Julius Bär Group AG , также известная как Julius Baer Group Ltd. , представляет собой универсальную частную банковскую корпорацию малого и среднего размера, основанную и базирующуюся в Швейцарии . Штаб-квартира находится в Цюрихе , это одно из старейших банковских учреждений Швейцарии . С 2018 года банк активно сокращает расходы, что привело к значительному выбытию сотрудников и сотням сокращений рабочих мест на фоне подробного расследования, выявившего плохой персонал и культуру риска во всем банке.
Тип | Общественный ( Aktiengesellschaft ) |
---|---|
Торгуется как | ШЕСТЬ : BAER |
Промышленность | Финансовые услуги |
Основан | 1890 |
Основатель | Юлиус Бэр |
Штаб-квартира | Цюрих , Швейцария |
Ключевые люди | Ромео Лахер (председатель) Филипп Рикенбахер (генеральный директор) Дитер Энкельманн (финансовый директор) |
Продукты | Частный банкинг , управление капиталом |
Операционная прибыль | 3,583 миллиарда швейцарских франков (2020) [1] |
Чистый доход | 943 миллиона швейцарских франков (2020) |
АУМ | 433 миллиарда швейцарских франков (2020) |
Всего активов | 109,137 млрд швейцарских франков (2020) |
Общий капитал | 6,434 миллиарда швейцарских франков (2020) |
Количество работников | 6606 ( ЭПЗ 2020) [2] |
Веб-сайт | www.juliusbaer.com |
Созданный как традиционный частный банк и названный в честь швейцарского банкира Юлиуса Бэра , он обеспечивает управление инвестициями , финансирование недвижимости , управление капиталом , а также отдельные предложения в области продаж и торговли на основе открытой и управляемой архитектуры. Большую часть дохода составляют комиссии и плата за услуги. [3] Расположенный в 28 странах, он известен своей банковской тайной и конфиденциальностью между банком и клиентом . В Julius Baer работает более 6600 сотрудников по всему миру. [4]
Группа управляет активами частных клиентов со всего мира. Услуги фирмы состоят в основном из управления капиталом и инвестиционного консультирования . Банк предоставляет продукты через платформу с открытой архитектурой, а также торгует ценными бумагами и валютой . Акции Julius Baer Group котируются на SIX Swiss Exchange и являются частью SMI MID , фондового индекса средней капитализации, включающего 30 крупнейших и наиболее ликвидных листинговых швейцарских компаний, не входящих в SMI.
История
Julius Bär Group Ltd. - швейцарская частная банковская группа, которая является материнской компанией Bank Julius Baer, традиционного частного банка, расположенного в Цюрихе , Швейцария. Фирма ведет свою историю с 1890 года [5], когда Людвиг Хиршхорн и Теодор Гроб основали обменный пункт. Гроб снова покинул фирму в 1896 году, когда к ней присоединились Йозеф Майкл Уль и Юлиус Бэр. В 1901 году Юлиус Бэр приобрел банк и оставался партнером до 1922 года. Ханс Э. Майенфиш присоединился к банку 1 июля 1913 года в качестве партнера и работал до 1947 года. Сыновья Юлиуса Бера стали партнерами следующим образом: [6] Вальтер Бэр на С 1 октября 1913 года по 1947 год, Вернер Бэр в 1921 году до своей смерти 2 февраля 1960 года и Рихард Бэр, который был физиком, стал молчаливым партнером в 1922 году. После его смерти в 1940 году его сменила вдова Эллен Бэр. Члены 3-го поколения стали активными в банке вместе с Хансом Бэром [7] с 21 августа 1947 года до 1996 года, последний - в качестве председателя правления Julius Baer Holding Ltd, Николас Бэр - с 22 сентября 1951 года по март 1993 года, последний - в качестве председателя правления Банк Julius Baer & Co.Ltd, Петер Бэр с 1 ноября 1955 года до своей смерти 11 ноября 1998 года был членом правления Julius Baer Holding Ltd., а Рудольф Бэр с 1969 по 2005 год [8] последний член правления компании Julius Baer Holding Ltd. Ханса Бэра сменил на посту председателя Томас Бэр с 1996 г. по 2003 г. [9] 4 июля 1970 г. д-р Эрнст Биери, [10] бывший глава финансового отдела города Цюриха, присоединился к нему в качестве внешнего партнера, пока 1990 г. - член правления Julius Baer Holding Ltd.
