Из Википедии, бесплатной энциклопедии
  (Перенаправлено из аэрокосмической промышленности )
Перейти к навигации Перейти к поиску
An Airbus A321 на окончательной сборки линии 3 на заводе Airbus в Гамбурге Финкенвердер аэропорта
НАСА «S AIM ( аэрономия льда в мезосфере ) спутника , собранный в чистой комнате

Производитель аэрокосмической продукции - это компания или физическое лицо, занимающееся различными аспектами проектирования , строительства, испытаний, продажи и обслуживания самолетов , деталей самолетов , ракет , ракет или космических кораблей . Аэрокосмическая промышленность - это высокотехнологичная отрасль.

Авиастроение является промышленность поддержки авиации путем создания самолета и производства деталей летательных аппаратов для их технического обслуживания . Сюда входят самолеты и детали, используемые для гражданской и военной авиации . Большая часть продукции осуществляется в соответствии с сертификатами типа и оборонными стандартами, выданными государственным органом. Этот термин в значительной степени относится к более всеобъемлющему термину: « аэрокосмическая промышленность».

Рынок [ править ]

В 2015 году производство самолетов было стоимостью US $ 180,3 млрд: 61% авиалайнеров , 14% бизнеса и авиации общего назначения , 12% Военные самолеты , 10% военного винтокрылых и 3% гражданских винтокрылых; в то время как их ТОиР стоил 135,1 млрд долларов или 315,4 млрд долларов вместе взятых. [1]

Глобальная космическая промышленность стоит 838000000000 $ в 2017 году: Aircraft & Двигатель ОЙ представлен 28% ($ 235 млрд), гражданский и военно - MRO и модернизация 27% ($ 226 Bn), Aircraft Systems и Производство компонентов 26% ($ 218 Bn), Спутники & Космос - 7% (59 млрд долларов), ракеты и БПЛА - 5% (42 млрд долларов) и другая деятельность, включая авиасимуляторы , оборонную электронику, общественные исследования - 7% (59 млрд долларов). [2] Среди стран с крупнейшей промышленностью лидируют США с 408,4 млрд долларов (49%), затем Франция с 69 млрд долларов (8,2%), затем Китай с 61,2 млрд долларов (7,3%), Великобритания.48,8 млрд долларов (5,8%), Германия - 46,2 млрд долларов (5,5%), Россия - 27,1 млрд долларов (3,2%), Канада - 24 млрд долларов (2,9%), Япония - 21 млрд долларов (2,5%), Испания - 14 млрд долларов (1,7 %). %) и Индии с 11 млрд долларов (1,3%). На долю 10 ведущих стран приходится 731 млрд долларов или 87,2% всей отрасли. [2]

В 2018 году стоимость нового коммерческого самолета прогнозируется на уровне 270,4 млрд долларов, в то время как стоимость самолетов бизнес-класса составит 18 млрд долларов, а гражданских вертолетов - 4 млрд долларов. [3]

Крупнейшие компании [ править ]

Крупнейшие аэрокосмические компании (млрд долларов)
КомпанияДоходОперационный доходСтрана
2019 [4]2018 [5]2017 [6]2016 [7]2015 [8]2014 [9]2019 [4]2018 [5]2017 [6]2016 [7]2015 [8]2014 [9]
Airbus [а]78,975,172,370,868,880,61.55,953,702,404,344,50 Европейский Союз
Боинг [а]76,6101,093,494,696,190,8-1,9812.0010.304,905,187,47 Соединенные Штаты
Локхид Мартин59,853,851,047,240,545,68,557,335,905,554,715,59 Соединенные Штаты
United Technologies [b]46.936,030,929,033,136,25,773,573,833,843,004,57 Соединенные Штаты
Northrop Grumman33,830,125,824,523,524,03,973,783,303,193,083.20 Соединенные Штаты
GE Aviation30,627,426,324,724,06,476,646,125,515.00 Соединенные Штаты
Компания Raytheon [b]27,125,324,123,222,84,543,323,243,013,18 Соединенные Штаты
Safran25,217,916,816,618,33,432,582,541,712,74 Франция
Rolls-Royce Holdings15.012,712.013,214,70,441.110,981,772,15 Великобритания
Леонардо (Finmeccanica)14,412,512,813,917,20,590,901.050,940,72 Италия
BAE Systems12,813,413,413,913,7------ Великобритания
  1. ^ a b В 2019 году Airbus вытеснил Boeing как крупнейшую аэрокосмическую компанию по выручке из-за приземления Boeing 737 MAX с операционными убытками на 2 миллиарда долларов по сравнению с прибылью в 12 миллиардов долларов в предыдущем году. [4]
  2. ^ a b United Technologies объединилась с Raytheon Company в апреле 2020 года и образовала Raytheon Technologies . [10]


