Раньше | Компания Fidelity Management and Research |
---|---|
Тип | Частный |
Промышленность | Финансовые услуги |
Основан | 1946 | (как Fidelity Management & Research)
Основатель | Эдвард К. Джонсон II |
Штаб-квартира | , |
Обслуживаемая площадь | Мировой |
Ключевые люди | |
Продукты | |
Услуги | |
Доход | 20,9 миллиарда долларов США (2019) [2] |
АУМ | 4,2 триллиона долларов США (июнь 2021 г.) [3] |
Владелец | Эбигейл Джонсон и семья (49%) Текущие и бывшие сотрудники (51%) |
Количество работников | 41 329 (2021 год) [4] |
Веб-сайт | www |
Fidelity Investments Inc. , обычно называемая Fidelity , ранее Fidelity Management & Research или FMR , является американской транснациональной корпорацией финансовых услуг, базирующейся в Бостоне , Массачусетс . Компания была основана в 1946 году и является одним из крупнейших управляющих активами в мире с активами под управлением в размере 4,9 триллиона долларов США по состоянию на июнь 2020 года и совокупной стоимостью активов клиентов в размере 8,3 триллиона долларов США. [5] [6] Fidelity Investments управляет брокерской фирмой , управляет большой семьей паевых инвестиционных фондов., предоставляет консультации по распределению средств и инвестициям, пенсионные услуги, индексные фонды , управление капиталом , криптовалюту , исполнение и оформление ценных бумаг, хранение активов и страхование жизни . [7]
Компания была основана как Fidelity Management & Research ( FMR ) Эдвардом Джонсоном II в 1946 году [1].
В 1969 году компания создала Fidelity International Limited (FIL) для обслуживания рынков за пределами США, а затем в 1980 году выделила ее в независимую организацию, принадлежащую ее сотрудникам. [8]
В 1982 году компания FMR начала предлагать продукцию 401 (k) . [1] В 1984 году он предложил компьютеризированную торговлю акциями. [1]
В 1997 году генеральным директором был назначен Роберт Позен . [9]
В 2001 году была создана компания Geode Capital Management для разработки и инкубирования инвестиционных стратегий для FMR. В 2003 году она была выделена как независимая компания. [10]
В 2010 году Fidelity Ventures , ее подразделение венчурного капитала , было закрыто, и многие сотрудники создали Volition Capital . [11]
В 2011 году Fidelity изменила название своего международного подразделения с Fidelity International на Fidelity Worldwide Investment, и был представлен новый логотип. [12]
В 2012 году компания переехала в Бостон на Саммер-стрит, 245 . [13]
В 2014 году Эбигейл Джонсон стала президентом и главным исполнительным директором Fidelity Investments (FMR) и председателем Fidelity International (FIL). [14]
В 2018 году Fidelity запустила отдельную организацию, занимающуюся хранением институциональных криптоактивов и торговлей криптовалютой . [15]
В мае 2019 года сообщалось, что вскоре компания будет предлагать торговлю криптовалютой институциональным клиентам. [16]
В октябре 2019 года компания запустила Fidelity Digital Asset Services, которая будет заниматься хранением криптовалюты и исполнением сделок для институциональных инвесторов. [17] [18] Впоследствии, в марте 2021 года, Fidelity подала заявку на введение биткойн- ETF в SEC [19]
Активы под управлением Fidelity выросли на 26% в 2019 году до рекордных 3,2 трлн долларов, что помогло увеличить выручку до 20,9 млрд долларов и операционную прибыль до 6,9 млрд долларов. [20]
В марте 2020 года Fidelity открыла новый инвестиционный центр в Чеснат-Хилл, Массачусетс. [21]
В марте 2021 года операционная прибыль FMR выросла на 4,6%. [22] В августе 2021 года Fidelity объявила о планах нанять 16 000 сотрудников в 2021 году [23], в том числе 9 000 во второй половине года. [24]
В 1960-х годах Fidelity была первой крупной американской финансовой фирмой, которая продавала паевые инвестиционные фонды напрямую обычным людям с помощью прямой почтовой рекламы и продаж от двери до двери. [25] Ранее паевые инвестиционные фонды продавались почти исключительно лицам с высоким или высоким уровнем доходов, пенсионным фондам для работодателей и / или тем, кто уже работал в финансовой сфере.
