек 10,9 миллиарда долларов для крупнейшего в истории фонда проблемных долгов - Фонда возможностей VIIb. [17] Как сообщалось в The Washington Post 26 июня 2011 года, 17 фондов проблемных долгов Oaktree (которые не используют кредитное плечо) за последние 22 года в среднем приносили 19% годовой прибыли после уплаты комиссий. [18]

Oaktree инвестирует в 4 класса активов: кредитные, частный капитал, реальные активы и котируемые акции. [8]

База инвесторов [ править ]

Клиентура Oaktree включает 73 из 100 крупнейших пенсионных планов США, 38 штатов США, более 400 корпораций и / или их пенсионных фондов, более 340 университетов, благотворительных и других фондов и фондов, 15 суверенных фондов. [19] [20] Согласно Wall Street Journal , Oaktree «долгое время считался стабильным хранилищем средств пенсионных фондов и пожертвований». [21] [11]

Фонды проблемных долгов компании часто имеют чрезмерную подписку, и в 2010 году Oaktree отказала потенциальным инвесторам из-за добровольных ограничений на размер фонда. [22] По закону клиенты должны быть так называемыми аккредитованными инвесторами , однако субконсультативные отношения с паевыми фондами, такими как The Vanguard Group , Eaton Vance и Russell Investment Group, и ее государственными фондами (BDC, Non-Traded REIT , и SICAV) предоставляют мелким инвесторам доступ к портфельным менеджерам Oaktree.

История [ править ]

Ранние годы (1995–1999) [ править ]

Oaktree была основана в 1995 году группой руководителей, которые впервые объединились в TCW Group в середине 1980-х [23] для управления высокодоходными облигациями, конвертируемыми ценными бумагами, проблемной задолженностью, недвижимостью и основными инвестициями. [24] В течение трех месяцев с момента основания компании в 1995 году «более 30 клиентов TCW перевели активы на сумму 1,5 миллиарда долларов в компанию Oaktree». [25] [26]

С 1995 года Oaktree сформировала различные вспомогательные консультативные отношения. В 1996 году Oaktree была выбрана в качестве вспомогательного консультанта Фонда конвертируемых ценных бумаг Vanguard . [24]

С 1995 года Oaktree разрабатывает то, что она называет «поэтапными» стратегиями, обычно совпадающими с открытием новых офисов по всему миру. Его рост в стратегиях в основном был направлен на выход на европейские и азиатские рынки. В период с 1997 по 1999 год Oaktree разработала 3 новые стратегии: абсолютная доходность развивающихся рынков в 1997 году, европейские высокодоходные облигации в 1999 году и Power Opportunities в 1999 году. [20] Oaktree была одной из первых компаний по управлению альтернативными активами со штаб-квартирой в США и целенаправленными европейскими инвестициями. команды ориентированы на кредит. [24]

Расширение (2000–2010) [ править ]

В 2001 году Oaktree продолжила внедрять новые стратегии выхода, начиная с Mezzanine Finance. Затем последовали основные возможности Азии (2006 г.), а также основные европейские инвестиции (2006 г.), европейские приоритетные кредиты (2006 г.), приоритетные кредиты в США и возможности создания стоимости (2007 г.), глобальные высокодоходные облигации (2010 г.), акции развивающихся рынков (2011 г.) и Долг по недвижимости (2012 г.). [24] [27] [20]

В 2005 году Комиссия по ценным бумагам и биржам приказала Oaktree выплатить штраф, проценты и изъять прибыль после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам постановила, что они «продали ценные бумаги без покрытия» до истечения пяти законных рабочих дней после того, как цена публичного предложения стала публичной. Oaktree был обязан внедрить политику и процедуры для предотвращения нарушений в будущем. [28]

В 2008 году компания привлекла 11 миллиардов долларов в свой фонд проблемных долгов. [17] [29] В 2009 году Oaktree был выбран Минфином США вместе с восемью другими менеджерами ( BlackRock , Invesco, AllianceBernstein и другими) [30] для участия в правительственной программе государственно-частных инвестиций (PPIP). [31] На момент включения Oaktree в программу PPIP газета New York Times сообщала: « Ховард С. Маркс - это тот финансист, который, как надеется Вашингтон, поможет исправить обветшавшие банки страны». [32] По состоянию на 31 декабря 2018 г. валовая прибыль Oaktree PPIP Fund LP составила 28%. [27][33] [20] [11]

