Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Для использования в других целях, см Markit (значения) .

Markit Ltd.
MarkitLogoPriorToMerger.png
ТипОбщественные
Торгуется какNasdaq : MRKT
ПромышленностьФинансовые услуги
ПреемникIHS Markit
Основан2003 г.
Несуществующий12 июля 2016 г.
Судьбав 2016 г. слилась с IHS Inc. и образовала IHS Markit.
Штаб-квартираЛондон , Соединенное Королевство
Количество локаций21 офис
Обслуживаемая площадьпо всему миру
Ключевые людиДжерр Стед (генеральный директор IHS Markit) и Лэнс Уггла (президент IHS Markit) [1]
ПродуктыФинансовая информация
Финансовая обработка
Финансовые услуги
Финансовые решения
Поставщик рыночных данных
ДоходУвеличивать 1,5 миллиарда долларов США [2]
Количество работников4500 (октябрь 2015)
ПодразделенияРешения для
обработки информации
Веб-сайтwww .markit .com

Markit Ltd. - британская компания по предоставлению финансовой информации и услуг с более чем 4 000 сотрудников [3], основанная в 2003 году как независимый источник ценообразования на кредитные деривативы. [4] Компания предоставляет независимые данные , обработку деривативов, обмен валют и займы, индивидуальные технологические платформы и управляемые услуги. Компания стремится к повышению прозрачности , снижению финансовых рисков и повышению операционной эффективности . Его клиентская база включает институциональных участников финансового рынка. [3] 12 июля 2016 г. Markit и IHS Inc.слились в результате слияния всех акций равных компаний в IHS Markit . [5] [6]

Фон [ править ]

Markit была основана в 2003 году канадцем Лэнсом Уггла [7] [8] в Сент-Олбансе , недалеко от Лондона, в качестве партнеров Mark-it для предоставления ежедневных цен на свопы кредитного дефолта (CDS). [9]

Продажи данных по производным финансовым инструментам Markit выросли во время кризиса субстандартного ипотечного кредитования в 2007 году и в последующие годы. [10]

В сентябре 2009 года Markit и Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) запустили MarkitSERV, совместное предприятие для обработки внебиржевых (OTC) деривативов . [11]

5 мая 2014 года Markit Ltd., компания, зарегистрированная на Бермудских островах , подала заявку на первичное публичное размещение акций (IPO) для листинга на NASDAQ Global Select Market под символом MRKT . [2] [12] Акции начали торговаться 19 июня 2014 года с начальной ценой 24 доллара за акцию. [13]

Производительность компании [ править ]

К 2009 году у Markit было «1000 организаций в качестве клиентов, включая инвестиционные банки, хедж-фонды, управляющих активами, центральные банки, регулирующие органы, рейтинговые агентства и страховые компании». [4]

В 2012 году годовой доход компании составил 860 миллионов долларов США, в ней работало 3000 сотрудников. В 2012 году оценка Markit составила 5 миллиардов долларов. [7]

К 2013 году Markit обслужил 3000 организаций на финансовых рынках, включая инвестиционные банки, хедж-фонды, управляющих активами, центральные банки, регулирующие органы, аудиторов, администраторов фондов и страховые компании. [3]

Приобретения [ править ]

Компания Totem Valuations, поставщик консенсус-оценок и данных на конец месяца, была куплена Markit в мае 2004 г. [14]

Международная индексная компания (IIC) и индексная компания CDS (CDSIndexCo), владельцы индексов свопов кредитного дефолта iTraxx и CDX , были приобретены Markit в ноябре 2007 г. [15]

О приобретении SwapsWire компанией Markit было объявлено в декабре 2007 г. [16]

Платформа торговой отчетности BOAT, соответствующая Директиве о рынках финансовых инструментов, была приобретена Markit у консорциума из девяти инвестиционных банков в январе 2008 года. BOAT принадлежал консорциуму из девяти инвестиционных банков - ABN Amro , Citigroup , Credit Suisse , Deutsche Bank , Goldman Sachs , HSBC , Merrill Lynch , Morgan Stanley и UBS , которые запустили систему в сентябре 2006 г. ( Finextra 2008 ) [17] Платформа Boat была создана этими девятью банками "для сбора и продажи торговых данных после введения в действие Директивы ЕС о рынках финансовых инструментов (MiFID) в ноябре 2007 года.