FMR имеет три подразделения фонда: акции (штаб-квартира в Бостоне, штат Массачусетс ), High-Income (штаб-квартира в Бостоне) и фиксированные доходы (штаб-квартира в Мерримаке, Нью-Гэмпшир ). Крупнейшим паевым инвестиционным фондом компании является Fidelity Contrafund , активы которого составляют 107,4 млрд долларов [26], что делает его крупнейшим неиндексированным фондом в США и крупнейшим фондом, управляемым физическим лицом. Уильям Данофф управляет Contrafund с 1990 года. [27]
Fidelity Magellan - еще один крупный фонд прямых инвестиций с активами в $ 15,5 млрд. [28] Его нынешним менеджером является Джеффри Файнголд, который также руководит фондом Fidelity Trend Fund. Ранее ею руководили Нед Джонсон со 2 мая 1963 года по 31 декабря 1971 года, Питер Линч с 31 мая 1977 года по 31 мая 1990 года и Гарри У. Ланге с 2005 по 2012 год. Под руководством Линча Магеллан набирал в среднем 29 человек. % в год, что более чем вдвое превышает темпы роста эталонного индекса S&P 500, и остается самым успешным паевым инвестиционным фондом в истории за такой продолжительный период. [29] [30]
Fidelity Investments управляет крупной брокерской фирмой и имеет инвестиционные центры в более чем 140 местах по всей территории США. Через свою дочернюю компанию, National Financial Services LLC, Fidelity Investments предоставляет услуги своим брокерам-корреспондентам-дилерам, институциональным инвестиционным фирмам, банкам и трастам, семейным офисам [31] и зарегистрированным инвестиционным консультантам, включая брокерский клиринг и поддержку вспомогательного офиса, а также набор программного обеспечения. продукты для фирм, оказывающих финансовые услуги. National Financial была хранителем активов на сумму более 443 миллиардов долларов на 4,3 миллиона счетов по состоянию на 30 сентября 2010 года [31].
Fidelity Personal, Workplace and Institutional Services (PWIS) является крупнейшим поставщиком услуг пенсионного плана 401 (k) с 1,4 триллиона долларов США на администрировании [32] и 32 миллиарда долларов США в совокупных активах с установленными взносами по состоянию на 2015 год. [32] Другие предоставляемые услуги включают администрирование пенсий, управление здравоохранением и социальным обеспечением, управление фондом, а также расчет заработной платы и другие услуги по ведению учета.
Подразделение Devonshire Investors компании - это подразделение, которое дает владельцам компании возможность делать другие инвестиции за пределами ее фондов. [33]
Активы включают Veritude, агентство по трудоустройству в Fidelity. [34] Компания была крупным инвестором в недвижимость, владея центром морского порта и 2,5 миллиона квадратных футов офисных площадей в Бостоне. [35] Ранее он владел Community Newspaper Company , крупнейшей сетью газет в пригороде Бостона, штат Массачусетс , проданной Boston Herald в 2000 году [36] и теперь принадлежащей GateHouse Media . Fidelity также стратегически инвестировала в отрасли телекоммуникаций / управляемых услуг / центров обработки данных, включая COLT Telecom Group в Европе , [37]MetroRED в Южной Америке и KVH Co. Ltd. в Японии . С 2008 года все права собственности на MetroRED были полностью переданы.
Раньше он вкладывал большие средства в коммерческую древесину и строительные материалы. [38]
В 2013 году они продали компании Harrison Global сервис по продаже лимузинов и черных автомобилей Boston Coach, основанный в 1985 году Недом Джонсоном после долгого ожидания такси. [39] Он сформировал ProBuild Holdings в 2006 году и продал его Builders FirstSource в 2015 году. [40]
Fidelity управляет спонсируемым донорами фондом Fidelity Charitable в 1991 году, став первым коммерческим поставщиком DAF.
Fidelity International (FIL) также управляет собственным инвестиционным подразделением под названием Eight Roads . Это глобальная платформа с более чем 100 профессионалами в области инвестиций из Китая , Японии , Индии, Сингапура и Великобритании. [ необходима цитата ] В 2018 году Eight Roads запустили новый европейский фонд. [41] В июне 2019 года Fidelity объявила, что может исключить Eight Roads из своей основной деятельности. [42]
Фирма частного венчурного капитала F-Prime Capital Partners, управляемая от имени владельцев и других ключевых руководителей Fidelity Investments, была описана как напрямую конкурирующая с государственными фондами Fidelity Investments. В ходе расследования Reuters в 2016 году было выявлено несколько случаев, когда F-Prime Capital Partners [43] могла делать инвестиции по цене, составляющей часть цены Fidelity Investments. Согласно правилам Комиссии по ценным бумагам и биржам, инвестиции F-Prime Capital Partners не позволяют компании Fidelity делать такие же ранние инвестиции. В расследовании говорится, что эта конкуренция вынуждает Fidelity откладывать инвестирование на более позднее время и по гораздо более высоким ценам, чем F-Prime Capital Partners, что приводит к более низкой доходности для акционеров фонда Fidelity. [43] [44]