Последние годы (2010 – настоящее время) [ править ]

Расширение отношений

За последние годы у компании сложилось несколько стратегических отношений. В 2009 году Oaktree приобрела 20% акций DoubleLine Capital, инвестиционной компании из Лос-Анджелеса, специализирующейся на портфелях с фиксированным доходом, обеспеченных ипотекой. [34]

Его отношения с Vanguard были расширены в 2011 году, когда Oaktree была выбрана в качестве одной из четырех фирм для управления фондом Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund. В 2010 году Oaktree был назван одним из трех советников Russell Global Opportunistic Credit Fund и был выбран менеджером Credit Suisse (Lux) I Fund в 2011 году [24].

В 2017 году Eaton Vance запустил биржевой управляемый фонд Oaktree Diversified Credit NextShares с Oaktree в качестве суб-консультанта. Кроме того, в 2017 году Oaktree запустила два BDC: Oaktree Specialty Lending Corporation и Oaktree Strategic Income Corporation.

В 2018 году Oaktree подала заявление о регистрации для запуска неторгуемого REIT. [35]

Европейский кризис суверенного долга

Искомое инвестиционные возможности , созданные суверенного долгового кризиса в Европе , [36] [37] Oaktree начал свой европейский Principal фонд III в ноябре 2011 года с капиталом в некоторых 3000000000 €. [38]

Другие недавние фонды

Согласно опубликованным финансовым результатам, Oaktree привлекла 12 миллиардов долларов для Oaktree Opportunities Funds X и Xb («Opps X and Xb»). [20] Как и другие его фонды возможностей, Fund X и Xb будут сосредоточены на «неэффективности рыночных цен в результате реорганизации и реструктуризации компаний, а также на приоритетном и обеспеченном долге операционных стабильных компаний с чрезмерной заемной средой в Соединенных Штатах и ​​Западной Европе». [39] Новые стратегии, такие как стратегический кредит, европейский частный долг, общая доходность развивающихся рынков, возможности развивающихся рынков, стоимостные акции, инвестирование в инфраструктуру, доход от недвижимости, европейские высокодоходные облигации и приоритетные займы, глобальный кредит и прямое кредитование среднего рынка. также были добавлены на платформу. [20]

В сентябре 2020 года она приобрела контрольный пакет акций британской телекоммуникационной компании Zzoomm за 100 миллионов фунтов стерлингов. Это была первая прямая инвестиция Oaktree в телекоммуникационную фирму. По словам управляющего директора компании Пабло Велеса, фонд должен помочь в «опыте работы и опыте работы с платформами роста». [40]

Листинг на NYSE

12 апреля 2012 года Oaktree стала публичным партнером, акции которого котируются на NYSE . [9] Компания ранее была зарегистрирована на GSTrUE, частной внебиржевой бирже, управляемой Goldman Sachs [41], которая официально прекратила свою деятельность [42] в 2012 году после того, как Oaktree вместе с Apollo Global Management (в 2011 году) де- котируется и переехала на NYSE. [43]

Приобретение контроля компанией Brookfield

13 марта 2019 года Brookfield Asset Management объявила, что согласилась купить 62% Oaktree Capital Management примерно за 4,7 миллиарда долларов, создав одного из крупнейших в мире альтернативных управляющих деньгами. [10] [11] 30 сентября 2019 г. было объявлено о завершении приобретения контрольного пакета акций компанией Brookfield Asset Management. [44]

Инвестиционные фонды [ править ]

Текущая инвестиционная деятельность Oaktree разделена на четыре класса активов: кредитные, прямые инвестиции, реальные активы и котируемые акции . [11] [45] Структура фондов внутри каждого класса активов различается и подразделяется на закрытые, открытые или так называемые «вечнозеленые» типы фондов.

