Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Веллингтон Управляющая Компания
ТипЧастное товарищество с ограниченной ответственностью
ПромышленностьУправление инвестициями
Основан1933 ; 88 лет назад в Филадельфии , штат Пенсильвания , США. ( 1933 )
ОсновательУолтер Л. Морган
Штаб-квартираАтлантический причал,
Бостон
,
Соединенные Штаты
Ключевые люди
Брендан Сордз (генеральный директор)
ТоварыУправление инвестициями Паевые инвестиционные
фонды
АУМУвеличивать 1 трлн долларов США (2017)
Количество работников
2227 (2017)
Интернет сайтwww .wellington .com

Wellington Management Company - это частная независимая компания по управлению инвестициями с активами клиентов под управлением на общую сумму более 1 триллиона долларов США, расположенная в Бостоне , США.

По состоянию на 30 июня 2020 года фирма выступает в качестве инвестиционного консультанта более чем 2200 организаций [1] в более чем 60 странах. [2] Ее клиентами являются центральные банки и суверенные учреждения, пенсионные фонды, эндаумент и фонды, семейные офисы , спонсоры фондов, страхование. компании, финансовые посредники и управляющие активами. [3]

История [ править ]

В 1928 году бухгалтер из Филадельфии Уолтер Л. Морган основал первый сбалансированный паевой инвестиционный фонд в США - Wellington Fund. [4] Wellington Management Company была зарегистрирована в 1933 году.

В 1951 году фирма наняла Джона С. Богла , который сменил Моргана на посту председателя в 1970 году. В 1967 году Веллингтон объединился с бостонской фирмой по управлению инвестициями Thorndike, Doran, Paine & Lewis. [5] Богл ушел в 1974 году и основал The Vanguard Group , сохранив Веллингтона для управления некоторыми фондами Vanguard. [6]

В 1979 году 29 первоначальных партнеров Веллингтона выкупили фирму после периода, когда она была публичной компанией . [7]

В 1994 году Веллингтон предложил свой первый фонд UCITS, зарегистрированный в Люксембурге . [8]

Также в 1994 году Веллингтон предложил свой первый хедж-фонд. Сегодня компания управляет альтернативными активами для клиентов на общую сумму более 40 миллиардов долларов США и предлагает более 40 фондов. [9]

В 2014 году фирма предложила свою первую специализированную стратегию прямых инвестиций. [10]

Генеральный директор Брендан Сордс занимал эту должность с 2014 года. [11] В сентябре 2020 года фирма объявила о выборе Джин Хайнс в качестве генерального директора. [12]

Фонд управления Веллингтона [ править ]

Благотворительный фонд Wellington Management Foundation, ориентированный на образование, был основан в 1992 году. Посредством своей ежегодной программы предоставления грантов Фонд в настоящее время поддерживает программы и организации в 9 регионах, включая Филадельфию, которые улучшают образование и возможности получения образования для экономически неблагополучной молодежи. . [13] Фонд Wellington Management UK Foundation был основан в 2016 году для предоставления грантов организациям в Великобритании и Европе. [14]

Офисы [ править ]

Штаб-квартира компании находится в Бостоне , у компании есть офис в Рэдноре, штат Пенсильвания, и открытые офисы в Лондоне в 1983 году; Сингапур в 1996 году; Сан-Франциско , Сидней и Токио в 1997 году; Гонконг в 2003 году; Чикаго в 2004 году; Пекин в 2007 году; Франкфурт в 2011 году; Цюрих и Люксембург в 2014 году; Торонто в 2018 году; Шанхай в 2020 году. [15]

Награды и признание [ править ]

В 2018 году глобальный директор Веллингтона по вопросам разнообразия и инклюзивности Шона Фергюсон получила награду «Чемпион года по индивидуальному разнообразию Северо-восточной ассоциации кадров». [16] Частный инвестор компании Мэтт Уитейлер также был включен в список Midas Brink List 2018 года. [17] Веллингтон занял 9-е место в ежегодном рейтинге AUM топ-менеджеров по управлению капиталом в США от Institutional Investor за 2017 год. [18] В 2016 году он занял первое место в рейтинге управляющих активами по оценке узнаваемости бренда согласно опросу eVestment. [19] Также в 2016 году Citywire включил Джин Хайнс в топ-20 женщин-портфельных менеджеров в США. [20]В 2013 и 2014 годах план Wellington Retirement and Pension был назван BrightScope одним из лучших планов 401K. [21] Wellington Management была названа одной из ведущих общеевропейских компаний по управлению фондами в 2014 году на вручении премии Thomson Reuters Extel. [22] Джин Хайнс была включена в список 100 самых влиятельных женщин Баррона в сфере финансов США в марте 2020 года. [23] Фирма была удостоена награды «Менеджер года по фиксированным доходам» за 2020 год от Environmental Finance . [24]