География [ править ]

В сентябре 2018 года PwC оценила привлекательность аэрокосмической промышленности: самой привлекательной страной были Соединенные Штаты с объемом продаж 240 миллиардов долларов в 2017 году благодаря огромному размеру отрасли ( первое место ) и образованной рабочей силе (первое место), а также низкому геополитическому риску. (№4, №1 - Япония ), сильная транспортная инфраструктура (№5, №1 - Гонконг ), здоровая экономика (№10, №1 - Китай ), но высокие затраты (№7, №1 - Дания ) и средняя налоговая политика (№36, №1 - Катар ). Следом были Канада ,Сингапур , Швейцария и Великобритания . [11]

В США наиболее привлекательным был штат Вашингтон благодаря лучшей отрасли (№1), ведущей инфраструктуре (№4, Нью-Джерси №1) и экономике (№4, Техас №1), хорошей рабочей силе (№9). , Массачусетс - # 1), средняя налоговая политика (# 17, Аляска - # 1), но дорогостоящая (# 33, Монтана - # 1). Вашингтон связан с Boeing Commercial Airplanes , который зарабатывает 10,3 миллиарда долларов, является домом для 1400 предприятий, связанных с аэрокосмической отраслью, и имеет самую высокую концентрацию рабочих мест в аэрокосмической отрасли. Следом идут Техас, Джорджия , Аризона и Колорадо . [11]

В Европейском союзе аэрокосмические компании, такие как Airbus , Safran , BAE Systems , Thales , Dassault , Saab AB , Terma A / S , Patria Plc и Leonardo , участвуют в глобальной аэрокосмической промышленности и исследованиях.

В России крупные аэрокосмические компании, такие как « Оборонпром» и Объединенная авиастроительная корпорация (включая Микояна , Сухого , Илюшина , Туполева , Яковлева и Иркут , включая Бериева ), являются одними из основных глобальных игроков в этой отрасли.

В США Министерство обороны и НАСА являются двумя крупнейшими потребителями аэрокосмических технологий и продуктов. [ необходима цитата ] Бюро статистики труда США сообщило, что в аэрокосмической отрасли в 2004 г. было задействовано 444 000 рабочих мест, многие из которых находились в Вашингтоне и Калифорнии, [ необходима цитата ], это означает резкое снижение по сравнению с пиковыми годами в течение администрации Рейгана , когда общая занятость превысила 1,000,000 рабочих авиакосмической промышленности. [12]

В течение этого периода восстановления специальная программа по восстановлению конкурентоспособности США во всех отраслях промышленности США, Project Socrates , способствовала росту занятости, поскольку аэрокосмическая промышленность США захватила 72% мирового аэрокосмического рынка. К 1999 году доля США на мировом рынке упала до 52 процентов.

Города [ править ]

Важные местоположения гражданской авиакосмической промышленности во всем мире включают Сиэтл , Уичито, Канзас , Дейтон, Огайо и Сент-Луис в США ( Boeing ), Монреаль и Торонто в Канаде ( Bombardier , Pratt & Whitney Canada ), Тулузу и Бордо во Франции ( Airbus , Dassault , ATR ), Севилья в Испании и Гамбург в Германии ( Airbus , EADS ), Северо-Запад Англии иБристоль в Великобритании ( BAE Systems , Airbus и AgustaWestland ), Комсомольск-на-Амуре и Иркутск в России ( Сухой , Бериев ), Киев и Харьков в Украине ( Антонов ), Нагоя в Японии ( Mitsubishi Heavy Industries Aerospace и Kawasaki Heavy Industries Aerospace ) , а также Сан-Жозе-дус-Кампус в Бразилии, где базируется Embraer .

Объединение [ править ]

За последние несколько десятилетий произошло несколько консолидаций в аэрокосмической и оборонной отраслях.

