Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Fidelity Investments Inc.
РаньшеКомпания Fidelity Management and Research
ТипЧастная компания
ПромышленностьФинансовые услуги
Основан1946 ; 75 лет назад (как Fidelity Management & Research) ( 1946 )
ОсновательЭдвард К. Джонсон II
Штаб-квартира
Бостон , Массачусетс
,
нас
Обслуживаемая площадь
Мировой
Ключевые люди
Товары
Услуги
Доход Увеличивать 18,2 миллиарда долларов США (2017) [2] [3]
Увеличивать6,9 млрд долларов США (2017 г.)
АУМУвеличивать4,9 триллиона долларов США (2020 г.) [4]
Владелец Эбигейл Джонсон и семья (49%)
Текущие и бывшие сотрудники (51%)
Количество работников
50 000+, в том числе 5 000 в Бостоне (2016) [3]
Интернет сайтwww .fidelity .com

Fidelity Investments Inc. , обычно именуемая Fidelity , ранее Fidelity Management & Research или FMR , является американской транснациональной корпорацией финансовых услуг, базирующейся в Бостоне , штат Массачусетс . Компания была основана в 1946 году и является одним из крупнейших управляющих активами в мире с активами под управлением 4,9 триллиона долларов США по состоянию на июнь 2020 года и совокупной стоимостью активов клиентов в 8,3 триллиона долларов США. [5] [4] Fidelity Investments управляет брокерской фирмой , управляет большой семьей паевых инвестиционных фондов., предоставляет консультации по распределению средств и инвестициям, пенсионные услуги, индексные фонды , управление капиталом , криптовалюту , исполнение и оформление ценных бумаг, хранение активов и страхование жизни . [6]

История [ править ]

Компания была основана как Fidelity Management & Research ( FMR ) Эдвардом Джонсоном II в 1946 году [1].

В 1969 году компания создала Fidelity International Limited (FIL) для обслуживания рынков за пределами США, а затем в 1980 году выделила ее в независимую организацию, принадлежащую ее сотрудникам. [7]

В 1982 году компания FMR начала предлагать продукцию 401 (k) . [1] В 1984 году он предложил компьютеризированную торговлю акциями. [1]

В 1997 году генеральным директором был назначен Роберт Позен . [8]

В 2010 году Fidelity Ventures , ее подразделение венчурного капитала , было закрыто, и многие сотрудники создали Volition Capital . [9]

В 2011 году Fidelity изменила название своего международного подразделения с Fidelity International на Fidelity Worldwide Investment, и был представлен новый логотип. [10]

В 2012 году компания переехала в Бостон на Саммер-стрит, 245. [11]

В 2014 году Эбигейл Джонсон стала президентом и главным исполнительным директором Fidelity Investments (FMR) и председателем Fidelity International (FIL). [12]

В 2018 году Fidelity запустила отдельную организацию, занимающуюся хранением институциональных криптоактивов и торговлей криптовалютой. [13]

В мае 2019 года сообщалось, что вскоре компания будет предлагать торговлю криптовалютой институциональным клиентам. [14]

В октябре 2019 года компания запустила Fidelity Digital Asset Services, которая будет заниматься хранением криптовалюты и исполнением сделок для институциональных инвесторов. [15] [16]

Активы под управлением Fidelity выросли на 26% в 2019 году до рекордных 3,2 трлн долларов, что помогло увеличить выручку до 20,9 млрд долларов и операционную прибыль до 6,9 млрд долларов. [17]

В марте 2020 года Fidelity открыла новый инвестиционный центр в Чеснат-Хилл, Массачусетс. [18]

Текущие операции [ править ]

Паевые инвестиционные фонды [ править ]

В 1960-х годах Fidelity была первой крупной американской финансовой фирмой, которая продавала паевые инвестиционные фонды напрямую обычным людям посредством прямой почтовой рекламы и продаж от двери до двери. [19] Раньше паевые инвестиционные фонды продавались почти исключительно лицам с высоким или высоким доходом, пенсионным фондам работодателей и / или тем, кто уже работал в финансовой отрасли.

