Microsoft Dynamics CRM

Эта статья содержит контент, который написан как реклама . Пожалуйста, помогите улучшить его , удалив рекламный контент и неприемлемые внешние ссылки , а также добавив энциклопедический контент, написанный с нейтральной точки зрения . ( Май 2018 г. ) ( Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения )

Microsoft Dynamics CRM - это программный пакет для управления взаимоотношениями с клиентами , разработанный Microsoft . Продукт ориентирован в основном на секторы продаж , маркетинга и обслуживания (справочная служба), но Microsoft рекламировала Dynamics CRM как платформу CRM и поощряла партнеров использовать свою некогда проприетарную, а теперь и платформу с открытым исходным кодом (на основе .NET ) для настройки Это. Это часть семейства бизнес-приложений Microsoft Dynamics .

Dynamics CRM - это серверно-клиентское приложение, которое, как и Microsoft SharePoint , в первую очередь является веб-приложением на основе IIS, которое также поддерживает расширенные интерфейсы веб-служб . Клиенты получают доступ к Dynamics CRM с помощью браузера или подключаемого модуля толстого клиента к Microsoft Outlook. Помимо Internet Explorer , браузеры Chrome и Firefox полностью поддерживаются после 12 накопительного пакета обновления Microsoft Dynamics CRM 2011 ^[2].

Текущая версия - Dynamics 365. Название и лицензия изменились с обновлением Dynamics 2016. В настоящее время у Microsoft Dynamics CRM более 40 000 клиентов. ^{[3] [4]}

История [ править ]

Microsoft Dynamics CRM впервые началась в 2001 году с разработки Dealer Point, которая была разработана, чтобы сделать дилеров MSN более долгими клиентами. После того, как команда bCentral поработала над этим, они купили iCommunicate, веб-компанию CRM, в которой работает всего 10 сотрудников. Благодаря этому сотрудничеству началась разработка современного веб-приложения CRM. В 2003 году был выпущен Microsoft CRM 1.0, предлагающий базовые функции управления контактами и рассылки электронной почты, предназначенный для рынка малого и среднего бизнеса (SMB).

Microsoft CRM 1.0 [ править ]

Microsoft CRM 1.0 была выпущена в январе 2003 года под названием Microsoft Business Solutions Customer Relationship Management 1.0.

Но вскоре название было изменено на Microsoft CRM 1.0.

Microsoft CRM 1.2

Microsoft CRM 1.2 была выпущена 8 декабря 2003 г. ^[5] Microsoft CRM 1.2 не получила широкого распространения в отрасли. ^[6]

Microsoft Dynamics CRM 3.0 [ править ]

Вторая версия была переименована в Microsoft Dynamics 3.0 (версия 2.0 была полностью пропущена), чтобы обозначить ее включение в семейство продуктов Dynamics, и была выпущена 5 декабря 2005 года. ^[7] Заметными обновлениями по сравнению с версией 1.2 являются простота создания настроек CRM. , переход от использования Crystal Reports к Microsoft SQL Reporting Services и возможность работы в Windows Vista и Outlook 2007.

Существенные дополнения, выпущенные позже Microsoft, также позволили доступ к Dynamics CRM 3.0 с различных мобильных устройств и интеграцию с Siebel Systems. Это была первая версия, которая получила разумное признание со стороны клиентов.

Microsoft Dynamics CRM 4.0

Dynamics CRM 4.0 (также известный как Titan), представленный в декабре 2007 года (номер сборки RTM 4.0.7333.3 Номера сборки Microsoft CRM от версии 4.0 до версии 8 ..;). Он поддерживает многопользовательский режим, улучшенную безопасность отчетности, импорт данных, прямую рассылку по почте и поддержку новых технологий, таких как Windows Server 2008 ^[8] и SQL Server 2008 (накопительный пакет обновления 4). ^[9]

Dynamics CRM 4.0 также реализует CRM Online, размещенное решение ^{[ модное слово ]} , которое предлагается непосредственно Microsoft. Опция мультитенантности также позволяет независимым поставщикам программного обеспечения предлагать размещенные решения ^{[ модное слово ] и} для конечных клиентов.

Dynamics CRM 4.0 - первая версия продукта, которая получила значительное распространение на рынке и превысила отметку в 1 миллион пользователей в июле 2009 года. ^[10]

Microsoft Dynamics CRM 2011

Dynamics CRM 2011 был выпущен для открытого бета-тестирования в феврале 2010 года.

Затем он перешел в стадию Release Candidate в декабре 2010 г.

Затем продукт был выпущен в феврале 2011 года (номер сборки 5.0.9688.583).