BAE Systems - компания-преемница многочисленных британских авиастроителей, объединившихся во второй половине 20-го века. Многие из этих слияний последовали за Белой книгой обороны 1957 года . [ необходима цитата ]

Airbus наглядно продемонстрировал консолидацию производства авиалайнеров в Европе в конце 1960-х годов. [13]

В период с 1988 по 2010 год во всем мире было объявлено о более чем 5 452 слияниях и поглощениях на общую известную стоимость 579 миллиардов долларов США. [14]

В 1993 году тогдашний министр обороны США Лес Аспин и его заместитель Уильям Дж. Перри провели «Тайную вечерю» в Пентагоне с руководителями подрядных организаций, которым сказали, что поставщиков военной продукции вдвое больше, чем он хотел бы видеть: 55 миллиардов долларов в слияния военно-промышленного комплекса происходили с 1992 по 1997 год, в результате чего в основном остались Boeing , Lockheed Martin , Northrop Grumman и Raytheon . [15] Boeing купила McDonnell Douglas за 13,3 миллиарда долларов в 1996 году. [16] Raytheon приобрела Hughes Aircraft Company за 9,5 миллиардов долларов в 1997 году.[17]

Marconi Electronic Systems , дочерняя компания General Electric Company plc , была приобретена British Aerospace за 12,3 миллиарда долларов США в результате слияния в 1999 году [18], в результате чего была образована компания BAE Systems .

В 2002 году , когда Fairchild Dornier был банкротом , Airbus, Boeing и Bombardier отказалась принять 728JET большой / 928JET БСМС программу как магистральный и региональные производители самолетов были расколоты и Airbus переваривал его злополучной Fokker приобретение десять лет назад. [13]

4 сентября 2017 года United Technologies приобрела Rockwell Collins наличными и акциями за 23 миллиарда долларов, 30 миллиардов долларов, включая чистый долг Rockwell Collins, за 500+ миллионов долларов синергии, ожидаемой к четвертому году. [19]

Крупные сделки в аэрокосмической и оборонной промышленности в 2011–2017 гг. [20]
ЦельПокупательЗакрытоМлрд долларов США
Прецизионные литые деталиBerkshire HathawayЯнварь 201637,2
Роквелл КоллинзUnited TechnologiesНоябрь 2018 г.30,0
ГудричUnited TechnologiesИюль 2012 г.18,3
Орбитальный АТКNorthrop GrummanИюнь 2018 г.9.2
СикорскийЛокхид МартинНоябрь 20159.0
B / E AerospaceРоквелл КоллинзАпрель 2017 г.8,6
Группа A&D Alliant TechsystemsОрбитальный АТКФевраль 2015 г.5.0
Exelis Inc.Harris Corp.Май 2015 г.4,75
Avio SpA Авиационный бизнесGeneral Electricавгуст 20134.3
Titanium Metals Corp.Прецизионные литые деталиДекабрь 2012 г.3.0
Ферт РиксонАлкоаИюль 2015 г.2,85

Объявление от 16 октября 2017 года о партнерстве CSeries между Airbus и Bombardier Aerospace может вызвать цепочку реакций в направлении нового заказа. Airbus получает новую эффективную модель на нижнем уровне рынка узкофюзеляжных самолетов, которая обеспечивает большую часть прибыли авиалайнеров и может отказаться от медленно продаваемых A319, в то время как Bombardier извлекает выгоду из роста на этом расширенном рынке, даже если она имеет меньшую остаточную долю. Boeing может заключить аналогичный союз либо с Embraer со своим E-jet E2, либо с Mitsubishi Heavy Industries и MRJ . [21]

21 декабря Boeing и Embraer подтвердили, что обсуждают потенциальную комбинацию со сделкой, подлежащей утверждению бразильскими государственными регулирующими органами, советами директоров и акционерами. [22] Вес Airbus и Boeing может помочь продажам E2 и CSeries, но рынок 100–150 мест кажется медленным. [23] Так как CSeries, переименованные в A220, и E-jet E2 более мощные, чем их предшественники, они переместились ближе к нижней части узкофюзеляжных самолетов . В 2018 году четыре западных авиастроителя объединились в два в течение девяти месяцев, поскольку 5 июля Boeing приобрела 80% авиалайнеров Embraer за 3,8 миллиарда долларов [13].

3 апреля 2020 года Raytheon и United Technologies Corporation (за исключением Otis Worldwide , оставившей Rockwell Collins и производителя двигателей Pratt and Whitney ) объединились в Raytheon Technologies Corporation с совокупными продажами в 79 миллиардов долларов в 2019 году [24].