FMR имеет три подразделения фонда: акции (штаб-квартира в Бостоне, штат Массачусетс ), High-Income (штаб-квартира в Бостоне) и Fixed-Income (штаб-квартира в Мерримаке, Нью-Гэмпшир ). Самым крупным паевым инвестиционным фондом компании является Fidelity Contrafund , активы которого составляют 107,4 млрд долларов [20], что делает его крупнейшим неиндексированным фондом в США и крупнейшим фондом, управляемым физическим лицом. Уильям Данофф управляет Contrafund с 1990 года. [21]

Fidelity Magellan - еще один крупный фонд прямых инвестиций с активами в $ 15,5 млрд. [22] Его нынешним менеджером является Джеффри Файнголд, который также руководит фондом Fidelity Trend Fund. Ранее ею руководили Нед Джонсон со 2 мая 1963 г. по 31 декабря 1971 г., Питер Линч с 31 мая 1977 г. по 31 мая 1990 г. и Гарри У. Ланге с 2005 по 2012 г. Под руководством Линча Магеллан набирал в среднем 29 человек. % в год, что более чем вдвое превышает темпы роста эталонного S&P 500, и остается самым успешным паевым инвестиционным фондом в истории за такой продолжительный период. [23] [24]

Брокерство [ править ]

Fidelity Investments управляет крупной брокерской фирмой и имеет инвестиционные центры в более чем 140 местах по всей территории США. Через свою дочернюю компанию, National Financial Services LLC, Fidelity Investments предоставляет услуги своим брокерам-корреспондентам-дилерам, институциональным инвестиционным компаниям, банкам и трастам, семейным офисам [25] и зарегистрированным инвестиционным консультантам, включая брокерский клиринг и поддержку вспомогательного офиса, а также набор программного обеспечения. продукты для фирм, оказывающих финансовые услуги. National Financial была хранителем активов на сумму более 443 млрд долларов на 4,3 млн счетов по состоянию на 30 сентября 2010 г. [25]

Преимущества аутсорсинга [ править ]

Fidelity Personal, Workplace and Institutional Services (PWIS) является крупнейшим поставщиком услуг пенсионного плана 401 (k) с 1,4 триллиона долларов США на администрировании [26] и 32 миллиарда долларов США в совокупных активах с установленными взносами по состоянию на 2015 год. [26] Другие предоставляемые услуги включают администрирование пенсий, управление здравоохранением и социальным обеспечением, управление фондом, а также расчет заработной платы и другие услуги по ведению учета.

Девонширские инвесторы [ править ]

Подразделение Devonshire Investors компании - это подразделение, которое дает владельцам компании возможность делать другие инвестиции за пределами ее фондов. [27]

Активы включают Veritude, агентство по трудоустройству в Fidelity. [28] Компания была крупным инвестором в недвижимость, владея центром морского порта и 2,5 миллиона квадратных футов офисных площадей в Бостоне. [29] Ранее он владел Community Newspaper Company , крупнейшей сетью газет в пригороде Бостона, штат Массачусетс , проданной Boston Herald в 2000 году [30] и теперь принадлежащей GateHouse Media . Fidelity также стратегически инвестировала в отрасли телекоммуникаций / управляемых услуг / центров обработки данных, включая COLT Telecom Group в Европе , [31]MetroRED в Южной Америке и KVH Co. Ltd. в Японии . С 2008 года все права собственности на MetroRED были полностью переданы.

Раньше он вкладывал большие средства в производство пиломатериалов и строительных материалов. [32]

В 2013 году они продали компании Harrison Global сервис по продаже лимузинов и черных автомобилей Boston Coach, основанный в 1985 году Недом Джонсоном после долгого ожидания такси. [33] Он сформировал ProBuild Holdings в 2006 году и продал его Builders FirstSource в 2015 году. [34]

Фонд, рекомендованный донорами [ править ]

Fidelity управляет финансируемым донорами фондом Fidelity Charitable в 1991 году, став первым коммерческим поставщиком DAF.

