Конкуренция между Airbus и Boeing был охарактеризован как дуополии в большой реактивный авиалайнер рынке с 1990 - х годов. [1] Это произошло в результате серии слияний в рамках глобальной аэрокосмической отрасли : Airbus начинал как общеевропейский консорциум, а американский Boeing поглотил своего бывшего главного конкурента McDonnell Douglas в 1997 году. Другие производители, такие как Lockheed Martin и Convair в США и British Aerospace (ныне BAE Systems ) и Fokker в Европе больше не могли конкурировать и фактически ушли с этого рынка.
За 10 лет с 2007 по 2016 год Airbus получил 9 985 заказов при доставке 5644, а Boeing получил 8 978 заказов при доставке 5 718 заказов. В период острой конкуренции обе компании регулярно обвиняли друг друга в получении несправедливой государственной помощи от своих правительств. В 2019 году Airbus вытеснил Boeing как крупнейшую аэрокосмическую компанию по размеру выручки из-за посадки Boeing 737 MAX с выручкой в 78,9 и 76 миллиардов долларов США соответственно. Операционные убытки Boeing составили 2 миллиарда долларов по сравнению с прибылью в 12 миллиардов в предыдущем году, а прибыль Airbus упала с 6 миллиардов до 1,5 миллиарда долларов. [2]
Конкурирующие продукты
Пассажировместимость и сравнение дальности полета
Airbus и Boeing предлагают широкий ассортимент продукции, включая узкофюзеляжные и широкофюзеляжные самолеты, охватывающие множество комбинаций вместимости и дальности полета.
Тип | длина | охватывать | Взлетно-посадочная полоса | человек | диапазон | прейскурантная цена [5] [6] [7] |
---|---|---|---|---|---|---|
A220 -100 | 35,0 м | 35,1 м | 60,8 т | 100–120 | 3400 миль (6300 км) | 79,5 млн долларов США |
A220 -300 | 38,7 м | 35,1 м | 67,6 т | 120–150 | 3350 миль (6200 км) | 89,5 млн долларов США |
A319neo | 33,8 м | 35,8 м | 75,5 т | 120–150 | 3700 миль (6900 км) | 101,5 млн долларов США |
737 МАКС -7 | 35,6 м | 35,9 м | 80,3 т | 138-153 | 3,850 миль (7,130 км) | 96,0 млн долларов США |
A320neo | 37,6 м | 35,8 м | 79,0 т | 150–180 | 3400 миль (6300 км) | 110,6 млн долларов США |
737 МАКС -8 | 39,5 м | 35,9 м | 82,2 т | 162-178 | 3,550 миль (6,570 км) | 117,1 млн долларов США |
737 МАКС -9 | 42,1 м | 35,9 м | 88,3 т | 178–193 | 3,550 миль (6,570 км) | 120,2 млн долларов США |
737 МАКС -10 | 43,8 м | 35,9 м | 89,8 т | 188-204 | 3300 миль (6100 км) | 129,9 млн долларов США |
A321neo | 44,5 м | 35,8 м | 97,0 т | 180–220 | 4000 миль (7400 км) | 129,5 млн долларов США |
Флот Flight Global прогнозирует 26 860 поставок в один проход на сумму 1360 миллиардов долларов при совокупном годовом росте 5% в период 2016–2035 годов, при этом доля рынка Airbus (12090) составляет 45%, Boeing (11550) - 43% 5. % для Bombardier Aerospace (1340), 4% для Comac (1070) и 3% для корпорации «Иркут» (810); Airbus прогнозирует 23 531, а Boeing - 28 140. [8] Одиночные проходы приносят подавляющую часть прибыли для обоих, за ними следуют унаследованные парные проходы, такие как A330 и B777: Кевин Майклс из AeroDynamic Advisory оценивает, что 737 имеет маржу прибыли 30%, а 777 classic - 20%. [9]
Тип | длина | охватывать | Взлетно-посадочная полоса | человек | диапазон | прейскурантная цена [5] [6] |
---|---|---|---|---|---|---|
787 -8 | 56,7 м | 60,8 м | 228,0 т | 242 | 7,355 миль (13,621 км) | 239,0 млн долларов США |
A330neo -800 | 58,8 м | 64,0 м | 251,0 т | 257 | 8,150 миль (15,090 км) | 259,9 млн долларов США |
A330neo -900 | 63,7 м | 64,0 м | 251,0 т | 287 | 7,200 миль (13,300 км) | 296,4 млн долларов США |
787 -9 | 63,0 м | 60,8 м | 254,0 т | 290 | 7635 миль (14140 км) | 281,6 млн долларов США |
A350 -900 | 66,8 м | 64,8 м | 280,0 т | 325 | 8100 миль (15000 км) | 317,4 млн долларов США |
787 -10 | 68,3 м | 60,2 м | 254,0 т | 330 | 6,430 миль (11,910 км) | 325,8 млн долл. США |
777X -8 | 69,8 м | 71,8 м | 351,5 т | 365 | 8,690 миль (16,090 км) | 394,9 млн долларов США |
A350 -1000 | 73,8 м | 64,8 м | 316,0 т | 366 | 8,400 миль (15,600 км) | 366,5 млн долларов США |
777X -9 | 76,7 м | 71,8 м | 351,5 т | 414 | 7,525 миль (13,936 км) | 425,8 млн долларов США |
747-8 | 76,3 м | 68,4 м | 447,7 т | 410 | 8000 миль (15000 км) | 402,9 млн долларов США |
A380 | 72,7 м | 79,8 м | 575,0 т | 575 | 8000 миль (15000 км) | 445,6 млн долларов США |
Флот Flight Global прогнозирует 7960 двухпроходных поставок на сумму 1 284 млрд долларов в период 2016–2035 годов. [13] Они предсказывают, что B787 займет 31% доли рынка, за ним следуют A350 с 27% и 777 с 21%, а затем A330 и A380, каждый с 7%. [14] В июне 2017 года портфель заказов был на 1038 Airbus (41%) и 1514 Boeing (59%). [15]
Рынок | Северная Атлантика [16] | Транстихоокеанский [17] | ||
---|---|---|---|---|
тип | 1 полугодие 2006 г. | 1П2016 г. | 2005 г. | 2015 г. |
A310 / DC-10 / MD-11 | 3% | 1% | 3% | - |
A320 / 737 | 1% | 1% | - | - |
A330 | 16% | 26% | 3% | 10% |
A340 | 10% | 6% | 11% | 1% |
A380 | - | 3% | - | 4% |
747 | 15% | 9% | 49% | 10% |
757 | 6% | 9% | - | - |
767 | 28% | 19% | 7% | 7% |
777 | 21% | 20% | 27% | 55% |
787 | - | 6% | - | 13% |
Сравнение грузоподъемности и дальности
Тип | длина | охватывать | Взлетно-посадочная полоса | вместимость | диапазон | прейскурантная цена (долл. США) |
---|---|---|---|---|---|---|
A320P2F [18] | 37,6 м | 35,8 м | 78,0 т | 21,0 т | 2100 миль (3900 км) | преобразованный |
737-800BCF [19] | 39,5 м | 79,0 т | 22,7 т | 2000 миль (3700 км) | преобразованный | |
A321P2F [18] | 44,5 м | 93,5 т | 27,0 т | 1900 миль (3500 км) | преобразованный | |
767-300F [19] | 54,9 м | 47,6 м | 186,9 т | 52,5 т | 3,260 миль (6,040 км) | 203,7 млн долл. США |
767-300BCF [19] | 50,9 м | 51,7 т | 3300 миль (6100 км) | преобразованный | ||
A330-200P2F [20] | 58,8 м | 60,3 м | 233,0 т | 59,0 т | 4000 миль (7400 км) | преобразованный |
A330-200F [3] | 70,0 т | 237,0 млн долл. США | ||||
A330-300P2F [20] | 63,7 м | 61,0 т | 3600 миль (6700 км) | преобразованный | ||
777F [19] | 64,8 м | 347,8 т | 102,0 т | 4,970 миль (9,200 км) | 325,7 млн долл. США | |
747-8F [19] | 76,3 м | 68,4 м | 447,7 т | 137,7 т | 4120 миль (7630 км) | $ 387,5 млн |
Поскольку Airbus строит только один новый грузовой самолет, A330-200F , который плохо продается - 42 заказа, включая 38 уже доставленных, Boeing практически монополист и может продолжать производить 767F , 777F и 747-8F, пока их пассажирские варианты больше не продаются. [21]
Небольшие одиночные проходы
В октябре 2017 года Airbus приобрел 50,01% акций программы Bombardier CSeries . [22] В декабре 2017 года компания Boeing подтвердила, что ведет переговоры с Embraer относительно своего авиалайнерского бизнеса. [23] Airbus взял под свой контроль CSeries 1 июля 2018 года и переименовал его в Airbus A220 . [24] 5 июля 2018 года было объявлено о создании совместного предприятия Boeing и Embraer для авиалайнеров Embraer стоимостью 4,75 миллиарда долларов, в которое Boeing должен был инвестировать 3,8 миллиарда долларов за 80% -ный пакет акций. [25] Семейство Embraer E-Jet E2 конкурирует с Airbus A220. Однако сделка была расторгнута компанией Boeing 24 апреля 2020 года [26].
Одноместные проходы: A320 против 737
Airbus хорошо продавал самолеты семейства A320 недорогим стартапам, и предложение выбора двигателей могло бы сделать их более привлекательными для авиакомпаний и арендодателей, чем семейство Boeing 737 , производимое одним поставщиком , но двигатели CFM чрезвычайно надежны. В то время как серия 737NG превзошла семейство A320ceo с момента своего появления в 1988, 2001, [27] и 2007. [28] последний стал самым продаваемым реактивным авиалайнером в 2002, [27] и 2005–2006 годах. [29]
В январе 2016 года серия 737NG все еще отставала примерно от 900 заказов: 7 033 против 7940 самолетов семейства A320ceo. Что касается новых модификаций с модифицированным двигателем, серия 737 MAX получила 3072 заказа с момента ее появления в августе 2011 года, а семейство A320neo получило 3355 заказов за тот же период времени, или в общей сложности 4471 заказ с момента запуска в декабре 2010 года. A320neo позволил Airbus получить 1000 заказов. [30] К августу 2016 года доля Airbus на рынке узкофюзеляжных автомобилей с модернизированным двигателем составила 59,4%, а доля Boeing - 40,6%; Компания Boeing сомневалась в том, что новые операторы будут заказывать самолеты A320neo излишне, и рассчитывали сократить разрыв с потенциальными заказами от уже существующих авиакомпаний. [31] Однако в июле 2017 года Airbus все же продал на 1350 A320neo больше, чем Boeing продал 737 MAX. [32] В августе 2018 года A321 превзошел по продажам 737-900 в три раза, так как A321neo снова доминировал над 737-9 MAX, к которому присоединился 737-10 MAX. [33] В октябре 2019 года семейство A320 в конечном итоге превзошло Boeing 737 и стало самым продаваемым авиалайнером с общим заказом в 15 193 и соответственно 15 136 самолетов на конец месяца.
- Поставки семейства Airbus A320 [34] [35]
- Поставки самолетов Boeing 737 серии [36] [37]
Что касается поставок, то по состоянию на октябрь 2019 года Boeing отгрузил 10 563 самолета серии 737 с момента первой поставки Lufthansa в конце 1967 года, а еще 4573 самолета были поставлены по твердому заказу. Airbus отгрузил 9 086 самолетов семейства A320 с момента первой поставки Air France в начале 1988 года, еще 6 107 самолетов были поставлены по твердому заказу [38]. Для сравнения, Boeing поставил 9 037 самолетов в те же сроки. [39] [40] На сегодняшний день, за 21 год до появления на рынок, самолетов серии 737 было поставлено почти на 1500 единиц больше, чем у семейства A320, и за те же сроки у последнего было 49 поставок, что немного больше, чем у его конкурента. Чтобы увеличить поставки, Boeing увеличил ежемесячное производство 737 с 47 в 2017 году до 57 в 2019 году, в то время как Airbus с 46 до 60, и оба рассматривают возможность дальнейшего ускорения, несмотря на напряжение поставщиков. [41]
К сентябрю 2018 года в эксплуатации находился 7 251 самолет семейства A320ceo по сравнению с 6 757 737NG, в то время как на конец года в целом насчитывалось 7 506 самолетов семейства A320 против 7310 Boeing 737.
