В следующем списке перечислены крупнейшие, наиболее прибыльные и известные инвестиционные банки . В этом списке инвестиционных банков отмечены банки с полным спектром услуг, финансовые конгломераты , независимые инвестиционные банки , частные инвестиционные компании, а также известные приобретенные, слитые или обанкротившиеся инвестиционные банки. Как отрасль, она подразделяется на Bulge Bracket (верхний уровень), средний рынок (средний бизнес) и рынок бутиков (специализированный бизнес). [1] [2]
Крупнейшие инвестиционные банки полного цикла
Ниже приведены крупнейшие глобальные инвестиционные банки с полным спектром услуг; инвестиционные банки с полным спектром услуг обычно предоставляют как консультационные, так и финансовые банковские услуги , а также продажи, создание рынков и исследования по широкому спектру финансовых продуктов, включая акции , кредиты , ставки , валюту , товары и их производные . Крупнейшие инвестиционные банки отмечены следующими: [3] [4]
- JPMorgan Chase
- Голдман Сакс
- BofA Securities
- Морган Стенли
- Citigroup
- UBS
- Credit Suisse
- немецкий банк
- Инвестиционный банк Barclays
- РБК Capital Markets
- Wells Fargo Securities
- HSBC
- Jefferies Group
- BNP Paribas
- Мидзухо
- Lazard
- Номура
- Evercore Partners
- BMO Capital Markets
- Финансовая группа Mitsubishi UFJ
Многие из крупнейших инвестиционных банков считаются « банками с выпуклостью » и как таковые гарантируют большинство финансовых транзакций в мире. [5] Кроме того, банки, стремящиеся к увеличению потока сделок с более мелкими сделками с сопоставимой прибыльностью, известны как « инвестиционные банки среднего размера » (известные как небольшие или независимые инвестиционные банки). [1]
Финансовые конгломераты
Крупные конгломераты финансовых услуг объединяют коммерческое банковское дело , инвестиционное банковское дело и иногда страхование . Такие комбинации были обычным явлением в Европе, но незаконными в Соединенных Штатах до принятия Закона Грэмма-Лича-Блайли 1999 года. Ниже приведены крупные инвестиционные банковские фирмы (не перечисленные выше), которые связаны с крупными финансовыми учреждениями: [6]
- ABN AMRO [7]
- Banca Monte dei Paschi di Siena ( MPS Capital Services )
- Banco Bradesco
- Banco Santander
- Банк Китая (BOC International Holdings)
- Банк коммуникаций (BOCOM International Holdings)
- BBVA
- Беренберг Банк
- Канадский Императорский коммерческий банк ( CIBC World Markets )
- China CITIC Bank
- Китайский строительный банк (CCB International Holdings)
- CIMB
- Commerzbank
- Crédit Agricole
- Daiwa Securities
- DBS Bank (Группа рынков капитала)
- Группа Desjardins (Рынки капитала Desjardins)
- Handelsbanken
- ICICI Bank
- Промышленно-коммерческий банк Китая (ICBC International Holdings)
- ING Group
- Интеза Санпаоло ( Banca IMI )
- İş Bankası ( Инвестиционный )
- Итау Унибанко (Itaú BBA)
- BTG Pactual
- KBC Bank
- KeyCorp (KeyBanc Capital Markets)
- Котак Махиндра Банк
- Лаврентийский банк Канады (Laurentian Bank Securities)
- Lloyds Banking Group (Lloyds Bank Wholesale Banking & Markets)
- M&T Банк
- Macquarie Group
- Maybank
- Mediobanca
- Mizuho Financial Group
- Национальный банк Канады (Национальный банк финансовых рынков)
- Натиксис
- Nordea
- PNC Financial Services ( Harris Williams & Company )
- Рабобанк
- РХБ Банк
- Санлам
- Сбербанк
- Scotiabank (Scotia Capital)
- SEB
- Société Générale
- Standard Bank
- Standard Chartered Bank
- Государственный банк Индии ( SBI Capital Markets )
- Stifel Financial (Stifel Nicolaus)
- Сумитомо Мицуи Финансовая Группа
- SunTrust (Робинзон Хамфри)
- TD Securities
- Truist Financial
- ЮниКредит (UBM)
- Банк ВТБ ( VTB Capital )