Восемь дорог [ править ]

Fidelity International (FIL) также имеет собственное инвестиционное подразделение под названием Eight Roads. Это глобальная платформа с более чем 100 профессионалами в области инвестиций из Китая , Японии , Индии, Сингапура и Великобритании. [ необходима цитата ] В 2018 году Eight Roads запустили новый европейский фонд. [35] В июне 2019 года Fidelity объявила, что может исключить Eight Roads из своей основной деятельности. [36]

Споры [ править ]

Частные инвестиции инсайдеров, конкурирующие со своими клиентами [ править ]

Фирма частного венчурного капитала F-Prime Capital Partners, управляемая от имени владельцев и других ключевых руководителей Fidelity Investments, была описана как напрямую конкурирующая с государственными фондами Fidelity Investments. Расследование Reuters 2016 года выявило несколько случаев, когда F-Prime Capital Partners [37] могла делать инвестиции за небольшую часть цены Fidelity Investments. Из-за правил Комиссии по ценным бумагам и биржам инвестиции F-Prime Capital Partners не позволяют Fidelity делать такие же ранние инвестиции. В расследовании говорится, что эта конкуренция вынуждает Fidelity откладывать инвестирование на более позднее время и по гораздо более высоким ценам, чем F-Prime Capital Partners, что приводит к более низкой доходности для акционеров фонда Fidelity. [37] [38]

Эксперты по корпоративному управлению заявили, что такая практика не является незаконной, но создает явный корпоративный конфликт интересов. [37] Представители Fidelity заявили, что соблюдают все законы и постановления. [37] [39]

Появление инсайдеров, поддерживающих частные инвестиции [ править ]

В том же расследовании Reuters задокументировано шесть случаев (из 10), когда Fidelity Investments стала одним из крупнейших инвесторов компаний F-Prime Capital после того, как новые компании стали публичными. Эксперты в области права и науки заявили, что крупные инвестиции паевых инвестиционных фондов Fidelity - с их рыночной покупательной способностью - можно рассматривать как поддержку ценности инвестиций F-Prime Capital в интересах инсайдеров Fidelity. [37]

Fidelity отказалась комментировать этот аспект расследования. [39] [37]

Правовые вопросы [ править ]

Штрафы за хранение документов [ править ]

В феврале 2007 года NASD, подразделение Управления финансового надзора , оштрафовало четырех брокеров-дилеров, связанных с FMR, на 3,75 миллиона долларов за предполагаемые нарушения регистрации, надзора и хранения электронной почты. Брокеры-дилеры рассчитались, не признавая и не отрицая обвинения. [40]

В 2004 году Fidelity Brokerage выплатила 2 миллиона долларов США для урегулирования обвинений Комиссии по ценным бумагам и биржам США в том, что сотрудники изменили и уничтожили документы в 21 из 88 филиалов в период с января 2001 года по июль 2002 года. Fidelity ежегодно проводит внутренние проверки, чтобы убедиться в их соблюдении. с федеральными правилами. Руководство обвинялось в том, что оно оказывало давление на сотрудников филиалов с целью проведения безупречных проверок и уведомляло о проверках, а также в том, что по меньшей мере 62 сотрудника уничтожили или изменили потенциально ненадлежащие документы, хранящиеся в филиалах, включая заявки на новые счета, доверенности и формы переменного ренты. [41]

Искажения [ править ]

В мае 2007 года NASD оштрафовало двух брокеров-дилеров Fidelity на 400 000 долларов за подготовку и распространение вводящей в заблуждение коммерческой литературы, продвигающей Систематические инвестиционные планы Fidelity I и II, которые продавались главным образом военным США. В рамках мирового соглашения филиалы FMR должны были уведомить держателей планов Destiny, желающих увеличить свои инвестиции в существующие планы Destiny, о том, что дополнительные доли основного фонда могут быть приобретены вне планов Destiny без уплаты дополнительных комиссий за продажу. [42]