Двойные проходы
В ноябре 2017 года, по мнению своего руководителя Уилли Уолша , бюджетный перевозчик International Airlines Group Level больше выигрывает от более низкой стоимости владения двумя A330-200, чем от более высокого расхода топлива на 6 тонн (3500 долларов США) на рейсе Барселона-Лос-Анджелес: он представит еще три так как пилотов B787 не хватает . [42] В начале 2018 года из 2673 заказов на двухфюзеляжные самолеты, за исключением Airbus A330CEO и четырехдвигательных самолетов (A380 и B747-8), у Boeing было 1603 (60%) и Airbus 1070 (40%). [43]
Сверхдальние расстояния варианты новых типов позволяют новые маршруты между далекими парами города: 9700 NMI Airbus A350-900 ULR введена в эксплуатации в 2018 году и 8700 в 9100 ОМ Boeing 777-8 , как ожидается , в 2022 году Singapore Airlines планируется возобновить самый длинный в мире рейс между Сингапуром и Нью-Йорком (8 285 морских миль) в 2018 году на A350-900 ULR, Qantas надеется совершить перелет из Сиднея в Нью-Йорк (8650 морских миль) или Лондон (9 200 морских миль) в течение четырех лет для Project Sunrise и Air New Zealand желает выполнять полеты на восточное побережье США: Окленд и Нью-Йорк находятся на расстоянии 7 670 морских миль. [44] Самолет A350-900ULR Сингапур-Нью-Йорк будет иметь конфигурацию премиум-класса с низкой плотностью движения и всего 161 креслом: 94 места премиум-класса и 67 мест бизнес-класса. [45]
Jumbo с двумя проходами: A380 против 747
В течение 1990-х годов обе компании исследовали возможность создания пассажирского самолета большего размера, чем Boeing 747 , который на тот момент был самым большим авиалайнером в эксплуатации. Airbus впоследствии запущен полнометражный двойной палубной авиации , на A380 , десять лет спустя в то время как Boeing решил , что проект не будет коммерчески жизнеспособными и разработала третье поколение 747, Boeing 747-8 , вместо этого. [46] Таким образом, Airbus A380 и Boeing 747-8 составляют прямую конкуренцию на дальнемагистральных маршрутах.
Заявления Airbus и Boeing о конкурирующих характеристиках кажутся противоречивыми, их методологии неясны, и ни одна из них не подтверждена сторонним источником. [ необходима цитата ] Boeing утверждает, что 747-8I на 10% легче на одно место и на 11% меньше расхода топлива на пассажира, при этом стоимость поездки снижается на 21%, а стоимость места на милю - более чем на 6%, по сравнению с А380. Ожидается, что масса пустого 747-8F будет на 80 тонн (88 тонн) легче и на 24% меньше топлива, сжигаемого на тонну, при снижении затрат на поездку на 21% и затрат на тонно-милю на 23% по сравнению с A380F. [47] С другой стороны, Airbus утверждает, что у A380 расход топлива на пассажира на 8% меньше, чем у 747-8I, а в 2007 году генеральный директор Singapore Airlines Чу Чунг Сенг заявил, что A380 работает лучше, чем ожидали и авиакомпания, и Airbus. сжигает на 20% меньше топлива на одного пассажира, чем парк 747-400 авиакомпании . [48] Тим Кларк из Эмирейтс также утверждает, что A380 более экономичен при скорости 0,86 Маха, чем 0,83. [49] Независимый анализ показывает, что расход топлива на одно место составляет 3,27 л / 100 км для A380 и 3,35 л / 100 км для B747-8I; Гипотетический A380neo с модифицированным двигателем имел бы производительность от 2,82 до 2,65 л / 100 км на одно место в зависимости от выбранных вариантов. [50]
Airbus подчеркивает большую дальность полета A380 при использовании взлетно-посадочных полос на 17% короче. [51] У A380-800 478 квадратных метров (5145,1 квадратных футов) площади салона, что на 49% больше, чем у 747-8, в то время как комментаторы отметили «совершенно жуткое» отсутствие шума двигателя, при этом A380 был на 50% тише. чем 747-400 на взлете. [52] Airbus поставил 100-й А380 14 марта 2013 года. [53] С 2012 года Airbus будет предлагать в качестве опции вариант с улучшенной максимальной взлетной массой, обеспечивающей лучшую полезную нагрузку / дальность полета. Точное увеличение максимальной взлетной массы пока неизвестно. British Airways и Emirates станут первыми клиентами, которые воспользуются этим предложением. [54]
По состоянию на декабрь 2015 года Airbus имел 319 заказов [55] на пассажирскую версию A380 и в настоящее время не предлагает грузовой самолет A380-800 . Производство A380F было приостановлено до тех пор, пока производственные линии A380 не будут исчерпаны, а точная дата доступности отсутствует. [56] Ряд первоначальных заказов на A380F был отменен из-за задержек с программой A380 в октябре 2006 года, в частности, FedEx и United Parcel Service . Некоторые заказчики A380 преобразовали свои заказы на A380F в пассажирскую версию или перешли на самолеты 747-8F или 777F. [57] [58]
В июле 2016 года в Фарнборо Airbus объявил, что, сделав «осторожный и активный шаг», начиная с 2018 года, компания планирует поставлять 12 самолетов А380 в год по сравнению с 27 поставками в 2015 году. Компания также предупредила, что производство может вернуться в «красные чернила». каждый самолет, произведенный в то время, хотя она ожидает, что производство останется в плюсе в 2016 и 2017 годах. Фирма ожидает, что высокий спрос на другие ее самолеты позволит ей избежать потерь рабочих мест из-за сокращений. [59] [60]
По состоянию на июнь 2014 года у Boeing был 51 заказ на пассажирскую версию 747-8I и 69 на грузовой 747-8F. [61]
В феврале 2019 года Airbus объявила о завершении производства A380 к 2021 году после того, как ее основной заказчик, Эмирейтс, согласился отказаться от заказа на 39 самолетов. Airbus построит еще 17 самолетов A380 до закрытия производственной линии, в результате чего общее количество ожидаемых поставок этого типа самолетов достигнет 251. [62] В то время отставание в производстве 747 самолетов и темпы производства были достаточными для поддержания производства до конца 2022 года. [63]
По состоянию на 31 января 2020 года у Boeing не было невыполненных заказов на пассажирскую версию 747-8I и 17 заказов на грузовой самолет 747-8F; [64] Airbus оставалось доставить 11 самолетов А380. [65]
EADS / Northrop Grumman KC-45A против Boeing KC-767
Объявление в марте 2008 года о том, что Boeing потеряла контракт на заправку самолетов на 40 миллиардов долларов с Northrop Grumman и Airbus на EADS / Northrop Grumman KC-45 для ВВС США, вызвало гневные протесты в Конгрессе США . [66] После рассмотрения протеста Boeing, Счетная палата правительства вынесла решение в пользу Boeing и приказала ВВС США возобновить контракт. Позже весь запрос на поставку самолетов был перенесен, а затем отменен, а в марте 2010 года было принято решение о новом вызове в качестве контракта с фиксированной ценой .
Позже Boeing выиграл конкурс у Airbus (Northrop отозвал) и US Aerospace / Antonov (дисквалифицирован) по более низкой цене 24 февраля 2011 года. [67] Цена была настолько низкой, что некоторые СМИ полагают, что Boeing понесет убытки. сделка; они также предположили, что компания, возможно, может выйти из-под контрактов на техническое обслуживание и запасные части. [68] В июле 2011 года выяснилось, что прогнозируемые затраты на разработку выросли на 1,4 миллиарда долларов и превысят контрактный предел в 4,9 миллиарда долларов на 300 миллионов долларов. За первое увеличение на 1 млрд долларов (от премиальной цены до предела) правительство США будет нести ответственность за 600 млн долларов при разделении правительства / Boeing 60/40. Поскольку Boeing несет полную ответственность за дополнительное нарушение потолка в 300 миллионов долларов, Boeing будет нести ответственность за в общей сложности 700 миллионов долларов дополнительных затрат. [69] [70] [71] [ требуется разъяснение ]
Режимы соревнований
Аутсорсинг
Поскольку многие авиакомпании мира полностью или частично принадлежат государству, решения о закупках самолетов часто принимаются не только в соответствии с коммерческими, но и по политическим критериям. Boeing и Airbus стремятся использовать это, передавая субподряд на производство компонентов или узлов самолетов производителям в странах, имеющих стратегическое значение, чтобы получить общее конкурентное преимущество.
Например, с 1974 года Boeing поддерживает давние отношения с японскими поставщиками, включая Mitsubishi Heavy Industries и Kawasaki Heavy Industries, благодаря которым эти компании все активнее участвуют в последовательных программах создания реактивных самолетов Boeing, и этот процесс помог Boeing достичь почти полного доминирования на японском рынке. коммерческие самолеты. Аутсорсинг был распространен на 787 до такой степени, что собственное участие Boeing было сведено к немногим более чем управление проектами, проектированием, сборкой и испытательными операциями, передавая на аутсорсинг большую часть фактического производства по всему миру. С тех пор Boeing заявила, что она «слишком много передала на аутсорсинг» и что будущие проекты самолетов будут в гораздо большей степени зависеть от ее собственного инженерного и производственного персонала. [72]
Отчасти из-за того, что компания Airbus возникла как консорциум европейских компаний, у нее было меньше возможностей передать значительную часть своей продукции сторонним организациям за пределы собственных европейских заводов. Однако в 2009 году Airbus открыла сборочный завод в Тяньцзине , Китай, для производства своих авиалайнеров серии A320 [73], а в 2015 году открыла аналогичный сборочный завод в Алабаме , США [74].
Технология
Airbus стремился конкурировать с хорошо зарекомендовавшим себя Boeing в 1970-х годах за счет внедрения передовых технологий. Например, в A300 наиболее широко использовались композитные материалы, которые когда-либо встречались в самолетах той эпохи, и благодаря автоматизации функций бортинженера он стал первым широкофюзеляжным самолетом, экипаж которого состоял из двух человек. В 1980-х годах Airbus был первым, кто ввел в авиалайнер ( A320 ) цифровое дистанционное управление .
Теперь, когда Airbus является устоявшимся конкурентом Boeing, обе компании используют передовые технологии для получения преимуществ в своих продуктах. Многие из этих улучшений связаны с уменьшением веса и топливной экономичностью. Например, Boeing 787 Dreamliner - первый крупный авиалайнер, в конструкции которого 50% композитов. Airbus A350 XWB особенности 53% композитов. [75]
Выбор двигателя
Конкурентоспособность любого авиалайнера на рынке в значительной степени зависит от выбора доступного двигателя. Как правило, авиакомпании предпочитают выбирать по крайней мере из двух двигателей основных производителей General Electric , Rolls-Royce и Pratt & Whitney . Однако производители двигателей предпочитают действовать из одного источника и часто для достижения этой цели успешно заключают коммерческие сделки с Boeing и Airbus.
В 2008 году конкуренция между двумя сторонами развивалась, поскольку Airbus выбрал только Rolls-Royce Trent XWB для Airbus A350 , в то время как GE избежала разработки стоимостью 1 миллиард долларов, конкурирующей с эксклюзивным GE90 для Boeing 777HGW . [76] В 2013 году компания Boeing отказалась от двигателя Rolls-Royce для 777X в пользу GE9X от General Electric . [77] В 2014 году компания Rolls-Royce закрепила за собой эксклюзивные права на оснащение A330neo двигателем Trent 7000 . [78]
Среди других самолетов с одним двигателем - Boeing 737 MAX ( CFM LEAP ) или Airbus A220 ( P&W GTF ); в то время как те, у кого есть несколько источников, включают Boeing 787 ( GEnx / Trent 1000 ) или Airbus A320neo (P&W GTF / CFM LEAP).