Microsoft Dynamics CRM 2013

Dynamics CRM 2013 был выпущен в группу закрытого бета-тестирования 28 июля 2013 года.

Dynamics CRM 2013 Online был запущен для новых регистраций в октябре 2013 года.

Dynamics CRM 2013 был выпущен в ноябре 2013 года (номер сборки 6.0.0000.0809).

Microsoft Dynamics CRM 2015

Dynamics CRM 2015 был анонсирован в сентябре 2014 года (номер сборки RTM 7.0.0.3543). ^[11]

Microsoft Dynamics CRM 2016

Microsoft Dynamics CRM 2016 был официально выпущен 30 ноября 2015 года. ^[11]

Версии CRM 2016 были 8.0, 8.1 и 8.2. В версии 8.2 название Microsoft Dynamics CRM 2016 было изменено на Dynamics 365.

Microsoft Dynamics 365

Последнее обновление под названием «Октябрьское обновление» было выпущено в октябре 2018 года и называлось Dynamics 365 с номером версии 9.1.0.0035.

Microsoft Dynamics CRM 4.0.0 [ править ]

Версии [ править ]

• Версия для рабочей группы

В этой редакции разрешено только 5 лицензий клиентского доступа ; добавить больше невозможно. Если требуется больше, необходимо выполнить обновление до версии Professional или Enterprise. Также все роли сервера установлены на одной машине и не могут быть разделены. В этой версии может быть создана только одна организация, и использование внешних соединителей не допускается. Эта версия идеально подходит для небольших организаций, которые могут использовать ее с SQL Server Work group Edition и на Windows Small Business Server.

• Профессиональное издание

Professional Edition имеет те же функциональные возможности, что и Work group Edition, за исключением того, что количество клиентских лицензий не ограничено. Если в установочном профиле требуется поддержка нескольких организаций или серверов, требуется Enterprise Edition.

• Enterprise Edition

Имеет те же функции, что и Professional Edition, но без ограничений. Эта версия должна использоваться, когда несколько подразделений должны получать доступ к CRM с одной платформы.

• Версия для поставщика услуг

Этот выпуск на самом деле является выпуском Enterprise, который настроен для приема запросов внутренних пользователей от AD и запросов внешних пользователей через IFD (развертывание с выходом в Интернет). Эта версия в основном реализована партнерами Microsoft, которые предлагают функции размещенной CRM, позволяя внешним пользователям подключаться к этой версии CRM через Интернет.

Лицензирование [ править ]

Microsoft Dynamics CRM предлагает два типа лицензий: серверная лицензия и лицензия клиентского доступа (CAL). Каждое развертывание должно иметь как минимум одну серверную лицензию и одну клиентскую лицензию. CAL также известна как пользовательская лицензия.

Есть два типа клиентских лицензий:

• Именованная клиентская лицензия пользователя : связана с именем пользователя, т. Е. Пользователь может получить доступ к MSCRM с любого компьютера.

• Клиентская лицензия на устройство : связана с устройством (т. Е. К CRM можно получить доступ только с одного устройства). Эта модель полезна в таких средах, как центры обработки вызовов.

Лицензии только для чтения

Новым в Microsoft Dynamics CRM 4.0 являются лицензии только для чтения. Пользователям, не имеющим разрешения на запись, могут быть назначены лицензии только для чтения. Эти лицензии дешевле, потому что они не позволяют выполнять какие-либо операции записи в записях. Если позже у пользователя появится возможность выполнить операцию записи, можно купить лицензию Step-Up, чтобы обновить лицензию только для чтения до лицензии с полным клиентским доступом.

Лицензии на полное использование

Лицензии на полное использование - это лицензии, в которых клиент (пользователь / устройство) имеет разрешения на чтение, запись и обновление.

Лицензии на внешние соединители

Каждый раз, когда приложение (Windows или Интернет) считывает или записывает данные из / в Microsoft Dynamics CRM, требуется лицензия на внешний соединитель. Лицензии External Connector действительны только при покупке версии Professional или Enterprise. Их нельзя использовать с версией Workgroup Edition.

Они также бывают трех видов:

• Внешний соединитель : представляет собой комбинацию ограниченного внешнего соединителя (который обеспечивает функцию только для чтения) и дополнительного внешнего соединителя полного использования (который обеспечивает функцию только записи).

• Ограниченный внешний соединитель : обеспечивает функцию только для чтения для внешнего приложения. Эта лицензия может быть обновлена ​​до «Лицензии на внешний коннектор» при покупке полнофункционального дополнительного внешнего коннектора.

• Полнофункциональный дополнительный внешний соединитель : обеспечивает функцию записи для лицензии «Ограниченный внешний соединитель».

