Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Advent International Corporation
Advent International logo.svg
ТипЧастный
ПромышленностьЧастный акционерный капитал
Основан1984 ; 37 лет назад (1984)
ОсновательПитер Брук
Штаб-квартираБостон, Массачусетс , США
ПродуктыФонды прямых инвестиций , выкуп
АУМ58 миллиардов долларов
Количество работников300+
Веб-сайтwww.adventinternational.com

Advent International - американская глобальная частная инвестиционная компания, специализирующаяся на выкупе компаний в Западной и Центральной Европе, Северной Америке, Латинской Америке и Азии. Фирма специализируется на международных выкупах, росте и стратегической реструктуризации в пяти основных секторах.

С момента своего основания в 1984 году Advent инвестировал 40 миллиардов долларов (34 миллиарда евро) в частный акционерный капитал [1] и через свои программы выкупа завершил более 335 сделок в 41 стране. [2]

Advent имеет 14 офисов в 12 странах, а также филиалы в других странах и насчитывает более 190 профессионалов в области инвестиций. [3]

История [ править ]

История прямых
и венчурных инвестиций
Знак Уолл-Стрит (5899884048) .jpg
Ранняя история
(истоки современного частного капитала )
1980-е годы
( бум выкупа заемных средств )
1990-е годы
( выкуп заемных средств и пузырь венчурного капитала)
2000-е
( Пузырь доткомов из- за кредитного кризиса )

Бостон, Массачусетс отпочкование от TA Associates по Питером Бруком . Брук основала TA Associates в 1968 году после расширения операций венчурного капитала материнской компании TA Tucker Anthony & RL Day . В 1985 году Advent собрал свой первый фонд - программу корпоративного венчурного капитала на сумму 14 миллионов долларов для Nabisco . В 1987 году фирма привлекла Международный сетевой фонд на сумму 225 миллионов долларов, свой первый институциональный фонд прямых инвестиций. Фирма создала свой первый европейский фонд в 1989 году с Европейским фондом для особых ситуаций стоимостью 231 миллион долларов и открыла свой лондонский офис.

Advent продолжил свое расширение в 1990-х годах, открыв офисы во Франкфурте и Милане и объединившись с британской Trinity Capital Partners. В 1994 году Advent завершил сбор средств для первого из своих флагманских фондов, Advent Global Private Equity (GPE) II, на сумму 415 миллионов долларов. В 1996 году Advent расширился на Латинскую Америку, создав специальный латиноамериканский фонд прямых инвестиций Advent и открыв офисы в Буэнос-Айресе , Мехико и Сан-Паулу .

Advent преодолел отметку в миллиард долларов в 1997 году с привлечением 1,2 миллиарда долларов Advent Global Private Equity (GPE) III, а в последние несколько лет 1990-х годов Advent привлек дополнительные отраслевые фонды, сосредоточенные на средствах массовой информации и коммуникациях, а также на здравоохранении и естественные науки. Основатель Advent, Питер Брук, ушел с поста генерального директора фирмы в 1996 году, но оставался активным в качестве председателя компании. [4]

В течение 2000-х годов расширение Advent ускорилось, поскольку фирма привлекла дополнительные средства для своих различных семейных фондов и открыла новые офисы в Европе и Азии. Шестой глобальный фонд прямых инвестиций Advent, привлеченный в 2008 году, закрылся с инвестиционными обязательствами в размере 6,6 млрд евро, и компания привлекла дополнительно 1 млрд евро для инвестиций в Центральной Европе. [5] [6]

В марте 2016 года Advent привлек свой восьмой глобальный фонд прямых инвестиций с обязательствами инвесторов в размере 13 миллиардов долларов. [7]

Инвестиции [ править ]

Advent начала инвестировать в Польшу в 1995 году. В общей сложности они сделали 13 инвестиций в Польше в различных секторах, включая строительные материалы, продукты питания и напитки, финансовые услуги, железнодорожное оборудование, строительную химию и кабельную промышленность. [8]

Advent приобрела британскую сеть разнообразных магазинов Poundland в 2002 году и инвестировала в бренд одежды Fat Face и фирму с расширенной гарантией Domestic & General . [9]

В 2004 году фонд Viva Ventures, принадлежащий Advent, купил болгарскую государственную телекоммуникационную монополию Болгарскую телекоммуникационную компанию (ныне Vivacom ). Компания была продана AIG в 2007 году.