Валюта и курсы обмена
Производственные затраты Boeing в основном выражены в долларах США , тогда как производственные затраты Airbus в основном выражены в евро . Когда доллар растет по отношению к евро, стоимость производства самолета Boeing возрастает по сравнению со стоимостью производства самолета Airbus, и, наоборот, когда доллар падает по отношению к евро, это является преимуществом для Boeing. Существуют также возможные валютные риски и выгоды, связанные с продажей самолетов. Boeing обычно оценивает свои самолеты только в долларах, в то время как Airbus, хотя и оценивает большую часть продаж самолетов в долларах, был известен как более гибкий и установил цены на некоторые продажи самолетов в Азии и на Ближнем Востоке в нескольких валютах. В зависимости от колебаний валютных курсов между принятием заказа и доставкой самолета это может привести к дополнительной прибыли или дополнительным расходам - или, если Airbus приобрел страховку от таких колебаний, независимо от того, к дополнительным расходам. [79]
Безопасность и качество
Большинство самолетов, доминирующих в текущих продажах компании, семейства Boeing 737-NG и Airbus A320, а также широкофюзеляжные предложения обеих компаний , имеют хорошие показатели безопасности. Старые модели самолетов, такие как Boeing 707 , Boeing 727 , Boeing 737-100 / -200, Boeing 747-100 / SP / 200/300, Airbus A300 и Airbus A310 , которые впервые совершили полеты в 1960-х, 1970-х и 1980-х годах. , имели более высокий уровень несчастных случаев со смертельным исходом. Обе компании стараются избегать сравнений по безопасности при продаже своих самолетов авиакомпаниям или сравнений по качеству продукции. [80] По данным Airbus в Джона Лихи , что Dreamliner проблемы батареи Boeing 787 не будет вызывать потребителей к поставщикам переключатель самолета. [81] заземление Boeing 737 MAX следующие два громких завершает работу в аварийном также вряд ли существенно выиграют Airbus по крайней мере , краткосрочной перспективе, поскольку и 737 MAX и A320neo производственные линии имеют заделы нескольких лет и меняющимися производителей требует значительной подготовки экипажа . [82] [83]
Цены на самолеты
Airbus и Boeing публикуют прейскурантные цены на свои самолеты, но фактические цены, взимаемые авиакомпаниями, различаются; их бывает трудно определить, и они, как правило, намного ниже прейскурантных цен. Оба производителя ведут ценовую конкуренцию, чтобы защитить свою долю на рынке . [84]
Фактические цены сделок могут быть на 63% ниже прейскурантных цен, как сообщалось в 2012 году в The Wall Street Journal , где приводятся некоторые примеры из дочерней компании Flight International Ascend: [85]
Модель | Прейскурантная цена в 2012 г., млн долл. США | Рыночная цена | % Скидка |
---|---|---|---|
Боинг 737-800 | 84 | 41 год | 51% |
Боинг 737 -900ER | 90 | 45 | 50% |
Боинг 777 -300ER | 298 | 149 | 50% |
Airbus A319 | 81 год | 30 | 63% |
Airbus A320 | 88 | 40 | 55% |
Airbus A330 -200 | 209 | 84 | 60% |
В мае 2013 года журнал Forbes сообщил, что Boeing 787, предложенный за 225 миллионов долларов, продавался в среднем за 116 миллионов долларов, то есть со скидкой 48%. [86]
Для Les Weal, Launch клиенты Ascend получают хорошие цены на более тяжелые самолеты, арендодатели являются крупными покупателями и тоже получают выгоду, например, авиакомпании Singapore Airlines или Cathay Pacific, поскольку их имя придает программе надежность. В своем годовом отчете Air France ссылается на А380 на 149 миллионов евро (195 миллионов долларов), что на 52% меньше, а в финансовом отчете за октябрь 2011 года Doric Nimrod Air отмечает 234 миллиона долларов за свой А380, сданный в аренду Эмирейтс . Ричард Абулафия из Teal Group отмечает, что ценообразование Boeing на 777-300ER было лучше, когда он был единственным на своем рынке дальнемагистральных и крупнотоннажных двухрежимных самолетов, но это преимущество исчезает с появлением A350-1000 . [87]
По мнению Скотта Гамильтона из Leeham, небольшие заказы довольствуются скидкой 35–40%, но крупные авиакомпании иногда достигают 60%, а клиенты со старыми связями с Boeing, такие как American , Delta или Southwest, получают пункт о наиболее благоприятствуемых клиентов, гарантирующий им, что ни один другой клиент не получит скидку. Сниженная цена. Wells Fargo указывает, что Southwest, крупнейший клиент 737 с 577, получила цену в 34,7 миллиона долларов за свой заказ на 737 MAX в размере 150 в декабре 2011 года, со скидкой 64%. В сентябре 2001 года Ryanair получила 53% акций и утверждает, что получит, по крайней мере, столько же по своим последним 175 заказам. Судебное разбирательство Airbus-Boeing в ВТО указывает на то, что EasyJet получила 19,4 миллиона долларов за единицу своего заказа на А319 на 120 в 2002 году, со скидкой 56% в то время, такую же скидку получила Lion Air для своего заказа на А320 на 234 18 марта. 2013. [87]
Каждая продажа включает в себя уровень эскалации, охватывающий рост затрат на рабочую силу и сырье, и, поскольку стоимость приобретения составляет 15% от 20-летней общей стоимости владения , обсуждения также включают дату поставки, гарантии потребления топлива , финансовые стимулы, техническое обслуживание и обучение. В Airbus окончательная цена в крупных кампаниях утверждается комитетом, в состав которого входят глава отдела продаж Джон Лихи , директор программы Том Уильямс , финансовый директор Харальд Вильгельм и генеральный директор Фабрис Брежье, у которого есть окончательная ставка . [87]
Эти скидки были снова представлены на сайте Challenges.fr от Le Nouvel Observateur , снова с оценками Ascend в 2013 г .: [87]
Модель | Прейскурантная цена 2013 г. | Рыночная цена | Скидка |
---|---|---|---|
Боинг 747-8 | 351,4 | 145,0 | 59% |
Airbus A320 -200 | 91,5 | 38,75 | 58% |
Airbus A330 -200 | 239,4 | 99,5 | 58% |
Боинг 737-800 | 89,1 | 41,8 | 53% |
Боинг 777 -300ER | 315,0 | 152,5 | 52% |
Airbus A380 | 403,9 | 193,0 | 52% |
Airbus A320neo | 100,2 | 49,2 | 51% |
Боинг 737 MAX -8 | 100,5 | 51,4 | 49% |
Боинг 787-8 | 206,8 | 107,0 | 48% |
Airbus A350 -900 | 287,7 | 152,0 | 47% |
В 2014 году Airways News указали льготные прейскурантные цены на дальнемагистральные лайнеры [88]
Модель | Прейскурантная цена 2014 г. | Рыночная цена | Скидка |
---|---|---|---|
Airbus A330-900 | 275,6 | 124,0 | 55% |
Airbus A350-900 | 295,2 | 159,4 | 46% |
Боинг 777-200LR | 296,0 | 118,4 | 60% |
Боинг 787-9 | 249,5 | 134,7 | 46% |
24 декабря 2014 года Transasia Airways объявила о приобретении четырех самолетов A330-800 по прейскурантной цене 241,7 млн долларов США по 480 млн долларов США или 120 млн долларов США каждый. [89] В конце 2015 года стоимость продажи и обратной аренды нового Airbus A350 -900 компании GECAS компании Finnair составила 132,5 млн евро (144 млн долларов США) [90]
Чтобы сократить производственный разрыв между классическим B777 и новым 777X , Boeing столкнулся с проблемой рыночной цены в 120 млн долларов на самолеты -300ER. Конкурентное давление со стороны Bombardier CSeries и E-Jet E2 вынудило Boeing продолжить разработку 737 MAX -7, несмотря на низкие продажи [91], и продать Boeing 737-700 за 22 миллиона долларов United Airlines , что составляет 27% от 2015 года. прейскурантная цена и значительно ниже той, что Embraer или Bombardier могут предложить для своих самолетов. [92]
По оценкам Moody’s Investors Service, 29 апреля 2016 года Delta Air Lines заплатила по 40 миллионов долларов каждая за свой заказ на 37 A321ceo , что составило 35% от прейскурантной цены 114,9 миллиона долларов. [93] Аналогичным образом, дочерняя компания Air Caraïbes French Blue получила свой А330-300 за 100 миллионов долларов в сентябре 2016 года. [94]
Самолет | Список (млн долл.) | Стоимость Mkt (млн долл. США) | Скидка | Сиденья | Mkt / Seat |
---|---|---|---|---|---|
A380 | 432,6 | 236,5 | 45% | 544 | 434743 |
B777 -300ER | 339,6 | 154,8 | 54% | 368 | 420652 |
A350 -900 | 308,1 | 150,0 | 51% | 325 | 461538 |
B787 -9 | 264,6 | 142,8 | 46% | 290 | 492414 |
B787 -8 | 224,6 | 117,1 | 48% | 242 | 483884 |
А330 -300 | 256,4 | 109,5 | 57% | 277 | 395307 |
А330 -200 | 231,5 | 86,6 | 63% | 247 | 350607 |
A321 | 114,9 | 52,5 | 54% | 185 | 283784 |
A320neo | 107,3 | 48,5 | 55% | 165 | 293939 |
B737 -900ER | 101,9 | 48,1 | 53% | 174 | 276437 |
B737 -800 | 96,0 | 46,5 | 52% | 160 | 290625 |
A320 | 98,0 | 44,4 | 55% | 150 | 296000 |
A319 | 89,6 | 37,3 | 58% | 124 | 300806 |
B737 -700 | 80,6 | 35,3 | 56% | 128 | 275781 |
Это отражено в бухгалтерском учете производителя : в своих годовых отчетах Boeing оценивает свою книгу заказов на 5700 авиалайнеров в 416 миллиардов долларов по договорным ценам, в то время как у Airbus отставание составляет 6900 на сумму 1010 (1200 долларов) по каталожным ценам, но при обновлении до более строгих. По оценкам Credit Suisse, правила МСФО- 15 будут пересмотрены с 945 до 500 миллиардов евро. [96] Airbus раскроет размер невыполненных заказов не позднее, чем в годовом отчете за 2018 год . [97]
В январе 2018 года Airbus и Boeing повысили прейскурантные цены на 2% и 4%, что еще больше затруднило прозрачность ценообразования, поскольку уровни скидок и растущее значение послепродажного обслуживания в соответствии с моделью производителя двигателей Power by the Hour . [98]
В феврале 2018 года Hawaiian Airlines отменила свой заказ на шесть самолетов Airbus A330-800, чтобы заменить их на Boeing 787-9 стоимостью менее 100–115 млн долларов, что близко к их производственной себестоимости в 80–90 млн долларов, в то время как их обычная цена продажи составляет около 125 млн долларов. [99]
К середине 2019 года рыночная стоимость снижается из-за дешевого топлива по цене 2 доллара за галлон по сравнению с 3 долларами в 2011–2014 годах, а также из-за низких ставок аренды самолетов, достигающих менее 0,7% в месяц, в то время как арендодатели управляют 45% поставок. Это усугубляется для Boeing на фоне посадки Boeing 737 MAX : стоимость нового 737 Max 8 снизилась на 5% с 49,1 млн до 46,7 млн долларов, в то время как стоимость нового A320neo остается на уровне 49,1 млн долларов, согласно данным Ascend, дочерней компании FlightGlobal . A330neo был разработан на долю 787 по стоимости, так что Airbus может агрессивно конкурировать на цене , а A330neo может практически совпадать производительность 787: Boeing были скидки на Dreamliner , чтобы выиграть последние сделки и 787-9 значения эрозии от низко- $ 140 до 130 миллионов долларов. [100]
Производственное планирование
Бывший исполнительный директор Airbus Джон Лихи указал, что Airbus , как и Boeing, имеет избыточное количество заказов в своем портфеле заказов, и использует внутренние алгоритмы для предотвращения дезертирства, чтобы поддерживать стабильное производство. [101]
Влияние конкуренции на товарные планы
A320 было выбрано 222 операторов (декабрь 2008), среди этих нескольких операторов низкозатратных , получая землю от ранее хорошо установлено 737 в этом секторе; он также был выбран в качестве замены 727 и устаревших 737 многими авиакомпаниями с полным спектром услуг, такими как United Airlines , Air Canada и Lufthansa, входящие в Star Alliance . После четырех десятилетий доминирования на рынке очень крупных самолетов Boeing 747 столкнулся с проблемой А380. В ответ Boeing предложил удлиненный и обновленный 747-8 с большей вместимостью, топливной экономичностью и дальностью полета. Частые задержки с программой Airbus A380 заставили некоторых клиентов рассмотреть возможность отмены своих заказов в пользу обновленных 747-8. [102] В феврале 2019 года Airbus объявил о прекращении производства A380 после того, как оставшиеся заказы будут доставлены. К июню 2019 года было заказано 154 Boeing 747-8 и доставлено 134, в то время как 290 Airbus A380 были заказаны и 238 доставлены.
Boeing реализовал, а затем отменил несколько проектов, включая Sonic Cruiser . Текущая платформа Boeing для обновления флота - это Boeing 787 Dreamliner, в котором используются технологии концепции Sonic Cruiser.
Изначально Boeing исключил возможность производства модернизированной версии своего 737 для конкуренции с запуском семейства Airbus A320neo, запланированным на 2015 год, полагая, что авиакомпании будут стремиться к Boeing Y1 и 30% экономии топлива вместо того, чтобы платить за топливо на 10% больше. повышение эффективности всего на несколько процентов. Источники в отрасли считают, что конструкция 737 делает переоборудование двигателя значительно более дорогим для Boeing, чем для Airbus A320. Однако спрос был немалый. Southwest Airlines, которая использует 737 для всего своего парка (680 в эксплуатации или заказаны), заявила, что не готова ждать 20 или более лет новой модели 737 и пригрозила перейти на Airbus. [103] Boeing в конце концов уступил давлению авиакомпаний и в 2011 году одобрил проект 737 MAX , первая поставка которого запланирована на 2017 год.