Эксперты в области корпоративного управления заявили, что такая практика не является незаконной, но создает явный корпоративный конфликт интересов. [43] Представители Fidelity заявили, что соблюдают все законы и постановления. [43] [45]
В том же расследовании Reuters задокументировано шесть случаев (из 10), когда Fidelity Investments стала одним из крупнейших инвесторов компаний F-Prime Capital после того, как новые компании стали публичными. Юридические и академические эксперты заявили, что крупные инвестиции паевых инвестиционных фондов Fidelity - с их рыночной покупательной способностью - можно рассматривать как поддержку ценности инвестиций F-Prime Capital в пользу инсайдеров Fidelity. [43]
Fidelity отказалась комментировать этот аспект расследования. [45] [43]
В феврале 2007 года NASD, подразделение Регулирующего органа финансовой индустрии , оштрафовало четырех брокеров-дилеров, связанных с FMR, на 3,75 миллиона долларов за предполагаемые нарушения регистрации, надзора и хранения электронной почты. Брокеры-дилеры рассчитались, не признавая и не отрицая обвинения. [46]
В 2004 году Fidelity Brokerage выплатила 2 миллиона долларов США для урегулирования обвинений Комиссии по ценным бумагам и биржам США в том, что сотрудники изменили и уничтожили документы в 21 из 88 филиалов в период с января 2001 года по июль 2002 года. Fidelity ежегодно проводит внутренние проверки, чтобы убедиться в их соблюдении. с федеральными постановлениями. Руководство обвинялось в оказании давления на сотрудников филиалов с целью проведения безупречных проверок и уведомлений о проверках, а также о том, что по меньшей мере 62 сотрудника уничтожили или изменили потенциально ненадлежащие документы, хранящиеся в филиалах, включая заявки на новые счета, доверенности и формы переменного аннуитета. [47]
В мае 2007 года NASD оштрафовало двух брокеров-дилеров Fidelity на 400 000 долларов за подготовку и распространение вводящей в заблуждение коммерческой литературы, продвигающей систематические инвестиционные планы Fidelity Destiny I и II, которые продавались в основном военнослужащим США. В рамках мирового соглашения филиалы FMR должны были уведомить держателей планов Destiny, желающих увеличить свои инвестиции в существующие планы Destiny, о том, что дополнительные доли основного фонда могут быть приобретены вне планов Destiny без уплаты дополнительных сборов за продажу. [48]
Семья-основатель Джонсон, индивидуально и через различные трасты, владеет акциями, представляющими 49% голосующих акций FMR, и подписала соглашения, обязуясь голосовать за все свои акции как блок. Эдвард Джонсон III был председателем группы, но его заменила его дочь Эбигейл Джонсон . Когда-то Эбигейл была крупнейшим акционером с долей около 25%, но в октябре 2005 года сообщалось, что она продала «значительную» часть своих акций семейным трастам и что были сомнения относительно того, соблюдала ли она все еще в очереди. чтобы унаследовать от отца. [49]
Большая часть оставшегося 51% компании принадлежит различным сотрудникам и бывшим сотрудникам Fidelity, включая менеджеров фондов и бывших менеджеров, таких как Питер Линч . [50]
Штаб-квартира FMR находится в Бостоне, штат Массачусетс , а крупнейшие подразделения в США расположены в Мерримаке, штат Нью-Гэмпшир ; Смитфилд, Род-Айленд ; Вестлейк, Техас ; Даллас, Техас ; Хьюстон, Техас ; Сан-Антонио, Техас ; Мишн-Хиллз, Канзас ; Ковингтон, Кентукки ; Дарем, Северная Каролина ; Альбукерке, Нью-Мексико ; Цинциннати, Огайо ; Солт-Лейк-Сити, штат Юта ; Джексонвилл, Флорида ; Гринвуд-Виллидж, Колорадо ; и American Fork, штат Юта. У него также есть офисы в Канаде в Торонто , Монреале , Калгари и Ванкувере . В 2009 году Fidelity Management and Research открыла офисы в Гонконге и Токио, Япония, чтобы расширить возможности своих исследований малой капитализации.
В 2004 году Fidelity открыла свое первое присутствие в Индии, открыв офис в Мумбаи . Однако их офисы в Индии в основном выполняют функции вспомогательного офиса и не принимают никаких решений, связанных с инвестициями. [1] В Индии работает более 4000 сотрудников. Его второе по величине предприятие по разработке программного обеспечения (после США) находится в Бангалоре и Ченнаи .
Fidelity Investments Ireland была основана в 1996 году как европейский центр оффшорных разработок для Fidelity Investments и в настоящее время насчитывает более 1000 сотрудников с офисами в Дублине и Голуэе . У Fidelity также есть офисы во Франции , Германии , Бельгии , Италии , Испании и Швейцарии, а также в Лондоне, где работают HR-решения HR Access.
Fidelity экспериментировала с маркетинговыми приемами, направленными на демографию бэби-бумеров , выпустив Never Stop Doing What You Love , сборник песен Пола Маккартни . Маккартни стал фирмы представителем в 2005 году в рамках кампании под названием «This Is Paul». В день выпуска диска сотрудникам компании было предоставлено специальное записанное сообщение от самого Пола, в котором он сообщил им, что «у Fidelity и [у него] много общего», и призвал их «никогда не прекращать заниматься любимым делом». [51]