В Dynamics CRM версии 4.0 добавлен ряд новых функций, включая поддержку обнаружения повторяющихся данных и другие улучшения. Возможно, самое главное, CRM 4.0 обеспечивает настоящую мультитенантность, что позволяет создавать несколько организаций на одном сервере. CRM 4.0 была выпущена со следующими улучшениями:

• Более мощные и простые в настройке отчеты и бизнес-аналитика (теперь на основе SSRS вместо Crystal)
• Более мощные инструменты импорта данных, теперь включена возможность дедупликации
• Расширенные отношения сущностей - многие ко многим, самореферентные
• Улучшенная программируемость - улучшенные веб-службы, унифицированная модель событий, плагины для замены выноски
• Доступна легкая пользовательская лицензия для запросов, что потенциально снижает расходы, связанные с развертыванием в более крупных организациях.
• Мультиарендность - на одном сервере могут размещаться несколько бизнес-организаций.
• Мульти валюта
• Многоязычный
• Поддержка интеграции присутствия Microsoft Office Communicator / Windows Live Messenger
• облачные вычисления с Microsoft Online Services

Обновления [ править ]

Microsoft публикует обновления для Microsoft Dynamics CRM (называемые накопительными пакетами) каждые два месяца. На момент написания доступен 21 накопительный пакет CRM 4.0. Для CRM 2011 доступен накопительный пакет 18. Для CRM 2013 доступен накопительный пакет 3, который был представлен после выпусков SP1.

Ускорители для Microsoft Dynamics CRM [ править ]

Чтобы максимизировать интеграцию с другими продуктами и включить базовые шаблоны, Microsoft выпустила ускорители, набор шаблонов базовых вертикальных решений ^{[ модное слово ],} которые можно использовать для расширения Microsoft Dynamics CRM в нескольких направлениях. Эти ускорители могут быть загружены (бесплатно) с веб-сайта CodePlex и адаптированы самой организацией. В конечном итоге это было прекращено 28 февраля 2013 года.

Поддержка и конец жизни [ править ]

Основная поддержка Microsoft Dynamics 4.0 закончилась 9 апреля 2013 г. ^[12]

Расширенная поддержка Microsoft Dynamics 4.0 закончилась 10 апреля 2018 г. ^{[13] [14]}

Microsoft Dynamics CRM 2011 [ править ]

Microsoft Dynamics CRM 2011 доступен в виде облачного предложения или локальной установки партнером / заказчиком. Как и в CRM 4, эти версии можно настраивать с помощью расширенных расширений. Новый набор функций включает в себя - визуализации, панели мониторинга, управление документами, сеточные фильтры, диалоги, повторяющиеся встречи, настраиваемые действия, управление целями, отчеты на основе выборки, клиенты Outlook на основе MAPI, FLS и т. Д.

• Встроенная интеграция с SharePoint 2010
• Возможность создать запрос на основе поиска
• Размещение сетки с дочерними записями на родительской записи
• Возможность автоматической сортировки фильтров, как в Microsoft Office Excel
• Интерфейс ленты Microsoft Office заменяет меню
• Конечные точки OData
• API программирования LINQ в SDK
• Сервисы WCF
• Глобальный набор параметров, который можно использовать для других сущностей
• Настройки могут быть упакованы в виде решений ^{[ модное слово ]}
• CRM Online поддерживает плагины в изолированном режиме
• Несколько форм для каждой сущности
• Дизайнер дашбордов
• Интеграция с Yammer
• Интеграция с Lync

Microsoft Dynamics CRM 2011 RTW / RTM доступна с января и середины февраля 2011 года соответственно. Поддерживается 41 язык.

Интеграция с Microsoft SharePoint [ править ]

Начиная с версии 2011 года, можно хранить и управлять документами в контексте записей Dynamics CRM на сервере, на котором работает Microsoft SharePoint. Эта функция позволяет использовать расширенную платформу SharePoint для инфраструктуры управления контентом внутри Dynamics CRM. Благодаря интеграции с SharePoint также можно обмениваться документами для внешних пользователей с предоставленным разрешением, но без доступа к учетной записи Dynamics CRM. ^[15]

Microsoft Dynamics CRM 2013 [ править ]

Microsoft Dynamics CRM 2013 доступен как облачное предложение, локально или как гибрид облачной и локальной установки партнером / заказчиком.