Предлагаемые Oaktree фонды разделены на три большие категории в зависимости от ликвидности и периода блокировки:

  • Закрытые фонды : закрытые фонды структурированы как товарищества с ограниченной ответственностью, срок действия которых составляет 10 или 11 лет, и определенный период, в течение которого клиенты могут подписаться на участие в фонде ограниченного товарищества. Фонды закрытого типа имеют инвестиционный период в три, четыре или пять лет.
  • Открытые фонды : объединенные открытые фонды структурированы как товарищества с ограниченной ответственностью, которые принимают клиентов в качестве новых партнеров с ограниченной ответственностью на постоянной основе. В отличие от закрытых фондов, эти фонды не имеют инвестиционного периода. Капитал может быть направлен на новые инвестиции в любое время в течение жизни фонда.
  • Evergreen Funds : « Evergreen Funds » инвестируют в рыночные ценные бумаги на длинной и короткой основе. Как и фонды открытого типа, вечнозеленые фонды Oaktree постоянно принимают новый капитал. Клиенты вечнозеленых фондов обычно подвергаются блокировке на срок от одного до трех лет. [27]

В следующих таблицах перечислены стратегии и фонды компании с момента создания (включая средства TCW, которыми руководили менеджеры Oaktree до того, как они покинули TCW и основали Oaktree в 1995 году):

Закрытые фонды [ править ]

ФондДата началаЗарезервированный
капитал ($ млн)
Проблемная задолженность
Фонд специальных кредитов TCW I, LPОктябрь 1988 г.97 долл. США
Фонд специальных кредитов TCW II, LPИюль 1990 г.261 долл. США
Фонд специальных кредитов TCW IIb, LPДекабрь 1990 г.153 долл. США
Фонд специальных кредитов TCW III, LPНоя-1991329 долл. США
Фонд специальных кредитов TCW IIIb, LPАпрель 1992 г.6447 долл. США
Фонд специальных кредитов TCW IV, LPИюнь 1993 г.394 долл. США
OCM Opportunities Fund, LPОктябрь 1995 г.771 долл. США
OCM Opportunities Fund II, LPОктябрь 1997 г.1 550 долл. США
OCM Opportunities Fund III, LPСентябрь 1999 г.2 077 долл. США
Фонд возможностей OCM IV, LPСентябрь 2001 г.2 125 долл. США
Фонд возможностей OCM IVb, LPМай 2002 г.1339 долл. США
OCM Opportunities Fund V, LPИюнь 2004 г.1 179 долларов США
OCM Opportunities Fund VI, LPИюль 2005 г.1773 долл. США
OCM Opportunities Fund VII, LPМарт 2007 г.3 598 долл. США
Фонд возможностей OCM VIIb, LPМай-200810 940 долл. США
Специальный счет AНоя-2008253 долл. США
Фонд возможностей Oaktree VIII, LPОктябрь 2009 г.4 507 долл. США
Специальный счет BНоя 2009 г.1 031 долл. США
Oaktree Opportunities Fund VIIIb, LPАвгуст 2011 г.2 692 долл. США
Фонд возможностей Oaktree IXЯнварь 2014 г.5 066 долл. США
Фонд возможностей Oaktree XЯнварь 2016 г.3 603 долл. США
Фонд возможностей Oaktree XbTBD8 872 долл. США
Особые ситуации
Фонд специальных кредитов TCW V, LPАпрель 1994 г.401 долл. США
Фонд основных возможностей OCM, LPИюль 1996 г.625 долл. США
Фонд основных возможностей OCM II, LPДекабрь 2000 г.1 275 долл. США
Фонд основных возможностей OCM III, LPНоя-20031,400 долл. США
Фонд основных возможностей OCM IV, LPОктябрь 2006 г.3 328 долл. США
Специальный счет CДекабрь 2008 г.505 долларов США
Основной фонд Oaktree Capital V, LPФевраль 2009 г.2 827 долл. США
Дубовое дерево Особые ситуации LPНоя-20151 377 долл. США
Дубовые особые ситуации II, LPTBD1336 долларов США
Европейский директор
OCM European Principal Opportunities Fund, LPМарт 2006 г.495 долларов США
OCM Европейский фонд основных возможностей II, LPДекабрь 2007 г.1759 €
Европейский основной фонд Oaktree Capital III, LPНоя-20113164 €
Европейский основной фонд Oaktree IV.LPИюл-20171119 €
Европейский частный долг
Специальный счет EОктябрь 2013 г.€ 379
Oaktree European Dislocation FundОктябрь 2013 г.294 €
Oaktree European Capital Solutions FundДекабрь 2015703 евро
Возможности власти
OCM / GFI Power Opportunities Fund, LPНоя-1999449 долл. США
OCM / GFI Power Opportunities Fund II, LPНоя 2004 г.1 021 долл. США
Oaktree Capital Power Opportunities Fund III, LPАпрель 2010 г.1 062 долл. США
Oaktree Capital Power Opportunities Fund IV, LPНоя-20151 106 долл. США
Oaktree Capital Power Opportunities Fund V, LPTBD1,400 долл. США
Возможности недвижимости
Фонд специальных кредитов TCW VI, LPАвгуст 1994 г.506 долл. США
OCM Real Estate Opportunities Fund A, LPФевраль 1996 г.379 долл. США
OCM Real Estate Opportunities Fund B, LPМарт 1997 г.285 долларов США
OCM Real Estate Opportunities Fund II, LPДекабрь 1998 г.464 долл. США
OCM Real Estate Opportunities Fund III, LPСентябрь 2002 г.707 долл. США
OCM Real Estate Opportunities Fund IV, LPДекабрь 2007 г.450 долларов США
Специальный счет DНоя 2009 г.256 долларов США
Oaktree Capital Real Estate Opportunities Fund V, LPМарт 2011 г.1 283 долл. США
Oaktree Real Estate Opportunities Fund VIАвгуст 2012 г.2677 долл. США
Oaktree Real Estate Opportunities Fund VIIЯнв-20162 921 долл. США
Долг по недвижимости
Oaktree Capital PPIP Fund, LPДекабрь 2009 г.2 322 долл. США
Долговой фонд Oaktree Real EstateСентябрь 20131112 долл. США
Долговой фонд недвижимости Oaktree IIМарт-20172087 долл. США
Доход от недвижимости
Специальный счет GОктябрь-2016615 долл. США
Частный долг США
OCM Mezzanine Fund I, LPОктябрь 2001 г.808 долл. США
OCM Mezzanine Fund II, LPИюнь 2005 г.1 251 долл. США
Oaktree Capital Mezzanine Fund III, LPДекабрь 2009 г.1 592 долл. США
Фонд дубовых мезонинов IVОктябрь 2014852 долл. США
Инфраструктурные инвестиции
Highstar Capital IVНоя 20102 000 долл. США
Фонд транспортной инфраструктуры OaktreeДекабрь 20181 091 долл. США
Возможности для развивающихся рынков
Oaktree Emerging Market Opportunities FundСентябрь 2013 г.384 долл. США
Специальный счет FЯнварь 2014 г.253 долл. США
Oaktree Emerging Market Opportunities Fund IITBD178 долларов США