Заказы и поставки
Заказы и поставки самолетов Airbus и Boeing
Boeing потребовалось 42 года и 1 месяц, чтобы поставить свой 10 000-й самолет 7-й серии (октябрь 1958 г. - ноябрь 2000 г.), и 42 года и 5 месяцев, чтобы Airbus достиг того же рубежа (май 1974 г. - октябрь 2016 г.). [106] Поставки Boeing значительно превысили поставки Airbus на протяжении 1980-х годов. В 1990-х это преимущество значительно сократилось, но Boeing оставался впереди Airbus. В 2000-х Airbus стала лидером в производстве узкофюзеляжных самолетов. К 2010 году разница между Airbus и Boeing как в широкофюзеляжных, так и в узкофюзеляжных категориях, а также в предлагаемом диапазоне оставалась небольшой.
Заказы и поставки по годам
Цифры синего цвета указывают на лидера года по поставкам. Цифры зеленого цвета указывают на лидера года по заказам. | ||||||||||||||||||||||
Боинг [107] | Год | Airbus [108] | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поставки по модели | Доставка | Заказы | Заказы | Доставка | Поставки по модели | |||||||||||||||||
707 | 717 | 727 | 737 | 747 | 757 | 767 | 777 | 787 | A220 | A300 | A310 | A320 | A330 | A340 | A350 | A380 | ||||||
21 год | 91 | 55 | 22 | 189 | 1974 г. | 4 | 4 | |||||||||||||||
7 | 91 | 51 | 21 год | 170 | 1975 г. | 8 | 8 | |||||||||||||||
9 | 61 | 41 год | 27 | 138 | 1976 г. | 13 | 13 | |||||||||||||||
8 | 67 | 25 | 20 | 120 | 1977 г. | 15 | 15 | |||||||||||||||
13 | 118 | 40 | 32 | 203 | 1978 г. | 15 | 15 | |||||||||||||||
6 | 136 | 77 | 67 | 286 | 1979 г. | 26 год | 26 год | |||||||||||||||
3 | 131 | 92 | 73 | 299 | 1980 г. | 39 | 39 | |||||||||||||||
2 | 94 | 108 | 53 | 257 | 1981 г. | 38 | 38 | |||||||||||||||
8 | 26 год | 95 | 26 год | 2 | 20 | 177 | 1982 г. | 46 | 46 | |||||||||||||
8 | 11 | 82 | 22 | 25 | 55 | 203 | 1983 г. | 36 | 19 | 17 | ||||||||||||
8 | 8 | 67 | 16 | 18 | 29 | 146 | 1984 | 48 | 19 | 29 | ||||||||||||
3 | 115 | 24 | 36 | 25 | 203 | 1985 г. | 42 | 16 | 26 год | |||||||||||||
4 | 141 | 35 год | 35 год | 27 | 242 | 1986 г. | 29 | 10 | 19 | |||||||||||||
9 | 161 | 23 | 40 | 37 | 270 | 1987 г. | 32 | 11 | 21 год | |||||||||||||
0 | 165 | 24 | 48 | 53 | 290 | 1988 г. | 61 | 17 | 28 год | 16 | ||||||||||||
5 | 146 | 45 | 51 | 37 | 284 | 563 | 1989 г. | 421 | 105 | 24 | 23 | 58 | ||||||||||
4 | 174 | 70 | 77 | 60 | 385 | 456 | 1990 г. | 404 | 95 | 19 | 18 | 58 | ||||||||||
14 | 215 | 64 | 80 | 62 | 435 | 240 | 1991 г. | 101 | 163 | 25 | 19 | 119 | ||||||||||
5 | 218 | 61 | 99 | 63 | 446 | 230 | 1992 г. | 136 | 157 | 22 | 24 | 111 | ||||||||||
0 | 152 | 56 | 71 | 51 | 330 | 220 | 1993 г. | 138 | 138 | 22 | 22 | 71 | 1 | 22 | ||||||||
1 | 121 | 40 | 69 | 41 год | 272 | 112 | 1994 г. | 125 | 123 | 23 | 2 | 64 | 9 | 25 | ||||||||
89 | 25 | 43 год | 37 | 13 | 207 | 379 | 1995 г. | 106 | 124 | 17 | 2 | 56 | 30 | 19 | ||||||||
76 | 26 год | 42 | 43 год | 32 | 219 | 664 | 1996 г. | 326 | 126 | 14 | 2 | 72 | 10 | 28 год | ||||||||
135 | 39 | 46 | 42 | 59 | 321 | 532 | 1997 г. | 460 | 182 | 6 | 2 | 127 | 14 | 33 | ||||||||
282 | 53 | 54 | 47 | 74 | 510 | 606 | 1998 г. | 556 | 229 | 13 | 1 | 168 | 23 | 24 | ||||||||
12 | 320 | 47 | 67 | 44 год | 83 | 573 | 355 | 1999 г. | 476 | 294 | 8 | 222 | 44 год | 20 | ||||||||
32 | 282 | 25 | 45 | 44 год | 55 | 483 | 588 | 2000 г. | 520 | 311 | 8 | 241 | 43 год | 19 | ||||||||
49 | 299 | 31 год | 45 | 40 | 61 | 525 | 314 | 2001 г. | 375 | 325 | 11 | 257 | 35 год | 22 | ||||||||
20 | 223 | 27 | 29 | 35 год | 47 | 381 | 251 | 2002 г. | 300 | 303 | 9 | 236 | 42 | 16 | ||||||||
12 | 173 | 19 | 14 | 24 | 39 | 281 | 239 | 2003 г. | 284 | 305 | 8 | 233 | 31 год | 33 | ||||||||
12 | 202 | 15 | 11 | 9 | 36 | 285 | 272 | 2004 г. | 370 | 320 | 12 | 233 | 47 | 28 год | ||||||||
13 | 212 | 13 | 2 | 10 | 40 | 290 | 1002 | 2005 г. | 1055 | 378 | 9 | 289 | 56 | 24 | ||||||||
5 | 302 | 14 | 12 | 65 | 398 | 1044 | 2006 г. | 790 | 434 | 9 | 339 | 62 | 24 | |||||||||
330 | 16 | 12 | 83 | 441 | 1413 | 2007 г. | 1341 | 453 | 6 | 367 | 68 | 11 | 1 | |||||||||
290 | 14 | 10 | 61 | 375 | 662 | 2008 г. | 777 | 483 | 386 | 72 | 13 | 12 | ||||||||||
372 | 8 | 13 | 88 | 481 | 142 | 2009 г. | 281 | 498 | 402 | 76 | 10 | 10 | ||||||||||
376 | 0 | 12 | 74 | 462 | 530 | 2010 г. | 574 | 510 | 401 | 87 | 4 | 18 | ||||||||||
372 | 9 | 20 | 73 | 3 | 477 | 805 | 2011 г. | 1419 | 534 | 421 | 87 | 0 | 26 год | |||||||||
415 | 31 год | 26 год | 83 | 46 | 601 | 1203 | 2012 г. | 833 | 588 | 455 | 101 | 2 | 30 | |||||||||
440 | 24 | 21 год | 98 | 65 | 648 | 1355 | 2013 | 1503 | 626 | 493 | 108 | 25 | ||||||||||
485 | 19 | 6 | 99 | 114 | 723 | 1432 | 2014 г. | 1456 | 629 | 490 | 108 | 1 | 30 | |||||||||
495 | 18 | 16 | 98 | 135 | 762 | 768 | 2015 г. | 1080 | 635 | 491 | 103 | 14 | 27 | |||||||||
490 | 9 | 13 | 99 | 137 | 748 | 668 | 2016 г. | 731 | 688 | 7 | 545 | 66 | 49 | 28 год | ||||||||
529 | 14 | 10 | 74 | 136 | 763 | 912 | 2017 г. | 1109 | 718 | 17 | 558 | 67 | 78 | 15 | ||||||||
580 | 6 | 27 | 48 | 145 | 806 | 893 | 2018 г. | 747 | 800 | 33 | 626 | 49 | 93 | 12 | ||||||||
127 | 7 | 43 год | 45 | 158 | 380 | −87 | 2019 г. | 768 | 863 | 48 | 642 | 53 | 112 | 8 | ||||||||
43 год | 5 | 30 | 26 год | 53 | 157 | −1026 | 2020 г. | 268 | 566 | 38 | 446 | 19 | 59 | 4 | ||||||||
67 | 2 | 29 | 8 | 11 | 94 | 77 | 2021 г. | -35 | 170 | 12 | 139 | 3 | 16 | 0 | ||||||||
1,010 | 155 | 1831 | 10 681 | 1,561 | 1,049 | 1,213 | 1,661 | 1 003 | 20 164 | Итоги до 2021 г. | 13 362 | 155 | 561 | 255 | 9 832 | 1,514 | 377 | 422 | 246 | |||
707 | 717 | 727 | 737 | 747 | 757 | 767 | 777 | 787 | Доставка | Заказы | Год | Заказы | Доставка | A220 | A300 | A310 | A320 | A330 | A340 | A350 | A380 | |
Поставки по модели | Поставки по модели | |||||||||||||||||||||
Боинг | Airbus | |||||||||||||||||||||
707 | 717 | 727 | 737 | 747 | 757 | 767 | 777 | 787 | Отставание | A220 | A300 | A310 | A320 | A330 | A340 | A350 | A380 | |||||
3 239 | 12 | 95 | 266 | 433 | 4 045 | 30 апреля 2021 г. | 30 апреля 2021 г. | 6 979 | 494 | 5 693 | 296 | 491 | 5 |
Бывшие McDonnell Douglas MD-80 , MD-90 и MD-11 включены в поставки Boeing после слияния MD в августе 1997 года с Boeing.
Авиалайнеры в эксплуатации
Год / Самолет | 707 | 717 | 727 | 737 | 747 | 757 | 767 | 777 | 787 | Боинг [109] | A220 | A300 | A310 | A320 | A330 | A340 | A350 | A380 | Airbus | Соотношение B: A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 [110] | 68 | 155 | 620 | 4328 | 989 | 996 | 862 | 575 | 8593 | 408 | 199 | 2761 | 418 | 306 | 4092 | 2,09: 1 | ||||
2007 [111] | 63 | 155 | 561 | 4583 | 985 | 1000 | 880 | 640 | 8867 | 392 | 193 | 3095 | 481 | 330 | 4491 | 1,97: 1 | ||||
2008 [112] | 61 | 154 | 500 | 4761 | 955 | 980 | 873 | 714 | 8998 | 387 | 194 | 3395 | 533 | 330 | 4 | 4843 | 1,86: 1 | |||
2009 [113] | 58 | 142 | 442 | 4928 | 947 | 970 | 864 | 780 | 9131 | 376 | 188 | 3737 | 607 | 345 | 16 | 5269 | 1,73: 1 | |||
2010 [114] [115] | 39 | 147 | 398 | 5153 | 915 | 945 | 863 | 858 | 9318 | 348 | 160 | 4092 | 675 | 342 | 30 | 5647 | 1,65: 1 | |||
2011 [116] | 10 | 130 | 250 | 5177 | 736 | 898 | 837 | 924 | 8962 | 296 | 121 | 4392 | 766 | 332 | 50 | 5957 | 1,50: 1 | |||
2012 [117] | 2 | 143 | 169 | 5357 | 690 | 860 | 838 | 1017 | 15 | 9091 | 262 | 102 | 4803 | 848 | 312 | 76 | 6403 | 1,42: 1 | ||
2013 [118] | 148 | 109 | 5458 | 627 | 855 | 821 | 1094 | 68 | 9180 | 234 | 84 | 5170 | 927 | 298 | 106 | 6819 | 1,35: 1 | |||
2014 [119] [120] | 154 | 87 | 5782 | 585 | 812 | 795 | 1188 | 163 | 9564 | 216 | 71 | 5632 | 1020 | 266 | 136 | 7341 | 1,30: 1 | |||
2015 [121] | 136 | 69 | 6135 | 571 | 738 | 765 | 1265 | 286 | 9965 | 207 | 62 | 6050 | 1095 | 227 | 5 | 167 | 7813 | 1,28: 1 | ||
2016 [122] [123] | 154 | 64 | 6512 | 515 | 688 | 742 | 1324 | 423 | 10422 | 210 | 47 | 6510 | 1154 | 196 | 29 | 193 | 8339 | 1,25: 1 | ||
2017 [124] [125] | 154 | 57 | 6864 | 489 | 689 | 744 | 1387 | 554 | 10938 | 211 | 37 | 6965 | 1214 | 176 | 92 | 212 | 8907 | 1,23: 1 | ||
2018 [126] | 148 | 44 год | 7310 | 462 | 666 | 742 | 1416 | 675 | 11463 | 39 | 212 | 31 год | 7506 | 1265 | 159 | 185 | 223 | 9620 | 1,19: 1 | |
2019 [127] | 145 | 40 | 7132 | 461 | 655 | 729 | 1424 | 808 | 11394 | 77 | 202 | 25 | 7913 | 1270 | 135 | 282 | 233 | 10137 | 1,12: 1 | |
2020 [128] | 91 | 34 | 5743 | 327 | 479 | 544 | 1041 | 728 | 8987 | 105 | 185 | 14 | 6269 | 755 | 59 | 293 | 18 | 7698 | 1,17: 1 | |
707 | 717 | 727 | 737 | 747 | 757 | 767 | 777 | 787 | Общее | A220 | A300 | A310 | A320 | A330 | A340 | A350 | A380 | Общее |
Споры
Субсидии
Boeing постоянно протестует против помощи при запуске в виде кредитов для Airbus, в то время как Airbus утверждает, что Boeing получает незаконные субсидии через военные и исследовательские контракты и налоговые льготы. [129]
В июле 2004 года Гарри Стоунсифер (тогдашний генеральный директор Boeing) обвинил Airbus в нарушении двустороннего соглашения между ЕС и США 1992 года относительно поддержки крупных гражданских самолетов со стороны правительств. Airbus получает возмещаемые стартовые инвестиции (RLI, называемые в США «стартовой помощью») от европейских правительств, при этом деньги возвращаются с процентами, плюс неопределенные гонорары, если самолет имеет коммерческий успех. [130] Airbus утверждает, что эта система полностью соответствует соглашению 1992 года и правилам ВТО . Соглашение позволяет покрывать до 33 процентов стоимости программы за счет государственных займов, которые должны быть полностью погашены в течение 17 лет с процентами и роялти. Эти кредиты имеют минимальную процентную ставку, равную стоимости государственных займов плюс 0,25%, что было бы ниже рыночных ставок, доступных Airbus без государственной поддержки. [131] Airbus утверждает, что с момента подписания соглашения между ЕС и США в 1992 году он выплатил европейским правительствам более 6,7 миллиардов долларов США, и что это на 40% больше, чем было получено.