Наиболее известные профсоюзы в период с 1995 по 2020 год включают в себя профсоюзы Boeing и McDonnell Douglas; французская, немецкая и испанская части EADS; и United Technologies с Rockwell Collins, затем Raytheon, но многие проекты слияний не прошли: Textron-Bombardier, EADS-BAE Systems, Hawker Beechcraft-Superior Aviation, GE-Honeywell, BAE Systems-Boeing (или Lockheed Martin), Dassault-Aerospatiale , Safran-Thales, BAE Systems-Rolls-Royce или Lockheed Martin-Northrop Grumman. [25]

Поставщики [ править ]

Крупнейшими поставщиками аэрокосмической отрасли являются United Technologies с выручкой 28,2 миллиарда долларов, за ней следуют GE Aviation с 24,7 миллиардами долларов, Safran с 22,5 миллиардами долларов, Rolls-Royce Holdings с 16,9 миллиардами долларов, Honeywell Aerospace с 15,2 миллиардами долларов и Rockwell Collins, включая B / E Aerospace с 8,1 миллиардами долларов. . [26] электрический самолет развитие может генерировать большие изменения для поставщиков аэрокосмических. [27]

26 ноября 2018 года United Technologies объявила о завершении приобретения Rockwell Collins, переименовании поставщика систем в UTC Aerospace Systems в Collins Aerospace с объемом продаж 23 миллиарда долларов в 2017 году и 70000 сотрудников и 39,0 миллиарда долларов продаж в 2017 году вместе с производителем двигателей Pratt & Уитни . [28]

Цепочка поставок [ править ]

До 1980-х / 1990-х годов производители самолетов и авиационных двигателей были вертикально интегрированы . Затем компания « Дуглас» передала на аутсорсинг крупные авиастроения, а компания Bombardier Global Express стала пионером в модели цепочки поставок «Уровня 1», вдохновленной автомобильной промышленностью , при этом 10-12 партнеров с ограниченной ответственностью с разделением рисков финансируют около половины затрат на разработку. Эмбраер Е-Джет последовало в конце 1990 - х годов с менее чем 40 основных поставщиков. Поставщики первого уровня возглавляли компании Honeywell , Safran , Goodrich Corporation и Hamilton Sundstrand . [29]

В 2000-х годах Rolls-Royce сократила количество поставщиков после того, как привлекла руководителей автомобильных цепочек поставок. Что касается Airbus A380 , то менее 100 крупных поставщиков передают на аутсорсинг 60% его стоимости, даже 80% для A350XWB . Компания Boeing приняла агрессивную модель уровня 1 для B787, но из-за ее трудностей начала задаваться вопросом, почему она получает более низкую маржу, чем ее поставщики, в то время как, казалось, она берет на себя весь риск, следуя своей инициативе Partnering for Success 2011 года , когда Airbus инициировал собственную инициативу Scope +. для A320 . Консолидация первого уровня также влияет на производителей двигателей: GE Aviation приобрела Avioв 2013 году и Rolls-Royce plc получает контроль над Industria de Turbo Propulsores . [29]

См. Также [ править ]

  • Аэрокосмическая промышленность
  • Аэрокосмическая промышленность Соединенного Королевства
  • Военно-промышленный комплекс
  • Авиационная промышленность
    • Авиационная промышленность России
    • Промышленность авиационных запчастей
    • Список производителей самолетов
  • Космическая промышленность
    • Космическая промышленность Индии
    • Космическая промышленность России
    • Федерация коммерческих космических полетов (США)
    • Список производителей космических аппаратов

Ссылки [ править ]

