Ниже приводится неполный список профессиональных сертификатов в области финансовых услуг с обзором требований к образованию и повышению квалификации для каждой; см. раздел « Профессиональная сертификация § Бухгалтерский учет, аудит и финансы» и « Категория: Профессиональная сертификация в области финансов» для всех статей.
Инвестиции
Свидетельство об оценке эффективности инвестиций
Сертификат по оценке эффективности инвестиций (CIPM) - это профессиональная аккредитация в области анализа эффективности инвестиций . Он включает в себя оценку эффективности инвестиций и атрибуцию. Он предлагается Ассоциацией CIPM, органом, связанным с Институтом CFA .
Сертифицированный специалист по инвестициям
Обозначение Certified Investment Professional (CIP) [1] - это финансовая сертификация для профессионалов в области операций с ценными бумагами и финансовых услуг ; он присуждается Фондом CIP . [2] Чтобы получить разрешение на использование обозначения, кандидат должен завершить программу 3 уровня CIP, соответствовать требованиям к образованию, защитить и представить диссертацию и оплатить постоянный взнос за обучение.
Сертифицированный международный инвестиционный аналитик
Сертифицированный международный инвестиционный аналитик (CIIA) - это международно признанная передовая профессиональная квалификация для лиц, работающих в сфере финансов и инвестиций. CIIA поддерживает стандарты как на национальном, так и на международном уровнях: ACIIA проверяет кандидатов на местном уровне (в их родной стране) и, сдав экзамены для этих стран, на общем международном уровне. Темы во многом похожи на CFA; см. ниже.
Диплом CISI
- CISI Диплом в Capital Markets (ранее, SII диплом), предлагаемые на основе Великобритании Чартерный Институт по ценным бумагам и инвестициям , имеет модульную подготовку в (я) ценных бумаг , как правило, (II) финансовые рынки, а затем (iii) специальные инструменты. На сдачу трех экзаменов обычно уходит от 18 месяцев до двух лет. Кандидаты становятся полноправными членами и могут использовать пост-номинальный «MCSI».
- CISI также предлагает квалификацию Chartered Wealth Manager [3], включающую три последовательных экзамена на финансовых рынках, построение портфеля и затем прикладное управление капиталом . При соблюдении дополнительных требований к опыту звание Chartered Wealth Manager может использоваться в дополнение к другим обозначениям членства в CISI.
Дипломированный аналитик по альтернативным инвестициям
Назначение дипломированного аналитика альтернативных инвестиций (CAIA) - это финансовая сертификация для профессионалов в области инвестиций, присуждаемая дипломированным аналитиком альтернативных инвестиций. Учебная программа предназначена для предоставления профессионалам в области финансов обширной базы знаний в области альтернативных инвестиций . Кандидаты должны сдать два экзамена подряд и уплатить текущий сбор за сертификацию, чтобы сохранить за собой право использовать финансовое обозначение.
Дипломированный финансовый аналитик развития
Дипломированный финансовый аналитик развития (CDFA) является специалистом в области теории и практики финансирования развития , который был профессионально аккредитован Chartered Institute of Development Finance; [4] профессиональная ассоциация, которая взаимодействует с академическими учреждениями, учреждениями по финансированию развития и вспомогательными агентствами для поддержки и поддержания этичного поведения и профессионализма в области финансирования развития во всем мире. Это высшая профессиональная квалификация для практиков в области финансирования развития.
Дипломированный финансовый аналитик
Дипломированный финансовый аналитик (CFA) - это профессиональная последипломная квалификация, предлагаемая на международном уровне Американским институтом CFA . Программа охватывает значительно широкий круг тем, касающихся расширенного управления инвестициями и анализа безопасности - включая экономику , финансовую отчетность и анализ, корпоративные финансы , альтернативные инвестиции и управление портфелем - и предоставляет общие знания о других областях финансов. Кандидаты должны сдать три экзамена подряд, а затем придерживаться этического кодекса и уплатить текущий сбор за сертификацию, чтобы сохранить за собой право использовать финансовое обозначение.