Airbus утверждает, что военные контракты со свиными бочками, предоставленные Boeing (второму по величине оборонному подрядчику США), на самом деле являются формой субсидии (см. Программу KC-X ). Поддержка правительством США развития технологий через НАСА также оказывает поддержку Boeing. В своих последних продуктах, таких как 787, Boeing также получил поддержку со стороны местных властей и правительств штатов. [132] EADS , материнская компания Airbus , сама является военным подрядчиком, и ему платят за разработку и строительство таких проектов, как транспортный самолет Airbus A400M и другие военные самолеты. [133]
В январе 2005 года торговые представители Европейского Союза и Соединенных Штатов Питер Мандельсон и Роберт Зеллик договорились о переговорах, направленных на разрешение растущей напряженности. Эти переговоры не увенчались успехом, и спор обострился, а не приблизился к урегулированию.
Судебный процесс Всемирной торговой организации
Совместное заявление ЕС и США [134]
31 мая 2005 года Соединенные Штаты возбудили иск против Европейского Союза за предоставление Airbus якобы незаконных субсидий. Двадцать четыре часа спустя Европейский Союз подал жалобу на США, протестуя против поддержки Boeing. [135]
Рост напряженности из-за поддержки Airbus A380 перерос в потенциальную торговую войну по мере приближения запуска Airbus A350 . Airbus предпочел, чтобы программа A350 была запущена с помощью государственных займов, покрывающих треть затрат на разработку, хотя и заявила, что при необходимости запустит без этих займов. A350 будет конкурировать с самым успешным проектом Boeing за последние годы - 787 Dreamliner . Торговые представители ЕС поставили под сомнение характер финансирования, предоставляемого НАСА, Министерством обороны , и, в частности, форму контрактов на НИОКР, которые приносят пользу Boeing; а также финансирование со стороны таких штатов США, как Вашингтон, Канзас и Иллинойс, для разработки и запуска самолетов Boeing, в частности 787. [136] Был составлен промежуточный отчет о расследовании ВТО претензий обеих сторон. в сентябре 2009 года. [137]
В марте 2010 года ВТО постановила, что европейские правительства несправедливо финансируют Airbus. [138] В сентябре 2010 года предварительный отчет ВТО показал, что несправедливые платежи Boeing нарушают правила ВТО и должны быть отозваны. [139] В двух отдельных выводах, опубликованных в мае 2011 года, ВТО обнаружила, во-первых, что оборонный бюджет США и гранты НАСА на исследования не могут использоваться в качестве средств для субсидирования гражданской авиакосмической промышленности и что Boeing должен выплатить 5,3 миллиарда долларов незаконных субсидий. [140] Во-вторых, Апелляционный орган ВТО частично отменил ранее вынесенное постановление о том, что стартовая помощь Европейского правительства представляет собой несправедливую субсидию, согласившись с принципиальной точкой зрения, согласно которой поддержка не была направлена на увеличение экспорта и некоторые формы государственно-частного партнерства могут продолжаться. Часть из 18 миллиардов долларов полученных займов под низкие проценты в конечном итоге придется вернуть; однако немедленной необходимости в его погашении не было, и точная сумма, подлежащая погашению, должна была быть установлена на определенную дату в будущем. [141] Обе стороны заявили о своей победе в крупнейшем торговом споре в мире. [142] [143] [144]
1 декабря 2011 года Airbus сообщил, что выполнил свои обязательства в соответствии с выводами ВТО, и призвал Boeing сделать то же самое в следующем году. [145] Соединенные Штаты не согласились и уже начали процедуру подачи жалоб до декабря, заявив, что ЕС не выполнил рекомендации и постановления DSB , и запросив разрешение DSB на принятие контрмер в соответствии со статьей 22 DSU. и статья 7.9 Соглашения СКМ. Европейский Союз обратился с просьбой передать дело в арбитраж в соответствии со статьей 22.6 DSU. DSB согласился, что вопрос, поднятый Европейским союзом в его заявлении на этой встрече, будет передан в арбитраж в соответствии с требованиями статьи 22.6 DSU, однако 19 января 2012 года США и ЕС совместно согласились отозвать свой запрос об арбитраже. [146]
12 марта 2012 года апелляционный орган ВТО опубликовал свои выводы, подтверждающие незаконность субсидий Boeing, а также законность выданных Airbus кредитов на возвратной основе. ВТО заявила, что Boeing получил незаконные денежные субсидии на сумму не менее 5,3 миллиарда долларов, что оценивается в 45 миллиардов долларов для Airbus. Еще 2 миллиарда долларов государственных и местных субсидий, которые должен получить Boeing, также были объявлены незаконными. Boeing и правительству США дали шесть месяцев на то, чтобы изменить способ оказания государственной поддержки Boeing. [147] На заседании ОРС 13 апреля 2012 года Соединенные Штаты проинформировали ОРС о том, что они намерены выполнять рекомендации и постановления ОРС таким образом, чтобы соблюдались свои обязательства перед ВТО, и в сроки, установленные в статье 7.9 Соглашения СКМ. . Европейский союз приветствовал намерение США и отметил, что шестимесячный период, предусмотренный в статье 7.9 Соглашения SCM, истекает 23 сентября 2012 года. 24 апреля 2012 года Европейский союз и Соединенные Штаты проинформировали DSB о согласованных процедурах в соответствии со статьями. 21 и 22 DSU и статья 7 Соглашения SCM. [148]
25 сентября 2012 года ЕС запросил обсуждение с США из-за предполагаемого несоблюдения США и Boeing постановления ВТО от 12 марта 2012 года. 27 сентября 2012 года ЕС обратился к ВТО с просьбой одобрить контрмеры ЕС против Субсидия США компании Boeing. ВТО одобрила создание группы для вынесения решения по спорным вопросам соответствия, которые первоначально должны были выноситься в 2014 году, но теперь ожидается, что она не завершит свою работу до 2016 года из-за сложности дела. ЕС хочет получить разрешение на введение торговых санкций на сумму до 12 миллиардов долларов США ежегодно против США. ЕС считает, что эта сумма представляет собой ущерб, который незаконные субсидии Boeing наносят ЕС. [149] [150]
19 декабря 2014 года ЕС обратился к ВТО с просьбой провести посреднические консультации с США по поводу налоговых льгот, предоставленных штатом Вашингтон крупным производителям гражданских самолетов, которые, по их мнению, нарушили ранее вынесенное постановление ВТО, 22 апреля 2015 года по запросу ЕС - ВТО. создана комиссия для рассмотрения жалобы. [151] Налоговые льготы, предоставленные штатом Вашингтон и считающиеся крупнейшими в истории США [152], превзошли предыдущий рекорд в 5,6 млрд долларов за 30 лет, предоставленный штатом Нью-Йорк производителю алюминия Alcoa в 2007 году. Стимул для Boeing на сумму 8,7 млрд долларов за 40 лет по производству 777X в штате включает 4,2 млрд долларов за счет снижения налогов на бизнес на 40%, налоговых льгот на 3,5 млрд фунтов для фирмы, налоговых льгот в размере 562 млн долларов на недвижимость и здания, принадлежащие Boeing, освобождение от налога с продаж в размере 242 млн долларов на покупку компьютеров и 8 млн долларов на обучение 1000 рабочих, [153] Airbus утверждает, что это больше, чем заложенная в бюджет программа разработки Boeing 777X, а ЕС утверждает, что это полная финансируемая государством программа бесплатных самолетов для Boeing. Закон был продлен на продолжительность программы налоговых льгот, предоставленных Boeing для разработки Dreamliner, которая уже была признана незаконной ВТО в 2012 году. [154] Boeing защищает это утверждение, утверждая, что субсидии доступны любому желающему. Чтобы самолет имел право на налоговые льготы, компания должна производить крылья самолета и выполнять всю окончательную сборку модели или варианта самолета исключительно в штате. [155]
В сентябре 2016 года ВТО обнаружила, что Airbus не устранила ущерб, нанесенный Boeing незаконными субсидиями, и в конце весны 2018 года ЕС немедленно подал апелляцию для принятия окончательного решения. Boeing ожидает, что решение 2016 года будет в основном сохранено с санкциями в размере от 10 до 15 миллиардов долларов. , которые могут быть наложены карательными тарифами на правительстве США , но ЕС будет мстить сильно. Дело ЕС против Boeing, поданное в качестве встречного иска, отстает от дела США, и решение по апелляции Boeing не будет вынесено до конца 2018 года или даже в 2019 году. [156] Оба являются невыполненными с невыполнением 644 заказов Boeing в ЕС и 1340 заказов. Airbus заказывает в США, но это смягчается, поскольку многие из них поступают от арендодателей , которые должны быть доставлены в другие места, и поскольку у Airbus есть сборочная линия в Алабаме. [157]
15 мая 2018 года в своем апелляционном постановлении ЕС ВТО пришла к выводу, что A380 и A350 получили ненадлежащие субсидии в виде возмещаемых пособий по запуску или низких процентных ставок , как предыдущие авиалайнеры, которых можно было бы избежать. Boeing заявила о победе, но Airbus возразила, что она неубедительна: 94% жалоб было отклонено, поскольку средства поддержки запуска легальны, но по рыночным процентным ставкам не ниже: нарушения будут исправлены. Тарифы США, возможно, в других отраслях, могут занять до 18 месяцев, чтобы получить одобрение ВТО, но ЕС может принять ответные меры в связи с субсидиями штата Вашингтон 787 и налоговыми льготами для 777X . [158] США будут преследовать штрафы, если соглашение не может быть достигнуто, но они готовы достичь урегулирования с Европейским Союзом. [159]
Тарифы
9 апреля 2019 года правительство США объявило, что будет преследовать штрафы, установив тарифы на Airbus и другие товары Европейского Союза по сравнению с ненадлежащими субсидиями Airbus в явном акте возмездия. В ответ министр финансов Франции Бруно Ле Мэр сказал, что необходимо принять «дружеское» решение. [160] [161] [162] [163] 1 июля правительство США предложило дополнительные тарифы по той же причине. [164]
24 сентября того же года было объявлено, что ВТО разрешит США устанавливать тарифы. ВТО заявила, что тарифы могут повлиять на товары ЕС на сумму 8 миллиардов долларов. [165]
30 сентября ВТО объявила о допустимом уровне штрафных пошлин, что примерно на 5-10 миллиардов долларов меньше запрошенных 25 миллиардов долларов, после чего USTR должен выпустить список товаров, которые будут облагаться налогом с конца года. К середине 2020 года ВТО должна определить допустимые карательные тарифы ЕС, поскольку ЕС требует 20 миллиардов долларов в качестве возмещения ущерба. Это нанесет ущерб обеим сторонам, при этом Boeing потеряет больше всего, поскольку экспорт аэрокосмической и оборонной промышленности США в Европу составляет 30,5 млрд долларов, а импорт - 23,6 млрд долларов. [166]