В 2005 году основатель lululemon Athletica Чип Уилсон стал партнером Advent International и Highland Capital Partners, чтобы продать 48% миноритарный пакет акций lululemon Athletica. [10]

В 2008 году компания Advent приобрела контрольный пакет акций Bradco Supply , ведущего дистрибьютора строительных товаров [11].

Advent приобрела ряд компаний в Центральной и Восточной Европе через свои региональные фонды. К ним относятся румынская Ceramica IASI, один из ведущих производителей керамического кирпича и глиняной черепицы в Румынии, Bolix, ведущий польский производитель строительной химии, Dufa Deutek, крупнейший в Румынии производитель декоративных красок, и LaborMed Pharma, которая производит и распространяет лекарственные препараты-дженерики в первую очередь для сердечно-сосудистых заболеваний. болезни центральной нервной системы. [12]

В 2007 году дочерняя компания Advent в Азии SEAVI Advent возглавила реструктуризацию Yangzijiang Shipbuilding, одного из крупнейших частных судостроителей Китая, и успешно разместила компанию на Сингапурской бирже ; что делает его одним из крупнейших IPO иностранной компании в Сингапуре. [13]

В марте 2009 года Advent объявила о приобретении контрольного пакета акций Fifth Third Processing Solutions, по обработке платежей бизнеса Fifth Third Bank в сделке в размере $ 2,35 млрд долларов . Сделка стала одной из крупнейших сделок с частным капиталом, завершенных в 2009 году в условиях финансового кризиса 2007–2010 годов . [14] Сделка была завершена в июне 2009 года.

В ноябре 2009 года Advent объявил открытый тендер на приобретение 100% Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA (WSiP), крупнейшего польского образовательного издательства. [15]

В апреле 2010 года Advent приобрела компанию DFS в Великобритании. [16] В августе 2010 года Advent International была приписана к слиянию с компанией Mexicana Airlines группой внешних инвесторов. Согласно опубликованным источникам, Advent International не имеет доли участия в приобретении. [17]

В 2011 году Advent приобрела Mondo Minerals Holding BV , второй по величине глобальный талька производителя [18] и Великобритании психиатрическая поставщик, Приорат Group , [19] наиболее известный за предоставление лечения психического здоровья знаменитостей [20] , таких как Эрик Клэптон [21] и Джонни Депп . [22]

В августе 2011 года Advent International приобрела Bojangles 'Famous Chicken' n Biscuits , региональную сеть ресторанов быстрого обслуживания, базирующуюся в Шарлотте, Северная Каролина.

По состоянию на 1 октября 2013 года Advent International заключила соглашение с Vista Equity Partners о приобретении P2 Energy Solutions .

7 августа 2014 года компания lululemon Athlettica Inc. и Уилсон способствовал повторному участию Advent в lululemon, продав 13,85% акций компании Advent примерно за 845 миллионов долларов. [23] Сделка получила полную поддержку совета директоров lululemon и изменила динамику совета директоров. Управляющий партнер Advent Дэвид М. Муссафер и управляющий директор Стивен Дж. Коллинз будут назначены в Совет директоров lululemon, в результате чего состав Совета увеличится с 10 до 12 человек. Г-н Муссафер теперь разделит обязанности председателя с Майклом Кейси. Lululemon также привлечет независимого эксперта для оценки и выработки рекомендаций относительно комитетов, политик и процедур Совета lululemon в течение 90 дней после завершения покупки акций Advent. [24][25]

В ноябре 2014 года Advent International объявила, что завершила сбор нового фонда прямых инвестиций в размере 2,1 миллиарда долларов в рамках Advent Latin American Private Equity Fund VI, который считается крупнейшим подобным фондом, когда-либо созданным для Латинской Америки. [26] Advent International также приобрела значительную долю меньшинства в Noosa Yoghurt, компании из Бельвью, за нераскрытую сумму. [27]

Между 2016 и 2018 лет, Advent International приобрела бизнес-бизнес дистрибьютор промышленных товаров Браммер и IPH Group для создания Rubix . [28] [29]