Право собственности и управление [ править ]

Центр инвесторов Fidelity Investments на Бойлстон-стрит в Бостоне

Семья Джонсон [ править ]

Семья-основатель Джонсон, индивидуально и через различные трасты, владеет акциями, представляющими 49% голосующих акций FMR, и подписала соглашения, обязуясь голосовать за все свои акции как блок. Эдвард Джонсон III был председателем группы, но его заменила его дочь Эбигейл Джонсон . Когда-то Эбигейл была крупнейшим акционером с долей около 25%, но в октябре 2005 года сообщалось, что она продала «значительную» часть своих акций семейным трастам, и что были сомнения относительно того, остается ли она в очереди чтобы унаследовать от отца. [43]

Сотрудники и бывшие сотрудники [ править ]

Большая часть оставшегося 51% компании принадлежит различным сотрудникам и бывшим сотрудникам Fidelity, включая менеджеров фондов и бывших менеджеров, таких как Питер Линч . [44]

Офисы [ править ]

Штаб-квартира FMR находится в Бостоне, штат Массачусетс , а крупнейшие подразделения США расположены в Мерримаке, штат Нью-Гэмпшир ; Смитфилд, Род-Айленд ; Вестлейк, Техас ; Даллас, Техас ; Хьюстон, Техас ; Сан-Антонио, Техас ; Мишн-Хиллз, Канзас ; Ковингтон, Кентукки ; Дарем, Северная Каролина ; Альбукерке, Нью-Мексико ; Цинциннати, Огайо ; Солт-Лейк-Сити, штат Юта ; Джексонвилл, Флорида ; Гринвуд-Виллидж, Колорадо ; и American Fork, штат Юта. У него также есть офисы в Канаде в Торонто , Монреале , Калгари и Ванкувере . В 2009 году Fidelity Management and Research открыла офисы в Гонконге и Токио, Япония, чтобы расширить возможности своих исследований малой капитализации.

В 2004 году Fidelity открыла свое первое присутствие в Индии, открыв офис в Мумбаи . Однако их офисы в Индии в основном выполняют функцию вспомогательного офиса и не принимают никаких решений, связанных с инвестициями. [1] В Индии работает более 4000 сотрудников. Его второе по величине предприятие по разработке программного обеспечения (после США) находится в Бангалоре и Ченнаи .

Fidelity Investments Ireland была основана в 1996 году как европейский центр оффшорных разработок для Fidelity Investments и в настоящее время насчитывает более 1000 сотрудников с офисами в Дублине и Голуэе . У Fidelity также есть офисы во Франции , Германии , Бельгии , Италии , Испании и Швейцарии, а также в Лондоне, где работают HR-решения HR Access.

Маркетинг [ править ]

Маркетинговая кампания Пола Маккартни [ править ]

Fidelity экспериментировала с маркетинговыми методами, направленными на демографическую группу бэби-бумеров , выпустив Never Stop Doing What You Love , сборник песен Пола Маккартни . Маккартни стал фирмы представителем в 2005 году в рамках кампании под названием «This Is Paul». В день выпуска диска сотрудникам компании было предоставлено специальное записанное сообщение от самого Пола, в котором он сообщил им, что «у Fidelity и [у него] много общего», и призвал их «никогда не прекращать заниматься любимым делом». [45]

См. Также [ править ]

  • Список паевых инвестиционных фондов США по активам в управлении
  • Паевые инвестиционные фонды :
    • Fidelity Contrafund
    • Верность Магеллану
  • Fidelity Ventures
  • Fidelity International
  • Список семей паевых инвестиционных фондов
  • Комиссии и расходы паевых инвестиционных фондов
  • Wealth Lab
  • Управление активами в Сингапуре
  • Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc. против Мэннинга , дело Верховного суда 2016 года, касающеесяисков о коротких продажах против National Financial, дочерней компании Fidelity, Merrill Lynch и других.