2 октября 2019 года ВТО утвердила тарифы США на европейские товары на сумму 7,5 млрд долларов [167] и официально разрешила их 14 октября, несмотря на то, что Европейский союз настаивал на урегулировании конфликта путем переговоров. [168] [169]
После полуночи 18 октября тарифы США вступили в силу. Тарифы нацелены на Airbus, вино и другие европейские товары. [170] [171]
15 февраля 2020 года правительство США объявило о повышении тарифов на самолеты Airbus с 10% до 15%. Airbus выразил сожаление по поводу этого заявления. [172] Повышенные тарифы вступили в силу 17 февраля. [173] [174] В попытке уменьшить угрозу ответных тарифов Европейского Союза на экспорт из штата Вашингтон, Boeing 19 февраля обратился с просьбой к законодательному собранию штата Вашингтон отменить льготную ставку налога на бизнес и занятия, что спасло Boeing около 100 миллионов долларов в год. ВТО постановила в марте прошлого года, что налоговые льготы для Boeing, предоставленные штатом Вашингтон, представляют собой незаконные субсидии США, но определила, что, за исключением налоговых льгот, приостановление которых Boeing потребовал, у Европейского союза нет оснований требовать возмещения убытков. [175]
30 сентября 2020 года ВТО одобрила ответные тарифы Европейского союза на товары из США на сумму 4,1 миллиарда долларов, что является дополнением к предыдущей нереализованной санкции, позволяющей ЕС устанавливать тарифы на товары и услуги США в размере до 8,2 миллиарда долларов. [176] [177] [178] 11 октября исполняющий обязанности Европейского комиссара по торговле Валдис Домбровскис призвал США отменить свои тарифы, повторив ответные меры. [179] Двумя днями позже, 13 октября, ВТО санкционировала тарифы ЕС. [180] На следующий день, 14 октября, США, наконец, предложили отменить свои тарифы, если Airbus будет рефинансировать государственные займы под процентную ставку, предполагающую 50% -ную вероятность отказа продукта. ЕС раскритиковал сделку как «неприемлемую» из-за того, что ее стоимость оценивается примерно в 10 миллиардов долларов, а также влияние пандемии COVID-19 на авиационную промышленность . США утверждали, что европейские тарифы на товары из США не нужны, поскольку местные налоговые субсидии для Boeing прекратились, в то время как Airbus возразил, что США все еще применяют импортные тарифы, хотя A380 больше не производился. Дальнейшие переговоры с ВТО относительно тарифов запланированы на 26 октября, однако тарифы могут вступить в силу только в зависимости от результатов президентских выборов в США в 2020 году . [181] [182] [183] [184] 9 ноября ВТО объявила, что тарифы ЕС по-прежнему будут действовать, [185] хотя ЕС выразил надежду на то, что урегулирование может быть достигнуто с новой администрацией США в 2021 году. . [186] [187] на 13 ноября Ле Мэр сказал , урегулирование потенциально может быть достигнуто в течение нескольких недель. [188] Обе стороны возобновили переговоры 2 декабря. [189] Пытаясь снизить напряженность, Великобритания 8 декабря снизила свои собственные тарифы на товары из США. [190]
30 декабря 2020 года правительство США объявило, что повысит свои текущие тарифы на товары из ЕС, заявив, что несправедливо, что пошлины за санкции ЕС в отношении США рассчитывались во время вспышки Covid-19, когда экспорт из США был меньше, чем обычно. увеличение количества товаров США, к которым необходимо применить тарифы, чтобы достичь санкционного значения, утвержденного ВТО. [191] Расширение вступило в силу 12 января 2021 года. [192] [193]
4 марта правительство США приостановило тарифы на товары из Великобритании в рамках разрешения спора. [194] На следующий день, 5 марта, США и ЕС приостановили тарифы на свои товары по той же причине. [195] [196] 22 марта торговый представитель США Кэтрин Тай провела встречу с комиссаром ЕС по торговле Валдисом Домбровскисом и торговым секретарем Великобритании Лиз Трасс, чтобы начать переговоры по прекращению спора. [197]
Смотрите также
- Корпоративные самолеты Airbus
- Коммерческие самолеты Boeing
- Конкуренция на региональном рынке реактивных самолетов
- Список гражданских самолетов
Рекомендации
- ↑ Профиль отрасли авиакомпаний: США, Datamonitor, ноябрь 2008 г., стр. 13–14.
- ^ Мердо Morrison (15 сентября 2020). «Airbus вытесняет Boeing как крупнейшую аэрокосмическую компанию» . FlightGlobal .
- ^ а б в «Семейные фигуры» (PDF) . Airbus . Апрель 2019.
- ^ «737 MAX» . Боинг .
- ^ а б «Прейскурант Airbus 2018» (пресс-релиз). Airbus. 15 января 2018.
- ^ а б «О коммерческих самолетах Boeing: цены» . Боинг.
- ^ «Прейскурантные цены - Коммерческие самолеты» . Bombardier Aerospace. Январь 2017. Архивировано из оригинала 3 февраля 2018 года.
- ^ "Прогноз развития авиапарка на 2016-2035 годы" . Flight Global . 16 августа 2016 г.
- ^ «Понтификаты: долгосрочное послание Боинга не находит отклика» . Leeham Co . 20 февраля 2017 . Проверено 14 января 2018 года .
- ^ «787 по дизайну» . Боинг.
- ^ «777X по дизайну» . Боинг.
- ^ «747-8» . Боинг.
- ^ "Сводка прогнозов летного парка" . Flight Global . 2016 г.
- ^ «Прогноз широкофюзеляжного флота Ascend» . Flight Global . 13 октября 2016 г.
- ^ "широкие мальчики" . Flight Global . Июнь 2017 г.
- ^ «Профиль парка самолетов 747-400: Air France, Cathay Pacific и Saudia выводят из эксплуатации пассажирские 747 самолетов в 2016 году» . CAPA - Центр авиации. 18 января 2016 г.
- ^ «Singapore Airlines возобновит беспосадочные полеты в США с A350-900ULR: стратегический императив» . CAPA - Центр авиации. 15 октября 2015 г.
- ^ а б «EFW, ST Aerospace и Airbus запускают программу конверсии грузовых самолетов A320 / A321P2F» . Airbus. 17 июня 2015 . Дата обращения 16 мая 2017 .
- ^ а б в г д «Грузовые корабли» . Боинг . Дата обращения 13 мая 2017 .
- ^ а б «A330P2F от пассажира к грузовому судну» . Airbus . Дата обращения 16 мая 2017 .
- ^ «Airbus сталкивается с доминирующим Boeing на рынке грузовых перевозок» . Авиационная неделя и космические технологии . 24 сентября 2019.
- ^ Airbus , Bombardier (16 октября 2017 г.). "Airbus и Bombardier объявляют о сотрудничестве в серии C" (пресс-релиз).
- ^ Boeing и Embraer (21 декабря 2017 г.). «Boeing и Embraer подтверждают обсуждение возможного объединения» (пресс-релиз).
- ^ «Airbus представляет модели A220-100 и A220-300» (пресс-релиз). Airbus. 10 июля 2018.
- ^ Boeing , Embraer (5 июля 2018 г.). «Boeing и Embraer создают стратегическое аэрокосмическое партнерство для ускорения глобального аэрокосмического роста» (пресс-релиз).
- ^ «Боинг расторгает соглашение о создании совместных предприятий с Embraer» (пресс-релиз). Боинг. 25 апреля 2020.
- ^ а б Коченнек, Йонн (февраль 2003 г.). "Что идет вверх" . Интеравиа Бизнес и Технологии . Архивировано из оригинала 8 июля 2012 года.
- ^ Кингсли-Джонс, Макс (22 января 2008 г.). «Boeing-Airbus 2007 приказывает, чтобы гонка завершилась« дипломатическим »финишем» . Flight Global .
- ^ «Семейство Airbus A320 перешло 5-тысячный заказ» (пресс-релиз). Airbus. 25 января 2007 г.
- ^ «АНАЛИЗ: A320neo против 737 MAX: Airbus лидирует (немного) - Часть I» . Новости Airways . 27 января 2016 года архив с оригинала на 29 января 2016 года . Проверено 28 января, 2016 .
- ^ «Boeing может сократить разрыв в рыночной доле» . Leeham Co . 22 сентября 2016.
- ^ Эддисон Шонланд (10 июля 2017 г.). «Большая дуополистическая гонка» . Airinsight .
- ^ Алекс Дербер (29 августа 2018). «Как A320 обогнал 737, и последствия ТОиР» . Сеть Aviation Week .
- ^ «Исторические заказы и поставки 1974–2009 гг.» (Microsoft Excel) . Airbus SAS января 2010 архивации из первоисточника 23 декабря 2010 . Проверено 10 декабря 2012 года .
- ^ "Airbus O&D" . Airbus SAS 31 декабря 2020 . Проверено 8 января 2021 года .
- ^ «Исторические поставки» . Боинг . Декабрь 2015. Архивировано из оригинала 26 февраля 2020 года . Проверено 5 февраля +2016 .
- ^ «Боинг: о коммерческих самолетах Боинг» . Боинг . 31 декабря 2020 . Проверено 13 января 2021 года .
- ^ "Просмотр заказов и доставок" . Airbus . Архивировано из оригинального 30 декабря 2012 года . Проверено 11 января 2019 .
- ^ "Заказы и поставки Boeing" . Boeing.com . Расчеты Boeing Press. Архивировано из оригинала на 31 декабря 2018 года . Проверено 13 января 2019 .
- ^ "Страница поиска заказов и доставок" . Боинг. 31 декабря 2019 . Проверено 14 января 2019 .
- ^ Йенс Флоттау (9 февраля 2018 г.). «Airbus и Boeing рассматривают возможность производства более узких корпусов» . Авиационная неделя и космические технологии .
- ^ Дэвид Камински Морроу (6 ноября 2017 г.). «IAG высоко оценивает эффективность владения самолетами A330 уровня» . Flightglobal .
- ^ «Airbus и Boeing идут лицом к лицу в широкофюзеляжном секторе» . Flightglobal . 6 февраля 2018.
- ^ Адриан Шофилд (17 мая 2018 г.). "Airbus, Boeing Size" Возможности перевозчика в Азиатско-Тихоокеанском регионе " . Авиационная неделя и космические технологии .
- ^ «A350-900ULR: Singapore Airlines может быть единственным клиентом» . CAPA - Центр авиации . 11 августа 2018 . Проверено 12 сентября 2018 года .
- ^ «Боинг и партнеры рассчитывают отказаться от исследования Super-Jet» . Лос-Анджелес Таймс . 10 июля 1995 . Проверено 30 декабря 2011 года .
- ^ «Боинг 747-8 Семейная предыстория» . boeing.com. 14 ноября 2005 . Проверено 21 мая 2011 года .
- ^ «SIA's Chew: A380 радует, Virgin Atlantic разочаровывает» . ATW Online . 13 декабря 2007 года Архивировано из оригинала 15 декабря 2007 года . Проверено 13 декабря 2007 года .
- ^ Флоттау, Йенс (21 ноября 2012 г.). "Emirates A350-1000 Order 'В Limbo ' " . Авиационная неделя . Проверено 22 ноября 2012 года .
Кларк отмечает, что «чем быстрее вы летите [A380], тем более экономичен он; когда вы летите со скоростью 0,86 Маха, она лучше, чем 0,83».
- ^ «Обновление А380: перспектива новой версии и в чем дело» . Leeham News . 3 февраля 2014 г.
- ^ «Пресс-набор семейства А380» . 1 января 2012 года Архивировано из оригинала 4 июня 2012 года . Проверено 8 февраля 2012 года .
- ^ Сапорито, Билл (23 ноября 2009 г.). «Может ли А380 вернуть вечеринку в небо?» . Журнал Time . Архивировано 19 сентября 2010 года . Проверено 21 сентября 2010 года .