Четвертое поколение было связано с руководством банка с Раймондом Бэром [11] с 1988 по 2012 год, последний раз в качестве председателя правления Julius Baer Holding Ltd. Майкл Бэр присоединился к банку в 1992 году и занимал различные руководящие операционные функции. последний был членом исполнительного комитета группы до 2005 года. Как представители семейных акционеров Марк Бэр (1999–2005), Андреас Бэр (2003–2005) и Беатрис Шпайзер-Бэр (2003–2009) были членами правления Julius Baer Holding Ltd. [12] С момента своего основания в 2014 году банк является титульным спонсором чемпионата FIA Formula E. [13]
Капитал и масштаб
Julius Baer первоначально действовал как товарищество и был зарегистрирован 27 ноября 1974 г. с уставным капиталом 14,040 млн швейцарских франков, разделенным на 56 400 зарегистрированных акций по 100 швейцарских франков каждая и 16 800 акций на предъявителя по 500 швейцарских франков каждая. Компания стала публичной в 1980 году. Семья Баер отказалась от контроля в 2005 году, преобразовав акционерный капитал в единый класс зарегистрированных акций, котирующихся на SIX Swiss Exchange. [14] Сегодня MFS Investment Management является крупнейшим акционером с почти 10% голосующих акций. [15]
В 2020 году Джулиус Баер объявил о планах сократить 300 рабочих мест - решение, которое является частью трехлетнего плана генерального директора компании по повышению рентабельности банка. [16]
Приобретения
В сентябре 2005 года Юлиус Бер приобрел независимые частные банки Ferrier Lullin, Ehinger & Armand von Ernst, Banco di Lugano и дом управления активами Global Asset Management (GAM) у швейцарского банковского гиганта UBS AG , чтобы стать одним из крупнейших независимых банков. фирмы по управлению активами в Швейцарии. UBS приобрел почти 21% акций Baer в рамках сделки [17], но в мае 2007 года продал свою долю, чтобы профинансировать обратный выкуп акций . [18] GAM была выделена в отдельную компанию в октябре 2009 года. [19] Компании группы консолидированы в Julius Bär Gruppe AG, акции которой котируются на SIX Swiss Exchange .
В ноябре 2012 года Юлиус Баер и базирующаяся в Милане компания Kairos Investment Management SpA («Кайрос») объявили, что они достигли соглашения о сотрудничестве с целью совместного создания ведущего игрока в сфере управления капиталом в Италии . Итальянская SIM-карта Юлиуса Баера была интегрирована в Kairos, и одновременно Юлиус Баер приобрел 19,9% Kairos. Вся деятельность этих двух групп по управлению капиталом в Италии осуществляется под именем Кайрос Юлиус Баер. [20]
Джулиус Баер приобрел подразделение международного управления капиталом (IWM) Merrill Lynch , расположенное за пределами США, в августе 2012 года за 860 миллионов швейцарских франков (884,8 миллиона долларов). В результате сделки активы Джулиуса Бера под управлением увеличились на 40%, в результате чего сумма AuM увеличилась до 251 млрд франков (258,2 млрд долларов). [21]
В июле 2014 года Джулиус Баер объявил, что приобрел частные банковские активы израильского банка Leumi . [22]
Дочерние компании и ассоциации
GAM Holding AG
Global Asset Management (GAM) - это независимый бизнес по управлению активами, выделенный из Julius Baer в сентябре 2009 года и котирующийся на SIX Swiss Exchange, с глобальным присутствием и насчитывающий более 900 сотрудников в 14 странах. Сегодняшняя GAM Holding AG включает отдельные, но взаимодополняющие предприятия GAM и Swiss & Global Asset Management. Последний произошел от бизнеса по управлению активами Юлиуса Бэра. GAM Holding AG предлагает разнообразный спектр инвестиционных продуктов и услуг учреждениям, посредникам, частным клиентам и благотворительным организациям.
Фонд Юлиуса Бэра
Основное внимание Фонда Джулиуса Бэра уделяется молодежи, профессиональному обучению , переработке вторичного сырья и неравенству благосостояния. Проекты, приносящие непосредственную пользу подрастающему поколению, спонсируются различными способами. Основанная в 1965 году Вальтером Дж. Бэром первоначально для благотворительных целей в Швейцарии, масштабы росли вместе с расширением бизнеса до глобального масштаба. Фонд Джулиуса Бэра работает вместе и поддерживает, в частности, Sistema B (Чили), Solafrica (Эфиопия), Swisscontact (Швейцария) и Plastic Free Planet (Великобритания). [23] Он продолжает свою традиционную поддержку организации JB Cares, основанной сотрудниками Юлиуса Бэра, и избранных художественных музеев в Швейцарии.