Ссылки [ править ]

  1. ^ a b c d e «Наше наследие - Верность» . www.fidelity.com .
  2. ^ Krouse, Сара (2018-02-27). «Fidelity обеспечивает рекордный доход, прибыль» . The Wall Street Journal . Проверено 9 апреля 2018 .
  3. ^ a b Хили, Бет (16 февраля 2017 г.). «Несмотря на проблемы с фондовыми фондами, Fidelity сообщает о рекордных доходах и прибыли» . Бостон Глоуб .
  4. ^ a b «Fidelity запускает поддержку криптографии» . Проверено 18 сентября 2020 года .
  5. ^ "Верность в цифрах" (PDF) . www.fidelity.com . Проверено 18 сентября 2020 .
  6. ^ «Об инвестициях в верность» . 31 декабря 2017 года . Проверено 13 марта 2018 года .
  7. Рианна Ньютон, Гилл (16 февраля 2017 г.). «Fidelity Worldwide Investment идет своим путем в Америке» . Журнал IR.
  8. ^ Гилпин, KENNETH Н. (22 апреля 1997). «2 руководителя получают новые должности в компании Fidelity» . Нью-Йорк Таймс .
  9. ↑ Мур, Гален (11 января 2010 г.). «Отделение венчурного капитала Fidelity обрывается» . Бостонский деловой журнал .
  10. ↑ Пирс, Эндрю (2 июня 2015 г.). "Главный операционный директор Fidelity Worldwide Investment уходит" . FN London.
  11. ↑ Хили, Бет (16 ноября 2012 г.). «Fidelity планирует переместить штаб-квартиру в Бостон» . Бостон Глоуб .
  12. ^ О'Доннелл, Карл. «Эбигейл Джонсон заменяет отца Эдварда на посту генерального директора Fidelity» . Forbes . Проверено 20 мая 2019 .
  13. ^ «Верность (полный файл данных)» . Бизнес криптографии . 2018-10-16 . Проверено 16 октября 2018 .
  14. ^ Фитцджеральд, Мэгги (2019-05-06). «Сообщается, что Fidelity собирается предложить профессионалам торговлю криптовалютой в течение нескольких недель» . www.cnbc.com . Проверено 7 мая 2019 .
  15. ^ «Fidelity запускает первый биткойн-фонд для состоятельных инвесторов» . Bloomberg.com . 2020-08-26 . Проверено 3 сентября 2020 .
  16. ^ Руни, Кейт (2018-10-15). «Благодаря Fidelity хедж-фондам и другим профессионалам стало проще инвестировать в криптовалюты» . CNBC . Проверено 3 сентября 2020 .
  17. ^ «Самые влиятельные женщины в финансах: Эбигейл Джонсон, Fidelity Investments» . Американский банкир . 2020-09-29 . Проверено 8 октября 2020 .
  18. ^ Лири, KH; BusinessNewton; MA | 3 марта (2020-03-03). «Новый инвестиционный центр Fidelity Investments® на площади Честнат-Хилл» . Ньютон, М. А. Патч . Проверено 26 марта 2020 .
  19. ↑ Питер Линч и Джон Ротшильд, Избиение улицы Саймон и Шустер; Редакция (25 мая 1994 г.) 0671891634
  20. ^ «Фонд Fidelity® Contrafund® - NYTimes.com» . market.on.nytimes.com .
  21. ^ «Все, что вам нужно знать о взаимном фонде Fidelity Contrafund» . CNN Деньги .
  22. ^ «Fidelity® Magellan® Fund - NYTimes.com» . market.on.nytimes.com .
  23. ^ The Intelligent Investor, 2003, комментарий к введению
  24. ^ "AJCU: Питер Линч" . AJCU . Архивировано из оригинального 26 декабря 2014 года . Проверено 15 октября 2013 года .
  25. ^ a b Национальный финансовый веб-сайт , О нас
  26. ^ a b Ван, Эндрю. «Провайдеры 401K: 20 лучших списков 2015 года» .