- ^ «Мировой флот A380 расправляет крылья, когда поставки достигают« отметки века »». Архивировано 3 марта 2016 года на Wayback Machine . Airbus, 14 марта 2013 г.
- ^ «British Airways и Emirates первыми разработают новый A380 большей дальности» . flightglobal.com . Проверено 21 мая 2011 года .
- ^ «Заказы и поставки» . Airbus.com . Проверено 22 ноября 2015 года .
- ^ Квентин Уилбер, Dell (8 ноября 2006 г.). «Бюст Airbus, разгон Боинга» . Вашингтон Пост . Проверено 30 декабря 2011 года .
- ^ Робертсон, Дэвид. «Airbus потеряет 4,8 миллиарда евро из-за задержек с A380» , Time , 3 октября 2006 г.
- ↑ Шварц, Нельсон Д. «Большой самолет, большие проблемы» , CNN , 1 марта 2007 г.
- ^ Кларк, Никола (12 июля 2016 г.). «Airbus резко сократит производство самолетов A380 Jumbo» . Nytimes.com . Проверено 13 января 2018 .
- ^ Уолл, Роберт; Островер, Джон (12 июля 2016 г.). "Airbus сокращает производственные планы A380" . Wsj.com . Проверено 13 января 2018 .
- ^ «Обзор модели 747» . Boeing.com . Архивировано из оригинального 28 сентября 2018 года . Проверено 3 августа 2014 .
- ^ Бизнес, Джетро Маллен и Чарльз Райли, CNN. «Конец суперджамбо: Airbus отказывается от A380» . CNN . Проверено 14 февраля 2019 .
- ^ Гай Норрис (8 февраля 2019 г.). «Текущие заказы на поддержание производства 747-8 до конца 2022 года» . Авиационная неделя и космические технологии .
- ^ «Обзор модели 747 до января 2020 года» . active.boeing.com . Архивировано из оригинального 28 сентября 2018 года . Проверено 25 февраля 2020 года .
- ^ «Заказы и поставки» . Airbus . Проверено 25 февраля 2020 года .
- ^ «Сделка с авиатранспортом вызывает скандал в США, BBC, 1 марта 2008 г.» . BBC News . 1 марта 2008 . Проверено 21 мая 2011 года .
- ^ «Запрос предложения на предложение воздушного танкера KC-X ВВС США: отменен» . Ежедневник оборонной промышленности . 13 марта 2011 . Проверено 13 января 2018 .
- ^ Leeham Новости и комментарии: Как Боинга прибыль от контракта танкера? Архивировано 17 июля 2011 года в Wayback Machine , 12 июля 2011 года, посещено: 3 февраля 2012 года.
- ^ Джим Вольф (11 июля 2011 г.), « Стратегия Boeing в отношении танкеров переводит 600 миллионов долларов налогоплательщику» , Reuters, архив с оригинала 6 октября 2011 г.
- ^ «Джон Маккейн рассуждает о перерасходе самолетов Boeing по контракту с ВВС США» . Blog.al.com . Проверено 14 января 2018 года .
- ^ Defensenews.com: Boeing снижает смету расходов на KC-46 , 27 июля 2011 г., посещение: 3 февраля 2012 г.
- ^ Гейтс, Доминик (1 марта 2010 г.). «Альбоу:« Первое предпочтение »Boeing - строить самолеты в районе Пьюджет-Саунд» . Сиэтл Таймс . Проверено 16 июня 2010 года .
- ^ "Китайская авантюра Airbus" . Международный рейс . 28 октября 2008 . Проверено 15 ноября 2008 года .
- ^ «Airbus официально открывает производство в США» . Airbus . 14 сентября 2015 . Проверено 19 июля 2020 .
Airbus открыл свою первую производственную площадку в США. Завод, который собирает ведущее в отрасли семейство самолетов А319, А320 и А321.
- ^ «Информационный бюллетень Qatar Airways A350 XWB» . Airbus.com . Архивировано из оригинала на 5 сентября 2015 года . Проверено 28 сентября 2016 года .
- ^ Томас, Джеффри (4 апреля 2008 г.). «Двигатели тяги битвы Boeing-Airbus» . Австралийский . Архивировано из оригинала 8 апреля 2008 года.
- ^ Гай Норрис (18 марта 2013 г.). «GE входит, выкатывается, поскольку Boeing требует одобрения 777X» . Авиационная неделя и космические технологии .
- ^ Макс Кингсли Джонс (21 июля 2014 г.). «Rolls and Airbus - как отличился опоздавший» . Flightglobal .
- ^ «Сильный евро давит на Airbus, поставщиков» . The Wall Street Journal : B3. 30 октября 2009 г.
- ^ «Статистическая сводка авиационных происшествий с коммерческими реактивными самолетами - операции по всему миру - 1959–2015 годы» (PDF) . Боинг. Июль 2016 г.
- ^ Роберт Уолл и Андреа Ротман (17 января 2013 г.). «Airbus заявляет, что конструкция A350« менее опасна », чем проблема 787» . Блумберг . Проверено 17 января 2013 года .
Я не верю, что кто-то собирается переходить с одного типа самолета на другой из-за проблем с техническим обслуживанием, - сказал Лихи. - Boeing решит эту проблему.
- ^ Пфайффер, Сильвия; Сперо, Джош (18 марта 2019 г.). «Airbus не может строить достаточно быстро, чтобы заменить Boeing 737 Max» . Financial Times . Проверено 15 апреля 2019 .
- ^ Абулафия, Ричард (18 марта 2019 г.). «Каким бы ужасным ни было положение с 737 MAX, Boeing изолирован от страха авиакомпаний перед пропажей» . Forbes . Проверено 15 апреля 2019 .
- ^ ТИМ ХЕФЕР (9 июля 2012 г.). «Как авиагиганты спустились в глобальную« ценовую войну » » . Рейтер .
- ^ ДЭНИЕЛ МАЙКЛС (9 июля 2012 г.). «Секретная цена реактивного авиалайнера» . The Wall Street Journal .
- ^ Агустино Фонтевеккья (21 мая 2013 г.). «Boeing истекает кровью, поскольку 787 Dreamliner стоят 200 миллионов долларов, но продаются за 116 миллионов долларов, но производительность растет» . Forbes .
- ^ а б в г Винсент Ламиджон (13 июня 2013 г.). "Le vrai prix des avions d'Airbus et de Boeing" . Challenges.fr (на французском). Архивировано из оригинала 9 апреля 2015 года . Проверено 28 января 2015 .
- ^ Винай Бхаскара (25 ноября 2014 г.). «ОБНОВЛЕННЫЙ АНАЛИЗ: заказ Delta на A350; A330neo зависит от цены и доступности» . Новости Airways . Архивировано из оригинального 17 ноября 2015 года.
- ^ ДАВИД КАМИНСКИЙ-Морроу (24 декабря 2014 г.). «ТрансАзия примет четыре самолета А330-800neo» . Flight Global .
- ^ «Finnair заключила меморандум о взаимопонимании по продаже и обратной аренде двух самолетов А350» (пресс-релиз). Finnair . 23 декабря 2015.
- ^ «При смене стратегии Boeing поддерживает 7 MAX: источники» . Новости и комментарии Leeham . 22 февраля 2016.
- ^ «Boeing заключает контракт на покупку самолетов Боинг 737, чтобы не дать Bombardier набрать обороты» . Forbes . 8 марта 2016 г.
- ^ «АНАЛИЗ: Delta видит впереди длинную взлетно-посадочную полосу с A321» . Flightglobal . 2 мая 2016.
- ^ "Premier vol français (et vendéen) недорогой длинный курьер" . Ouest France (на французском языке). 13 сентября 2016 г.
- ^ «Цены на самолеты - список по сравнению с рынком» . Airinsight . 16 мая 2016.
- ^ Крис Брайант (13 ноября 2017 г.). «Airbus теряет свою книгу заказов на 1 триллион долларов» . Блумберг.
- ^ Тим Хефер (27 апреля 2018 г.). «Airbus чуть дольше хранит секреты ценообразования на самолеты» . Рейтер .
- ^ Эрнест С. Арвай (19 января 2018 г.). «Бессмысленная игра в прейскурантные цены» . AirInsight .
- ^ «Boeing заменяет Airbus на Hawaiian, выигрывает сделку 787-9; авиакомпания отменяет заказ A330-800» . Лихам . 20 февраля 2018.
- ^ Джон Хеммердингер (10 июля 2019 г.). «Boeing сталкивается с ценовым давлением из-за вторжения Airbus» . Flightglobal .
- ^ «Слишком много заказов? Да, - говорит консультант. Нет, - говорит экс-супер-продавец» . Leeham News . 28 января 2019.
- ^ Робертсон, Дэвид (4 октября 2006 г.). «Airbus потеряет 4,8 млрд евро из-за задержек с A380» . Деловые новости Times . Лондон.
- ^ Associated, The (20 января 2011 г.). «Юго-запад ждет, чтобы услышать план Боинга относительно 737» . BusinessWeek . Проверено 16 февраля 2013 года .
- ^ airbus.com
- ^ boeing.com
- ^ «Как Airbus перешел с нуля до 10 000» . Flight Global . 14 октября 2016 г.
- ^ «Боинг: заказы и поставки» . boeing.com. 30 апреля 2021 . Дата обращения 11 мая 2021 .
- ^ «Заказы и поставки Airbus» (XLS) . Airbus . 30 апреля 2021 . Проверено 8 мая 2021 года .
- ^ Отчеты за период времени. boeing.com
- ^ «Реактивные и турбовинтовые авиалайнеры западного производства» . Flightglobal.com . Проверено 14 января 2018 года .
- ^ "ЗАПАДНЫЕ РЕАКТИВНЫЕ И ТУРБОПРОВОДНЫЕ АВИАКОМПАНИИ" . Flightglobal.com . Проверено 14 января 2018 года .
- ^ "ЗАПАДНО-РЕАКТИВНАЯ И ТУРБОПРОСАВНАЯ АВИАКОМПАНИЯ" . Flightglobal.com . Проверено 14 января 2018 года .
- ^ [1] [ постоянная мертвая ссылка ]
- ^ "ЗАПАДНО-РЕАКТИВНАЯ И ТУРБОПРОСАВНАЯ АВИАКОМПАНИЯ" . Flightglobal.com . Проверено 14 января 2018 года .
- ^ «Перепись авиалайнеров 2010 г. - рост парка невысоких, а количество простаивающих самолетов - рекордно высокие» . Flight Global . 23 августа 2010 . Проверено 6 февраля 2014 года .
- ^ [2] [ постоянная мертвая ссылка ]
- ^ [3] [ постоянная мертвая ссылка ]
- ^ [4] [ постоянная мертвая ссылка ]
- ^ «АНАЛИЗ: Изменение размера и формы мирового парка авиалайнеров» . Flightglobal.com . 22 августа 2014 . Проверено 14 января 2018 года .
- ^ «Всемирная перепись авиалайнеров 2014» (PDF) . D1fmezig7cekam.cloudfront.net . Проверено 14 января 2018 года .
- ^ «Всемирная перепись авиалайнеров 2015» (PDF) . D1fmezig7cekam.cloudfront.net . Проверено 14 января 2018 года .
- ^ «12798» . Flightglobal.com . Проверено 13 января 2018 .
- ^ «АНАЛИЗ: Перепись авиалайнеров FlightGlobal выявила изменения в парке» . Flightglobal.com . 8 августа 2016 . Проверено 13 января 2018 .
- ^ «WorldCensus2017.pdf» . Flightglobal.com . Проверено 13 января 2018 .
- ^ «АНАЛИЗ: 787 звезд в ежегодной переписи авиалайнеров» . Flightglobal.com . 14 августа 2017 . Проверено 13 января 2018 .
- ^ "WorldAirlineCensus2018.PDF" .
- ^ «Всемирная перепись авиакомпаний, журнал Flight International за июль 2019 года» (PDF) .
- ^ «Всемирная перепись авиалайнеров 2020» . Flight Global .
- ^ "Не позволяйте Boeing закрывать дверь конкуренции" (PDF) . Архивировано из оригинального (PDF) 23 декабря 2010 года . Проверено 9 января 2011 года .
- ^ О'Коннелл, Доминик; Портер, Эндрю (29 мая 2005 г.). «Торговая война поставила под угрозу выплату более 379 миллионов фунтов стерлингов для Airbus» . The Times . Лондон. Архивировано из оригинала 14 января 2006 года . Проверено 22 октября 2014 года .
- ^ «Вопросы и ответы: Boeing и Airbus» . BBC News . 7 октября 2004 . Проверено 22 октября 2014 года .
- ^ «Увидимся в суде» . Экономист . 23 марта 2005 г.