В 2020 году JB Cares и JB Foundation поддержали программы помощи в Ливане после аварии в порту Бейрута 4 августа 2020 года. [24]
С 2019 года Ромео Лахер является президентом и председателем Фонда Джулиуса Бэра. Андреас Вайнберг - вице-президент. [25] [26] [27]
Споры и иски
В последние годы репутация и репутация банка были подорваны чередой скандалов, связанных с коррупцией и отмыванием денег.
В феврале 2008 года банк Джулиус Баер подал иск ( банк Джулиус Баер против WikiLeaks ) против WikiLeaks в федеральный суд Калифорнии и добился постоянного запрета на отключение веб-сайта wikileaks.org, который впоследствии был отменен как нарушение свободы слова.
Алекс Видмер , исполнительный директор Bank Julius Baer, покончил с собой 4 декабря 2008 года. [28] [29] Ханс де Гиер, бывший глава Julius Baer Group, временно принял на себя обязанности Видмера. [28]
В мае 2009 года Борис Ф. Дж. Колларди стал генеральным директором Julius Baer Group Ltd. и Bank Julius Baer & Co. Ltd.
16 января 2011 года бывший сотрудник Julius Baer Рудольф Элмер объявил, что он передаст WikiLeaks данные банковских счетов физических и юридических лиц, имеющих офшорные счета, которые указывают на коррупцию внутри банка, такую как массовое уклонение от уплаты налогов. [30]
В феврале 2016 года Джулиус Баер достиг урегулирования с Министерством юстиции США в размере 547 миллионов долларов, чтобы избежать судебного преследования, связанного с расследованиями оказания помощи гражданам США в уклонении от уплаты налогов. [31]
20 февраля 2020 года Швейцарское управление по надзору за финансовыми рынками (FINMA) осудило Юлиуса Баера за то, что он «значительно проиграл» в борьбе с отмыванием денег в период с 2009 по 2018 год в отношении обвинений в коррупции, связанных с FIFA и PDVSA , государственной нефтегазовой компанией Венесуэлы. FINMA приказала Джулиусу Баеру изменить свою политику вознаграждения и найма, ввела бессрочный запрет на все приобретения и назначила аудитора для контроля за соблюдением банком стандартов по борьбе с отмыванием денег. В марте 2021 года FINMA сняла запрет на крупные приобретения для Юлиуса Баера. [32] Этот шаг был вызван отчетом независимого аудитора, который контролировал выполнение мер, предписанных FINMA. [33] Джулиус Баер приветствовал этот шаг и отметил, что «банк добился значительного прогресса в усилении управления рисками в масштабах всей компании». [34]
Смотрите также
- Банковское дело в Швейцарии
- Список банков Швейцарии
Примечания и ссылки
- ^ «Презентация результатов за полный 2020 год для Julius Baer Group» . Юлиус Баер . Проверено 29 апреля 2021 .
- ^ «Ключевые цифры» . Юлиус Баер . Проверено 29 апреля 2021 .
- ^ «Бизнес-обзор 2019» . Юлиус Баер . Проверено 21 декабря 2020 .
- ^ «Ключевые цифры» . Юлиус Баер . Проверено 29 апреля 2021 .
- ^ 1890-1990 Eine Familie und ihre Bank, 1990 Bank Julius Bär, Цюрих
- ^ "Ханс Дж. Бэр, Дело не только в деньгах, Мемуары частного банкира, Beaufort Books, Нью-Йорк, 2008, Выдающиеся члены семей Бэров, Биографические очерки"
- ^ "Hinschied von Hans Bär" . NZZ (на немецком языке). 2011-03-22 . Проверено 29 апреля 2019 .
- ^ "Spätberufener Sternenforscher" . ETH Zürich (на немецком языке). 2017-12-01 . Проверено 29 апреля 2019 .
- ^ «Томас Бэр, банкир и Бауэр» . NZZ Folio (на немецком языке). 2000-05-01 . Проверено 29 апреля 2019 .
- ^ "Эрнст Биери гесторбен" . NZZ (на немецком языке). 2003-11-22 . Проверено 29 апреля 2019 .
- ^ Элисон Лэнгли (2002-12-06). «Изменения, новое лицо частного швейцарского банковского дела» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 9 ноября 2020 .