  27. Перейти ↑ Leung, Shirley (9 августа 2013 г.). «Тяжелая потеря в поисках идеального помидора для Fidelity» . Бостон Глоуб .
  28. ^ «Временные рабочие места Fidelity Investments - Veritude» . www.veritudejobs.com .
  29. ^ DIESENHOUSE, СЬЮЗАН (9 апреля 2000). «Fidelity: тоже крупный инвестор в недвижимость» . Нью-Йорк Таймс .
  30. ^ Барринджер, FELICITY (29 сентября 2000). «Медиа-бизнес; Fidelity продает газеты владельцу Boston Herald» . Нью-Йорк Таймс .
  31. ^ Kunert, Пол (12 Августа 2015). «Акционеры Colt хватаются за предложение Fidelity и заявляют:« Мы уходим отсюда » » . Реестр .
  32. ^ "Спотыкания об инвестициях в ProBuild компании Fidelity - подача документов" . Рейтер . 5 ноября 2009 г.
  33. ^ «Верность, продающая лимузин группы BostonCoach, запущенная в 1985 году председателем Недом Джонсоном - The Boston Globe» .
  34. ^ «Builders FirstSource завершает приобретение ProBuild» (пресс-релиз). Globe Newswire . 31 июля 2015 года.
  35. ^ "Eight Roads Ventures запускает новый расширенный фонд на 375 миллионов долларов для европейских и израильских стартапов" . TechCrunch . Проверено 3 октября 2019 .
  36. ^ "Верность с учетом разделения венчурного подразделения Eight Roads" . The Business Times . 2019-06-17 . Проверено 3 октября 2019 .
  37. ^ a b c d e f «Как владельцы Fidelity становятся богаче за счет повседневных инвесторов» . Рейтер . Проверено 8 февраля 2018 .
  38. ^ "Один из звездных менеджеров Fidelity компании Mutual Fund заработал миллионы на IPO Alibaba" . Удача . Проверено 8 февраля 2018 .
  39. ^ a b «После того, как Рейтер раскритиковал Fidelity Investments и ее владельцев за предполагаемый конфликт интересов на высоком уровне, Morningstar принимает объяснение бостонского гиганта» . РИАБиз . Проверено 8 февраля 2018 .
  40. ^ «NASD штрафует четырех брокеров-дилеров, аффилированных с Fidelity, на 3,75 миллиона долларов за нарушение регистрации, надзора и хранения электронной почты» (пресс-релиз). Регулирующий орган финансового сектора . 5 февраля 2007 г.
  41. ^ «SEC и NYSE File Settled Action Charging Fidelity Brokerage Services за нарушение федеральных законов о ценных бумагах и правил NYSE в связи с изменением и уничтожением документов» (пресс-релиз). Комиссия по ценным бумагам и биржам США . 3 августа 2004 г.
  42. ^ «NASD штрафует двух дилеров Fidelity Broker на $ 400 000 за распространение вводящей в заблуждение коммерческой литературы о систематических инвестиционных планах, проданных военному персоналу» (пресс-релиз). Регулирующий орган финансового сектора . 8 мая 2007 года.
  43. ^ "Джонсон по-прежнему преемник Fidelity?" . CNN . 28 октября 2005 г.
  44. ↑ Fidelity Investments (18 марта 2013 г.). «Деятельность и управление FMR. Доверенное заявление, внеочередное собрание акционеров Fidelity Advisor Series VII Fidelity Select Portfolios, которое состоится 14 мая 2013 г.» стр. 20.
  45. ^ Абельсон, Дженн (8 сентября 2005). «Бренд в бегах: борющаяся за верность превращается в бывших битлов, чтобы заманить бумеров» . Бостон Глоуб .

Внешние ссылки [ править ]

  • Официальный веб-сайт