  1. ↑ Кевин Майклс (28 апреля 2016 г.). «Обзор индустрии ТОиР» (PDF) . ICF International.
  2. ^ a b Ричард Абулафия ; Кевин Майклс (16 июля 2018 г.). «Мировой рейтинг аэрокосмической отрасли по размеру и странам» (PDF) . The Teal Group / AeroDynamic Advisory.
  3. ↑ Ли Энн Шэй (2 января 2018 г.). «Коммерческие расходы будут лидировать в сфере ТОиР в 2018 году» . Авиационная неделя и космические технологии . Сравнение прогнозов ТОиР на 2018 год для гражданской, вертолетной, деловой авиации и военной авиации.
  4. ^ a b c Мердо Моррисон (15 сентября 2020 г.). «Airbus вытесняет Boeing как крупнейшую аэрокосмическую компанию» . FlightGlobal .
  5. ^ a b «100 крупнейших аэрокосмических компаний по выручке за 2018 год» (PDF) . Международный рейс . 3 сен 2019.
  6. ^ a b «100 крупнейших аэрокосмических компаний по выручке за 2017 год» . Международный рейс . 3 сен 2018.
  7. ^ a b «100 крупнейших аэрокосмических компаний становятся более прибыльными» . Международный рейс . 1 сентября 2017 г.
  8. ^ a b «Спецрепортаж 100 лучших» . Международный рейс . 13 сентября 2016 г.
  9. ^ a b «100 крупнейших аэрокосмических компаний» (PDF) . Международный рейс . 15–21 сентября 2015 г.
  10. ^ «United Technologies и Raytheon завершили сделку по слиянию равных прав» . www.rtx.com (пресс-релиз). Raytheon Technologies. 3 апреля 2020 . Проверено 3 апреля 2020 .
  11. ^ a b «Рейтинги привлекательности аэрокосмического производства» (PDF) . PwC. Сентябрь 2018 г.
  12. ^ Паркер, Дана Т. Здание Победы: самолётостроительное в Лос - Анджелес во время Второй мировой войны, . С. 131-2, Cypress, CA, 2013.
  13. ^ a b c Йенс Флоттау (12 июля 2018 г.). «Новая аэрокосмическая консолидация: теперь это коммерческие авиастроители» . Авиационная неделя и космические технологии .
  14. ^ «Слияния и поглощения - Аэрокосмическая промышленность и оборона» . Thomson Financial, Институт слияний, поглощений и альянсов .
  15. ↑ Лесли Уэйн (27 февраля 1998 г.). «Сокращающийся военный комплекс; после холодной войны Пентагон - просто еще один заказчик» . Нью-Йорк Таймс .
  16. ^ "Боинг предлагает 13 миллиардов долларов, чтобы купить Макдоннелл Дуглас" . Нью-Йорк Таймс . 16 декабря 1996 г.
  17. ^ "Raytheon выигрывает войну за Hughes Aircraft" . Международный рейс . 22 января 1997 г.
  18. ^ «Всеобщее слияние Великобритании приводит в замешательство европейскую оборону» . Международный рейс . 27 января 1999 г.
  19. ^ «United Technologies приобретает Rockwell Collins за 30 миллиардов долларов» (пресс-релиз). United Technologies. 4 сентября 2017 года.
  20. ↑ Майкл Бруно (18 сентября 2017 г.). «Northrop купит Orbital более чем за 9 миллиардов долларов» . Авиационная неделя и космические технологии .
  21. ^ Джерролд Т. Лундквист (18 октября 2017). «Мнение: Сделка по серии C прекращает статус-кво в области авиакосмической отрасли» . Авиационная неделя и космические технологии .
  22. ↑ Майкл Бруно и Гай Норрис (21 декабря 2017 г.). «Комбинация Boeing и Embraer Mull, которая может перезагрузить OEM-индустрию» . Сеть Aviation Week .
  23. ^ Джон Hemmerdinger (6 июня 2018). «Слияния могут вызвать долгожданный скачок продаж E2 и CSeries» . Flightglobal .
  24. ^ Джон Hemmerdinger (3 апреля 2020). «Слияние United Technologies и Raytheon закрывается сегодня» . Flightglobal .
  25. ^ Мердо Morrison (9 апреля 2020). «Несостоявшиеся браки: 10 лучших слияний в аэрокосмической отрасли, которых никогда не было» . Flightglobal .
  26. ^ Thierry Дюбуа и Jens Flottau (20 января 2017). «Консолидация первого уровня продолжается, поскольку Safran принимает Zodiac» . Авиационная неделя и космические технологии .
  27. ↑ Майкл Бруно (6 декабря 2017 г.). «Промышленный ландшафт может перезагрузиться в условиях электрификации самолетов» . Авиационная неделя и космические технологии .
  28. ^ «United Technologies объявляет о намерении разделиться на три независимые компании; завершает приобретение Rockwell Collins» (пресс-релиз). United Technologies. 26 ноября 2018.
  29. ^ a b Кевин Майклс (18 мая 2017 г.). «Осторожно, отношения OEM-поставщиков меняются» . Авиационная неделя и космические технологии .

Дальнейшее чтение [ править ]

  • Хартли, Кит. Политическая экономия аэрокосмической промышленности: ключевой фактор роста и международной конкурентоспособности? (Эдвард Элгар, 2014); 288 страниц; промышленность Великобритании, континентальной Европы и США на примере BAE Systems.
  • Ньюхаус, Джон. Спортивная игра: высокорисковый конкурентный бизнес по производству и продаже коммерческих авиалайнеров. Нью-Йорк: Альфред А. Кнопф, 1982. ISBN 978-0-394-51447-5 . 

Внешние ссылки [ править ]

  • "Ассоциация аэрокосмической промышленности США" .
  • «Аэрокосмическая промышленность, оборона и государственные услуги - слияния и поглощения (январь 1993 г. - декабрь 2016 г.)» (PDF) . Grundman Advisory. 6 апреля 2017.
  • Йенс Флоттау (22 февраля 2018 г.). «Мнение: авиастроители должны следить за тем, где они давят на поставщиков» . Авиационная неделя и космические технологии .
  • Аэрокосмические корабли и структурные компоненты