Компании частного размещения
Агенты по частному размещению , включая компании, специализирующиеся на сборе средств для фондов прямых инвестиций : [8] [9]
- Атлантически-Тихоокеанская столица
- Кэмпбелл Лютиенс
- Убедительные партнеры
- Helix Associates
- JP Morgan Cazenove
- Park Hill Group
- Probitas Partners
Другие известные консультационные фирмы и фирмы на рынках капитала
Ниже приводится список других консультационных фирм и фирм на рынках капитала, которые имеют некоторую известность: [ необходима цитата ]
- БДО Интернешнл (BDO Capital Advisors)
- Беркери, Нойес и Ко
- BG Capital
- BGR Capital & Trade
- Пивоваренный дельфин
- Capital One (Capital One Securities)
- Deloitte (Deloitte Corporate Finance)
- Дафф и Фелпс
- Эрнст энд Янг (Ernst & Young Capital Advisors)
- Hagan Capital Group
- КПМГ (KPMG Corporate Finance)
- Марлин и партнеры
- PwC (PwC Corporate Finance)
- ROTH Capital Partners
- Шешунофф Управленческие услуги
- Прозрачная ценность
Известные бывшие инвестиционные банки и брокерские компании
Ниже перечислены известные инвестиционно-банковские и брокерские фирмы, которые были ликвидированы, приобретены или слиты и больше не работают под тем же именем.
Твердый | Судьба |
AG Becker & Co. | приобретена Merrill Lynch в 1984 г. |
AG Edwards | приобретена Wachovia в 2007 г. |
Алекс. Браун и сыновья | в конечном итоге часть Deutsche Bank, выживает как незначительное бизнес-подразделение |
Группа Argosy | приобретен Canadian Imperial Bank of Commerce в 1995 г. |
Бэбкок и Браун | рухнул 2009 г., ликвидация активов |
BancAmerica Робертсон Стивенс | приобретен NationsBank в 1998 году и интегрирован в NationsBanc Montgomery Securities с образованием Banc of America Securities |
Barings | рухнул 1995 г .; активы, приобретенные ING Bank |
Bear Stearns | рухнул 2008 г .; активы, приобретенные JPMorgan Chase |
Blyth, Eastman Dillon & Co. | слилась с Пэйном Уэббером в 1979 г. |
Bowles Hollowell Connor & Co. | приобретена First Union в 1998 г. |
Brown Bros. & Co. | слилась с Harriman Brothers & Company в 1931 году и образовала Brown Brothers Harriman & Co. |
БТ Алекс. коричневый | приобретен Deutsche Bank в 1999 году для создания Deutsche Bank Alex. коричневый |
CE Unterberg, Towbin | приобретена Коллинзом Стюартом в 2007 г. |
Commodities Corporation | приобретена Goldman Sachs в 1997 году и переименована в Goldman Sachs Princeton |
Дайн Раушер Вессельс | куплен Королевским банком Канады в 2000 г. |
Дин Виттер Рейнольдс | слился с Morgan Stanley, чтобы сформировать Morgan Stanley Дин Виттер , впоследствии имя Дина Виттера было исключено |
Диллон, Рид энд Компани | приобретена Swiss Bank Corporation в 1997 году и в конечном итоге является частью UBS AG |
Дональдсон, Луфкин и Дженретт | приобретена Credit Suisse в 2001 г. |
Дрексель Бернхэм Ламберт | ликвидирован 1990 |
EF Hutton & Co. | приобретена Shearson Lehman / American Express в 1988 году и в конечном итоге является частью Lehman Brothers |
Первая Бостонская корпорация | слился с Credit Suisse в 1988 году и сформировал CS First Boston , переименованный в Credit Suisse First Boston в 1996 году и Credit Suisse в 2006 году. |
First Union Securities | приобретена Wachovia в 2002 году для создания Wachovia Securities |
GH Walker & Co. | приобретена White Weld & Co в 1974 году и в конечном итоге является частью Merrill Lynch |
Джулиани Капитал Эдвайзерс | подразделение инвестиционного банкинга Giuliani Partners было продано Macquarie Group в 2007 году. |
Гудбоди и Ко. | слилась с Merrill Lynch в 1970 г. |
Gruntal & Co. | приобретена Ryan Beck & Co. в 2002 г. |
HB Hollins & Co. | ликвидирована в 1913 г. |