Финансовое планирование
Сертифицированный специалист по финансовому планированию
Обозначение сертифицированного специалиста по финансовому планированию (CFP) - это знак сертификации специалистов по финансовому планированию, присвоенный Советом по стандартам CFP. Чтобы получить разрешение на использование обозначения, кандидат должен соответствовать требованиям к образованию, экзаменам, опыту и этике, а также платить постоянный сбор за сертификацию.
Дипломированный специалист по финансовому планированию
Сертифицированный специалист по финансовому планированию - это статус, присуждаемый Британским институтом сертифицированного страхования . Для получения «дипломированного статуса» кандидат должен сдать 14 экзаменов и иметь соответствующий пятилетний опыт работы. В дальнейшем обучение требуется ежегодно.
Член дипломированного финансового практикующего специалиста
Обозначение Fellow Chartered Financial Practitioner (FChFP) [5] - это обозначение финансового планирования, выданное Азиатско-Тихоокеанской ассоциацией финансовых услуг (APFinSA). [6] Кандидаты должны иметь 2 года стажа работы на полную ставку, а затем сдать 6 экзаменов. Обозначение было разработано Национальной ассоциацией малазийских консультантов по страхованию жизни и финансовым консультантам (NAMLIFA) [7] в 1996 году, а затем было принято APFinSA (членом которой является NAMLIFA) в 2001 году в качестве флагманского обозначения для своих 11 ассоциаций-членов.
Зарегистрированный специалист по финансовому планированию
Зарегистрированный специалист по финансовому планированию (RFP) относится к одному из нескольких отдельных обозначений в финансовом планировании ; в настоящее время между ними нет связи.
- В Канаде статус RFP присуждается Институтом продвинутых специалистов по финансовому планированию. [8] Чтобы стать участником RFP в Канаде, кандидаты должны сдать экзамены, предоставить образец комплексного финансового плана и соответствовать требованиям к образованию и опыту.
- В Малайзии статус зарегистрированного специалиста по финансовому планированию (RFP) присваивается Советом по финансовому планированию Малайзии (MFPC). Это одна из признанных квалификаций Комиссии по ценным бумагам и Bank Negara Malaysia для тех, кто желает подать заявку на получение лицензии финансового планировщика или финансового консультанта. См. Специалистов по финансовому планированию в Малайзии .
- В Соединенных Штатах обозначение RFP предлагается Институтом зарегистрированных специалистов по финансовому планированию. [9] [10] Для этого требуется 2 года соответствующего опыта и 120 часов курсового обучения.
- В Гонконге Общество зарегистрированных специалистов по финансовому планированию [11] предлагает HKRFP, действительный в Гонконге и Китае.
Технический анализ
Сертифицированный финансовый техник
Сертифицированный финансовый техник (CFTe) [12] - это обозначение в техническом анализе, предлагаемое Международной федерацией технических аналитиков (IFTA). Он состоит из двух последовательных экзаменов; Дизайнеры также должны иметь высшее образование и трехлетний опыт работы . При соблюдении дополнительных требований к опыту и представлении исследовательской работы можно получить MFTA (магистр финансового технического анализа) [13] . Члены находятся в 22 странах.
Дипломированный рыночный техник
Сертифицированный технический специалист по рынку (CMT) - это обозначение в техническом анализе, предлагаемое CMT Association . Программа состоит из трех экзаменационных уровней, подтверждающих, что человек компетентен в использовании технического анализа и хорошо осведомлен о лежащей в основе теории. Чтобы получить это звание, кандидаты должны иметь ученую степень и трехлетний опыт работы.
Корпоративные финансы
Квалификация по корпоративным финансам
CISI, в сочетании с ICAEW , [14] предлагает два многоуровневых сертификат, [15] , а затем диплом в области корпоративных финансов. [16] Имея соответствующий трехлетний опыт работы, [17] они привели к получению рекомендательных писем ICAEW по корпоративным финансам (CF) и к полному статусу дипломированного члена CISI.
Аналитик по финансовому моделированию и оценке
Финансовое моделирование и оценка Analyst (FMVA) завершил все курсы и требования , установленные корпоративного финансового института , чтобы получить назначение. Программа в значительной степени ориентирована на приложения корпоративных финансов , включая: финансовое моделирование , оценку , анализ , Excel , презентации и другие темы.