В феврале 2017 года Advent International объявила, что станет партнером CCC Information Services в качестве единственного акционера, выкупив Leonard Green & Partners и TPG Capital . [30]

31 мая 2017 года Advent International и Bpifrance объявили о завершении приобретения Safran Identity & Security (Morpho, теперь переименованного в IDEMIA ) после получения разрешения от антимонопольных и регулирующих органов.
Цель заключалась в том, чтобы «создать мирового лидера в области идентификации и безопасности, базирующегося во Франции, с доходом более 2,8 млрд евро. Объединив лидерство Safran I&S в области сквозных биометрических решений и решений для идентификации с лидерством OT в области встроенной цифровой безопасности, две компании получат уникальные возможности для ускорения конвергенции между государственным и коммерческим рынками ». [31]
Дидье Ламуш был назначен президентом исполнительного совета, а Марван Лахуд - председателем наблюдательного совета OT-MORPHO.
Это приобретение вызвало обеспокоенность:

  • Различные организации по защите гражданских прав критиковали контракты правительства с IDEMIA, выражая озабоченность по поводу обмена конфиденциальными биометрическими данными с частной и нерегулируемой сторонней компанией. [32] [33]
  • Исследователи также обнаружили, что алгоритмы проверки лица и идентификации, в том числе алгоритм IDEMIA, демонстрируют систематические расовые и гендерные предубеждения. [34]
  • Еще одна проблема - присутствие Марвана Лахуда в качестве президента или члена правления различных структур группы с 2017 года [35].
  • Марван Лахуд внезапно покинул AIRBUS (бывший EADS) в феврале 2017 года без предварительного уведомления [36] и глубоко вовлечен в коррупционный скандал, поразивший AIRBUS. «Airbus использовал« массовую »схему взяточничества для получения заказов» (заголовок статьи в Financial Times от 31 января 2020 г. [37], в которой он упоминается, с его фотографией под этим заголовком: « Марван Лахуд , руководивший стратегическая организация и маркетинг Airbus, SMO, подразделения, занимающегося обеспечением продаж на развивающихся рынках и лежащего в основе перечня правонарушений ».). В январе 2020 года французская пресса объявила, что французские, британские и американские суды подтвердили соглашения, заключенные ранее на этой неделе Airbus и Национальной финансовой прокуратурой Франции (PNF), Британским управлением по борьбе с серьезным мошенничеством (SFO) и Министерством юстиции (DOJ) в Соединенных Штатах, в соответствии с которым европейская группа AIRBUS признает мошенничество и взяточничество и обязуется выплатить штрафы на общую сумму 3,6 миллиарда евро: 2,08 миллиарда во Франции в рамках юридического соглашения об общественных интересах (CJIP), 984 миллиона в Соединенное Королевство и 526 миллионов в Соединенных Штатах. [38]
    Сегодня распущенное подразделение группы под названием «Организация стратегии и маркетинга» (SMO), возглавляемое Марваном Лахудом , было в центре внимания. [37]
    Практически во всех опубликованных статьях об этих соглашениях подчеркивается, что экс-лидеры могут быть обеспокоены в рамках предварительного расследования, которое еще продолжается. [39]

В октябре 2018 года Advent International приобрела фармацевтическую компанию Zentiva, ранее принадлежавшую Sanofi. [40] [41]

20 декабря 2019 года правительство Великобритании одобрило поглощение компанией Advent оборонного поставщика Cobham Plc за 4 миллиарда фунтов стерлингов . [42] 24 июля 2019 года Advent объявила о поглощении компании 165 пенсов наличными за каждую акцию Cobham. [43] 16 сентября 2019 года на собрании акционеров в Лондоне предложенная сделка по поглощению была одобрена 93% голосов, что превосходит необходимые 75% голосов. [44] Поглощение было спорным, поскольку противники сделки, такие как бывший первый морской лорд и глава Королевского флота адмирал лорд Уэст, выражали опасения. [45] Семья основателей Cobham также была ярым противником поглощения. [46] [47]Эти возражения против поглощения вызвали расследование Управлением по конкуренции и рынкам (CMA) , касающееся последствий сделки для национальной безопасности, что привело к задержке в одобрении сделки регулирующими органами. [48]

Компания продолжает приобретение подразделения пластмасс Evonik Industries AG за 3,3 миллиарда долларов. [49]