Холзи, Стюарт и Ко. | в конечном итоге часть Wachovia |
Hambrecht & Quist | приобретен Chase Manhattan Bank в 1999 году и в конечном итоге является частью JPMorgan Chase; Имя H&Q продолжается как инвестиционный советник |
Hambros Bank | приобретена Société Générale в 1998 г. |
Harriman Brothers & Company | слилась с Brown Bros. & Co. в 1931 году и образовала Brown Brothers Harriman & Co. |
Hayden, Stone & Co. | приобрела Shearson Hammill & Co. в 1974 году и приняла имя Shearson; в конечном итоге была приобретена American Express в 1981 году. |
HBOS | приобретена Lloyds TSB для создания Lloyds Banking Group в 2009 году |
Хилл Сэмюэл | приобретен Trustee Savings Bank (TSB) в 1987 году, позже Lloyds TSB |
Хорнблауэр и Уикс | инвестиционный банк, приобретенный Loeb, Rhoades & Co. в 1977 году и в конечном итоге часть Shearson / American Express |
J. & W. Селигман и Ко. | инвестиционный банк, входящий в состав UBS AG ; продолжает как управляющий активами |
JC Bradford & Co. | приобретена компанией PaineWebber в 2000 году, в конечном итоге является частью UBS AG |
Джон Нувин и Ко. | IBD приобретена Пайпер Джафрей в 1999 году; Компания продолжает работать как дом по управлению активами в рамках Nuveen Investments , которая контролируется частной инвестиционной компанией Madison Dearborn Partners. |
Киф, Брюетт и Вудс | приобретена Stifel в 2012 году, по-прежнему сохраняет независимый бренд |
Kidder, Peabody & Co. | приобретена General Electric Corporation в 1986 году, впоследствии перепродана компании PaineWebber в 1994 году и в конечном итоге является частью UBS AG. |
Kleinwort Benson | приобретен Dresdner Bank в 1995 г. |
Kuhn, Loeb & Co. | в конечном итоге часть Lehman Brothers |
Л. Ф. Ротшильд | в конечном итоге часть CE Unterberg, Towbin, с частями, проданными Oppenheimer ; не путать с Rothschild & Co (результат слияния британской NM Rothschild & Sons с французской Rothschild & Cie); увидеть семью Ротшильдов |
Ли, Хиггинсон и Ко. | ликвидирован 1932 г. |
Lehman Brothers | банкротство в 2008 году, актив продан Barclays Capital и Nomura Holdings |
Компания ламы | окончательно прекратил свое существование в 1998 году после ухода Элис Уолтон |
Loeb, Rhoades & Co. | приобретена Shearson Hammill & Co. в 1979 году для создания Shearson Loeb Rhoades, которая позже была приобретена American Express в 1981 году для создания Shearson / American Express |
McColl Partners | приобретена Deloitte в 2013 году для создания Deloitte Corporate Finance |
Mendelssohn & Co. | aryanized по гитлеровцам в 1938 году, продан по частям Deutsche Bank |
Merrill Lynch & Co. | приобретена Bank of America в 2008 году и интегрирована в Banc of America Securities с целью создания Bank of America Merrill Lynch |
Miller Buckfire & Co. | приобретена Stifel в 2012 году, по-прежнему сохраняет независимый бренд |
Montgomery Securities | приобретен NationsBank в 1997 году и интегрирован в NationsBanc Capital Markets с образованием NationsBanc Montgomery Securities |
Морган и Си | приобретена Morgan Stanley в 1967 году и включена как Morgan et Compagnie International в Morgan Stanley International Incorporated в 1975 году. |
Морган Гренфелл | приобретен Deutsche Bank в 1990 г. |
Морган, Харджес и Ко. | переименована в Morgan & Cie в 1926 году и приобретена Morgan Stanley в 1926 году. |
Пейн Уэббер | приобретена UBS AG в 2000 году. |
Парк Райан | ликвидирована в 1979 г. |
Пруденциальные ценные бумаги | приобретена Wachovia в 2003 г. |
Reynolds Securities | слилась с Dean Witter & Co. в 1978 году и образовала Dean Witter Reynolds , впоследствии слилась с Morgan Stanley |
Роберт Флеминг и Ко. | приобретена JPMorgan Chase в 2000 году. |