Международный сертификат в области корпоративных финансов
Международный сертификат в области корпоративных финансов (ICCF) [18] - это профессиональное обозначение для сотрудников корпоративных финансов, охватывающее финансовый анализ, оценку и принятие решений . Программа включает три 6-недельных онлайн-курса, три основных тематических исследования и двухчасовой заключительный экзамен. Программа реализуется Первым финансовым институтом [19] в партнерстве со следующими четырьмя бизнес-школами : HEC Paris , Columbia , Wharton и IE Business School .
Управление рисками и количественное финансирование
Сертификат в области количественных финансов
Сертификат в области количественных финансов (CQF) [20] представляет собой онлайн- программу финансового инжиниринга с частичной занятостью ; он был основан Полом Уилмоттом и присужден Институтом CQF. [21] CQF может быть завершен как одиночная шестимесячная программа или разделен на два трехмесячных уровня. Он предназначен для углубленного обучения специалистов по деривативам , ИТ, количественной торговле , страхованию, проверке моделей или управлению рисками. Программа фокусируется на практическом применении техник («количественные финансы в реальном мире»), таким образом, она включает в себя элемент исследования и анализа моделей и методов; он предполагает некоторый опыт в математике и программировании. [22] См. Также в разделе « Количественный анализ (финансы)» § Образование и финансовое моделирование § Количественные финансы .
Сертифицированный специалист по казначейству
Назначение сертифицированного профессионала казначейства (CTP) - это сертификат для казначеев, управляющих денежными средствами, менеджеров казначейства и других специалистов, связанных с казначейством, которым управляет Ассоциация финансовых профессионалов (AFP) , базирующаяся в Бетесде, штат Мэриленд . CTP ранее назывался Certified Cash Manager или CCM, но был переименован в связи с возрастающей ролью казначейства в управлении всем балансом и реализации стратегического направления, предписанного финансовыми директорами . Сертификация CTP проводится более 20 000 профессионалов в области финансов , и в США, считаются [ править ] ведущую сертификацию в управлении казначейством профессии. См. Также Ассоциацию корпоративных казначеев , которая присуждает эквивалентную европейскую квалификацию (MCT).
Менеджер по финансовым рискам
Менеджер по финансовым рискам (FRM) - это профессиональная сертификация в области управления рисками, предлагаемая Глобальной ассоциацией профессионалов в области рисков (GARP). [23] Охват более двух статей. Сертификаты имеются в более чем 190 странах и территориях по всему миру [24], и для получения сертификата требуется в среднем два года. [25]
Международный сертификат по управлению рисками финансовых услуг
Международный сертификат по управлению рисками финансовых услуг (IRMCert) является профессиональной сертификацией в управлении рисками , предлагаемого Институт управления рисками (IRM). [26] Он включает в себя изучение двух модулей, охватывающих Принципы управления рисками и рисками в финансовых услугах и Практику управления рисками в финансовых услугах. [27] [28]
Профессиональный риск-менеджер
Manager Professional Risk (PRM), предлагаемых PRMIA , подчеркивает навыки практики , связанные и знания , необходимые в профессии управления рисками, а также управление финансовыми рисками , более конкретно; это дополнительно требует приверженности профессиональной этике . Его охват, структура и признание аналогичны FRM . [29] [30]
Обозначения GAFM
Совет стандартов GAFM, то Глобальная академия финансов и управление , [31] совещаются обозначения в различных областях финансов. GAFM аккредитован TUV и сертифицирован ISO . (Хотя для обсуждения см. Американскую академию финансового менеджмента .) Эти обозначения включают:
- Аккредитованный финансовый аналитик (AFA) [32] - знак сертификации для финансовых аналитиков . Охват включает необходимые методы оценки бизнеса и фундаментального анализа , а также методы исследования и отчетности, связанные с ролями . Чтобы получить разрешение на использование обозначения, кандидат должен соответствовать требованиям к образованию, экзаменам, опыту и этике, а также платить постоянный сбор за сертификацию. (AFA совпадает с обозначениями назначенного финансового аналитика и дипломированного аналитика рынка).