Ссылки [ править ]

  1. ^ «Адвент нанимает советников, чтобы увеличить инвестиции в планы лояльности» . Рейтер . Проверено 27 августа 2015 года .
  2. ^ "Об Адвенте - Международный Адвент" . Адвент Интернэшнл . Проверено 23 мая 2018 .
  3. ^ «Наш список вложений» . adventinternational.com . Международный адвент . Проверено 16 июля 2018 .
  4. ^ "Питер Брук | Brooke Private Equity Associates" . brookepea.com . Архивировано из оригинала на 2015-10-02 . Проверено 1 октября 2015 .
  5. ^ Advent закрывает фонд выкупа на 6,6 млрд евро. Архивировано 3 сентября 2009 г. в Wayback Machine . AltAssets, 7 апреля 2008 г.
  6. ↑ Advent закрывает четвертый фонд ЦВЕ с жестким пределом в 1 млрд евро. Архивировано 3 сентября 2009 г. в Wayback Machine . AltAssets, 17 апр 2008 г.
  7. ^ Лэнгворт, Ханна. «Реальные сделки» . Проверено 22 марта 2016 .
  8. ^ "Международная домашняя страница Адвента" . Архивировано из оригинала 18 июля 2013 года .
  9. ↑ Джулия Финч, «Как универсальная цена делает этого человека самым жизнерадостным розничным продавцом Британии» (6.12.2008) The Guardian
  10. ^ "Архивная копия" . Архивировано из оригинала на 2014-08-14 . Проверено 20 августа 2014 .CS1 maint: archived copy as title (link)
  11. ^ Фирма венчурного капитала покупает предложение Bradco . АКЦИИ Информационная служба Дата публикации: 15 июля 2008 г.
  12. ^ "Адвент Интернэшнл инвестиции в Центральной и Восточной Европе" . Investment Intelligence SrO Архивировано из оригинала на 2011-09-29 . Проверено 20 июля 2009 .
  13. ^ Акции Yangzijiang взлетели до 45% в дебюте S'pore . Reuters News, 17 апреля 2007 г.
  14. ^ Пятая третья продала 51% доли в своей платежной единице компании Advent . Wall Street Journal, 30 марта 2009 г.
  15. ↑ Адвент-пресс-релиз. Архивировано 7 декабря 2010 г. в Wayback Machine . 6 ноября 2009 г.
  16. ^ "DFS продана частной инвестиционной компании" . 23 апреля 2010 г. - через news.bbc.co.uk.
  17. ^ "ИСПРАВЛЕНО - ОБНОВЛЕНИЕ 1. Мексиканская группа покупает долю в авиакомпании Mexicana-Advent" , Рейтер, 21 августа 2010 г., получено 26 февраля 2014 г.
  18. ^ "RLPC-Advent выстраивает ссуды для LBO-банкиров Mondo Minerals" . Рейтер . 6 июля 2011. Архивировано 12 декабря 2013 года.
  19. ^ "Адвент покупает Приорат за 925 миллионов фунтов стерлингов" . Дейли телеграф . 18 января 2011 . Проверено 27 мая 2012 года .
  20. ^ «Приорат предлагает консультации ученикам» . Дейли телеграф . 11 сентября 2009 . Проверено 26 мая 2012 года .
  21. ^ «Монастырь: факты и цифры» . Наблюдатель . 15 апреля 2007 . Проверено 27 мая 2012 года .
  22. ^ «Руководство знаменитостей по детоксикации: отключись, зарегистрируйся и высушись» . Независимый . 6 января 2007 . Проверено 26 мая 2012 года .
  23. ^ "Основатель lululemon Чип Уилсон голосует против переизбрания внешних директоров" . 7 августа 2014 г.
  24. ^ «Архивная копия» (PDF) . Архивировано из оригинального (PDF) 13 августа 2014 года . Проверено 20 августа 2014 . CS1 maint: archived copy as title (link)
  25. ^ "Власть переходит в Lululemon, поскольку Чип Уилсон закрывает сделку" . Глобус и почта. 11 июня 2014 г.
  26. ^ Sreeharsha, Винод (6 ноября 2014). «Инвестиционная компания создает новый фонд на 2,1 миллиарда долларов для Латинской Америки» . DealBook .
  27. ^ "Noosa Yoghurt продается частной инвестиционной компании" . Колородоан . Проверено 24 ноября 2014 .