Робертсон Стивенс | приобретена BankAmerica в 1997 году и интегрирована в BancAmerica Securities, чтобы сформировать BancAmerica Robertson Stephens . Снова продана в 1998 году BankBoston (позже FleetBoston Financial и будет работать как Робертсон Стивенс с 1998 по 2002 год , когда фирма была закрыта после краха интернет-пузыря. |
Рузвельт и сын | В 1934 г. разделились на три фирмы: Roosevelt & Son (ликвидирована), Roosevelt & Weigold (сегодня действует как Roosevelt & Cross ); и Дик и Мерл Смит |
Райан Бек и Ко. | приобретена Stifel в 2007 г. |
SG Warburg & Co | в конечном итоге часть UBS AG ; не путать с М. М. Варбургом или Варбургом Пинкусом ; увидеть семью Варбург |
Salomon Brothers | приобретена Travelers Group в 1997 году, в конечном итоге является частью Citigroup |
Шредерс | инвестиционный банк, купленный Citigroup в 2000 году; продолжает как управляющий активами |
Shearson / American Express | приобрела Lehman Brothers Kuhn Loeb в 1984 году, чтобы сформировать Shearson Lehman / American Express , позже Shearson Lehman Hutton и Shearson Lehman Brothers |
Shearson, Hammill & Co. | переименована в Shearson Loeb Rhoades после приобретения Loeb, Rhoades & Co. в 1979 году; приобретена American Express в 1981 году для создания Shearson / American Express |
Ширсон Леман Хаттон | переименована в Shearson Lehman Brothers в 1990 году и распалась в 1993 году в результате IPO Lehman Brothers и продажи розничных и брокерских операций компании Primerica. |
Soundview Technology Group | Приобретен Чарльзом Швабом в 2003 году. |
Швейцарская банковская корпорация | слился с Union Bank of Switzerland и образовал UBS AG |
Юнион Банк Швейцарии | слился со Swiss Bank Corporation и образовал UBS AG |
Wachovia Securities | приобретена Wells Fargo в 2008 году и переименована в Wells Fargo Securities |
Компания Wasserstein Perella & Co. | куплен Дрезднер Банком в 2000 году. |
Wertheim & Co. | приобретен Шредерсом и, в конечном итоге, Саломоном Смитом Барни |
White Weld & Co. | куплен Merrill Lynch в 1978 году. |
Вуд Ганди | приобретен Канадским Имперским коммерческим банком в 1987 году, действующим как CIBC Wood Gundy, прежде чем стать CIBC World Markets в 1997 году. |
Смотрите также
- Список частных инвестиционных компаний
- Список инвестиционно-банковских групп прямых инвестиций
- Список фирм по управлению инвестициями
Рекомендации
- ^ a b «Список инвестиционных банков среднего размера - Обзор инвестиций» . Институт корпоративных финансов . 1 декабря 2018 . Проверено 1 декабря 2018 года .
- ^ Сет, Shobhit (6 октября 2017). "Стоит ли вам работать в инвестиционном банке-бутике?" . Инвестопедия . Проверено 1 декабря 2018 года .
- ^ "Лучшие инвестиционные банки 2017 | Statista" . Statista . Проверено 29 марта 2018 .
- ^ Сет, Shobhit (2014-11-11). «10 лучших инвестиционных банков мира» . Инвестопедия . Проверено 29 марта 2018 .
- ^ «Определение« выпуклой скобки »- Финансовый глоссарий NASDAQ» . NASDAQ.com . Проверено 29 марта 2018 .
- ^ Литан, Ричард Дж. Херринг и Роберт Э. "Финансовые конгломераты: будущее финансов?" . Брукингс . Проверено 29 марта 2018 .
- ^ ABN AMRO Bank NV был приобретен консорциумом Fortis, RBS и Santander в октябре 2007 года. С октября 2009 года ABN AMRO принадлежит государству Нидерландов.
- ^ Аналитик Dow Jones Private Equity, специальный раздел «Источники капитала», стр. 23 «Рейтинг агента по размещению» Общая сумма, полученная от новых LP http://img.en25.com/Web/DowJonesFIS/2010%20SOC.pdf
- ^ Исключая группы агентов по размещению в крупных инвестиционных банках. Лучшие агенты по размещению на конец 2008 года . Wall Street Journal, 22 апреля 2009 г.