Исследование инсайдерской торговли [ править ]

23 ноября 2010 г. Wellington Management Company передала документы, запрошенные федеральными следователями США в отношении предполагаемого случая инсайдерской торговли . Директора Веллингтона передали следователям неуказанные документы. [25] 3 декабря 2010 года компания опубликовала заявление о том, что ей сказали, что она не была целью расследования инсайдерской торговли и не обвинялась в каких-либо нарушениях. [26]

Ссылки [ править ]

  1. ^ "Wellington Management объявляет о закрытии фонда биомедицинских инноваций I на сумму 393 млн долларов" . www.businesswire.com . 2019-11-18 . Проверено 8 сентября 2020 .
  2. ^ Кербер, Росс (2008-12-04). «Больше рабочих мест в финансовом секторе Hub» . Boston.com . Проверено 11 апреля 2018 .
  3. ^ "Wellington Management Group LLP: Информация о частной компании - Bloomberg" . www.bloomberg.com . Проверено 11 апреля 2018 .
  4. ^ «Умер основатель Wellington Fund» . Бухгалтерский журнал . Проверено 9 сентября 2014 года .
  5. ^ "Whiz Kids Take Over (институциональный инвестор, январь 1968)" . Институциональный инвестор . Проверено 29 марта 2018 .
  6. ^ «Как Vanguard получает прибыль от фирмы, которая учредила основателя Джека Богла» . Bloomberg.com . 2016-03-17 . Проверено 29 марта 2018 .
  7. ^ "Захват вундеркиндов" . Институциональный инвестор . Проверено 9 сентября 2014 года .
  8. ^ "Wellington US Research Eq S $ Acc" . Morningstar, Inc. 30 июня 1994 г.
  9. ^ «75 крупнейших хедж-фондов в мире» . InvestingPR.com . 2016-12-18 . Проверено 29 марта 2018 .
  10. ^ «Веллингтон вступает в игру перед IPO с новым фондом» . Удача . Проверено 29 марта 2018 .
  11. ^ CFA, Брендан Мечи (2020-01-03). «Ежегодное послание нашего генерального директора» . США - Веллингтон Менеджмент . Проверено 14 августа 2020 .
  12. ^ «Wellington Management выбирает нового генерального директора» . Пенсии и инвестиции . 2020-09-01 . Проверено 8 сентября 2020 .
  13. ^ «Wellington Management Foundation предоставляет стипендиат Steppingstone в размере 250 000 долларов США в партнерстве с GRASP и Penn Engineering» . GRASP lab . 2015-09-30 . Проверено 11 апреля 2018 .
  14. ^ "WELLINGTON MANAGEMENT UK FOUNDATION :: OpenCharities" . opencharities.org . Проверено 11 апреля 2018 .
  15. ^ «Свяжитесь с нами» . Управляющая компания Веллингтона . Проверено 8 сентября 2018 года .
  16. ^ "Пресс-релиз NEHRA D&I Gala 2018 - NEHRA" . www.nehra.com . Проверено 17 апреля 2018 .
  17. ^ Капитал, TrueBridge. «Список Midas Brink 2018: знакомство с перспективными игроками венчурного капитала» . Forbes . Проверено 17 апреля 2018 .
  18. ^ "Топ 300 менеджеров по управлению деньгами Америки 2017" . Институциональный инвестор . Проверено 17 апреля 2018 .
  19. ^ «Важность узнаваемости бренда: количественная оценка воздействия на рост менеджера активов» (PDF) .
  20. ^ США, Фрэнк Талбот, руководитель отдела инвестиционных исследований, Citywire (2016-12-06). «Рейтинг 20 лучших женщин-менеджеров портфолио Америки» . CNBC . Проверено 17 апреля 2018 .
  21. ^ «BrightScope Top 30 401k Планы 2014 - Блог BrightScope» . blog.brightscope.com . Проверено 17 апреля 2018 .
  22. ^ «Thomson Reuters объявляет о результатах опроса Extel 2014» . Проверено 17 апреля 2018 .
  23. ^ Натан-Казис, Джош. «Жан Хайнс» . www.barrons.com . Проверено 8 сентября 2020 .
  24. ^ «Менеджер года с фиксированным доходом - Веллингтон Менеджмент - Финансирование окружающей среды» . www.environmental-finance.com . Проверено 22 сентября 2020 .
  25. ↑ Ви, Джиллиан (23 ноября 2010 г.), «Веллингтон сказал, что должен получить запрос на документ от США в рамках исследования инсайдерской торговли» , Bloomberg
  26. ^ Toonkel, Джессика. «Веллингтон: Фирма не является объектом расследования инсайдерской торговли» . www.investmentnews.com . Проверено 9 апреля 2018 .

Внешние ссылки [ править ]

  • Официальный веб-сайт