  28. ^ «Завершение слияния Brammer и IPH, создание европейского дистрибьютора ТОиР на $ 2,6 млрд» . IndDist . Проверено 25 сентября 2017 .
  29. ^ "Крупнейшая в Европе фирма по ТОиР, IPH Brammer, возрождается как Rubix" . ПриводыNControls . Проверено 26 июня 2018 .
  30. ^ «CCC начинает следующую фазу инноваций с Advent International» . PRWeb . Проверено 28 февраля 2017 .
  31. ^ «Advent International и Bpifrance завершают приобретение Safran Identity & Security (Morpho) и создают OT-MORPHO, мирового лидера в области технологий идентификации и цифровой безопасности» . Адвент Интернэшнл . 2017-05-31 . Проверено 21 сентября 2020 .
  32. ^ "Крупная компания по наблюдению за лицами выпускает антиутопический инструмент отслеживания" . ACLU Массачусетс . 2019-06-24 . Проверено 21 сентября 2020 .
  33. ^ Линч, Дженнифер (2017-11-09). «TSA планирует использовать распознавание лиц для отслеживания американцев через аэропорты» . Electronic Frontier Foundation . Проверено 21 сентября 2020 .
  34. ^ «Федеральное исследование обнаруживает расовую предвзятость многих систем распознавания лиц» . Сиэтл Таймс . 2019-12-19 . Проверено 21 сентября 2020 .
  35. ^ "Qu'en est-il de la société IDEMIA, ayant obtenu le marché des radars-tourelles?" (PDF) .
  36. ^ "Le départ de Marwan Lahoud d'Airbus suscite des допросы" . Les Echos (на французском языке). 2017-02-07 . Проверено 21 сентября 2020 .
  37. ^ a b «Airbus использовала« массовую »схему взяточничества, чтобы получить заказы» . Financial Times . 31 января 2020 . Проверено 21 сентября 2020 .
  38. ^ Mediapart, La rédaction de. «Airbus заключает сделку по расследованию случаев взяточничества в Великобритании, США и Франции» . Медиапарт . Проверено 21 сентября 2020 .
  39. ^ эВ, Transparency International. «Расследование взяточничества Airbus подчеркивает силу международного сотрудничества в борьбе с коррупцией». www.transparency.org. Дата обращения 29 февраля 2020.
  40. ^ «Приобретение Zentiva Sanofi завершено Advent International» . PharmTech .
  41. ^ "Пресс-релиз" (PDF) .
  42. ^ «Обновленная информация правительства о предлагаемом приобретении Cobham PLC компанией Advent International» . GOV.UK . Проверено 21 декабря 2019 .
  43. ^ Фаррелл, Шон (2019-07-25). «Американская группа прямых инвестиций выкупила Cobham в рамках сделки на 4 миллиарда фунтов стерлингов» . Хранитель . ISSN 0261-3077 . Проверено 23 декабря 2019 . 
  44. ^ «Подпишитесь, чтобы читать | Financial Times» . www.ft.com . Проверено 23 декабря 2019 . Cite использует общий заголовок ( справка )
  45. ^ «Премьер-министр отклоняет опасения по поводу продажи оборонной фирмы» . 2019-12-21 . Проверено 21 декабря 2019 .
  46. ^ "Великобритания одобряет поглощение США оборонной компанией на 4 миллиарда фунтов стерлингов" . 2019-12-21 . Проверено 22 декабря 2019 .
  47. ^ "Семья, стоящая за оборонным гигантом Дорсета Кобхэмом, критикует правительство за одобрение поглощения США на 4 миллиарда фунтов стерлингов" . Борнмутское эхо . Проверено 22 декабря 2019 .
  48. ^ "Опасения национальной безопасности угрожают перехвату обороны" . 2019-09-18 . Проверено 22 декабря 2019 .
  49. ^ Ноэль, Эндрю Марк; Вайс, Ричард (28 января 2020 г.). «Сделка компании Advent с Роемом на 3,3 миллиарда долларов может возродить химическую икону» . Блумберг .

Внешние ссылки [ править ]

  • Официальный веб-сайт