- ^ «Веб-сайт EADS Military Air Systems, получено 3 сентября 2009 г.» . eads.net . 13 мая 2011 года Архивировано из оригинала 13 апреля 2010 года . Проверено 21 мая 2011 года .
- ^ "ЕС, США столкнутся в ВТО в ссоре самолетов" . Defense Aerospace . 31 мая 2005 г.
- ^ «Обострение конфликта между ЕС и США в сфере авиаторговли» . BBC News . 31 мая 2005 . Проверено 2 января 2010 года .
- ^ Милмо, Дэн (14 августа 2009 г.). «США обвиняют Великобританию в разжигании торгового скандала с кредитом Airbus в размере 340 миллионов фунтов стерлингов» . Хранитель . Лондон.
- ^ «США отказываются обнародовать решение ВТО по спору между Boeing и Airbus» . ЕС Бизнес . 5 сентября 2009 г.
- ^ «ВТО заявляет, что Европа несправедливо субсидирует Airbus, конкурента Boeing» . USA Today . 3 марта 2010 . Проверено 16 июня 2010 года .
- ^ «ЕС заявляет о своей победе в деле ВТО над Boeing» . Париж: Рейтер. 15 сентября 2010 г.
- ^ Фридман, Дженнифер М. «ВТО заявляет, что США предоставили компании Boeing как минимум 5,3 миллиарда долларов незаконной помощи» . Блумберг . Проверено 21 мая 2011 года .
- ^ «BBC News: решение ВТО Airbus оставляет за собой право заявлять о победе» . bbc.co.uk . 19 апреля 2011 . Проверено 21 мая 2011 года .
- ^ Льюис, Барбара (19 мая 2011 г.). «ВТО вынесла неоднозначный вердикт по апелляции Airbus» . Рейтер . Проверено 21 мая 2011 года .
- ^ «Окончательное решение ВТО: решающая победа Европы» . LogisticsWeek . 25 марта 2011 . Проверено 21 мая 2011 года .
- ^ Химм, Сюзи (17 мая 2011 г.). «США заявляют о своей победе в деле Airbus-Boeing» . Вашингтон Пост . Проверено 21 мая 2011 года .
- ^ «Airbus выполняет обязательства перед ВТО» .
- ^ «Европейские сообщества - меры, влияющие на торговлю крупными гражданскими самолетами» .
- ^ «Огромная потеря для Boeing в обращении в ВТО» . Airbus.com . 16 января 2014 . Проверено 6 февраля 2014 года .
- ^ «США - Меры, влияющие на торговлю крупными гражданскими самолетами - вторая жалоба» .
- ^ «Дело Boeing в ВТО: ЕС просит ввести контрмеры против США» . Европейская комиссия. 27 сентября 2012 . Проверено 28 сентября 2012 года .
- ^ «Следующая глава в восьмилетнем конфликте с ВТО: дефолт Boeing в ВТО требует ежегодных санкций на 12 миллиардов долларов» . Airbus. 27 сентября 2012 года Архивировано из оригинала 7 октября 2012 года . Проверено 28 сентября 2012 года .
- ^ «ВТО - урегулирование споров - споры - DS487» . Wto.org . Проверено 13 января 2018 .
- ^ Рид Уилсон (12 ноября 2013 г.). «Вашингтон только что предоставил самую крупную государственную налоговую субсидию в истории США» . Вашингтон Пост .
- ^ Джон Островер (10 декабря 2013 г.). «Boeing готовится к отсрочке крупнейших налоговых послаблений» . WSJ .
- ^ «Исключительно: ЕС может оспорить налоговые льготы США в размере 8,7 млрд долларов в торговом споре между Boeing и Airbus - источники» . Рейтер Великобритания . 16 мая 2014 г.
- ^ «Налоговые льготы для Boeing в штате Вашингтон незаконны, обвиняет Европа» . mcclatchydc .
- ^ Доминик Гейтс (10 февраля 2018 г.). «Крупнейшая торговая битва Boeing может спровоцировать конфронтацию США с Европой» . Сиэтл Таймс .
- ^ «Приближается следующий раунд битвы Airbus-Boeing в ВТО» . Лихам . 14 февраля 2018.
- ^ «ВТО вынесла решение по апелляции ЕС в жалобе Airbus-Boeing» . Leeham News . 15 мая 2018.
- ^ Брайс Бащук и Бенджамин Д. Кац (28 мая 2018 г.). «Говорят, что США откроют дверь для переговоров с ЕС по урегулированию споров Airbus» . Блумберг.
- ^ Шейн, Дэниел; Коттасова, Ивана. «США угрожают ввести пошлины на европейские товары на сумму 11 миллиардов долларов из-за субсидий Airbus» . CNN . Проверено 9 апреля 2019 .
- ^ «В противовес Airbus США вводят тарифы на авиаперевозки» . Вашингтон Пост . Проверено 9 апреля 2019 .
- ^ Терон, Мохамед. «Тарифная угроза Трампа поражает акции Airbus, Rolls Royce и Rémy Cointreau, поскольку трейдеры взвешивают последствия | Markets Insider» . market.businessinsider.com . Проверено 9 апреля 2019 .
- ^ «Франция призывает к« дружественному »разрешению спора между ЕС и США о субсидиях на самолеты» . Рейтер . 9 апреля 2019 . Проверено 9 апреля 2019 .
- ^ Замбрун, Джошуа. «США предлагают больше европейских тарифов на рассмотрении дела Airbus» . The Wall Street Journal . Дата обращения 2 июля 2019 .
- ^ Бащук, Брайс; Стернс, Джонатан; Доннан, Шон (25 сентября 2019 г.). «США могут взимать тарифы на товары из ЕС на сумму около 8 миллиардов долларов сверх помощи Airbus» . Блумберг . Проверено 28 сентября 2019 .
- ^ Бруно, Майкл; Флоттау, Йенс (27 сентября 2019 г.). «Новые тарифы сделают Airbus умнее, но еще больше повредят Boeing» . Авиационная неделя и космические технологии .
- ^ Бленкинсоп, Филипп; Тим, Хефер (2 октября 2019 г.). «США выигрывают поддержку тарифов ЕС на сумму 7,5 миллиардов долларов в столкновении с субсидиями на реактивные самолеты» . Рейтер .
- ^ Небехай, Стефани (14 октября 2019 г.). «ВТО разрешает США вводить в отношении товаров из ЕС тарифы по сравнению с Airbus» . Рейтер . Проверено 14 октября 2019 года .
- ^ Стернс, Джонатан (13 октября 2019 г.). «ЕС стремится остановить тарифы США из-за помощи Airbus в последнюю очередь» . Блумберг . Проверено 14 октября 2019 года .
- ^ «США вводят новые тарифы на европейское вино, виски, самолеты и многое другое» . Новости CBS . 18 октября 2019 . Проверено 18 октября 2019 .
- ^ «США вводят рекордные пошлины в размере 7,5 миллиардов долларов на товары из ЕС, в первую очередь на вино и Airbus» . Франция 24 . 18 октября 2019 . Проверено 18 октября 2019 .
- ^ «Airbus сожалеет о тарифах США и надеется на их изменение, когда ВТО разрешит ответные меры ЕС» . Рейтер . 15 февраля 2020 . Дата обращения 18 февраля 2020 .
- ^ «США повышают тарифы на самолеты Airbus с 10% до 15%» . www.aerotime.aero . Дата обращения 18 февраля 2020 .
- ^ Байк, Кэти. «США повышают ставку импортных пошлин на новые самолеты Airbus» . Авиационные международные новости . Дата обращения 18 февраля 2020 .
- ^ Корнфилд, Джерри; Подсада, Дженис (19 февраля 2020 г.). «Boeing просит приостановить действие своих крупных государственных налоговых льгот» . Everett Daily Herald . Sound Publishing . Дата обращения 3 марта 2020 .
- ^ Хефер, Тим; Шалал, Андреа (30 сентября 2020 г.). «ВТО поддерживает тарифы ЕС на товары США на 4 миллиарда долларов сверх субсидий Boeing - источники» . Рейтер . Проверено 30 сентября 2020 .
- ^ Бащук, Брайс (30 сентября 2020 г.). «ЕС следит за тарифами против США, ставя под угрозу экономику» . www.bloomberg.com . Проверено 30 сентября 2020 .
- ^ Бащук, Брайс (30 сентября 2020 г.). «Трансатлантическая напряженность накаляется из-за постановления ВТО о тарифах ЕС» . www.bloomberg.com . Проверено 30 сентября 2020 .
- ^ Ачарья, Бхаргав; Хардкасл, Элейн (11 октября 2020 г.). «Глава торговли ЕС призывает США снизить тарифы в споре между Airbus и Boeing: FT» . Рейтер . Дата обращения 11 октября 2020 .
- ^ «ЕС дал зеленый свет на введение тарифов в США по решению Airbus-Boeing» . www.ft.com . Financial Times. 13 октября 2020 . Проверено 15 октября 2020 года .
- ^ Хефер, Тим; Шалал, Андреа; Бленкинсоп, Филипп (15 октября 2020 г.). «Эксклюзив: США предлагают тарифное перемирие, если Airbus выплатит миллиарды долларов в виде помощи - источники» . Рейтер . Проверено 15 октября 2020 года .
- ^ «Тарифный спор между США и ЕС может закончиться, если Airbus вернет свою помощь» . Простой полет . 16 октября 2020 . Проверено 16 октября 2020 года .
- ^ «Трамп и угроза лобовых тарифов ЕС в эскалации борьбы из-за самолетов» . Bloomberg.com . 15 октября 2020 . Проверено 16 октября 2020 года .
- ^ «ЕС взвешивает, когда продавать американские товары по тарифам, утвержденным ВТО» . Bloomberg.com . 13 октября 2020 . Проверено 16 октября 2020 года .
- ^ «В споре между Airbus и Boeing Евросоюз вводит тарифы на товары США» . www.ft.com . Financial Times . Дата обращения 9 ноября 2020 .
- ^ «ЕС вводит пошлины на товары из США на сумму 4 млрд долларов в ряду с Boeing» . BBC News . 9 ноября 2020.
- ^ «ЕС вводит тарифы для США, но надеется на перемены с Байденом» . ABC News . Ассошиэйтед Пресс. 9 ноября 2020 . Дата обращения 10 ноября 2020 .
- ^ Хоробин, Уильям (13 ноября 2020 г.). «Ле Мэр видит, что Airbus, Boeing спорит, что компромисс возможен через несколько недель» . Bloomberg News . Дата обращения 15 ноября 2020 .
- ^ «США и ЕС возобновляют процесс разрешения спора о субсидиях между Boeing и Airbus» . Bloomberg.com . 2 декабря 2020 . Проверено 25 декабря 2020 года .
- ^ «Великобритания снизит тарифы на товары из США в споре между Airbus и Boeing» . Bloomberg.com . 8 декабря 2020 . Проверено 25 декабря 2020 года .
- ^ «США расширяют тарифы на импорт в ЕС автомобилей Airbus, Boeing Fight» . Bloomberg.com . 30 декабря 2020 . Проверено 31 декабря 2020 года .
- ^ Бейли, Джоанна (12 января 2021 г.). «Airbus стал хитом, поскольку вступили в силу новые тарифы в США» . Простой полет . Проверено 15 января 2021 года .
- ^ Камински-Морроу, Дэвид (11 января 2021 г.). «Airbus встревожен тем, что тарифы США ограничивают поставки конструкций самолетов» . Flight Global . Проверено 16 января 2021 года .
- ^ Мэйс, Джо; Бащук, Брайс (4 марта 2021 г.). «США приостанавливают тарифы на товары из Великобритании в споре между Airbus и Boeing» . Bloomberg.com . Проверено 5 марта 2021 года .
- ^ «США и ЕС соглашаются приостановить тарифы в споре между Boeing и Airbus» . Bloomberg.com . 5 марта 2021 . Проверено 23 марта 2021 года .
- ^ Джозефс, Лесли (5 марта 2021 г.). «США и ЕС приостанавливают действие тарифов, чтобы разрешить спор о субсидиях Boeing-Airbus» . CNBC . Проверено 5 марта 2021 года .
- ^ Мартин, Эрик (22 марта 2021 г.). «США говорят с ЕС и Великобританией о разрешении спора между Airbus и Boeing» . Bloomberg.com . Проверено 23 марта 2021 года .
Библиография
- Ньюхаус, Джон (2007), Боинг против Airbus , США: Vintage Books, ISBN 978-1-4000-7872-1
Внешние ссылки
- Официальный сайт Airbus
- Официальный сайт Boeing
- Официальный сайт Airbus Military
- Полные производственные списки всех моделей Airbus
- Вопросы и ответы BBC: Boeing и Airbus