JPMorgan Chase «S FCS Corporation, поставщик синдицированных кредитного рынка портфеля и управления рисками программного обеспечения и услуг, в том числе семьи Уолл - стрит офис продукции, была приобретена компанией Markit в июле 2008 года [18]

ClearPar от Fidelity Information Services , электронная платформа для обработки кредитов и сделок, была приобретена Markit в октябре 2009 года, что помогло Markit работать с DTCC над улучшением обработки синдицированных кредитов . [19]

Индексировать продукты [ править ]

17 января 2006 года CDS IndexCo и Markit запустили ABX.HE, субстандартный ипотечный производный кредитный индекс, который планируется распространить на базовые типы активов, кроме кредитов на покупку собственного капитала. [20] [21] В маркетинговой презентации ( 2006 и Wiley ) CDS IndexCo был описан как владелец семейства индексов свопа кредитного дефолтного свопа (CDS) из семейства DJ CDX, образованных в результате слияния основных индексов CDS (iBoxx и Trac-X ) в апреле 2004 г. Он представил «продукт второго поколения, такой как индексные транши и индексные опционы» ( Wiley 2006 ) [22].Они запустили Home Equity (ABX.HE) ABX 19 января 2006 года. Другие, такие как кредитные карты (ABX.CC), студенческие ссуды (ABX.SL), автокредиты (ABX.AU), должны были быть объявлены в будущем. . Рекламируемые дневные цены были доступны на сайте Markit. Цель индексов - позволить инвесторам торговать рисками на субстандартном рынке, не имея реальных ценных бумаг, обеспеченных активами. Индекс ABX.HE был создан на основе «квалифицируемых сделок 20 крупнейших полочных программ субстандартного жилищного капитала ABS за шестимесячный период, предшествующий обзору » ( Wiley 2006 , p. 11) . Маркет-мейкерами ABX.HE были котирующиеся на биржах JPMorgan , Goldman Sachs , Deutsche Bank , Barclays Capital , Bank of America, BNP Paribas , Citigroup , Credit Suisse , Lehman Brothers , Merrill Lynch , RBS Greenwich, [23] UBS и Wachovia . ( Wiley 2006 , стр. 13)

Индекс кредитного дефолтного свопа (LCDX), индекс дефолтного кредитного свопа только по ссуде, был создан в 2007 году компанией CDS Index (CDSIndexCo). [24] Журналист Forbes назвал создание индекса своевременной финансовой инженерией. LCDX обеспечил защиту банков и клиентов хедж-фондов от чрезмерно загруженного ссудного рынка. ( 2007 и Ленцер ) [24]

Шестнадцать крупных финансовых институтов, JPMorgan , Goldman Sachs , Deutsche Bank , Barclays Capital , Банк Америки , BNP Paribas , Citigroup , Credit Suisse , Lehman Brothers , Merrill Lynch , RBS Greenwich, [23] UBS и Wachovia , [24] принадлежит частному Компания называлась CDS Index Company (CDS IndexCo), которая разработала индекс ABX 17 января 2006 года. Markit Group Limitedпродавала индекс ABX и к 2007 году приобрела (CDS IndexCo). 17 января индекс ABX представлял собой своп кредитного дефолта по ипотечным кредитам, обеспеченным активами, по 30 наиболее ликвидным облигациям с ипотечным покрытием. Хедж-фонды начали продавать этот индекс ABX в начале 2006 года по номиналу. Сообщается, что только Deutsche Bank заработал 250 миллионов долларов. ( 2007 и Ленцер ) [24]

Базирующаяся в Атланте IntercontinentalExchange (NYSE: ICE), биржа деривативов и оператор клиринговой палаты, анонсировала четыре фьючерсных контракта на кредитные индексы, основанные на индексах Markit CDX и Markit iTraxx: Markit CDX NA IG, Markit CDX NA HY, Markit iTraxx Europe (Main ), и Markit iTraxx Crossover, начнется в мае 2013 года. Контракты подлежали рассмотрению Комиссией по торговле товарными фьючерсами . [25]