Открытые фонды [ править ]

ФондДата началаAUM (млн долл. США)
Открытый фонд
Облигации США с высокой доходностью1986 г.13 818 долл. США
Кабриолеты США1987 г.1 658 долларов США
Кабриолеты с высоким доходом1989 г.995 долл. США
Конвертируемые облигации за пределами США1994 г.1 658 долларов США
Европейские высокодоходные облигации1999 г.421 долл. США
Ссуды первой очереди в США2008 г.630 долл. США
Европейские ссуды первой очереди2009 г.1143 долл. США
Глобальные высокодоходные облигации2010 г.3 154 долл. США
Акции развивающихся рынков2011 г.4 169 долл. США
Мультистратегический кредитРазличный2 515 долл. США

Evergreen Funds [ править ]

ФондДата началаAUM (млн долл. США)
Evergreen Fund
Ценностные возможности2007 г.1000 долларов США
Стратегический кредит2012 г.5 312 долл. США
Стоимость акций2012 г.453 долл. США
Долг на развивающихся рынках2015 г.1 045 долл. США

Активы [ править ]

По состоянию на 31 декабря 2018 г .: [46] [11]

Активы по типу клиента
Тип клиента%США
(в миллионах)
Государственные фонды2220 454
Корпоративные и корпоративные пенсии21 год20 339
Суверенные фонды благосостояния87 704
Эндаументы и фонды65 200
Страховые компании109 925
Частный - HNW / Семейный офис65 874
Промежуточное распределение109 410
Фонд фондов32 915
Союзы21 916
Oaktree и филиалы43783
Другой87 925
DoubleLine-24,115
ОБЩЕЕ100119 560
Активы по классам активов
Тип%США
(в миллионах)
Кредит7066 499
Частный акционерный капитал1312 261
Реальные активы1311 983
Котируемые акции54 702
DoubleLine-24 115
ОБЩЕЕ100119 560

Выберите прошлые и текущие инвестиции [ править ]