- Главный финансовый контролер (MFC) - знак сертификации для финансовых специалистов, занятых на высшем уровне корпоративных финансов , например, в роли финансового директора , финансового контролера или финансового директора . Кандидаты должны пройти программу преобразования руководителей, иметь опыт работы не менее 7 лет и сдать строгий экзамен для получения квалификации. [33]
- Мастер финансового планирования (MFP) - знак сертификации для специалистов по планированию состояния с высшим образованием . Чтобы получить разрешение на использование обозначения, кандидат должен соответствовать образованию, аккредитованным AACSB или ACBSP экзаменам в колледже, требованиям к опыту и этике, а также платить постоянный взнос за хорошую репутацию. [33]
Смотрите также
- Профессиональная сертификация (бизнес)
- Профессиональная сертификация и особенно § Бухгалтерский учет, аудит и финансы
- Другие организации, предлагающие обучение с сертификацией:
- Амстердамский институт финансов
- Канадский институт ценных бумаг
- Центр ICMA
- Лондонский институт банковского дела и финансов
- Нью-Йоркский финансовый институт
- Южноафриканский институт финансовых рынков
- Швейцарский финансовый институт
- Связанные статьи об образовании:
- Бухгалтерские статьи
- Статьи по экономике
- Финансовые статьи
- Статьи по менеджменту
- Деловые статьи
Рекомендации
- ^ Программа сертифицированных специалистов по инвестициям
- ^ foundationcip.com
- ^ Квалификация дипломированного менеджера по управлению активами
- ^ globalcidef.com
- ^ Сотрудник сертифицированного финансового практикующего специалиста , apfinsa.org
- ^ Азиатско-Тихоокеанская ассоциация финансовых услуг , apfinsa.org
- ^ Национальная ассоциация малазийских консультантов по страхованию жизни и финансовым консультантам , namlifa.org.my
- ^ Институт перспективных специалистов по финансовому планированию , iafp.ca
- ^ Зарегистрированный институт финансового планирования , rfpi.com
- ^ Зарегистрированный специалист по финансовому планированию , finra.org
- ^ Общество зарегистрированных специалистов по финансовому планированию , hkrfp.org
- ^ Сертифицированный финансовый техник , ifta.org
- ^ Магистр финансового технического анализа , ifta.org
- ^ Квалификация по корпоративным финансам , icaew.com
- ^ Сертификат по корпоративным финансам , cisi.org
- ^ Диплом в области корпоративных финансов , cisi.org
- ^ Study Route , icaew.com
- ^ Международный сертификат в области корпоративных финансов
- ^ Первый финансовый институт
- ^ cqf.com
- ^ Институт CQF, cqfinstitute.org
- ^ "подготовка"
- ^ SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам), https://www.sec.gov/comments/s7-16-15/s71615-33.pdf
- ^ Официальное руководство кандидата, http://storage.pardot.com/39542/121486/FRM_2017_CandidateGuide_V8.2_AG.pdf
- ^ Часто задаваемые вопросы GARP -EXAM rules-, http://www.garp.org/#!/frm/frequent-asked-questions
- ^ Финансы Великобритании, https://www.ukfinance.org.uk/events-training/international-certificate-financial-services-risk-management
- ^ Список независимых курсов, https://courses.independent.co.uk/training/institute-of-risk-management/certificate-in-risk-management-in-financial-services-466672#:~:text=The% 20Международный% 20Сертификат% 20в% 20Финансовый% 20Услуги% 20Риск% 20Менеджмент, финансовый% 20сектор% 20и% 20банковский% 20и% 20страхование% 20суб% 20сектора .
- ^ Брошюра о международном сертификате по управлению рисками финансовых услуг, https://www.theirm.org/media/8876/fs-brochure.pdf
- ^ Повышение директора по рискам , институционального инвестора (март 2017 г.).
- ^ Эрнест Н. Биктимиров (2012). Global Alphabet Soup: международно признанные профессиональные обозначения в области финансов , Journal of Financial Education 38 (3/4), осень / зима 2012 г., 18-32
- ^ "Глобальная академия финансов и менеджмента GAFM" . gafm.org . Проверено 17 мая 2016 .
- ^ AFA , gafm.com
- ^ a b Совет стандартов AAFM