- ^ Предложение меморандум Julius Bär, 11 ноября 2005
- ^ «Юлиус Баер объявлен титульным спонсором Zurich E-Prix» . Формула E FIA . 2018-01-05 . Проверено 28 мая 2019 .
- ^ «Семейные владельцы Юлиуса Бэра, швейцарского банка, Cede Control» . www.nytimes.com . 2005-01-17 . Проверено 21 декабря 2020 .
- ^ «Значительные акционеры» . Julius Baer Group . Проверено 21 декабря 2020 .
- ^ Гонсалвеш, Педро (2020-02-04). «Джулиус Баер сократит 300 рабочих мест и закроет офис на Багамах» . www.internationalinvestment.net . Проверено 16 марта 2020 .
- ^ Райт, Том (6 сентября 2005 г.). «Юлиус Баер покупает подразделения у UBS» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 21 декабря 2020 .
- ^ «Сегодня в бизнесе: UBS продает долю Джулиуса Бэра» . Нью-Йорк Таймс . 26 мая 2007 . Проверено 22 февраля 2009 .
- ^ де Са'Пинто, Мартин (1 октября 2009 г.). «Юлиус Баер разделяет операции, открывает ценность» . Рейтер . Проверено 26 марта 2010 .
- ^ Ларсен, Росс (2015-11-16). «Юлиус Баер соглашается увеличить долю в итальянском Kairos до 80%» . Bloomberg.com . Проверено 1 августа 2018 .
- ^ Шефер, Стив. «Джулиус Баер приобретает подразделение Merrill у BofA» . Forbes . Проверено 30 июля 2018 .
- ^ Шоттер, Джеймс (21.07.2014). «Юлиус Баер в сделке по приобретению активов израильского кредитора Леуми» . Financial Times . Проверено 21 декабря 2020 .
- ^ «Годовой отчет Фонда Джулиуса Бэра за 2018 год» . Юлиус Баер . Проверено 31 января 2020 .
- ^ «Сбор средств для Ливана: Джулиус Баер Карес и Фонд Джулиуса Баера поддерживают усилия по оказанию чрезвычайной помощи» . Word Press. 23 сентября 2020 . Проверено 2 марта 2021 года .
- ^ «Председатель Джулиуса Баера уходит в отставку» . Private Banker International. 14 января 2019 . Проверено 1 марта 2021 года .
- ^ "Председатель Джулиуса Бэра к выходу" . Finews. 14 января 2019 . Проверено 1 марта 2021 года .
- ^ «Наша организация» . Юлиус Баер . Проверено 1 марта 2021 года .
- ^ а б Рид, Кэти (5 декабря 2008 г.). «Неожиданно скончался генеральный директор Bank Julius Baer» . Рейтер .
- ^ Ральф Аткинс (1 июня 2016 г.). «Самоубийство свидетельствует о стрессе руководителей Швейцарии» . Swissinfo.ch .
- ^ Эд Вуллиами (16 января 2011 г.). «Швейцарский информатор Рудольф Элмер планирует передать WikiLeaks оффшорные банковские секреты богатых и знаменитых» . Хранитель . Проверено 17 января 2011 года .
- ^ «Джулиус Баер подписывает окончательное соглашение с США» . Swissinfo.ch. 5 февраля 2016.
- ^ Аронс, Стивен (31 марта 2021 г.). «Швейцарский регулирующий орган снял запрет на крупномасштабные слияния и поглощения Юлиуса Баера» . Блумберг . Проверено 30 апреля 2021 года .
- ^ Токар, Дилан; Кирби, Джошуа (31 марта 2021 г.). «Швейцарский регулирующий орган снял запрет на приобретения Юлиуса Бэра, связанный с ФИФА» . The Wall Street Journal . Проверено 30 апреля 2021 года .
- ^ Аронс, Стивен (31 марта 2021 г.). «Швейцарский регулирующий орган снял запрет на крупномасштабные слияния и поглощения Юлиуса Баера» . Блумберг . Проверено 30 апреля 2021 года .
Юлиус Баер приветствует отмену запрета на комплексные приобретения, учитывая значительный прогресс, достигнутый банком в укреплении управления рисками в масштабах всей компании, особенно в отношении предотвращения отмывания денег », - говорится в заявлении банка.
Внешние ссылки
- Официальный веб-сайт
- Категория WikiLeaks : Большой Кайман