  • General Maritime - Линия нефтяных танкеров с использованием иностранных судов и экипажей со штаб-квартирой в Нью-Йорке.
  • Sky Holding - владение реактивным самолетом [47]
  • Fitness First - глобальная сеть клубов здоровья. Принята в партнерстве с Marathon Asset Management в 2012 году. [48] Части бизнеса впоследствии были полностью или частично проданы в 2016-17 годах. [49] [50] [51]
  • Verreries de l'Orne à Ecouché (Орн) - фирма по травлению стекла - 1 апреля 2010 г. [52]
  • Campofrío Food Group - (24%) пищевая промышленность Европы. [53] Продан в 2013 году. [54]
  • Conbipel - (100%) итальянская индустрия моды [55]
  • Виварте; Французская индустрия моды
  • Quiksilver - американская розничная спортивная компания [56]
  • Billabong International Ltd. - крупнейшая в Австралии компания по производству одежды для серфинга. [57]
  • Aleris International - приобретена 1 мая 2010 г. [58]
  • Группа Алматис - приобретена в 2010 г. [59]
  • Townsquare Media - вещательная станция и местная медиа-компания, принадлежащие Oaktree Capital - приобретены 1 апреля 2010 г.
  • Tribune Company - приобрела совместно с JPMorgan Chase и Angelo, Gordon & Co. ; приобретение завершено в июле 2012 года. [60]
  • Nine Entertainment Co. - приобретена (вместе с Apollo Global Management и Goldman Sachs) у CVC Asia Pacific в рамках сделки по рефинансированию в октябре 2012 г., последняя доля была продана в 2017 г. [61]
  • MediaWorks New Zealand - приобрела контрольную долю в компании в 77,8% после недавней покупки акций у RBS и Westpac ; приобретение завершено 29 апреля 2015 г. [62]

См. Также [ править ]

  • Категория: Oaktree Capital Management

Ссылки [ править ]

