Wilshire Associates, Inc. - американская независимая компания по управлению инвестициями, которая предлагает консалтинговые услуги и аналитические продукты, а также управляет фондами инвестиционных средств для глобальной клиентской базы. Wilshire управляет капиталом более 600 институциональных инвесторов по всему миру, представляющих более 8 триллионов долларов капитала. Уилшир также известен созданием в 1974 году индекса Wilshire 5000, а совсем недавно - индекса Wilshire 4500 . [1]
Тип | Частный |
---|---|
Промышленность | Управление инвестициями |
Основан | 1972 г. |
Штаб-квартира | Санта-Моника, Калифорния , США |
Ключевые люди | Деннис Тито (основатель) |
Продукты | Фондовые индексы , Аналитическое программное обеспечение, Консультационные услуги, Фонд фондов |
Количество работников | 350+ |
Веб-сайт | wilshire.com |
Wilshire имеет четыре бизнес-подразделения:
- Wilshire Analytics
- Wilshire Consulting
- Wilshire Funds Management
- Частные рынки Wilshire
Штаб-квартира Wilshire находится в Санта-Монике, Калифорния , с офисами в США в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Питтсбурге, Чикаго и Денвере, а также на международном уровне в Лондоне, Сингапуре, Амстердаме, Мельбурне, Сучжоу и Гонконге. [2]
История
Wilshire была основана в 1972 году Деннисом Тито , который был одним из первых пионеров применения компьютерных технологий в инвестиционных приложениях. С начала 1970-х годов компания превратилась из технологической компании в подразделение по управлению инвестициями . В 1974 году фирма создала свой фирменный индекс Wilshire 5000 Stock , который является широко используемым индексом всех акций, активно торгуемых в Соединенных Штатах.
Уилшир рано заработал репутацию, создав первую модель активов / пассивов для пенсионных фондов в 1970-х годах, за десять лет до того, как актуарные и бухгалтерские фирмы начали применять эту технологию. Wilshire также был одним из первых, кто разработал инструменты управления инвестициями для создания индексных фондов , оптимизации портфелей, построения портфелей облигаций и измерения результатов.
В 1981 году Wilshire запустила свой инвестиционный консалтинговый бизнес, чтобы удовлетворить потребности сообщества спонсоров плана, оказывая поддержку специалистам по пенсионным инвестициям. Также в начале 1980-х Wilshire начала разрабатывать собственные инвестиционные продукты. В конце 1980-х - начале 1990-х годов Wilshire начала расширять свою инвестиционную деятельность в направлении инвестиций на частный рынок, создав серию предложений по продуктам частного и венчурного капитала .
В 2003 году Wilshire стал мишенью генерального прокурора штата Нью-Йорк Элиота Спитцера в связи с его торговой практикой в рамках широкомасштабного расследования паевых инвестиционных фондов в 2003 году . [3] [4]
В январе 2021 года Wilshire Associates была куплена CC Capital и Motive Partners. [5]
Направления деятельности
Wilshire состоит из четырех основных бизнес-единиц.
Wilshire Analytics
Подразделение аналитики Wilshire предоставляет инвестиционные технологические продукты фирмы, включая настольные приложения для инвестиционных менеджеров. Wilshire Quantum Series - это семейство программного обеспечения Wilshire Analytics для учета инвестиций, измерения производительности, атрибуции производительности, управления рисками, оптимизации портфеля, управления торговыми заказами и другой поддержки маркетинга и обслуживания клиентов для мультивалютных портфелей.
Wilshire Consulting
Консалтинговое подразделение Wilshire предоставляет услуги инвестиционного консалтинга, включая распределение активов, структуру инвестиций, поиск менеджеров и оценку результатов деятельности государственных и корпоративных пенсионных фондов , эндаументов , фондов и страховых компаний . Wilshire предоставляет консультационные услуги более чем 125 клиентам с совокупными активами, превышающими 1 триллион долларов.
Wilshire Funds Management
Wilshire Funds Management предоставляет индивидуальные решения для хедж-фондов фондов для сторонних посредников, обслуживающих розничных и институциональных инвесторов. Wilshire поддерживает распространение своих клиентов различных инвестиционных продуктов с белой этикеткой, выступая в качестве инвестиционного консультанта или суб-консультанта, и разрабатывает индивидуальные продукты для этих клиентов. Wilshire также предоставляет собственные исследовательские возможности для менеджеров. Среди инвестиционных продуктов white label, которые предлагает Wilshire:
- портфели, основанные на риске;
- портфели с погашением;
- портфели нескольких менеджеров;
- глобальные портфели акций и фиксированного дохода; а также
- глобальные тактические портфели наложения активов .
Частные рынки Wilshire
Подразделение Wilshire Private Markets управляет фондами на сумму более 6,5 миллиардов долларов, предназначенными для фондов прямых и венчурных инвестиций. Wilshire часто структурирует свои инвестиционные мандаты для достижения конкретных целей. Уилшир пытается выбрать управляющих частным капиталом с участием высшего квартиля, используя исследование сверху вниз, прогнозный календарь для выявления генеральных партнеров высшего уровня, тщательную комплексную проверку обязательств фонда и активный мониторинг портфеля.
Смотрите также
Рекомендации
- ^ The Wilshire Returns: Wilshire Associates для продажи оригинального индекса Wilshire 5000 . Reuters, 1 апреля 2009 г.
- ^ http://www.wilshire.com/aboutus/contact
- ^ Wilshire Associates использовала быстрые сделки с паевым инвестиционным фондом . Los Angeles Times , 23 сентября 2003 г.
- ^ Великий грабеж фонда . Деньги , 22 сентября 2003 г.
- ^ "Приобретение Wilshire Associates завершено, нанимает бывшего генерального директора FTSE Рассела" . Институт фондов суверенного благосостояния . Проверено 14 января 2021 года .