Руководство и сотрудники [ править ]

В 2003 году у Markit было 150 сотрудников, а к концу 2013 года в мире было около 3200 сотрудников. [8]

Руководство на июнь 2016 г .: [2]

ИмяФункция
Лэнс Угглаоснователь и главный исполнительный директор
Кевин Гулдсоучредитель и президент
Джефф ГучГлавный финансовый директор
Адам КанслерГлавный администратор
Шейн АкройдГлобальный руководитель продаж
Стивен ВольфРуководитель корпоративной стратегии группы
Сара БейтманНачальник отдела кадров
Роб ФлэтлиРуководитель отдела акций
Рой ФлинтГлавный технический директор
Брэд ЛевиНачальник отдела обработки
Ранджит МоисейДиректор по маркетингу
Крис Уильямсон [26]Главный экономист
Сари ГранатГенеральный консул
Микеле Трогни
Яаков Мутникас		Cohead of Solutions
Чип Карвер
Адам Канслер		Cohead информации

Акционеры [ править ]

В 2013 году 51% акций Markit принадлежал разным банкам.
20% акций принадлежат сотрудникам и руководителям Markit.
По состоянию на октябрь 2013 года General Atlantic является крупнейшим независимым акционером с 11% акций. [27] Генеральный директор General Atlantic Уильям Э. Форд входит в совет директоров. [28]
Temasek Holdings приобрела 10% акций в 2013 году за 500 миллионов долларов, таким образом оценив компанию в 5 миллиардов долларов. [29]

ShareHolders (2013)% Доля [27]
RBS3,4
Голдман Сакс5,3
JP Morgan7.9
Банк Америки8
Temasek10
General Atlantic11
Сотрудники20

Подразделения, продукты и услуги [ править ]

Markit состоит из трех подразделений: [2] [3]

РазделениеИнформацияОбработкаРешения
Продукты и услуги
  • Оценочные и торговые услуги
    • Оценка портфеля
    • Тотем
  • Цены и справочные данные
    • основные классы активов
    • База данных справочных сущностей («КРАСНЫЙ»)
    • Справочные данные по облигациям
  • Индексы
    • Серии PMI, iBoxx, iTraxx, CDX и iRxx.EM. [30]
  • MarkitSERV: деривативы
  • MarkitClear: кредиты
  • Корпоративное программное обеспечение
    • Управление корпоративными данными (EDM)
    • Аналитика
    • Офис Уолл-Стрит (WSO)
  • Управляемые службы
    • Markit On Demand (ВЗЛОМ)
    • Управляющий контрагентом
выручка% (2013 г.)

48,5%

28,0%

23,5%

Ссылки [ править ]