  1. ^ а б «История Дубового дерева» . Лос-Анджелес : Oaktree Capital Management. Архивировано из оригинала на 2010-05-01 . Проверено 12 мая 2010 .
  2. ^ "Глобальное присутствие Oaktree" . Лос-Анджелес: Oaktree Capital Management. Архивировано из оригинала на 2010-04-30 . Проверено 12 мая 2010 .
  3. ^ a b https://www.oaktreecapital.com/about
  4. ^ «Инвестиционная философия Oaktree Capital» . Лос-Анджелес: Oaktree Capital Management . Проверено 12 мая 2010 .
  5. ^ "О Дубовом дереве" . www.oaktreecapital.com . Проверено 17 июня 2017 .
  6. ^ "SEC FILING | Oaktree Capital Group LLC Форма 10-Q" . services.corporate-ir.net . Проверено 5 августа 2018 .
  7. ^ Lattman, Питер (18 мая 2011). «Инвестиционная фирма Oaktree Capital планирует листинг на фондовой бирже». Нью-Йорк Таймс .
  8. ^ a b c d "О Дубовом дереве" . Лос-Анджелес: Oaktree Capital Management . Проверено 12 мая 2010 . Финансовые показатели на 31 марта 2010 г.
  9. ^ a b Латтман, Питер (12 апреля 2012 г.). «Частная биржа Goldman официально закрыта для работы». Рабочий день: DealBook .
  10. ^ a b «Брукфилд приобретает 62% Oaktree Capital Management» . NASDAQ.com . Проверено 14 марта 2019 .
  11. ^ a b c d e f g "Документ" . www.sec.gov . Проверено 16 июля 2019 .
  12. ↑ Винсент, Роджер (14 ноября 2014 г.) «Oaktree Capital соглашается расширить офисы в центре Лос-Анджелеса» Los Angeles Times
  13. ^ «Oaktree Capital Management Group, LLC; Oaktree Capital назначает Марну Уиттингтон в совет директоров». Инвестиционные еженедельные новости . 21 июля 2012 г.
  14. ↑ Томас, Брэд (4 июня 2012 г.). «Почему я сейчас не владею акциями REIT» . В поисках альфы . Проверено 12 июля 2012 .
  15. ^ Атлас, Рива (2001). «Компания в беде? Они ждут» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 24 декабря 2018 .
  16. ^ «Финансы и экономика: стервятники взлетают; инвестирование в беду» . Экономист . 31 марта 2007 . Проверено 12 июля 2012 .
  17. ^ a b Арнольд, Мартин (17 мая 2008 г.). «Oaktree Capital привлекает 11 млрд долларов в фонд проблемных долгов» . Financial Times . Проверено 12 июля 2012 .
  18. ↑ Ви, Джиллиан (26 июня 2011 г.). «Маркс ставит Oaktree Capital Management на путь IPO» . Вашингтон Пост . Архивировано из оригинала на 11 октября 2013 года . Проверено 12 июля 2012 .
  19. ^ "SEC FILING | Oaktree Capital Group LLC Форма 10-K" . services.corporate-ir.net . Проверено 12 июня 2018 .
  20. ^ a b c d e f "Oaktree Capital Group, LLC" Форма 10-k.
  21. ↑ Отправитель, Генри (10 мая 2007 г.). «Oaktree Capital пытается по-новому взглянуть на продажу акций; использование Goldman Market позволяет избежать регулирования, не уступает контроль» . The Wall Street Journal . Проверено 12 января 2012 .
  22. ↑ Кокс, Роб (19 мая 2011 г.). «Закон о балансе в Oaktree Capital Management» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 12 июля 2012 .
  23. ^ Рандл, Рона (16 марта 1995). «Начальник отдела мусорных облигаций TCW, Marks, Others, открывает собственную фирму - уход - серьезный удар, и за ним может последовать уход клиентов». Wall Street Journal .
  24. ^ a b c d e "История Дубовой Столицы" . Дубовое дерево Капитал. 2009 . Проверено 12 января 2012 .
  25. ↑ Отправитель, Генри (12 ноября 2011 г.). «MF Global напоминает нам, что нам есть чему поучиться у кризиса» . Financial Times . Проверено 12 января 2012 .
  26. ^ "Управляющая компания Oaktree Capital". Международный справочник историй компаний. Воспроизведено в Ресурсном центре бизнеса и компании . Фармингтон-Хиллз, Мичиган: Гейл Групп. 2012 г.
  27. ^ a b c "Дубовый капитал S1" . Комиссия по ценным бумагам и биржам США . 17 июня 2011 . Проверено 12 января 2012 .
  28. ^ "Oaktree Capital Management Company, Выпуск закона о биржах № 51709 (19 мая 2005 г.)" (PDF) . 19 мая 2005 . Комиссия по ценным бумагам и биржам . Проверено 10 августа 2011 года .
  29. ^ Sakoui, Ануша (28 октября 2008). «Фонды проблемной задолженности держат в строжайшей секретности из-за большого количества предложений». Financial Times .
  30. ^ Шибер, Джонатан (ноябрь 2011 г.). «PPIP дает инвесторам узкие возможности, хорошую отдачу». Аналитик прямых инвестиций .
  31. ^ Protess, Бен (24 января 2011). «Программа покупки плохих активов, приносящая прибыль; DealBook» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 12 июля 2012 .
  32. ^ Kouwe, Zachery (10 февраля 2009). «Вашингтон надеется, что инвесторы-стервятники будут покупать плохие активы» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 12 июля 2012 .
