Эта статья
требует дополнительных ссылок для проверки .
Пожалуйста, помогите улучшить эту статью , добавив цитаты из надежных источников . Материал, не полученный от источника, может быть оспорен и удален. Найти источники: «Зонтичный фонд» - новости · газеты · книги · ученый · JSTOR ( июнь 2020 г. ) ( Узнайте, как и когда удалить это сообщение-шаблон )
Зонтика фонд является коллективной инвестиционной схемой , которая существует как единое юридическое лицо , но имеет несколько различных суб-фондов , которые, по сути, торгуемые в качестве индивидуальных инвестиционных фондов . [1]
Этот тип расположения возник в европейской управления инвестиционной отрасли, в первую очередь с SICAV ( открытого состава коллективных инвестиций ). Модель SICAV была скопирована для британской открытой инвестиционной компании (OEIC) и моделей оффшорных фондов .
Преимущества [ править ] Структура зонтичного фонда позволяет инвесторам дешевле переходить из одного субфонда в другой и сокращает расходы на управление инвестициями, связанные с дублированием нормативных требований. Также может быть создан зонтичный фонд для предоставления пенсионных пособий, выплат в случае смерти и других пособий членам участвующего работодателя. В таком фонде есть несколько участвующих работодателей, которые пользуются более или менее одинаковыми льготами, и фондом управляют профессиональные попечители. Они сокращают расходы за счет экономии на расходах на обслуживание и управление, а иногда и пользуются преимуществами сниженных налоговых ставок.
Другие общие термины
Активное / пассивное управление Хедж-фонды Импакт-инвестирование Менеджер менеджеров Социальные финансы Социально ответственное инвестирование Стоимость / инвестиции в рост Закрытый фонд Стоимость чистых активов Открытый фонд Комиссия за исполнение Теория арбитражного ценообразования Гипотеза эффективного рынка Фиксированный доход ( длительность , выпуклость ) Ценообразование по мартингейлу Современная теория портфолио Кривая доходности Альтернативные инвестиции Фирмы по управлению активами Робо-советник Анализ стиля на основе возврата Традиционные инвестиции UCITS
BlackRock (США) BNY Mellon Investment Management (США) Charles Schwab Corporation (США) Dimensional Fund Advisors (США) Fidelity Investments (США) Invesco (США) JP Morgan Asset Management (США) Лазард (Бермудские острова) PIMCO (США) State Street Global Advisors (США) Т. Роу Прайс (США) Группа Авангард (США) Управляющая компания Веллингтона (США) Allianz Global Investors (Германия) Амунди (Франция) Axa Investment Managers (Франция) Азимут Холдинг (Италия) BNP Paribas Asset Management (Франция) Brewin Dolphin (Великобритания) DWS Group (Германия) Intermediate Capital Group (Великобритания) Янус Хендерсон (Великобритания) Jupiter Fund Management (Великобритания) Правовое и общее управление инвестициями (Великобритания) M&G (Великобритания) Man Group (Великобритания) Natixis Investment Managers (Франция) Шредерс (Великобритания) Axis Mutual Fund (Индия) Бирла Сан Лайф Эссет Менеджмент (Индия) ICICI Prudential Mutual Fund (Индия) Kotak Mutual Fund (Индия) L&T Mutual Fund (Индия) Основной паевой фонд Индии (Индия) SBI Mutual Fund (Индия) UTI Asset Management (Индия) China Asset Management (Китай) Harvest Fund Management (Китай) Macquarie Group (Австралия) Mitsubishi UFJ Financial Group (Япония) Mizuho Financial Group (Япония)