  1. ^ «IHS Markit - О нас» . ihsmarkit.com .
  2. ^ a b c d "Окончательный проспект" . SEC . 20 июня 2014 . Проверено 24 июня 2014 года . CS1 maint: discouraged parameter (link)
  3. ^ a b c d "О Markit" . Markit . Проверено 13 декабря 2013 года . CS1 maint: discouraged parameter (link)
  4. ^ a b Спецификация XML кривой процентной ставки Markit USD (PDF) (Отчет). Markit. 30 марта 2009 г.
  5. ^ «IHS и Markit объединятся, чтобы стать мировым лидером в области критически важной информации, аналитики и решений» . BusinessWire. 21 марта 2016.
  6. ^ "IHS Markit звонит в первый звонок на Nasdaq, представляет новый логотип - Интернет-служба новостей IHS" . press.ihs.com .
  7. ^ a b "Сантехники в костюмах" . Экономист . 6 июля 2013 г.
  8. ^ a b Информация о Регистрационной палате
  9. ↑ Харрисон, Натали (14 ноября 2007 г.). «Markit говорит, что покупает IIC, соглашается купить CDS IndexCo» . Рейтер . Проверено 14 декабря 2007 года . CS1 maint: discouraged parameter (link)
  10. Перейти ↑ Baird, Jane (23 ноября 2007 г.). «Глобальные инвесторы борются за оценку кредитных активов» . Финансовая почта. Архивировано из оригинала 6 декабря 2007 года . Проверено 16 декабря 2007 года . CS1 maint: discouraged parameter (link)
  11. ^ "Markit и DTCC запускают СП по обработке внебиржевых деривативов" . FinExtra.com. 1 сентября 2009 . Проверено 30 октября 2009 года . CS1 maint: discouraged parameter (link)
  12. ↑ Олден, Уильям (5 мая 2014 г.). "Финансовые данные компании Markit файлы для IPO" The New York Times . Дата обращения 5 мая 2014 . CS1 maint: discouraged parameter (link)
  13. ^ «Markit IPO подскакивает после продажи акций» . USA Today. 19 июня 2014 г.
  14. ^ «Mark-It Partners приобретает Totem Valuations» . Finextra. 5 мая 2004 . Проверено 10 октября 2010 года . CS1 maint: discouraged parameter (link)
  15. ^ «Markit, покупающие владельцы iTraxx, кредитных индексов CDX» . Блумберг . 14 ноября 2007 . Проверено 14 декабря 2007 года . CS1 maint: discouraged parameter (link)
  16. ^ «Markit купить SwapsWire» . Finextra.com. 4 декабря 2007 . Проверено 14 декабря 2007 года . CS1 maint: discouraged parameter (link)
  17. ^ Finextra (22 января 2008). «Маркит покупает Лодку» . Finextra Research . Проверено 4 февраля 2008 года . CS1 maint: discouraged parameter (link)
  18. ^ Dave Валиант (28 июля 2008). «Корпорация FCS JPMorgan, приобретенная Markit» . Уолл-стрит и технологии. Архивировано из оригинала 18 июля 2011 года . Проверено 21 сентября 2008 года . CS1 maint: discouraged parameter (link)
  19. ^ Майкл Aneiro (30 октября 2009). «Markit приобретает электронную платформу для торговли займами ClearPar» . The Wall Street Journal . Проверено 30 октября 2009 года . CS1 maint: discouraged parameter (link)[ мертвая ссылка ]
  20. ^ "CDS Indexco и Markit запускают синтетический индекс ABS" . Markit. 17 января 2006 . Проверено 14 декабря 2007 года . CS1 maint: discouraged parameter (link)
  21. ^ "Markit запустил ABX.HE" . 17 января 2006 г.
  22. ^ «Индексы ABX - новые эталонные индексы свопа кредитного дефолтного свопа, обеспеченные активами в США» (PDF) . Вайли. Январь 2006 г.
  23. ^ a b "RBSGC" . www.rbsgc.com . Архивировано из оригинального 22 апреля 2009 года . Проверено 30 января 2020 года .
  24. ^ a b c d Лензнер, Роберт (8 августа 2007 г.). «Получение прибыли от кризиса» . Forbes . Некоторые ведущие банки незаметно индексируют кредиты, избегая кредитного пузыря и загребая большие деньги.
  25. ^ «IntercontinentalExchange (ICE) объявила о запуске фьючерсных контрактов на кредитные индексы». Пресс-релиз Newswire. Нью-Йорк: Межконтинентальный обмен (ICE). 11 марта 2013 г. Отсутствует или пусто |url=( справка )
  26. ↑ Епископ, Катрина (2 января 2015 г.). «Производство в еврозоне в декабре практически остановилось» . CNBC.com . NBCUniversal .
  27. ^ a b «Банки сокращают долю в Markit» . eFinancialNews. 16 октября 2013 г.
  28. ^ "General Atlantic принимает миноритарный пакет акций Markit" . Веб-сайт General Atlantic . Архивировано из оригинального 22 января 2016 года . Проверено 4 ноября 2015 года . CS1 maint: discouraged parameter (link)
  29. ^ «Доля Temasek в компании Markit оценивается в 5 миллиардов долларов» . Financial Times. 21 мая 2013.
  30. ^ "iRxx" . www.markit.com .

Внешние ссылки [ править ]

  • Официальный веб-сайт