  33. ^ Paletta, Дамиан (9 июля 2009). «Казначейство объявляет о сокращении PPIP - девять управляющих фондами выбраны для участия в программе покупки токсичных ценных бумаг на сумму 30 миллиардов долларов; Pimco отказывается». Wall Street Journal .
  34. ^ "Дубовое дерево Маркса приближается к выигрышу в 1 миллиард долларов по ставке Гундлах" . Bloomberg.com . 2016-02-18 . Проверено 23 мая 2018 .
  35. ^ "Глобальный инвестиционный менеджер Oaktree запускает внебиржевой REIT на 2 миллиарда долларов" . www.bisnow.com . Проверено 23 мая 2018 .
  36. ^ Дэн, Чао. «Марки Oaktree Capital говорят, что инвесторы должны настаивать на« низких ценах »в Европе». LBO Wire . 3 июля 2012 г.
  37. Перейти ↑ Kreutzer, Laura (9 февраля 2012 г.). «Вашингтон порекомендует 1 млрд долларов в качестве обязательств по привлечению прямых инвестиций». LBO Wire .
  38. ↑ Куо, Патрисия (6 марта 2012 г.). «Говорят, что Oaktree привлечет 4 миллиарда долларов для покупки проблемных европейских активов» . Блумберг . Проверено 12 июля 2012 .
  39. ↑ Дэвис, Леви (30 марта 2012 г.). «Сотрудники SF рассматривают проблемную задолженность». Письмо об управлении капиталом .
  40. ^ Nic Филдс (27 сентября 2020). «Oaktree инвестирует 100 миллионов фунтов стерлингов в британский широкополосный доступ» . Financial Times . Проверено 28 сентября 2020 .
  41. ↑ Отправитель, Генри (10 мая 2007 г.). «Oaktree Capital пытается по-новому взглянуть на продажу акций; использование рынка Goldman позволяет избежать регулирования, не уступает контроль» . Wall Street Journal . Проверено 12 июля 2012 .
  42. ↑ Отправитель, Генри (18 июня 2011 г.). «Oaktree Capital Management подает заявку на листинг на NYSE за 8 миллиардов долларов» . Financial Times . Проверено 12 июля 2012 .
  43. ^ Lattman, Питер (12 апреля 2012). «Частная биржа Goldman официально закрыта для работы» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 12 января 2012 .
  44. ^ https://finance.yahoo.com/news/brookfield-asset-management-completes-acquisition-121235703.html
  45. ↑ Отправитель, Генри (17 мая 2011 г.). «Oaktree Capital Management сеет семена для листинга на NYSE» . Financial Times . Проверено 12 июля 2012 .
  46. ^ SEC 10k подачи
  47. ^ Хаусманн, Даниэль (2010-04-23). "План полета Карлайла: Ставка на восстановление авиации" . Частный капитал Beat . Доу Джонс . Проверено 14 мая 2010 .
  48. ↑ Томас, Натали (24 мая 2014 г.). «Fitness First создает первый внешний долг после реструктуризации» . Телеграф . Проверено 11 февраля +2016 .
  49. ^ «Quadrant расширяет империю оздоровления с приобретением Fitness First Australia» . Австралийский менеджмент досуга . 29 сентября 2016 . Проверено 19 мая 2018 .
  50. ↑ Тай, Вивьен (24 февраля 2017 г.). «Celebrity Fitness и Fitness First Asia намерены объединиться» . Маркетинг . Проверено 19 мая 2018 .
  51. Рианна Хилл, Лаура (4 октября 2016 г.). «DW Sports Scoops Up Fitness First UK за 70 миллионов фунтов стерлингов» . Что делать . Проверено 19 мая 2018 .
  52. ^ "Investissement, mais coupe claire aux Verreries de l'Orne" . L'Usine Nouvelle (на французском языке). Антоний, От-де-Сен , Франция. 2010-04-22 . Проверено 14 мая 2010 .
  53. ^ Campofrío Food Group [ циркулярная ссылка ]
  54. ^ Bjork, Кристофер (2013-11-14). «Мексиканская Alfa делает ставку на Кампофрио на 937 миллионов долларов» . Wall Street Journal . ISSN 0099-9660 . Проверено 28 июня 2018 . 
  55. ^ "Conbipel" .
  56. ^ КОННЕЛЛИ, ЛЕЙЛАН. «Quiksilver, свободный от банкротства, говорит о выпивке и шортах» . Проверено 27 июня 2016 .
  57. ^ Фиклинг, Дэвид и Ангус Уитли. «Billabong видит возрождение с планом долга Октри-Сентрбридж». Bloomberg
  58. ^ Nadgir, Сантош (2010-05-13). «План реорганизации Aleris утвержден судом (ОБНОВЛЕНИЕ 1)» . Бангалор. Рейтер . Проверено 14 мая 2010 .
  59. ^ «Almatis Group архивирует заранее подготовленные случаи главы 11 для реализации согласованной финансовой реструктуризации» (пресс-релиз). Франкфурт : Группа Алматис. 2010-04-30 . Проверено 14 мая 2010 .
  60. ↑ Марек, Линн (23 июля 2012 г.). «Выход из банкротства Tribune может означать распад компании» . Чикагский бизнес Крейна . Проверено 1 ноября 2012 года .
  61. ^ «Oaktree Capital продает последнюю долю в Nine Entertainment» . Австралийский . 13 июля 2017 г.
  62. ^ «Обновление собственности MediaWorks» . MediaWorks. 29 апреля 2015 . Дата обращения 22 мая 2015 .

Дальнейшее чтение [ править ]

  • 2011: Самая важная вещь: необычное чутье для вдумчивого инвестора , Ховард Маркс ( Columbia University Press , ISBN 978-0231153683 ) 

Внешние ссылки [ править ]

  • Официальный сайт
  • Бухгалтерская отчетность за 2014 финансовый год