• Навигация выпадает из верхней части экрана. Старая панель навигации исчезла
• Доступ к различным рабочим областям можно получить, наведя указатель мыши на логотип Microsoft Dynamics CRN.
• Щелчок по рабочей области приведет пользователей к наиболее часто используемым типам записей.
• Чтобы получить другую информацию, относящуюся к просматриваемой записи, все, что нужно сделать, это щелкнуть стрелку рядом с названием записи.
• Информацию можно редактировать в режиме реального времени, вместо того, чтобы переключаться на другой экран.
• К каждой записи можно добавить заметки
• Списки подстановки и встроенное редактирование помогают поддерживать актуальность данных
• Больше не нужно нажимать «сохранить». Записи сохраняются автоматически
• Приложения CRM 2013 для Windows Phone, iPhone, Android и Windows 8
• 5-200 гигабайт памяти
• Пользовательский опыт, управляемый процессами
• Договорная защита конфиденциальности с помощью европейских типовых положений

Microsoft Dynamics CRM 2015 [ править ]

16 сентября 2014 г. Microsoft объявила, что Microsoft Dynamics CRM 2015, а также обновления для ее служб Microsoft Dynamics CRM Online и Microsoft Dynamics Marketing будут общедоступны в четвертом квартале 2014 г. Microsoft также выпустила предварительное руководство с подробностями. .
30 ноября 2014 г. корпорация Майкрософт объявила об общедоступности Microsoft Dynamics CRM 2015 и обновления 2015 г. для Microsoft Dynamics Marketing. ^[16]
6 января 2015 года Microsoft объявила о доступности облачной службы CRM, специально предназначенной для правительства США и предназначенной для соответствия требованиям FedRAMP. ^[17]

Microsoft Dynamics CRM 2016 [ править ]

Microsoft Dynamics CRM 2016 был официально выпущен 30 ноября 2015 года. В официальном пресс-релизе Microsoft называет это «самым всесторонним обновлением для Dynamics CRM за всю историю» и говорит, что оно «включает в себя усовершенствования в области интеллекта, мобильности и обслуживания со значительным повышением производительности». ^[18] В июне 2016 года было разработано специальное приложение, которое отправляет отсканированную информацию с визитных карточек в MS Dynamics CRM под названием Business Card Reader для MS Dynamics и приложение Call Tracker в 2017 году.

Взаимодействие с клиентами Microsoft Dynamics 365 [ править ]

Microsoft Dynamics 365 был официально выпущен 1 ноября 2016 года. ^[19] Продукт представляет собой революцию, объединяющую бизнес-продукты Microsoft (CRM и ERP Dynamics AX). Программное обеспечение, известное как Microsoft Dynamics CRM, теперь известно как Dynamics 365 Customer Engagement. Это программное обеспечение содержит следующие приложения:

• Dynamics 365 для продаж
• Dynamics 365 для обслуживания клиентов
• Dynamics 365 для маркетинга
• Dynamics 365 для полевого обслуживания
• Dynamics 365 для Project Service Automation

Предложения Dynamics 365 for Finance and Operations и Dynamics 365 Business Central покрывают потребности ERP, такие как бухгалтерский учет, обработка счетов и заказов и производство.

Стратегия состоит в том, чтобы позволить клиентам выбрать нужный им модуль. Microsoft предлагает общее предложение под названием Dynamics 365 Plan, план взаимодействия с клиентами для приложений CRM и единый план операций для приложений ERP.

В Dynamics 365 версии 9.0.0.1 были представлены многие примечательные функции, такие как виртуальные сущности в Dynamics 365, ^[20] атрибуты автоматической нумерации, наборы параметров множественного выбора и т. Д.

Последнее обновление под названием «Октябрьское обновление» было выпущено в октябре 2018 года и называлось Dynamics 365 с номером версии 9.1.0.0035. Дополнительные сведения: Dynamics 365

Сообщество [ править ]

Сообщество CRM состоит из профессионалов, как правило, сотрудников Dynamics Partners, конечных пользователей и MS MVP ( Microsoft Most Valuable Professional ).

Группа пользователей Dynamics CRM (CRMUG) - это крупнейшее управляемое пользователями сообщество компаний, использующих программное обеспечение.

eXtremeCRM - это главное мероприятие, посвященное исключительно Microsoft Dynamics 365 и посвященное продвижению передовых методов и стратегий для организаций Microsoft Dynamics CRM.

События [ править ]

Саммит CRMUG

Саммит CRMUG проводится каждую осень и является независимой коммерческой конференцией.

событие eXtremeCRM

Ежегодно проводится два отдельных мероприятия eXtremeCRM: одно в Европе и одно в США. ^[21]

365 суббот

Бесплатное общественное мероприятие, которое проходит во многих городах мира ^[22]

Ссылки [ править ]

Внешние ссылки [ править ]

• Официальный веб-сайт