Calvert Research and Management , основанная в 1976 году, является компанией по управлению инвестициями со штаб-квартирой в Вашингтоне, округ Колумбия, и возглавляется Джоном Стреером, президентом и главным исполнительным директором фирмы. Calvert - одна из крупнейших ответственных инвестиционных компаний в США . [1]
Тип | Филиал |
---|---|
Родитель | Итон Вэнс |
Веб-сайт | Calvert |
График
- 1976: Соучредители Калверта, Уэйн Силби и Джон Гаффи, создали первый в США фонд с переменной ставкой, а затем в 1982 году представили Фонд социальных инвестиций Калверта (CSIF) [2].
- 1982: Фонд социальных инвестиций Калверта (CSIF) был первым паевым инвестиционным фондом, выступившим против апартеида , а затем одной из первых групп, реинвестирующих в свободную Южную Африку в 1994 году [3].
- 1986: Калверт стал одной из первых групп паевых инвестиционных фондов, спонсировавших решение акционеров. Калверт подал заявление в корпорацию «Анжелика», указав на потенциальные финансовые последствия проблемы управления трудовыми ресурсами. [4]
- 1988: Calvert Investments основала Calvert Foundation, отдельную некоммерческую организацию 501 (c) 3. Цель фонда - напрямую инвестировать в сообщества с недостаточным уровнем обеспеченности услугами.
- 1992: Калверт основал Всемирный фонд ценностей (сегодня он называется Международным фондом акций Калверта), первый международный инвестиционный фонд НИИ.
- 1992: Калверт начал специальную программу акций для высокоэффективных социальных предприятий. В то время эта программа была одной из первых в своем роде в области ответственного инвестирования.
- 1998: Калверт получил консультативное заключение Министерства труда США в поддержку включения устойчивых и ответственных инвестиционных вариантов в планы с установленными взносами. В письме Калверту [5] Министерство труда заявило, что, по его мнению, варианты устойчивого и ответственного инвестирования не противоречат фидуциарным стандартам.
- 2000: Калверт представил Calvert Social Index (переименованный в Calvert US Large Cap Core Responsible Index в июне 2015 года), который представляет собой неуправляемый индекс, измеряющий эффективность крупных, устойчивых и ответственных компаний в США.
- 2007: Калверт начал расширять число предлагаемых инвестиционных стратегий , направленных на решение глобальных проблем устойчивости за счет благоприятных инвестиционных возможностей. В 2007 году Калверт создал Глобальный фонд альтернативной энергии, активно управляемый фонд НИИ, в 2015 году переименованный в Калвертский фонд глобальных энергетических решений. В 2008 году последовал Глобальный водный фонд, а в 2011 году Калверт учредил Фонд акций развивающихся рынков. [6]
- 2013: Calvert расширил свои паевые инвестиционные фонды с фиксированной доходностью, запустив Calvert Green Bond Fund. [7]
- 2014: Джон Стреур был выбран следующим генеральным директором Калверта. [8]
- 2015: Калверт запустил Принципы ответственного инвестирования, которые компания использует для принятия инвестиционных решений, уравновешивая приверженность потребностям финансовых и нефинансовых заинтересованных сторон. [9] Пассивные индексы Calvert включают компании, основанные на этих принципах и результатах комплексной системы исследований, в то время как активные инвестиционные стратегии Calvert отдают приоритет принципам, поскольку они стремятся к более высокой финансовой доходности с поправкой на риск по сравнению с рыночными ориентирами. В сочетании с Принципами ответственного инвестирования исследовательская система Калверта разработала инновационный новый метод, объединив все более доступные данные ESG и классический финансовый анализ . Система Calvert Research позволяет фирме количественно оценивать и оценивать компании как в своей отрасли, так и во всем инвестиционном мире в абсолютном выражении. [10]
- 2017: Calvert Investment Management (CIM) была приобретена Eaton Vance и заменена на Calvert Research and Management (CRM). [11]
Фонд Калверта
Фонд Калверта был основан в 1988 году и является финансовым учреждением общественного развития (CDFI). Хотя Calvert Foundation поддерживает тесные отношения с Calvert Investments, он является юридически отдельной организацией со своими собственными операциями и миссией. Сегодня Фонд Калверта работает примерно в 80 странах в различных секторах, таких как строительство доступного жилья , микрофинансирование , расширение прав и возможностей женщин, справедливая торговля и устойчивое сельское хозяйство. [12]
Рекомендации
- ↑ Палмер, Кимберли (11 августа 2009 г.). «Следует ли инвестировать в социально ответственные фонды? - US News and World Report» . Usnews.com . Проверено 11 ноября 2012 года .
- ^ "Калверт Инвестментс, Инк ." Перевод паевого инвестиционного фонда . InvestmentWires, Inc . Проверено 12 августа 2015 года .
- ^ Фриман, Беннетт. «Наследие Нельсона Манделы и ответственного инвестирования» . Финансовый советник . Устав Financial Publishing Network Inc . Проверено 12 августа 2015 года .
- ^ Файгенбаум, Клиф. «Интервью GreenMoney: Барбара Дж. Крумсик, президент и главный исполнительный директор Calvert Investments» . Greenmoney Journal . GreenMoneyJournal. Архивировано из оригинала на 2015-08-28 . Проверено 12 августа 2015 года .
- ^ «Управление нормативных требований и толкований PWBA» (PDF) . calvert.com. Архивировано из оригинального (PDF) 25 апреля 2012 года . Проверено 11 ноября 2012 года .
- ^ Маковер, Джоэл. «Выходное интервью: Беннетт Фримна, Calvert Investments» . GreenBiz . GreenBiz Group Inc . Проверено 12 августа 2015 года .
- ^ «Calvert Investments запускает фонд зеленых облигаций, удовлетворяющий спрос инвесторов на доступ к этому растущему пространству» . Деловой провод . Проверено 12 августа 2015 года .
- ^ Холан, Марк. «Calvert Investments выбирает следующего генерального директора» . Вашингтонский деловой журнал . Проверено 12 августа 2015 года .
- ^ «Принципы ответственного инвестирования Calvert» (PDF) . Calvert Investments . Архивировано из оригинального (PDF) 25 июля 2015 года . Проверено 12 августа 2015 года .
- ^ «Серия индекса ответственности Калверта» . Calvert Investments . Архивировано из оригинального 13 августа 2015 года . Проверено 12 августа 2015 года .
- ^ «Eaton Vance закрывает приобретение активов компании Calvert Investment» . Проверено 24 февраля 2017 года .
- ^ «История» . Фонд Калверта . Проверено 12 августа 2015 года .